百位LPGP共探新格局下募資之道，第十五屆中國基金合伙人峰會精彩紛呈
2021年5月19-21日，由清科創業、投資界主辦，華發集團聯合主辦的第十五屆中國基金合伙人峰會成功舉辦。百位LPGP聚首珠海，共探新時代、新開局、新機遇下的股權投資之路。
2021年新局已開，中國股權投資市場正迎來新的歷史性發展機遇，LP市場持續優化調整。新時代背景下，LP和GP如何把握市場走向？怎樣通過合作共贏，構建健康的創投生態圈？為解決LPGP共同關注的問題，峰會集結知名FOFs、政府引導基金、險資、家族基金、VC/PE機構出席，匯集200+優質LP和萬億級可投資本，尋求創新合作發展。現場設置了LP專題培訓、GP募資路演、LPGP主題對接會、專場會等多場交流活動，力求為對接雙方帶來優質的深度對接體驗。更有多場圓桌討論環節，暢談美元LP、母基金、價值投資、政府引導基金、S基金等方面的投資趨勢與展望。
峰會以主辦方、清科集團創始人、董事長倪正東發表致辭正式拉開序幕，倪正東表示：“中國基金合伙人峰會至今已走過十五年光陰，我們見證了行業的發展。未來我們還將積極為行業貢獻我們的力量，也感謝所有的GP、LP、行業的伙伴們20多年來的關心、支持與幫助，我們非常榮幸跟大家一起成長。”
關于LP市場的發展，倪正東提出四點變化：一、LP在探索更多資產配置的模式；二、S基金正處于發展的窗口期，將迎來巨大的發展機會；三、引導基金正在尋求政策的引導和市場化運作之間的平衡，以期達到政策引導作用并為市場化創造更好的條件；四、金融機構有望為股權投資市場注入活力與活水。
峰會聯合主辦方華發集團華實控股董事長、華金資本董事長、珠海基金董事長郭瑾致辭表示：“隨著珠海發展邁入快車道，其創新氛圍也吸引了越來越多的投資、創業人士集聚。華發集團作為珠海龍頭國企，與城市發展一脈相承，已發展為股權投資領域的生力軍。希望華發集團能與更多的LP與GP凝聚共識、精誠合作，為珠海城市進步添色、為股權投資行業發展加碼。”
中國股權投資市場已走過近三十年的歷程，在下一個新十年的股權投資行業將面對哪些機遇與挑戰？以“投資者眼中的新10年”為主題的圓桌討論環節中，前海股權投資基金（有限合伙）執行合伙人；前海方舟董事、總裁陳文正表示：“接下來十年我們會從幾個方向打造生態圈，第一做市場化的母基金；第二堅持專業化、差異化；第三堅持有賦能的能力；總的來講，看好中國，未來股權投資機會是很大的，我們將不斷摸索、不斷變化、持續前行。”
資管新規發布后，投資逐漸從“追熱點”回歸到對于行業和公司基本面的理性判斷上，在此背景下，深圳市創新投資集團總裁左丁發表了題為《理性看待行業發展》的演講。左丁提到：“科創板、注冊制推出以后，有科技含量的企業上市渠道打通，上市進程比原先預期提前，直接的影響是創業者預期值高了，融資估值貴了，尤其是好的資產。二級市場IPO供應量增加，‘價值回歸’，上市不賺錢成為可能，更考驗一級市場投資水平。”
談及美元基金在雙循環格局下的困難,SVB資本中國負責人鐘艷表示：“我們將會在鼓勵內循環為主、雙循環為輔的新格局下，結合機構自身長期積累的優勢，盡快找到差異化的定位，然后精耕細作、創造價值。”
上海科創基金總裁楊斌在現場談到如何看待母基金市場投資熱時強調：“投資策略方面，我們立足于自己的特色，就我們管理的母基金而言，投資理念可以總結為堅持高定位、高標準，在考慮投資保值增值的前提下，一定要充分考慮到投資的戰略性和協同性。”
復雜環境下，投資領域發生了諸多變化，談及如何看待資本市場熱門領域的未來趨勢及新機遇時，磐霖資本創始主管合伙人及董事長李宇輝提出了生物科技及數字化、智能化改造兩個領域，“在生物科技領域，我們是基于未被滿足的重大疾病臨床需求；中國產業由之前的制造大國向制造強國的發展過程中，技術的助推非常關鍵，不管是AI、大數據，還是移動互聯網，這些都對技術的改造起到至關重要的作用。”
時下大熱的S基金吸引了眾多VC、PE、LP的目光，在峰會上也是備受關注，北京股權交易中心副總經理黃振雷在圓桌討論中提出了五項S基金市場的優勢特點：一、流程的合規性；二、安全性；三、政策突破性；四、信息披露；五、管理預期。同時，黃振雷也指出：“2020年在我們看來無論是從買賣雙方都到了爆發的起點，這是一個很大的市場，一個非常有痛點的剛需，S基金的市場生態還在逐步完善中。”
與此同時，2021「投資界TOP100」投資人榜單及2021年中國股權投資基金有限合伙人兩項重磅榜單在峰會現場隆重揭曉。2021「投資界TOP100」投資人榜單繼續從過千位投資人中選出兩位最富成就投資人，設立“中國投資界點金圣手”大獎，今年紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬與高瓴創始人張磊再度共同獲此殊榮。另外，2021「投資界TOP100」投資人榜單繼續設立“中國投資界回報之王”大獎，旨在記錄中國創投史上那些超高回報案例背后的締造者。本次，DCM中國創始合伙人、董事合伙人林欣禾和五源資本合伙人張斐，憑借快手經典一役，摘得年度“回報之王”桂冠。榜單詳情見官網https://www.pedaily.cn/2021investor
峰會現場也重磅宣布了本次2021年中國股權投資基金有限合伙人榜單，清科研究中心基于私募通龐大的數據支持，綜合考量股權投資基金有限合伙人的募資、投資、退出情況，設計科學的評選標準體系，從上千家有限合伙機構中評選出「2021年中國股權投資市場機構有限合伙人30強」、「2021年中國政府引導基金50強」兩大主榜單，「2021年中國基金S投資機構10強」及2021年中國機構有限合伙人和政府引導基金市場最具影響力投資人榜單，各項榜單詳細獲獎名單見官網https://m.pedata.cn/RANKING/2021/fund_list.html
2008年至今，中國基金合伙人峰會已承接十余年行業口碑，打造成每年最受行業期待的LP、GP對接盛會。中國基金合伙人峰會將繼續致力于搭建最佳交流平臺，共同洞察經濟趨勢、研討投資策略、把握投資風向，見證行業開啟新時代！
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