不賣菜，互聯網巨頭應該賣什么？
圖片來源@視覺中國
文 | 深燃（shenrancaijing），作者 | 金玙璠，編輯 | 魏佳
在剛剛過去的2020年，巨頭們上半年忙著直播帶貨，下半年忙著“賣菜”。由此引發了大眾對于互聯網巨頭是應該盯著幾捆白菜，還是該擁抱科技創新的討論。
觀點幾乎涇渭分明，一派人指責巨頭不講武德，不搞創新卻在搶賣菜小販的生意，另一派則認為，這些巨頭都是互聯網屬性的，最擅長的是“收平臺稅”，不要苛求所有的互聯網公司去做研發。
一個值得思考的問題是，中國互聯網巨頭都自詡科技公司，但為什么不僅爭相“放貸”，還都舍不得放棄電商、“賣菜”的蛋糕？反觀美國的Google、Apple、Facebook、Amazon（GAFA），卻極少糾纏于此。
深燃以已上市的大小巨頭，以及即將上市的具備千億市值潛力的超級獨角獸為例，通過對它們業務布局、背后邏輯的拆解，試圖回答幾個問題：巨頭“賣菜”有創新嗎？在科技這件事上，他們表現如何？不賣菜，互聯網巨頭該賣什么？
巨頭很忙，是忙創新嗎？
社區團購、直播帶貨幾乎可以說是2020年最熱鬧的賽道，根據深燃的梳理，同時布局這兩項業務的互聯網巨頭包括阿里、騰訊、京東、美團、拼多多、快手，可謂是“一邊抓賣菜，一邊搞直播”。
數據來源 / Choice、公開資料，數據截至2021年1月5日 制圖 / 深燃
那么，巨頭們在這兩個熱門業務上有創新嗎？
一位業內人士這樣總結，社區團購是對農產品、日百產品在低線市場流通通道的再改造，具體點說，巨頭的社區團購業務直接跨過了三級經銷商和超市，改變的是從二級經銷商到消費者手里這一段鏈條上的利潤分配。
有觀點認為巨頭賣菜提升了效率，巨頭挨罵是因為改變利潤分配就意味著有人失業。亦有多位投資人對深燃分析，2020年的社區團購和2015年沒有本質區別，巨頭做社區團購，就是為了賺錢，用的也是它們擅長的路徑——地推、補貼，（通過并購）形成壟斷，把市占率做到六成以上，就可以收“平臺稅”了。
這么來看，巨頭做社區團購，玩的還是互聯網那一套燒錢打法，在模式上并沒有太多創新。
再來看看直播帶貨，躍盟科技CEO王冉作為從業者觀察到，今年疫情期間，直播帶貨盤活了兩件事情——庫存貨和零售集團。庫存貨不能上電商平臺，因為會破壞現有的價格體系，但直播間是相對私域的流量池，可以借助直播帶貨做線上化。
在他眼中，這個大賽道火熱是因為內容視頻化的大趨勢，以及視頻制作、傳播門檻的進一步降低，巨頭涉獵其中，其實有一定科技成分——算法。
一方面，TikTok橫掃美國已經驗證，中國是最早內容視頻化的市場。事實上，從Facebook CEO扎克伯格的談話和內部信已經能窺探出，他不停地學習中國移動互聯網的產品模式、收費模式。另一方面，視頻賽道不容易形成壟斷，內容視頻化意味著互聯網底層結構的重構，可能會誕生仰望星空的科技業務，如視頻化的搜索和分發，王冉判斷巨頭一定在布局。
因此，在直播帶貨這件事上，巨頭還是有部分模式創新的成分在。
接著，我們來對比一下，這兩項業務在國外有巨頭做嗎？
據凱爾特創投亞洲管理合伙人陳潔觀察，社區團購和直播帶貨這類生意，在中國是巨頭公司搶著做，在美國是初創公司做。美國巨頭公司的延伸業務基本符合自身邏輯，看好某個賽道大概率會扶持一個初創公司，而不是拷貝別人的模式自己下場去做。
舉個例子，雖然Uber也做外賣，但支付巨頭PayPal沒有向支付寶的方向發展，Whatsup（對標微信）沒有支付功能，美國外賣平臺DoorDash的UI特別簡單，就只能點外賣，用戶不希望在一個APP里花太多時間。在這方面，陳潔表示，中國用戶的UI習慣是互聯網公司最喜歡的，而美國用戶骨子里就“反巨頭”，一個什么業務都做的巨無霸公司會招致反感。
“美國頭部公司業務涇渭分明，蘋果做硬件、微軟做軟件，亞馬遜做電商，谷歌做搜索，Facebook做社交?！鄙鲜鰳I內人士表示。
“很多美國公司的APP界面簡單、功能少而單一，比我們的小程序還‘簡陋’?！辟Y深產品經理判官打了個比方，美國的商業傳統是，一個小鎮上，有人建加油站，有人開便利店，有人開旅館，大家共同建設小鎮，而中國互聯網巨頭的作風是，開加油站的一定想辦法開便利店，開旅館的一定順便再賣煙酒。
這是因為，中國互聯網公司的生存哲學就是做大做全，盡可能地占據更多用戶場景，不但搶占用戶時間，還要搶占用戶頻次。
換個角度看，需要新增長故事的中國互聯網巨頭不重復做社區團購、直播帶貨、短視頻，還有什么其他更好的選項嗎？
陳潔這么形容：移動互聯網紅利時代結束，社區團購、生鮮配送幾乎是移動端電商的最后一個堡壘了，目前已經找不出第二個有得做、值得做的賽道了，本質上與直播帶貨一樣，分別代表的是線上和線下幾乎最后一個流量入口。
“你看到現在哪個巨頭還去做社交呢？”文淵智庫創始人王超對深燃分析，社區團購、直播帶貨和短視頻行業雖然不同，但巨頭都想試一試，因為都是潛力巨大、大局未定的賽道。
被指沒有科技創新，巨頭冤不冤？
事實上，指責中國互聯網巨頭只賣菜、做直播帶貨，不搞科技，不太公平。
首先，中國的互聯網巨頭也是分層的，阿里巴巴、騰訊、百度、京東是老一代，美團、滴滴、字節跳動等是新貴。
行業分析師馮偉的看法是，這兩代巨頭在科技創新方面的發展階段不同，老一代互聯網巨頭都在從消費互聯網向產業互聯網過渡，只是C端受眾的感知度還不高，而互聯網新貴仍處在擠破腦袋搶to C市場的初級階段，to B方向都起步不久。
另一點是，盡管中國的大部分互聯網巨頭都自詡是科技公司，但不等于科技巨頭，更大的屬性是“消費”。在美國，科技含量更高的也不是做電商的亞馬遜、做社交的Facebook和做搜索的谷歌，而是上一個時代的科技巨頭——做服務器的IBM，做數據庫的甲骨文，做操作系統的微軟和做ERP軟件的SAP，以及蘋果、微軟、英特爾、特斯拉等以科技起家的巨頭。
深燃整理了市值靠前的中美上市公司，從中可以看出，中美巨頭起家的行業存在較大差異。
中美部分TMT+電商行業上市公司市值排名，數據截至2021年1月5日 數據來源 / Choice 制圖 / 深燃
這與市場發展階段有關，判官對深燃分析，中國資本更看重占領市場的價值，美國資本市場更愿意給科技型公司較高的市值，就意味著中美公司從早期投資到上市的市場定價邏輯存在差異。雖然中國不少互聯網巨頭都是在納斯達克、港交所上市，但主體市場還是中國。
同時，中國市場是最大的一個單一市場，因為人口紅利，中國互聯網公司在消費端更容易上規模，所以頭部互聯網公司消費服務類居多。
因此，要拿BATJ這些中國互聯網巨頭和美國的巨頭比，不論是和PC時代的領導者微軟、英特爾，還是和目前處于領先位置的GAFA（Google、Apple、Facebook、Amazon）比拼科技含量，本來就不太有可比性。但如果硬要一較高下，我們也可以從大家談論最多的AI、云計算、自動駕駛、芯片、民用航天五大方面來看看，中國的互聯網巨頭到底做得怎么樣。
中國頭部互聯網公司市值排名 來源 / Choice、公開資料 制圖 / 深燃
據深燃統計，在主營業務之外，阿里、騰訊都已布局云計算、芯片業務，百度、滴滴已布局自動駕駛業務。
但做這些業務的目的可能和國外巨頭存在偏差，一個小圈子里的傳言或許能說明問題：2017年1月，李彥宏把陸奇從美國挖回來當COO，陸奇跟自動駕駛部門開會說，5年內不用考慮如何賺錢，就踏踏實實把技術做扎實，做成行業領先的自動駕駛公司。一周后，李彥宏過來跟大家開會，問，你們想過怎么盈利了嗎？
當然，這不能怪李彥宏和百度。有接近百度的人士對深燃分析，中國的自動駕駛，研究深度上不如Waymo，數據廣度上不敵特斯拉。
但可以肯定的是，在百度重倉的AI技術上，中國互聯網巨頭一點也不落后，尤其是在AI產業化上功不可沒，甚至超過AI誕生地美國。
這是因為，AI是技術遠遠跑在應用前面，前沿科技的基礎設施是算法、算力、數據，主要靠應用去探索，而中國市場有天然優勢，試錯成本很低：算法的復制成本較低，且獲取數據的成本更廉價、鋪設應用的效率更高。
據王冉介紹，在美國市場，如果一家公司要上AI應用，需要先評估半年到一年。陳潔舉了個例子：無人商店在中國市場的應用遠遠快于美國，不是技術有多先進，而是因為測試成本低。“在中國，不少巨頭找一個三四線城市先做測試，一次不行，再到另外一個三線城市測試，跑得通再大面積鋪開。但在美國，人口集中度低，可做測試的城市不多，以美國舊金山為例，一個無人商店的批文，可能半年才能下來，跑一次測試的機會少、時間成本極高。”
云計算也是如此，在全球云計算行業中，亞馬遜AWS是當之無愧的王者，但拾鈺資本投資VP沈之介紹，全球頂級開源社區云原生計算基金會CNCF里，中國公司阿里、騰訊都是全球貢獻度排名前20的公司。“中國的巨頭公司缺乏創新基因，但善于在創新的基礎上做一些應用層面的發明?！彼硎?。
多位業內人士表示，阿里是國內公認的在產業互聯網領域跑得最快的巨頭，其次是騰訊、百度、京東、華為，各有側重。因為中國市場的云服務價格更便宜，個人端和企業端對云的擁抱率遠高于美國和其他國家?！懊绹漠a業化是非常緩慢的，SaaS是信息化的過程，火了這么多年還在繼續?！蓖跞奖硎尽?span style="display:none">7vl曹操讀書網
不過，阿里云想要追上亞馬遜AWS也不容易，因為數字化的前提是信息化。馮偉對深燃解釋道，美國公司如亞馬遜在產業數字化領域有先天優勢，因為美國企業的傳統信息化建設更加完善，企業軟件市場更成熟，而阿里云給客戶上云，不但要搭建云生態，還要幫忙補信息化階段的功課。簡單說就是，兩個市場的底子不一樣。
另外，王冉注意到，在中國，更多的情況是，很多中小企業都想擁有AI的能力，在云上跑一些所謂的AI的東西，把網站搬到云上了，業務流卻沒有上云。“這種行為相當于在馬車上裝一個發動機，外表看起來光鮮、動力十足，但沒想明白，馬車的商業邏輯是運貨，裝上發動機也不能跑得更快?！彼稳?。
再來看看芯片方面，BAT中，阿里、百度都說要自研芯片，如今騰訊也要進場了。不止一位業內人士看好阿里下屬的芯片公司平頭哥，但是馮偉認為，中國互聯網巨頭不太可能碰難啃的通用GPU、CPU芯片，而是會專注于垂直領域的AI芯片。
整體來看，中國互聯網巨頭的科技創新處于應用階段。而中國科技界真正缺乏的是底層的基礎研究，比如半導體、新材料、航空航天等。
判官稱，美國更善于把前沿科技的研發工作交給商業公司。但在中國，“巨頭以消費互聯網巨頭居多，很多科研領域和它們的關系不大，這些巨頭也很難去做底層的技術研究，未來只能是一個用戶?！瘪T偉稱。
在半導體芯片制造方面，中芯國際和華虹半導體的光刻機、刻蝕機的材料還沒有完全做到國產化。通信博士張峻愷表示，從10年到20年前連單片機都生產不出來，到現在45nm以上的芯片國產化，中國的芯片行業已經發展得非常迅猛了，但和臺積電還是有一定差距，后者已經在擴大5nm產能、攻克2nm研發?！靶酒@個行業，你只要做芯片制造，在行業內做不到前三，基本上就是長期虧損的。”他稱。
不過在5G領域，華為已經足夠強大了。今年6月2日，德國專利數據公司IPlytics公布，根據聲明的4G/5G關鍵專利排行榜顯示，華為成功拿下全球第一，身后是高通、諾基亞、三星等巨頭。
在民用航天領域，有在軌運行的寬帶互聯網衛星的銀河航天、自研的朱雀二號火箭的藍箭航天；美國的SpaceX公司（2002年成立）在2015年實現了可重復使用的成功回收火箭，中國可重復使用運載火箭的研發進度中，一些商業航天企業如星際榮耀（2016年成立）具有相對領先的優勢。
這家公司計劃在2021年上半年開展一子級的垂直起降回收試驗，在2021年底或2022年初開展可重復使用運載火箭的首次入軌發射并開展回收，前者意味著其具備類似于2012年SpaceX完成蚱蜢試驗時的技術能力，后者則是達到2015年SpaceX的能力水平。
巨頭愛賣菜不愛科技，錯了嗎？
梳理完中國互聯網巨頭的科技含量，我們好奇的是，互聯網巨頭為什么熱衷“賣菜”，卻不愛技術？
一部分緣由是，技術創新風險高，而中國知識產權保護力度還有待加強。王冉告訴深燃，中國企業做一項研究，必須跑通從研究、產業化到商業化，否則投入在短期內看不到回報，就變成沉沒成本，而巨頭和背后的資本更容易看到規模效應帶來的壟斷紅利。
“在大公司，不論是職業經理人還是最核心的精英，都不樂意去創新部門，而樂于做看得見錢的、能形成壟斷的業務?！彼岬?。
而在美國，已有的銷售渠道非常健全，不需要像國內的互聯網公司一樣鋪市場、鋪銷售，可以專注在做產品上?！耙坏┊a品過關，市場上有大量的銷售公司、銷售渠道可以拿來就用?！蓖跞椒Q，這就意味著，美國企業端的競爭往前移了，拼的是產研和創新。
中國市場則反過來，市場與銷售更強大的互聯網公司更容易獲得資本的青睞，成長出的中國巨頭最大的優勢往往是規模優勢，卻沒有想象中健壯。“百度的核心業務是搜索，為什么一直被人挑戰，卻沒有美國公司挑戰谷歌的搜索？”王冉認為，這是因為巨頭在優勢領域并沒有建立真正的技術壁壘，拼市場規模的話總會有遺漏。
另一方面，相比之下，美國市場對科技型企業是否盈利的容忍度更高。“很難想象自動駕駛技術都沒有解決的時候，美國市場上誕生了無人車獨角獸公司Zoox?！标悵嵦岬?。這家公司在2020年6月份被亞馬遜用12億美元全資收于麾下，近日推出了旗下首輛自動駕駛計程車，目前正在美國拉斯維加斯、福斯特城及舊金山等城市進行測試。
?企業的成功是有路徑依賴的，IBM、英特爾、微軟靠的是一項項核心技術在實驗室里誕生，它們會繼續鉆研下去。反之，中國互聯網巨頭起家于消費互聯網時代，都不是從實驗室走到科研、再走到商業化運作的公司，發展史雖然短，但業務增長極快，不擅長做慢生意，且在to C端的模式創新遠勝于美國巨頭。
陳潔告訴深燃，平臺型公司可以躺著賺錢，賺抽成的錢、流量的錢，當容易的錢賺慣了，再去賺不容易的錢是很難的。“這些巨頭一定會在to C市場里榨干最后一滴‘用戶價值’。”馮偉形容，在中國互聯網巨頭里，to C業務的優先級一定更高，to C業務線的話語權更大。
過去，我們不應該神話這些互聯網巨頭，現在也不應該苛責它們。王超認為，“到底是愿意做硬核科技，還是只愿意去做有規模效應的業務掙快錢，原本就沒有高低之分?！被ヂ摼W時代，中國巨頭還沒崛起，但是移動互聯網時代，很多模式是“copy from中國”。
*文中楊興、許嘉嘉為化名。
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