“藥茅”恒瑞醫藥業績增長放緩 投標產品擬中選價大幅下降
作者：韞匿
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
2021年6月24日，恒瑞醫藥（600276.SH）收報68.00元/股，跌4.43%，總市值為4350億元。
數據顯示，恒瑞醫藥自從2021年1月8日創下97.23元/股的高點后，股價便一路下跌。截至2021年6月24日，恒瑞醫藥股價累計下跌30.06%，總市值蒸發超1860億元。
一向有“藥茅”之稱的恒瑞醫藥，股價為何突然下跌？業內人士紛紛猜測，這或與恒瑞醫藥參加第五批全國藥品集中采購的投標有關。
2021年6月23日，第五批國家集采藥品中選結果出爐，此次擬中選產品251個，藥品品種61個，中選藥品價格平均降價56%。其中，恒瑞醫藥中標產品6個。
公開資料顯示，恒瑞醫藥主營業務涉及藥品研發、生產和銷售，主要產品涵蓋抗腫瘤藥、手術麻醉類用藥、特殊輸液、造影劑、心血管藥等眾多領域。
競標失利 或影響銷售業績
2021年6月24日，恒瑞醫藥發布公告表示，參與全國藥品集中采購，產品奧沙利鉑注射液、苯磺順阿曲庫銨注射液、度他雄胺軟膠囊、多西他賽注射液、鹽酸羅哌卡因注射液、鹽酸帕洛諾司瓊注射液擬中標此次集中采購。
其中，奧沙利鉑注射液包含兩種規格，50mg*1瓶/盒的此產品擬91.80元/盒，擬中標104.41萬支，100mg*1瓶/盒的此產品擬156.06元/盒，擬中標0.18萬支，采購周期都為3年；5ml:10mg*10 瓶/盒的苯磺順阿曲6庫銨注射液，擬158元/盒，擬中標503.15萬支，采購周期為2年；0.5mg*10 粒 *1 板/盒的度他雄胺軟膠囊，擬33.10元/盒，擬中標1.58萬支，采購周期為1年。
此外，20mg*1 瓶/盒的多西他賽注射液，擬22.60元/盒，擬中標124.92萬支，采購周期為3年；10ml:100mg*5 支/盒的鹽酸羅哌卡因注射液，擬41.90元/盒，擬中標109.73萬支，采購周期為3年；5ml:0.25mg*5 支/盒的鹽酸帕洛諾司瓊注射液，擬27.50元/盒，擬中標140.11萬支，采購周期為3年。
恒瑞醫藥上述擬中標全國藥品第五次集中采購的6個產品，2020年合計銷售額為25.57億元，占恒瑞醫藥2020年總營收比例為9.22%，2021年第一季度合計銷售額為5.46億元，占恒瑞醫藥2021年第一季度總營收比例為7.87%。
恒瑞醫藥表示，此次恒瑞醫藥擬中選價格與原中標價格相比有較大幅度下降，可能對銷售業績造成一定壓力，但有利于提高藥品可及性，減輕患者用藥負擔。
值得注意的是，此次恒瑞醫藥參加投標的兩大產品碘克沙醇注射液及格隆溴銨注射液并未中標。
恒瑞醫藥上述2個產品2020年合計銷售額為18.73億元，占恒瑞醫藥2020年總營收比例的6.75%，2021年第一季度合計銷售額為4.91億元，占恒瑞醫藥2021年第一季度總營收比例的7.09%。
恒瑞醫藥表示，碘克沙醇注射液及格隆溴銨注射液兩款產品未中標，會在一定程度上影響產品銷售，但不會對恒瑞醫藥生產經營產生重大影響。
2020年業績增幅下降 產品毛利率減少
素有“藥茅”之稱的恒瑞醫藥業績一直向好，但在2020年，業績增長卻有所放緩。
2021年4月20日，恒瑞醫藥發布的2020年報顯示，2020年恒瑞醫藥實現營收277.35億元，同比漲19.09%；實現凈利潤63.28億元，同比漲18.78%?？梢钥闯?，2020年，恒瑞醫藥的營收和凈利潤增幅都未超出20%。
而2019年，恒瑞醫藥實現營收232.89億元，實現凈利潤53.28億元，增幅分別為33.70%和31.05%；2018年，恒瑞醫藥實現營收174.18億元，實現凈利潤40.66億元，增幅分別為25.89%、26.39%；2017年恒瑞醫藥實現營收138.36億元，實現凈利潤32.17億元，增幅分別為24.72%、24.25%。
恒瑞醫藥不僅業績增幅下滑，2020年恒瑞醫藥經營活動產生的現金流量凈額為34.32億元，同比下降10.08%。
按產品劃分，恒瑞醫藥2020年抗腫瘤產品實現營收152.68億元，同比增44.37%，毛利率同比減少0.62個百分點；造影劑產品實現營收36.30億元，同比增12.40%，毛利率同比減少0.54個百分點。雖然這兩類產品的營收都有所上升，但是毛利率卻都在下滑。
此外，2020年恒瑞醫藥麻醉產品實現營收45.91億元，同比下降16.63%。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）
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