首創置業18.5億中票融資“擱淺” 負債承壓踩兩道融資紅線
作者：芊芊
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
首創置業（02868.HK）在官宣2021年度第一期中期票據募集說明書后，僅僅3日，第一期中期票據融資就被曝“擱淺”。
4月29日，據上清所對外披露，首創置業2021年第一期中期票據融資“取消”，涉及金額18.5億元。此消息一出，首創置業引起市場的高度關注。
業績失速 18.5億中票融資“擱淺”
4月26日，據上清所披露，首創置業發行2021年度第一期中期票據募集說明書。
據悉，本期債券發行不超過18.5億元，分為兩個品種，品種一為3+2年期，附第3個計息年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為5年期，品種間可以進行回撥，回撥比例不受限制。計劃于4月28日正式發行。此次融資將用于償還到期債務融資工具本息，債券簡稱18首創置業MTN001、19首創置業MTN0011。
然而，在4月29日，上述融資已顯示取消。
針對中票“夭折”，首創置業表示到“近期市場波動較大，結合公司實際情況，根據本公司安排”。
不過，GPLP犀牛財經注意到，在當前房地產融資監管愈發加強的背景下，首創置業的融資動作不斷。
2020年報顯示，首創置業在2020年發行票據、債券等共20多起。
此外，2021年4月15日，首創置業曾公告建議發行最長10年期、單筆50億元規模的公司債融資計劃，且募資所得“擬全部用于償付公司債務”。
頻頻發債融資，也透露出首創置業錢緊的事實。
4月12日，首創置業發布2020年報，錄得營業收入 212.48億元， 同比增長2.22%；凈利潤為9.82億元，同比下滑53.74%；毛利率和凈利率也均呈現下滑趨勢。
來源： 首創置業2020年報
業績的全面下滑，中票發行又受挫，不難看出首創置業仍然面臨較大的壓力。
債務承壓 賣資產降杠桿
在房企監管愈發加強的背景下，三道紅線成為眾多房企不得不面對的殘酷現實。在整個行業都在積極降檔下，首創置業仍舊踩中兩道紅線。
數據統計顯示，截至2020年底，首創置業剔除預收款的資產負債率74.3%， 較2019年底降1個百分點；凈負債率124.4%，同比下降35個百分點； 現金短債比為1.13倍。按照“三道紅線”的監管標準，首創置業實際上踩了“兩道紅線”，仍是高杠桿房企。
此外，首創置業的整體負債規模也不容樂觀。2020年負債合計達到1632.2億元，同比增長13.96%。負債居高不下，又踩兩道紅線，首創置業未來的融資受影響會更大。
受困于債務壓力，又面臨業績全面下滑的窘境，首創置業開始剝離資產降杠桿。
3月29日，首創置業發布有關奧萊業務重組意向書。計劃將全部奧特萊斯業務轉讓給首創集團，包括從事綜合奧特萊斯物業的首創矩大，以及首創置業其他的奧特萊斯項目。
公告顯示，未來奧萊業務重組后，首創置業擬集中資源發展住宅及非奧特萊斯物業，首創矩大則在首創集團的直接管理下，繼續專注綜合奧特萊斯物業項目。
同時，對于債務壓力，首創置業也表示，已啟動減債計劃，全力降低杠桿水平。具體措施包括堅決降負債，強抓回款，降稅增效，以經營現金流覆蓋土地投資等，以期盡快達標。
作為京牌老房企，2020年首創置業全年簽約銷售量708.6億元，未完成預計的800億元目標，如今負債和業績雙重承壓之下，首創置業的發展依舊面臨考驗。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）。
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