不到一年,剛赴美上市的小鵬汽車,又赴港上市了!
作者 :企查查/朗動網絡 2021-07-07 17:55:16 審稿人 : admin 圍觀 : 次 評論
7月7日,小鵬汽車(09868.HK)正式登陸港交所,成為今年首個紐約、香港兩地“雙重主要上市”中概股。
自去年赴美上市以來,小鵬的股價可以說呈現“高開低走”態勢;即使今年6月份以來,股價重新起飛,在三天內暴漲超70%,市值突破500億美元。但至6月30日,其股價已較去年最高時縮水超40%。
7月7日早盤,小鵬汽車盤中跳水跌破發行價,最低觸至159.3港元/股,最大跌幅超過3%。截至午間收盤,報163.6港元/股,下跌0.85%。今年以來,香港上市新股表現平平,百度、嗶哩嗶哩、百融云、科濟藥業、奈雪的茶等均出現破發。
資料顯示,小鵬汽車成立于2015年,主要從事智能電動汽車的設計、制造及營銷業務。2020年8月27日,小鵬汽車在紐交所上市,發行價為每股15美元。截至目前,小鵬汽車美股的最新市值已經超過350億美元(折合人民幣2200億元)。
不同于較為常見的“二次上市”,此次小鵬赴港采用“雙重主要上市”形式。這是三年內首例港股、美股雙重主要上市的重要中概股。也意味著將來小鵬汽車可滿足滬港通和深港通的接入條件,A股投資者將來或可直接購買小鵬汽車的股票。
值得注意的是,淘寶是小鵬汽車的最大機構股東。招股書顯示,在港交所正式上市前,何小鵬持股21.7%、夏珩持股3.8%、其他董事及高級管理人員持股4.2%、淘寶中國持股11.9%、IDG資本持股4.8%、五源資本持股3.2%、GGV紀源資本持股2.8%、XPeng Fortune持股0.8%、其他美國存托股持有人及投資者持股46.8%。
財務數據方面,據其招股書,2018年至2020年,小鵬汽車實現營收分別為970萬元、23.21億元和58.44億元,出現的虧損分別為13.99億元、36.92億元和27.32億。2021年一季度,小鵬汽車營收29.51億元,虧損則為7.87億元。
根據港交所規定,公司所處行業要求是創新產業;公司必須在另一家符合條件的交易所至少有兩年的良好監管合規記錄;第三,市值至少超過400億港元,或者市值超過100億港元且收入超過10億港元。
截至美東時間7月1日收盤,每股44.495美元,總市值358.21億美元,折合人民幣2316億元,總市值遠超港交所監管要求。分析指出,小鵬汽車獲得超額認購或與近期造車新勢力銷售持續走高有關。
據最新統計顯示,小鵬汽車2021年6月交付量創下歷史新高,達到6565輛,環比增長15%,同比增長617%。2020年小鵬在中國新能源客車市場的市場份額為2%,在中國中高端新能源客車市場的市場份額為4.7%。2020年小鵬在中國電動汽車市場的市場份額為2.8%,排名第12位,在中國中高端電動汽車市場的市場份額為6.6%,排名第4位。
根據IHS Markit的數據,小鵬汽車是第一家也是唯一一家實現全棧自研自動駕駛解決方案商業化的中國汽車公司。近年來,新能源汽車行業發展迅速,新能源汽車企業備受投資機構青睞。企查查APP顯示,小鵬汽車至今共有14次融資記錄,總披露融資金額超過百億元,投資方包括阿里巴巴、經緯中國、IDG資本、五源資本(原晨興資本)、GGV紀源資本、云鋒基金、高瓴資本、順為資本、紅杉資本中國基金等。
何小鵬預期,內地2025年全國新能源汽車滲透率可達30%,在限排政策的超一線城市更可達60%。內地早前訂立目標2025年新能源汽車占新車銷售20%,小鵬汽車目標更為樂觀。 核心關鍵字: 企業資訊
自去年赴美上市以來,小鵬的股價可以說呈現“高開低走”態勢;即使今年6月份以來,股價重新起飛,在三天內暴漲超70%,市值突破500億美元。但至6月30日,其股價已較去年最高時縮水超40%。

7月7日早盤,小鵬汽車盤中跳水跌破發行價,最低觸至159.3港元/股,最大跌幅超過3%。截至午間收盤,報163.6港元/股,下跌0.85%。今年以來,香港上市新股表現平平,百度、嗶哩嗶哩、百融云、科濟藥業、奈雪的茶等均出現破發。
雙重主要上市,淘寶為最大機構股東
7月6日,小鵬汽車發布公告,披露此次上市發行價為每股165港元,共發行8500萬股,其中公開發售425萬股A類普通股,國際發售8075萬股A類普通股。公開發售部分共獲認購6260萬股,一手中簽率10.00%,認購倍數約14.73倍。未行使超額配售權情況下,全球發售所得款項凈額約137.81億港元。6月30日,小鵬汽車IPO最終成功定價在165港元/股,較上一交易日美股折讓約2.2%。資料顯示,小鵬汽車成立于2015年,主要從事智能電動汽車的設計、制造及營銷業務。2020年8月27日,小鵬汽車在紐交所上市,發行價為每股15美元。截至目前,小鵬汽車美股的最新市值已經超過350億美元(折合人民幣2200億元)。
不同于較為常見的“二次上市”,此次小鵬赴港采用“雙重主要上市”形式。這是三年內首例港股、美股雙重主要上市的重要中概股。也意味著將來小鵬汽車可滿足滬港通和深港通的接入條件,A股投資者將來或可直接購買小鵬汽車的股票。
值得注意的是,淘寶是小鵬汽車的最大機構股東。招股書顯示,在港交所正式上市前,何小鵬持股21.7%、夏珩持股3.8%、其他董事及高級管理人員持股4.2%、淘寶中國持股11.9%、IDG資本持股4.8%、五源資本持股3.2%、GGV紀源資本持股2.8%、XPeng Fortune持股0.8%、其他美國存托股持有人及投資者持股46.8%。

財務數據方面,據其招股書,2018年至2020年,小鵬汽車實現營收分別為970萬元、23.21億元和58.44億元,出現的虧損分別為13.99億元、36.92億元和27.32億。2021年一季度,小鵬汽車營收29.51億元,虧損則為7.87億元。
經營狀況持續向好 毛利率呈現增長趨勢
據了解,“雙重主要上市”是一個比“二次上市”更為嚴格的上市程序。小鵬汽車此番 “雙重主要上市”行為,需要受到美國證券交易委員會(SEC)和香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)的共同監管。根據港交所規定,公司所處行業要求是創新產業;公司必須在另一家符合條件的交易所至少有兩年的良好監管合規記錄;第三,市值至少超過400億港元,或者市值超過100億港元且收入超過10億港元。
截至美東時間7月1日收盤,每股44.495美元,總市值358.21億美元,折合人民幣2316億元,總市值遠超港交所監管要求。分析指出,小鵬汽車獲得超額認購或與近期造車新勢力銷售持續走高有關。
據最新統計顯示,小鵬汽車2021年6月交付量創下歷史新高,達到6565輛,環比增長15%,同比增長617%。2020年小鵬在中國新能源客車市場的市場份額為2%,在中國中高端新能源客車市場的市場份額為4.7%。2020年小鵬在中國電動汽車市場的市場份額為2.8%,排名第12位,在中國中高端電動汽車市場的市場份額為6.6%,排名第4位。
根據IHS Markit的數據,小鵬汽車是第一家也是唯一一家實現全棧自研自動駕駛解決方案商業化的中國汽車公司。近年來,新能源汽車行業發展迅速,新能源汽車企業備受投資機構青睞。企查查APP顯示,小鵬汽車至今共有14次融資記錄,總披露融資金額超過百億元,投資方包括阿里巴巴、經緯中國、IDG資本、五源資本(原晨興資本)、GGV紀源資本、云鋒基金、高瓴資本、順為資本、紅杉資本中國基金等。

何小鵬預期,內地2025年全國新能源汽車滲透率可達30%,在限排政策的超一線城市更可達60%。內地早前訂立目標2025年新能源汽車占新車銷售20%,小鵬汽車目標更為樂觀。 核心關鍵字: 企業資訊
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