全球移動(dòng)營(yíng)銷盤點(diǎn):MarTech受追捧,營(yíng)銷公司向“生態(tài)化”前進(jìn)

圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)
文丨營(yíng)銷新引擎,作者丨呂玥
過(guò)去,廣告營(yíng)銷及其背后的垂直領(lǐng)域企業(yè)鮮少成為一二級(jí)市場(chǎng)的“寵兒”,主要原因在于廣告的非標(biāo)品屬性,以及廣告營(yíng)銷企業(yè)toB業(yè)務(wù)導(dǎo)向,很難爆發(fā)增長(zhǎng),并且行業(yè)本身也是輕資產(chǎn)屬性。
但現(xiàn)在,這一現(xiàn)象正發(fā)生改變。
近年來(lái)廣告營(yíng)銷行業(yè)的融投資、并購(gòu)數(shù)量逐漸增長(zhǎng),特別是Martech領(lǐng)域相當(dāng)活躍。同時(shí),全球移動(dòng)營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)鏈的整合也在密集發(fā)生著,不少發(fā)展較快、跑在前面的第三方廣告營(yíng)銷公司,其身份正不斷迭代與變化,業(yè)務(wù)也走向了復(fù)雜和多元。
行業(yè)整體趨勢(shì)
廣告營(yíng)銷行業(yè)投融資以及并購(gòu)在近幾年都明顯活躍了起來(lái),特別是在流量越來(lái)越貴、競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈成為行業(yè)共識(shí)的大背景下,技術(shù)就成為了備受期待的能力,MarTech自然而然地站在了聚光燈下。
據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示,從2019年至今,廣告營(yíng)銷行業(yè)的投融資數(shù)量達(dá)147個(gè),其中不少都是屬于MarTech領(lǐng)域。非凡產(chǎn)研《2020年中國(guó)營(yíng)銷科技行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2020年MarTech行業(yè)投融資規(guī)模總額達(dá)129.9億元,同比增加4.3%。
同時(shí)具體來(lái)看,互聯(lián)網(wǎng)巨頭也是興趣頗高。
例如在國(guó)內(nèi),騰訊去年曾連續(xù)兩輪投資了數(shù)字營(yíng)銷公司Convertlab,今年則是入股了企業(yè)營(yíng)銷增長(zhǎng)平臺(tái)兔展。字節(jié)跳動(dòng)也在去年1月參投了一家以AI技術(shù)做B2B營(yíng)銷自動(dòng)化的公司百煉智能。在國(guó)外,移動(dòng)歸因與營(yíng)銷分析平臺(tái)AppsFlyer也在去年獲得了Salesforce Ventures的融資。
除了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的融資并購(gòu)?fù)猓瑐鹘y(tǒng)媒體、企業(yè)服務(wù)平臺(tái)甚至是大型廣告主也都在整合并購(gòu)數(shù)字營(yíng)銷公司,以此來(lái)?yè)碛凶约旱臄?shù)字營(yíng)銷能力。例如麥當(dāng)勞曾在2019年收購(gòu)了個(gè)性化營(yíng)銷服務(wù)公司Dynamic Yield,以期升級(jí)其移動(dòng)應(yīng)用程序及未來(lái)體驗(yàn)店;同年,沃爾瑪也收購(gòu)了一家廣告技術(shù)公司Polymorph Labs,目的是升級(jí)在線數(shù)字廣告技術(shù)。
另外,第三方營(yíng)銷公司之間開(kāi)始頻繁收購(gòu),向著整合化、生態(tài)化方向前進(jìn)也是行業(yè)的一大明顯趨勢(shì)。
關(guān)鍵參與者
在這些第三方營(yíng)銷公司中,典型的參與者之一就是IronSource。
IronSource是一家來(lái)自以色列的移動(dòng)應(yīng)用變現(xiàn)和分銷廣告平臺(tái),主要是為游戲開(kāi)發(fā)者提供從用戶獲取到廣告變現(xiàn)的一站式出海解決方案。去年IronSource收入已達(dá)3.32億美元,EBITDA利潤(rùn)超過(guò)1億美元,利潤(rùn)率31%,MAU達(dá)23億,成績(jī)極其優(yōu)異。

今年IronSource就先后收購(gòu)了兩家廣告營(yíng)銷公司。先是在1月收購(gòu)廣告質(zhì)量分析公司Soomla,其收購(gòu)目的是進(jìn)一步完善和擴(kuò)充廣告管理功能,辨別不恰當(dāng)、有誤導(dǎo)性或涉及隱私相關(guān)注意條款和有可能損害用戶體驗(yàn)并導(dǎo)致用戶流失的廣告。同時(shí),Soomla的技術(shù)能力也將完善IronSource的廣告商業(yè)化矩陣。
緊接著在2月,IronSource又收購(gòu)了廣告素材創(chuàng)意平臺(tái)Luna Labs。大規(guī)模制作并測(cè)試廣告創(chuàng)意一直是成本高昂的難題,而Luna Labs正是以技術(shù)讓開(kāi)發(fā)者通過(guò)其SaaS平臺(tái)直接從游戲代碼中自動(dòng)生成無(wú)限變量的廣告創(chuàng)意,有效解決這一問(wèn)題。
除了IronSource,在游戲領(lǐng)域幫助應(yīng)用開(kāi)發(fā)者做廣告變現(xiàn)的還有Vungle。

今年3月,Vungle正式宣布收購(gòu)GameRefinery,該公司主要是為游戲開(kāi)發(fā)者提供深度行業(yè)分析,幫助開(kāi)發(fā)者構(gòu)建和發(fā)行游戲產(chǎn)品、做營(yíng)銷推廣以及最終應(yīng)用內(nèi)變現(xiàn)。收購(gòu)后,GameRefinery將其兩大優(yōu)勢(shì)能力輸送給了Vungle:一是上下文廣告內(nèi)容數(shù)據(jù)分析能力,可以在不涉及用戶個(gè)人隱私數(shù)據(jù)的情況下做廣告定向;二是圖像識(shí)別和機(jī)器學(xué)習(xí)標(biāo)簽功能方面的能力,可有效將視覺(jué)元素與開(kāi)發(fā)者數(shù)據(jù)結(jié)合,制作創(chuàng)意素材。
同樣是在今年上半年,移動(dòng)內(nèi)容解決方案提供商Digital Turbine也接連收購(gòu)了兩家廣告營(yíng)銷公司——AdColony和Fyber。
AdColony2014年曾被Opera收購(gòu),因其獨(dú)家的視頻技術(shù)和全球性的廣告業(yè)務(wù)在行業(yè)里占得一席之地。Fyber則是擁有超一萬(wàn)個(gè)移動(dòng)應(yīng)用和游戲、MAU已超12億的開(kāi)發(fā)者變現(xiàn)平臺(tái)。先后促成與兩家公司的整合,Digital Turbine期望擴(kuò)大市場(chǎng)機(jī)會(huì)與影響力、構(gòu)建起協(xié)同的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品路線圖的意圖已非常明顯。
就在上周,游戲廠商Zynga也宣布將以2.5億美元收購(gòu)應(yīng)用內(nèi)增長(zhǎng)in-app growth和移動(dòng)變現(xiàn)平臺(tái)Chartboost。Zynga 首席執(zhí)行官 Gibeau明確表示,要在游戲領(lǐng)域建立一個(gè)包含從社交、搜索,到廣告、運(yùn)營(yíng)的完整平臺(tái)。收購(gòu)Chartboost后,Zynga即可獲取營(yíng)銷相關(guān)技術(shù)和數(shù)據(jù),從而完成從游戲領(lǐng)域到橫跨游戲+廣告營(yíng)銷的快速拓展。
而行業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的,還有AppLovin在上市前夕以10億美金收購(gòu)Adjust。?

作為最早專注移動(dòng)平臺(tái)視頻廣告的技術(shù)廠商之一,AppLovin快速搶占了市場(chǎng)紅利,獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì),在2016年就已經(jīng)進(jìn)入德勤北美500強(qiáng)榜單之列。由于AppLovin也在移動(dòng)游戲賽道中,它在收購(gòu)移動(dòng)數(shù)據(jù)分析公司Adjust前接連投資游戲研發(fā)商,一路“買買買”搭建起了完整的游戲生態(tài)。
而Adjust是一家移動(dòng)應(yīng)用數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)公司,在收購(gòu)Adjust后,AppLovin被行業(yè)稱為是既做“教練”(游戲廠商),又做球員(廣告平臺(tái)),還做裁判(監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)),獲得了更多重身份,也進(jìn)一步完善了生態(tài)鏈。
AppLovin的這次收購(gòu)其實(shí)也給國(guó)內(nèi)公司——匯量科技帶來(lái)了啟發(fā)。就在上個(gè)月,全球性技術(shù)服務(wù)平臺(tái)匯量科技正式宣布將全資收購(gòu)第三方移動(dòng)監(jiān)測(cè)和營(yíng)銷科技公司熱云數(shù)據(jù),交易總對(duì)價(jià)超過(guò)15億人民幣(包含現(xiàn)金和股票)。

匯量科技成立于2013年,主要業(yè)務(wù)是通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析、用戶獲取、商業(yè)化、云成本優(yōu)化等技術(shù)和產(chǎn)品幫助全球移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者實(shí)現(xiàn)商業(yè)增長(zhǎng)。具體來(lái)講,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者可以通過(guò)匯量科技的 SaaS 工具矩陣產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷、變現(xiàn)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、大數(shù)據(jù)計(jì)算及云計(jì)算資源成本優(yōu)化等工作。
熱云數(shù)據(jù)同樣也是成立于2013年。這是一家第三方移動(dòng)監(jiān)測(cè)和營(yíng)銷科技公司,旗下產(chǎn)品矩陣覆蓋統(tǒng)計(jì)分析、廣告效果監(jiān)測(cè)、廣告投放管理、創(chuàng)意洞察、廣告防作弊等領(lǐng)域,形成貫穿移動(dòng)廣告投放全生命周期的營(yíng)銷管理體系。
匯量科技CEO曹曉歡曾坦言,匯量科技和熱云數(shù)據(jù)“一起做大事”的思路正是受AppLovin收購(gòu)Adjust的啟發(fā)。由于行業(yè)對(duì)于第三方公司多重身份的問(wèn)題沒(méi)有表現(xiàn)出特別大的負(fù)面反饋,在擺脫這一顧慮后,這種強(qiáng)強(qiáng)整合帶來(lái)的必然是“多贏”結(jié)果:一方面,開(kāi)發(fā)者只需通過(guò)匯量,就可以完成從統(tǒng)計(jì)分析、用戶增長(zhǎng)、商業(yè)化到云成本優(yōu)化等等這些貫穿初創(chuàng)期到成熟期的所有發(fā)展需求,獲得更高效、一站式增長(zhǎng)體驗(yàn)。而另一方面,熱云主攻中國(guó)本土市場(chǎng),匯量在做全球業(yè)務(wù),開(kāi)發(fā)者還可以充分利用兩者資源能力,同時(shí)開(kāi)拓利用國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。
趨勢(shì)背后,大環(huán)境將長(zhǎng)期助推
事實(shí)上,從行業(yè)中幾個(gè)關(guān)鍵參與者以及他們投資并購(gòu)行動(dòng)就不難看出,第三方移動(dòng)營(yíng)銷平臺(tái)的整合趨勢(shì)出現(xiàn),其背后的宏觀大環(huán)境起到了非常大的影響和推動(dòng)作用。
首先是全球企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型熱潮的來(lái)臨。原本宏大、寬泛、難懂的概念“數(shù)字化”,在疫情這一極端環(huán)境里加速走進(jìn)各個(gè)行業(yè)成為“救命藥”。
于是作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的必要環(huán)節(jié),數(shù)字營(yíng)銷的重要性也與日俱增,技術(shù)對(duì)于廣告營(yíng)銷的助推力也就因此被格外看重。而AdTech早已經(jīng)不夠用,MarTech隨之晉級(jí)為高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)。企業(yè)有需求,試水MarTech的企業(yè)自然變多,擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)自然要擴(kuò)大業(yè)務(wù)、整合生態(tài)繼續(xù)放大其優(yōu)勢(shì)。
其次,疫情這一極端環(huán)境還激發(fā)了游戲熱潮。據(jù)Newzoo《2020年全球游戲市場(chǎng)報(bào)告》數(shù)據(jù),2020年幾乎所有游戲領(lǐng)域的玩家參與度和收入都有所增加,特別是移動(dòng)游戲增幅最大,同比增長(zhǎng)13.3%,成為了目前份額最大的市場(chǎng)。


《2020年全球游戲市場(chǎng)報(bào)告》
在這一背景下,針對(duì)移動(dòng)游戲應(yīng)用做營(yíng)銷服務(wù)的公司便成為了“賣水者”,例如IronSource的收入增幅和估值都已經(jīng)跑贏了很多游戲公司。同時(shí),提前進(jìn)入游戲賽道的公司早已涉足游戲從研發(fā)、發(fā)行到買量、運(yùn)營(yíng)的全生命周期,也是順風(fēng)順?biāo)湫桶咐槐闶菑V告平臺(tái)+游戲發(fā)行商的AppLovin。
但不同是的,因受AppLovin啟發(fā)而并購(gòu)的匯量科技并非是靠游戲猛增的玩家。從目前布局來(lái)看,匯量科技還并未涉足游戲發(fā)行領(lǐng)域,本身還是一個(gè)純中立的、第三方的角色。
此外,不得不關(guān)注的是,廣告行業(yè)面臨的另一大變革在于蘋果IDFA新規(guī)的生效。
過(guò)去,移動(dòng)端數(shù)字廣告的投放基本都依賴于IDFA;但如今蘋果要將IDFA從生態(tài)“剔除”出去,意味著線索、數(shù)據(jù)、信息的斷裂,以及整個(gè)營(yíng)銷鏈條將受到?jīng)_擊。于是,后IDFA時(shí)代,用戶隱私至上對(duì)營(yíng)銷技術(shù)有了更高要求,各大平臺(tái)便都希望充實(shí)陣營(yíng)來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)的變化與競(jìng)爭(zhēng),靠并購(gòu)交易快速補(bǔ)足技術(shù)能力。
但這并不意味著,營(yíng)銷公司大整合僅僅是當(dāng)下這一階段的現(xiàn)象。畢竟流量愈貴,不論是對(duì)各類品牌主還是移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者而言,簡(jiǎn)單買量賣量肯定都不夠用,其整體市場(chǎng)需求必然是要由原來(lái)以廣告投放為重心,逐步向營(yíng)銷全生態(tài)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)移。營(yíng)銷公司必然要盡可能一站式滿足需求,而并購(gòu)就是最快路徑。
同時(shí),企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、特別是國(guó)內(nèi)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍處于初級(jí)階段,這意味著未來(lái)市場(chǎng)需求端還會(huì)繼續(xù)爆發(fā)。在供給側(cè),能夠提供全鏈路解決方案的公司便會(huì)在這一發(fā)展過(guò)程中占據(jù)優(yōu)勢(shì),成長(zhǎng)為行業(yè)獨(dú)角獸。
第三方移動(dòng)營(yíng)銷公司向生態(tài)化方向發(fā)展已是明顯趨勢(shì),在國(guó)內(nèi),匯量科技邁出了第一步,未來(lái)必然還會(huì)有更多整合案例的出現(xiàn)。
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