88億元混改方案靴子落地，巨頭扎堆入局，蘇寧易購復(fù)牌漲停
蘇寧易購股東層面多次謀劃的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，終于塵埃落定了。
7月6日，蘇寧易購（002024.SZ）復(fù)牌漲停（漲超10%），目前報6.15元，成交額超6億元，最新總市值572.57億元。
自去年7月14日高點12.95元/股以來，蘇寧股價已經(jīng)腰斬。在今年6月16日停牌的前一天，蘇寧6月15日低開并以跌停收盤，報5.59元/股。一連四個交易日內(nèi)市值蒸發(fā)了近100億，當(dāng)時總市值僅剩520億元。
江蘇國資聯(lián)手阿里、海爾等巨頭入局，深國資退出
7月5日晚間，蘇寧易購發(fā)布公告稱，公司控股股東、實控人張近東及其一致行動人蘇寧控股集團(tuán)、公司持股5%以上股東蘇寧電器集團(tuán)、西藏信托簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，擬將所持公司合計數(shù)量占公司總股本16.96%的股份轉(zhuǎn)讓給名為“江蘇新新零售創(chuàng)新基金二期”的有限合伙公司。股份轉(zhuǎn)讓價格均為人民幣5.59元/股。
公告顯示，江蘇新新零售基金二期總規(guī)模為88.3億元人民幣，系由南京新興零售發(fā)展基金（有限合伙）、華泰資管、阿里巴巴、海爾、美的、TCL、小米等產(chǎn)業(yè)投資人作為有限合伙人出資組建的聯(lián)合體。其中，南京新興零售發(fā)展基金由今年5月江蘇省與南京市國資委共同參與設(shè)立。
本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，張近東持股占比從轉(zhuǎn)讓前的20.96%降至17.62%，蘇寧控股持股從3.98%降至2.73%，蘇寧電器持股從10.68%降至1.39%，西藏信托持股從3.07%降至零，新新零售基金二期持股從無到有，一次性持股16.96%，占比僅次于張近東。
圖源自蘇寧易購公告
蘇寧易購強(qiáng)調(diào)，本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司將處于無控股股東、無實際控制人狀態(tài)。具體來看，公司持股5%以上股東中，張近東及其一致行動人蘇寧控股集團(tuán)合計持股20.35%，淘寶中國持股19.99%，新新零售基金二期持股16.96%，江蘇新新零售創(chuàng)新基金持股5.59%。也就是說，公司前三大股東的持股比例均衡，不存在單一股東實際支配公司股份表決權(quán)足以對公司股東大會決議產(chǎn)生重大影響的情形。
圖源自蘇寧易購公告
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與此同時，深圳國際（00152.HK）發(fā)布公告稱，擬收購蘇寧易購23%股份的計劃終止。7月6日港股開盤，深圳國際高開4.13%。
其實早在今年2月底，深圳國際擬入股蘇寧易購就引發(fā)了市場關(guān)注，此前還一度傳出了“深國際控股收購終止”的消息，為此，蘇寧易購發(fā)公告澄清，并稱正在進(jìn)行項目盡調(diào)。
隨著蘇寧重大事項落地，深圳國際也從這一焦點事件中完全退場。深圳國際表示，公司及出讓方曾就潛在收購蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司股份簽訂意向性的框架協(xié)議。框架協(xié)議訂立后，公司與出讓方就框架協(xié)議項下的潛在收購進(jìn)行磋商及討論后，未能就商務(wù)合作條件達(dá)成最終協(xié)議，公司經(jīng)綜合考慮各方面因素并通過審慎分析論證后，決定終止進(jìn)行潛在收購事項。
深圳國際還稱，終止進(jìn)行潛在收購將不會對本集團(tuán)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)或財務(wù)狀況等構(gòu)成任何重大影響，本集團(tuán)將與目標(biāo)公司繼續(xù)探索在物流業(yè)務(wù)領(lǐng)域合作的機(jī)會。
蘇寧預(yù)計上半年凈虧損至多32億元，蘇寧集團(tuán)1.39%持股再被凍結(jié)
在公告股東的變動之際，蘇寧易購還發(fā)布了多份公告。
首先，蘇寧易購在2021年半年度業(yè)績預(yù)告中表示，預(yù)計上半年凈虧損25億元-32億元，上年同期虧損1.67億元。
圖源自蘇寧易購公告
對于2021年上半年公司將錄得大額虧損的原因，蘇寧易購稱，報告期內(nèi)，公司遇到階段性的挑戰(zhàn)和困難，二季度銷售收入預(yù)計同比下滑超過30%，帶來毛利額同比較大下滑，與此同時費用相對剛性，使得二季度虧損較大。
此外，報告期內(nèi)公司非經(jīng)常性損益項目預(yù)計影響金額約15億元，主要包括珠海普易物流產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）收購公司物流資產(chǎn)公司、18蘇寧債第二次債券購回帶來的影響。
其次，蘇寧易購公告稱，將延遲披露蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第三期、第四期、第五期、第六期）跟蹤評級報告（2021）的公告。
蘇寧易購于2018年發(fā)行的“18蘇寧03”、“18蘇寧04”、“18蘇寧05”、“18蘇寧06”、“18蘇寧07” 由中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司進(jìn)行相關(guān)信用評級工作。 根據(jù)相關(guān)信息披露要求，中誠信國際需在2021年6月30日之前披露跟蹤評級報告（2021）。但由于公司重大股權(quán)變更事項相關(guān)進(jìn)度尚未明確且無法按時提供跟蹤評級所需關(guān)鍵材料，中誠信國際決定延遲披露上述公司債券2021年度跟蹤評級報告。
除此之外，蘇寧還在另一份公告中披露，截至7月4日，股東蘇寧電器集團(tuán)持有的合計1.39％股份被上海市浦東新區(qū)人民法院、上海金融法院司法再凍結(jié)。
質(zhì)押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、更改募資用途，獲得近300億元融資
據(jù)騰訊《棱鏡》報道，根據(jù)Wind的統(tǒng)計，2021年是張近東、蘇寧電器股權(quán)質(zhì)押最頻繁的一年。截止到6月16日，今年張近東、蘇寧電器共質(zhì)押了16.737億股，以質(zhì)押日的股價來計算，這些股票價值約124億元。
蘇寧易購稱，公司持股 5%以上股東蘇寧電器集團(tuán)有限公司因部分股票質(zhì)押式回購交易觸發(fā)協(xié)議相關(guān)條款的約定，預(yù)計蘇寧電器集團(tuán)在未來6個月內(nèi)可能減持本公司股份不超過3.835億股，占公司總股本比例為4.12%。
6月15日早間，蘇寧易購發(fā)布公告，股東張近東所持有公司5.4億股股份被凍結(jié)，占其所持股份比例的27.68%，占公司總股本比例5.80%。
當(dāng)天，蘇寧易購還公告，蘇寧電器集團(tuán)因部分股票質(zhì)押式回購交易觸發(fā)協(xié)議相關(guān)條款的約定，于2021年6月11日被動減持1000萬股，并預(yù)計在未來6個月內(nèi)可能減持公司股份不超過38350萬股，占本公司總股本比例4.12%。
今年6月，蘇寧電器又將5.2億股蘇寧易購股份轉(zhuǎn)讓給了江蘇省國資委旗下的產(chǎn)業(yè)基金，轉(zhuǎn)讓價款總額為31.82億元。此后，6月7日，張近東又將10億股股票質(zhì)押給新零售創(chuàng)新基金，6月16日，蘇寧電器則將147,367,699股股票質(zhì)押給星鏈商業(yè)保理（天津）有限公司。
6月9日,蘇寧易購發(fā)布公告，更改了2016年5月一筆定增募資資金的用途。當(dāng)時，蘇寧易購募集資金凈額為290.85億元，主要用于物流運營業(yè)務(wù)、自增區(qū)域配送中心、租賃購置門店、與計算項目等。
今年6月4日，蘇寧易購披露關(guān)于變更部分募集資金用途的公告，擬將剩余資金合計17.33億元用于償還公司債券項目；擬將部分募集資金項目節(jié)余資金用于永久補(bǔ)充流動資金；募集資金產(chǎn)生的利息19.31億元用于永久補(bǔ)充流動資金。據(jù)悉，2016年5月20日，蘇寧易購定增募資292.33億元，用于物流配送、租店購店等項目。
今年1月29日，蘇寧易購公告稱，將使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購總金額不低于5億元且不超過10億元，回購價格不超過11元/股。截至2021年6月30日公司尚未實施本次股份回購。
據(jù)騰訊《棱鏡》統(tǒng)計，一系列的質(zhì)押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、更改募資用途，使蘇寧獲得了近300億元的融資，這將會大大緩解蘇寧系今年面對的流動性危機(jī)。
蘇寧易購2020年報顯示，其總負(fù)債高達(dá)1352億元，高于其流動性資產(chǎn)1074億。
（鈦媒體App編輯楊亞茹綜合公告、第一財經(jīng)、證券時報、騰訊《棱鏡》）
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