“非洲手機之王”傳音控股2020年毛利率下滑 應收賬款增46%
作者：少言
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
在國內手機行業“跑馬圈地”熱火朝天時，有一家中國手機廠商在海外悄悄崛起。
自2019年傳音控股（688036.SH）登陸資本市場以來，截至2021年5月31日，傳音控股收報178.00元/股，自上市以來漲幅為411.93%，總市值達到1424.00億元。
公開資料顯示，傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營，是全球新興市場智能終端產品和移動增值服務提供商。.傳音旗下擁有手機品牌TECNO、itel及Infinix，數碼配件品牌Oraimo、家用電器品牌Syinix以及售后服務品牌 Carlcare。銷售網絡覆蓋全球70多個國家和地區。
非洲手機市場“扛把子”
據傳音控股上市后的首份年報，2019年傳音控股實現營業收入253.46億元同比增長11.92%，實現歸屬于上市公司股東凈利潤為17.93億元，同比增長172.80億元。
年報顯示，2019 年傳音手機出貨量為1.37億部，根據 IDC 統計數據，全球市場占有率8.1%，排名第四。其中非洲市場占有率52.5%，排名第一；印度市場占有率6.8%，排名第五；孟加拉國市場占有率15.6%，排名第二。
2021年4月27日，傳音控股公布2020年業績報告。年報顯示，2020年傳音控股實現營業收入為377.92億元，同比增長49.10%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤26.86億元，同比增長49.80%。其營收和凈利潤的主要來源還是手機產品的銷售。
傳音控股在年報中表示，2020年的業績增長除了在非洲市場繼續保持穩定增長的基礎上，非洲以外的市場銷售收入同比有較大提升。
據2020年報，傳音控股在非洲地區營業收入達到224.52億元，同比增長18.14%，不過毛利率下滑0.09個百分點。同期亞洲等其他地區營業收入達到145.38億元，同比增159.72%，毛利率為18.27%，增長2.31個百分點。
(來源：傳音控股2020年報）
2020年傳音控股的手機產品整體出貨量1.74億部。據IDC統計數據，2020年傳音控股的手機產品在全球手機市場的占有率10.6%，在全球手機品牌廠商中排名第四，其中智能機在全球智能機市場的占有率為4.7%，排名第七。
年報中表示2020年，傳音控股在非洲的市場份額持續提升，智能機市場占有率超過40%，非洲第一的領先優勢進一步擴大。新市場開拓卓有成效，巴基斯坦智能機市場占有率超過40%，排名第一；孟加拉國智能機市場占有率18.3%，排名第一；印度智能機市場占有率5.1%，排名第六。
市場擴張下 毛利率下滑
5月31日，傳音控股向GPLP犀牛財經表示，傳音控股自成立以來始終深耕以非洲、印度、南亞、東南亞等全球新興市場，其手機產品在非洲、南亞等市場已取得一定市場占有率，并已在埃塞俄比亞、印度、孟加拉國等新興市場國家建設自有工廠。
在擴張的過程中，傳音控股面臨的挑戰也越來越多。傳音控股對風險進行了提示，其手機產品全部出口海外，雖然新興市場國家經濟發展速度較快，但是與發達國家或成熟市場相比，其經濟基礎較為薄弱，政治環境和經濟環境均存在一定程度的不確定性。
據悉，2020年，傳音控股的手機在印度市場的占有率為5.1%，排名第六。據相關數據，傳音手機在印度市場的智能手機銷量約為670萬臺，但傳音控股在印度市場已擁有自有生產基地、外協工廠和ODM工廠，這樣的銷量恐怕難以支撐其在印度市場的投入。值得注意的是，目前其他國產手機廠商也在不斷加大對印度市場的開拓力度。
此外，在傳音控股不斷開疆擴土的過程中，主營業務的盈利水平也在經受考驗。2020年，傳音控股在計算機、通信和其他電子設備制造營業收入為369.90億元，同比增長50.35%，毛利率為25.99%，同比減少1.65個百分點。
分產品情況來看，傳音控股手機產品營業收入為358.86億元，同比增長51.89%，毛利率為25.54%，比上年同期減少2.14個百分點，其他產品營業收入為11.03億元，同比增長13.00%，毛利率為40.58%，比上年同期增加13.99個百分點。
2020年，傳音控股應收賬款賬面價值為11.45億元，上年同期為7.84億元，同比增長46.03%。傳音控股表示，主要由于非洲以外的市場銷售收入增加，該市場客戶部分以中國出口信用保險公司承保賒銷及信用證方式結算，導致應收賬款余額比期初增加。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）
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