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文丨雷科技leitechI5M曹操讀書網

“漲價了”“什么漲價了？豬肉？”“不是，小米的AX9000”“What？”，以上是小雷早上來到辦公室的時候，與同事發生的一段對話，一直以極高性價比和強大的供應鏈壓價能力而著稱的小米，居然提高了一款已發售3個月的產品價格，實在是讓小雷頗為驚訝。I5M曹操讀書網

畢竟，從小米成立到現在，類似的事情不能說完全沒有發生過，但是肯定是少之又少的。而且這次漲價并非脫離首發期優惠后的“回歸原價”，而是直接在原價999元的基礎上漲了300元，漲價幅度達到30%。I5M曹操讀書網

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是什么事情讓小米將發售一段時間的產品，突然漲價30%呢？我想關注數碼市場的朋友應該已經有所猜測，沒錯，就是最近半年把整個世界的消費市場都攪和進來的“芯片短缺”危機，人們第一次切身體會到了芯片產業對現在的世界影響有多深遠。I5M曹操讀書網

芯片真的短缺嗎？I5M曹操讀書網

雖然我們一直都有看到新聞在報道芯片缺貨的問題，但是對于芯片缺貨到底有多嚴重以及為什么缺貨，大家可能都沒有一個清晰的認知，只能大致回答一個“疫情影響”等模棱兩可的答案，甚至有人反問小雷：“漲價了嗎？618不是才打過折？”I5M曹操讀書網

實際上，如果大家有查看歷史價格的習慣，那么就會發現今年不少大型家電的優惠力度遠不如往年，特別是支持智能功能的各種新款冰箱、空調。此外，一些電子配件的價格也在穩步上升，特別是在制造成本上，上升幅度非常明顯，不過因為這些產品往往有比較充足的庫存，所以產品價格的上漲短時間內還不會體現到零售價上。I5M曹操讀書網

但是，大家會發現一些平時經常“秒殺”“優惠”的產品，逐漸進入到長時間穩定在一個價格上的狀態，實質上已經是漲價了不少。比如某個傳統品牌的新款智能空調，如果不考慮京東本身的促銷補貼和優惠券，那么該型號僅僅比平時最低價優惠了100元，而且在618之后一直都保持在一個十分平緩的價格上，沒有再參與其它的優惠活動。I5M曹操讀書網

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可以說，當目前的庫存產品消耗得差不多，且品牌商無法承受上漲的成本后，消費市場恐怕將會迎來一次不小的漲價期。小雷在開頭提到的小米AX9000路由器就是一個很好的例子，作為一款3月份發布，4月份發售的新產品，它的備貨時間段恰好是芯片短缺開始加劇的時候，在前期以正常成本價生產的產品銷售完后，后期補貨的產品就因為成本上升而不得不提高售價。I5M曹操讀書網

顯然，芯片缺貨并非炒作，只是影響還沒有體現出來而已，那么芯片為什么缺貨呢？疫情？抑或是別的原因？實際上，從小雷搜集的信息來看，芯片缺貨其實從去年八九月份就已經開始有所顯現，而在年底就已經開始展現出威力，首先是汽車行業因為芯片短缺而無法進入正常的生產狀態，甚至不得不關閉一部分生產線。I5M曹操讀書網

而且從各個行業的報道以及工廠的產品報價上也能夠看出不少端倪，芯片短缺雖然目前仍然是“結構性短缺”（指部分芯片短缺），但是其影響已經波及一百多個行業，并且有著持續擴大的跡象。I5M曹操讀書網

芯片為什么短缺？I5M曹操讀書網

首要的原因自然是疫情，不過并非疫情所導致的工廠停工等問題，而是因為疫情讓全球的航空運輸受到了很大的影響。而空運則是芯片運輸的主要手段，受此影響，去年就有不少利潤較低的芯片運輸轉而選擇海運等方式，在時效性上自然是無法與空運相比。I5M曹操讀書網

此外，華為在制裁生效前大量囤積芯片的新聞大家估計也有所耳聞，根據官方數據，華為去年提交的芯片訂單價值達1800億元以上。這批超巨大的訂單直接將代工廠的產能壓榨一空，甚至為此不得不將一些次要訂單延后，而且華為的囤貨也讓代工廠的產能缺口進一步擴大，讓其它企業產生了恐慌。I5M曹操讀書網

而且隨著代工廠產能不足，投片（晶圓投入生產）所需要的時間也在瘋狂上漲，原本只需要等一兩周的時間現在已經變成了一到兩個月，甚至不一定有空余產能來進行生產。I5M曹操讀書網

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所以，許多企業也開始囤積芯片，比如以往每個訂單是一百萬顆芯片，現在則會增加到一百五十萬甚至兩百萬。加倍的訂單需求讓本就嚴重的產能缺口變得更大，加上運輸延誤所帶來的芯片備貨需求上升，直接導致芯片短缺問題就像雪崩一樣越滾越大。I5M曹操讀書網

現在看來，疫情原因其實只是一個導火索，各企業為了應對芯片產能不足所做出的保險措施，才是讓產能缺失問題進一步擴大的主要原因。至于真正的原因，其實是因為市場對芯片的需求越發旺盛，隨著智能設備以及各種配套產品的增加，全球市場對于芯片的需求也在猛增。I5M曹操讀書網

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以隨處可見的充電器為例，以前的充電器只需要一兩個芯片就可以滿足需求，而現在的快充充電器則往往需要四到五個芯片才能夠正常運行。不僅如此，就連數據線中也塞進了認證與控制電流的芯片，還有諸如智能臺燈、智能家電等等，最近幾年的芯片需求增長速度超過了許多人的預料。I5M曹操讀書網

而且，疫情所帶來的宅家文化也讓相關電子產品的需求猛增，比如攝像頭芯片、電源芯片等，增長速度遠遠超過了產能的恢復速度。另外，雖然代工廠已經紛紛投資新的生產線，但是遠水救不了近火，對于解決目前的芯片危機并沒有多少作用。I5M曹操讀書網

手機什么時候漲價？

其實與很多人所猜測的不一樣，芯片缺貨帶來的漲價問題其實并不是首先體現在手機等高尖端產品上，而是先影響到一些最近幾年才開始向智能化發展的行業，比如智能家電、汽車等，原因其實也很簡單，規模不足。I5M曹操讀書網

雖然不管是家電還是汽車，論市場規模都不輸于手機，但是他們在智能芯片市場的占有率卻遠低于從誕生就與芯片緊密相連的手機產業。而且，手機可以說是目前智能生態中的核心，只有保證了手機及周邊配件的產品供應，才能夠維持住整個智能生態的上漲趨勢。I5M曹操讀書網

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所以，在臺積電等代工廠的先進制程基本上都優先滿足高通等企業的需求，其次才是考慮其它產品。而且，不僅僅是臺積電，幾乎所有的代工廠都優先考慮與手機有關的消費端芯片生產，甚至會因此而砍掉一些次要的芯片合同。I5M曹操讀書網

而且，手機廠商在囤積芯片上也是最為積極的，小米就曾經在采訪中透露他們囤積的驍龍888芯片數量幾乎是其它所有廠商加起來的兩倍。所以，即使芯片短缺已經持續了半年以上的時間，手機也依然沒有大幅度漲價的趨向。I5M曹操讀書網

但是這并不意味著手機不會漲價，當之前的芯片庫存被消耗完，并且后續增加的成本超過了手機廠商的承受范圍，那么漲價將會是唯一的選擇。即使主芯片庫存充足，許多次要芯片的漲價也在影響著手機廠商的成本，比如三星的CIS芯片，價格已經提升了40%，根據預測還有上漲的可能。I5M曹操讀書網

此外還有諸如電流控制芯片、指紋解鎖芯片等都已經開始缺貨，而手機作為一種集成度極高的電子產品，現在一臺手機中就有著上百個芯片，任何一顆芯片的缺席都將讓其無法正常運行，而想要作出替換不僅需要重新設計電路板，而且同樣要面對缺貨困擾。I5M曹操讀書網

所以，即使臺積電能夠保住手機芯片的生產需求，其它代工廠也沒有足夠產能來供應剩余的芯片，最終依然會影響到手機的成本和生產速度。而且在今年上半年，小米等廠商的高管都屢屢提及“缺芯”的問題，并且直言下半年必定會迎來一波漲價潮。I5M曹操讀書網

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可以說，在跨過了6月這個時間段后，接下來的時間里手機可能不會再出現大力度的降價，一些平常經常進入優惠期的手機也會逐漸保持在原價發售，淘寶上以低于官方售價出貨的產品，價格估計也會開始貼近官方價格。I5M曹操讀書網

至于下半年才開始出貨的手機，可能起售價就不會像上半年的手機那樣“友好”了。I5M曹操讀書網

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