青瓷數(shù)碼估值30億，騰訊阿里B站當股東
圖片來源@視覺中國
文 | 競核
騰訊、阿里、B站手拉手的名場面終于還是出現(xiàn)了。
4月23日，吉比特發(fā)布公告稱，公司擬向騰訊、B站、靈犀互娛分別轉(zhuǎn)讓青瓷數(shù)碼3.37%的股權(quán)，交易對價為1.01億元。本次交易對價合計為3.03億元。
公告顯示，本次交易合計轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例為10.11%。換算下來，青瓷數(shù)碼估值達到30億元。
Gamerboom創(chuàng)始人鄭金條告訴競核，交易完成后，還是吉比特擁有話語權(quán)。此番采取老股轉(zhuǎn)讓，而非增資擴股的方式，能夠補充吉比特的現(xiàn)金流。
他認為，本次投資對青瓷數(shù)碼運營不會產(chǎn)生任何影響。
Q1買量2.64億，同比大漲400%
據(jù)吉比特2021年Q1財報數(shù)據(jù)顯示，公司期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入11.17億元，同比增長51.09%；歸屬于上市公司股東凈利潤3.65億元，同比增長13.36%。
聚焦產(chǎn)品線，吉比特Q1營收主要受益于新游《一念逍遙》《鬼谷八荒》出色表現(xiàn)，老產(chǎn)品《問道》長線表現(xiàn)穩(wěn)定。
2月1日，吉比特旗下星云工作室自研放置修仙手游《一念逍遙》上線，在iOS暢銷榜最高排名Top5，且一直穩(wěn)定在暢銷榜Top20內(nèi)。
根據(jù)吉比特本期財報顯示，2021年Q1期間公司投入銷售費用高達2.64億元，同比上漲409.03%。主要變動原因之一，即新游《一念逍遙》上線，廣告投入較多。
競核認為，《一念逍遙》流水持續(xù)保持高位，但前期買量成本導(dǎo)致利潤增長較慢，進入回收期后產(chǎn)品利潤將逐步釋放。
同時，公司代理PC游戲《鬼谷八荒》在口碑和銷量方面表現(xiàn)都較為亮眼。
2021年初有吉比特旗下雷霆游戲代理發(fā)行的《鬼谷八荒》上架Steam平臺，首月銷量突破180萬套，目前該作在Steam上獲“特別好評”評價，評價數(shù)超1.4萬個，最高同時在線人數(shù)高達13萬人。
值得提出的是，此前騰訊加速器被爆出售單機游戲離線版賬號時，不少玩家就《鬼谷八荒》在騰訊網(wǎng)游加速器以2.8元低價出售一事為官方打抱不平。后續(xù)騰訊加速也是迅速做出下架處理，并退款。
這也從側(cè)面反映《鬼谷八荒》火熱程度。
根據(jù)小黑盒數(shù)據(jù)顯示，該游戲至少登陸了29個國家及地區(qū)Steam商城，最高售價約139元（英國），最低售價約49元（印度尼西亞）。粗略計算下，《鬼谷八荒》首月營收大概率突破1.5億元。
老產(chǎn)品方面，吉比特當家手游《問道》2021年Q1期間，在App Store游戲暢銷榜最高排名Top12，最低排名Top30，暢銷榜排名中線約為Top20。
需要提出的是，本期吉比特財報顯示，Q1期間2.64元億銷售費用中，包含了公司長期持續(xù)對《問道手游》進行營銷推廣的費用。
該作五周年活動服將于 4 月底開啟，暢銷榜排名有望進一步提升。
總的來說，憑借高品質(zhì)產(chǎn)品+高投入買量的打法，吉比特在2021年Q1期間取得了不錯的成績。這在一定程度上證明了吉比特的研發(fā)實力。
研發(fā)投入同增37%
從產(chǎn)品布局上來講，吉比特堅持研運一體，以《問道》IP為基石，逐步拓展 Roguelike、放置、模擬經(jīng)營等細分賽道，致力于為用戶提供差異化精品游戲。
研發(fā)側(cè)，公司針對細分市場領(lǐng)域定制開發(fā)，多個研發(fā)團隊以“小步快跑”方式滾動開發(fā)，成立技術(shù)中心、藝術(shù)中心和測試中心助力中臺建設(shè)。
根據(jù)吉比特財報顯示，2020年公司研發(fā)人員占比高達58.6%，累計研發(fā)費用10.5億元。2021年Q1公司研發(fā)費用支出同比增長37%之1.47億元。
運營側(cè)，吉比特旗下?lián)碛欣做螒蚝图紊鐑纱筮\營平臺，堅持走“精準化”路線，實施差異化策略。
公司通過代理運營《地下城堡》《貪婪洞窟》《不思議迷宮》《鬼谷八荒》等知名Roguelike游戲。根據(jù)TapTap官網(wǎng)顯示，Rogulike標簽下熱度Top20游戲中，雷霆游戲共代理發(fā)行6款。
此外，《鬼谷八荒》在Steam平臺首月銷量就突破180萬份，這在國產(chǎn)買斷制PC游戲市場中也算鳳毛麟角。
對此開源證券認為，通過對Roguelike賽道持續(xù)深耕，吉比特已成功打造“Roguelike 等于雷霆游戲”的品牌形象，隨著市場對Roguelike賽道關(guān)注度提高及公司儲備系列化游戲上線，公司或受益明顯。
投資側(cè)，吉比特通過子公司吉相資本投資了青瓷數(shù)碼、勇仕網(wǎng)絡(luò)、易玩網(wǎng)絡(luò)等，注重與公司業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。
去年7月，公司投資的青瓷數(shù)碼研發(fā)的《最強蝸牛》(港澳臺版)由雷霆游戲發(fā)行，上線后多日位列Google Play游戲免費榜Top1，最高至暢銷榜第 2 名， 并長期占據(jù)App Store港澳臺地區(qū)游戲免費榜Top1及游戲暢銷榜前5名。
2021年，有吉比特與聯(lián)營企業(yè)青瓷數(shù)碼發(fā)行的《提燈與地下城》，自3月1日上線以來，也取得了App Store暢銷榜Top4的好成績。?? ?
值得提出的是，4月23日吉比特發(fā)布公告稱，將轉(zhuǎn)讓青瓷數(shù)碼 10.11%股份，本次交易擬分別向騰訊創(chuàng)投、靈犀互娛、幻電信息各轉(zhuǎn)讓 3.37%股份，幫助青瓷引入重要投資者。
競核認為，通過投資游戲行業(yè)優(yōu)質(zhì)研發(fā)商、發(fā)行商及上下游等相關(guān)企業(yè)，有利于吉比特持續(xù)深耕游戲市場，打造良好的企業(yè)生態(tài)。
此外，本次交易對價合計約 3.03 億元，公司預(yù)計將產(chǎn)生約 1.67 億元投資收益(未經(jīng)審計)，交易完成后 公司仍持有青瓷數(shù)碼 23.1%股權(quán)。
另一方面，吉比特也十分重視與中小研發(fā)商關(guān)系，由此代理發(fā)行淘米網(wǎng)絡(luò)研發(fā)的經(jīng)典3D社區(qū)養(yǎng)成手游《摩爾莊園》。截至4月23日，該作在TapTap社區(qū)評分高達9.3，預(yù)約量級超過128萬。? ?
據(jù)競核了解，目前吉比特儲備有《摩爾莊園》《地下城堡 3:魂之詩》《復(fù)蘇的魔女》《了 不起的飛劍》《石油大亨》《世界彈射物語》等多款產(chǎn)品，涉及 Roguelike、MMO、放置類、模擬經(jīng)營等多品類。
結(jié)語：
回到吉比特擬向騰訊、B站、靈犀互娛分為轉(zhuǎn)讓青瓷數(shù)碼3.37%的股權(quán)一事。
競核認為這對Q1在買量、研發(fā)方面進行大量投入的吉比特來說，此番采取老股轉(zhuǎn)讓，而非增資擴股的方式，能夠補充吉比特的現(xiàn)金流。
隨著《一念逍遙》后期運營投放成本降低，進入回收期后產(chǎn)品利潤將逐步釋放。后續(xù)隨著《摩爾莊園》等大熱產(chǎn)品上線，吉比特營收或許會再進一步。
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