700M聯(lián)合招標啟動，5G廠商格局已定
圖片來源@視覺中國
文丨ICT解讀者一老解
6月25日，5G 700M無線網(wǎng)主設備集中采購招標公告在中國移動采購與招標網(wǎng)統(tǒng)一發(fā)布。中國移動和中國廣電700M聯(lián)合招標千呼萬喚始出來，48萬5G 700MHz宏基站的大手筆采購規(guī)模，對于5G主設備廠商而言無疑是2021年度的最大蛋糕，所以其最終中標分配份額結(jié)果如何格外引人關注。
但從700M聯(lián)合招標的標包劃分和中標份額設定的規(guī)則來看，其實5G廠商的格局劃分大致已定，不會出現(xiàn)太大的意外。
首先來看前兩名。三個標包的前兩名中標份額占到總體招標規(guī)模的91%，這是延續(xù)中國移動上一期5G招標分配結(jié)果預定給華為和中興這兩大國產(chǎn)廠商的蛋糕。
在中國移動2020年的5G二期23萬站招標的分配結(jié)果中，華為和中興分列前兩名，分別取得了57.25%和28.68%的份額，占據(jù)了總體招標規(guī)模的85.93%。這次700M聯(lián)合招標將前兩名的中標份額增加到91%，意味著以華為和中興為代表的本土廠商在國內(nèi)5G市場上的份額集中度得到了進一步的提升。
市場份額的進一步提升，對于華為而言，就是必須要拿下三個標包的所有第一名，將市場份額從去年的57.25%增加到60%；對于中興而言，即使在三個標包中都取得第二名，其市場份額也將從去年的28.68%增加到31%，已然是不小的勝利。
但中興的雄心能否僅止于此呢？考慮到當前華為芯片供應受限可能導致的供貨風險，也存在中興偷襲華為搶得一個標包頭名份額的合理性，那么其最大的可能就是在規(guī)模最小的標包三中搶到59.98%的最大份額，則華為和中興的最終份額對比就有可能由60%：31%變成54%：37%。
為什么不是前兩個標包呢？通過簡單計算就可以得出，如果中興在同為19萬站規(guī)模的標包一和二中取得任意突破，則意味著華為的本期市場份額就有可能從上一期的57.25%直接下滑到50%以下，這樣的結(jié)果無論如何都不是華為所能接受的。
所以，對于700M聯(lián)合招標的前兩名而言，其唯一的懸念就是華為與中興的市場份額對比最終會是60%：31%，還是54%：37%!
91%的市場份額歸屬了華為和中興，則第三名的爭奪將在愛立信、諾基亞貝爾和中國信科這三家各具特色的企業(yè)間展開。雖然市場份額僅僅剩下10%，但這場“三國殺”的結(jié)局卻具有更多種的可能性。
可能性之一是三家各取一個標包，則雖同為第三名，但市場份額各差一個百分點，就意味著中標數(shù)量要差4800個站，即使以中國移動5G二期中國信科的最低中標價13.5萬元每站核算，其中標金額也要相差6500萬人民幣，這對于任何一家公司而言都不是個小數(shù)字，所以末三名的“三國殺”之爭相對于前兩名的“偷襲戰(zhàn)”將更為激烈。
但三家能否各取一個標包的結(jié)果其實存在一個最大的變數(shù)，這就是愛立信是否會出局。
眾所周知，愛立信是一家瑞典企業(yè)，而瑞典政府在今年年初進行的5G頻譜拍賣中卻以“國家安全”為由禁止華為和中興參與該國的5G部署，我國商務部當即宣布堅決反對并表示中方將采取一切必要措施，堅決維護中國企業(yè)的合法權益。此后愛立信曾一度缺席了中國運營商的5G招標測試。
雖然據(jù)環(huán)球時報英文版5月10日報道，愛立信公司已被邀請重返運營商的5G設備測試。但報道援引知情人士的說法是愛立信得到了一個“面試”的機會，但并非最終的“聘用”決定，并表示這是瑞典懸崖勒馬，收回其將華為等中國公司排除在其本國的5G建設之外這一錯誤決定的最后機會。
但就在700M發(fā)標前三天的22日，瑞典一家法院針對華為發(fā)起的法律訴訟作出裁決，維持在該國禁止華為公司限售5G設備的禁令。雖然華為表示其“正在研究進一步的法律救濟途徑，以捍衛(wèi)自身權益”，但瑞典國內(nèi)運營商在獲得5G頻譜后就已經(jīng)啟動了排除華為和中興在外的5G設備采購和網(wǎng)絡建設，木已成舟，徒增奈何。
而關于如何看待瑞典將華為排除出5G建設之外和愛立信在華發(fā)展問題，我國駐瑞典大使在5月11日接受瑞典《快報》專訪時曾明確表示“愛立信在華經(jīng)營狀況要由中國市場和消費者來決定”。
所以愛立信能否在本次700M聯(lián)合招標里分食一勺羹的風險大增，愛立信自身也在其5月24日發(fā)行債券的招股說明書中明確警示：“公司在中國新一輪5G投標中被分配的市場份額將遠遠小于目前的市場份額，這樣的風險正在增加?！?span style="display:none">Szk曹操讀書網(wǎng)
愛立信在中國移動5G二期集采中獲得了11.45%的份額，僅藉此一單，就成就愛立信2020年在中國市場的業(yè)績同比增長了18%，而同期華為在海外業(yè)務受阻的情況下發(fā)力國內(nèi)市場所獲得業(yè)績增幅也不過15%?！董h(huán)球時報》在愛立信重返中國5G測試的報道中，曾引用行業(yè)分析人士的意見認為：瑞典方面排除華為，如今愛立信卻盤算繼續(xù)在中國獲得5G訂單，瑞典方面是在“砸了中國企業(yè)的碗，卻又想本國企業(yè)繼續(xù)吃中國市場的飯”，“14億中國人民會答應嗎"?
如果上述各方的表態(tài)和說法成立，那么愛立信在本次700M招標中拿到最低的2%份額，甚至出局的概率將大大增加，則標包中的第三名之爭預計將主要發(fā)生在中國信科和諾基亞貝爾之間。
中國信科由大唐電信和烽火科技合并而成，雖然大唐電信作為TD- SCDMA技術標準的主力倡導者在3G時代異軍突起，但由于其技術產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化能力不足而未能在運營商市場上取得長足發(fā)展，始終處于邊緣化位置。在中國移動5G二期招標中，最然中國信科報出了投標最低價，但其市場份額仍是忝居末座，足見運營商對其產(chǎn)品技術實力和服務實施能力仍然缺乏足夠的信任，所以在700M這個5G最新頻段的招標中，預計中國信科仍將維持其原有地位，難有大的改觀，所以預計其最終份額當在2%或3%之間。
諾基亞貝爾是諾基亞集團和中國保利集團旗下華信郵電的中外合資企業(yè)，其身份顯得有諸多特殊之處，即是芬蘭通信巨頭諾基亞在華的獨家運營平臺，又曾經(jīng)是國資委直接監(jiān)管的央企中的唯一一家合資企業(yè)，所以兼具了中歐合作與國資改革的雙重概念。雖然諾基亞貝爾2020年在中國移動的5G二期集采中意外出局，但其首席執(zhí)行官馬博策（Markus Borchert）在今年5月底接受媒體采訪時明確表示，“諾基亞貝爾已準備好服務中國 5G 市場，現(xiàn)在已完成所有招標測試，公司產(chǎn)品充分滿足中國運營商的需求”，可見其回歸中國5G市場意愿之強烈。
在中瑞關系因為瑞典政府的一意孤行而遭受挑戰(zhàn)之際，中芬關系卻取得了長足發(fā)展。中國國家主席習近平在6月21日晚同芬蘭總統(tǒng)尼尼斯托通電話時明確表示“?歡迎芬蘭企業(yè)繼續(xù)分享中國發(fā)展帶來的紅利，也希望芬蘭繼續(xù)以開放態(tài)度支持雙方開展投資等領域合作”，這對于志在700M聯(lián)合招標中回歸中國市場的諾基亞貝爾而言無疑是重大的政治利好。
所以可以預計在本次700M聯(lián)合招標中，只要諾基亞貝爾在商務報價上不犯上一期報出全場最高價的錯誤，則其取代愛立信在總份額中第三排名的位置將是大概率事件。就具體份額而言，4%可以作為諾基亞貝爾的基本盤，如果愛立信最終出局的話，則諾基亞貝爾的份額將可能上浮到6%或7%之間。
中國5G市場700M聯(lián)合招標，也影響到歐美資本市場，標書發(fā)布后，諾基亞公司股價在歐洲法蘭克福市場收漲了7.1%，在美國紐交所收漲了6.03%；而愛立信公司股價則在歐洲法蘭克福市場收平，在美國納斯達克僅微漲了0.32%。可見海外投資者對于中國5G市場態(tài)勢變化之于這兩家5G設備廠商的重要程度也有著清醒的認知。
此外，中國移動和中國廣電的700MHz 5G聯(lián)合招標發(fā)布之后，預計中國聯(lián)通和中國電信的5G三期招標也將很快提上議事日程，而700MHz聯(lián)合招標的可預見結(jié)果，相信對于中國聯(lián)通和中國電信的5G廠商份額分配也將產(chǎn)生借鑒意義。
所以，就2021年的中國5G市場格局而言，總的趨勢將是：華為和中興的市場份額將進一步得到提升和集中，但華為繼續(xù)壓制中興的態(tài)勢不變；愛立信與諾基亞貝爾的市場格局將發(fā)生逆轉(zhuǎn)，諾基亞貝爾將在穩(wěn)定中謀發(fā)展，而愛立信則需在危機中求生存；中國信科則需要穩(wěn)扎穩(wěn)打，通過對5G存量市場的精耕細作向運營商證明自己的價值，才有可能在市場格局上取得進一步的突破。
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