騰訊被責令解除網絡音樂獨家版權，影響幾何？
圖片來源@視覺中國
文 | 雷達財經，作者 | 張凱旌，編輯 | 深海
繼斗魚、虎牙合并一事被監管叫停后，反壟斷利劍再揮向騰訊。
7月24日，國家市場監督管理總局公告稱，按照發展和規范并重的原則，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令騰訊及關聯公司采取三十日內解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式、無正當理由不得要求上游版權方給予其優于競爭對手的條件等恢復市場競爭狀態的措施。騰訊三年內每年向市場監管總局報告履行義務情況，市場監管總局將依法嚴格監督其執行情況。此外，騰訊還被罰款50萬元。
總局公告顯示，2016年騰訊和中國音樂集團在相關市場份額分別為30%和40%左右，騰訊通過與市場主要競爭對手合并，獲得較高的市場份額，集中后實體占有的獨家曲庫資源超過80%。
本案為我國《反壟斷法》實施以來對違法實施經營者集中采取必要措施恢復市場競爭狀態的第一起案件。
對于該處罰，騰訊回應稱，將認真遵守決定，嚴格落實監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任，維護市場的良性競爭。騰訊將壓實責任，與騰訊音樂等關聯公司在規定時限內制定整改措施方案，按照處罰決定要求全面不折不扣地完成，確保整改到位。
網易云音樂則發布公告，表示堅決支持國家市場監督管理總局處罰決定，網易云音樂承諾將積極履行平臺責任，依法合規經營，堅決不與上游版權方簽訂網絡音樂獨家版權協議，抵制哄抬版權價格行為。
“網易云音樂表態真快，搶市場這就開始啦？”有網友評價道。
雷達財經注意到，騰訊音樂娛樂集團（TME）是2016年中國音樂集團（CMC）和騰訊旗下QQ音樂進行數字音樂業務合并的產物。2018年，TME在美股成功上市，截至7月23日總市值182.80億美元，已低于上市時估值。
行業人士認為，獨家音樂版權的流失會在會員付費、用戶增長等多方面對騰訊造成打擊，網易云音樂是受益者之一。
恢復市場競爭狀態第一案，專家稱釋放監管紅利
公告顯示，2021年1月，市場監管總局根據舉報，對騰訊控股有限公司（以下簡稱騰訊）2016年7月收購中國音樂集團股權涉嫌違法實施經營者集中行為立案調查。
調查表明，本案相關市場為中國境內網絡音樂播放平臺市場。正版音樂版權是網絡音樂播放平臺運營的核心資產和關鍵性資源。2016年騰訊和中國音樂集團在相關市場份額分別為30%和40%左右，騰訊通過與市場主要競爭對手合并，獲得較高的市場份額，集中后實體占有的獨家曲庫資源超過80%。
根據相關規定，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令騰訊及關聯公司采取三十日內解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式、無正當理由不得要求上游版權方給予其優于競爭對手的條件等恢復市場競爭狀態的措施。騰訊三年內每年向市場監管總局報告履行義務情況，市場監管總局將依法嚴格監督其執行情況。
同公告一同發布的處罰決定書顯示，騰訊2015年全球營業額為1028.63億元，中國境內營業額為962.51 億元，中國音樂集團 2015 年全球及中國境內營業額均為（略），達到《國務院關于經營者集中申報標準的規定》第三條規定的申報標準，屬于應當申報的情形。
《反壟斷法》第二十一條規定“經營者集中達到國務院規定的申報標準的，經營者應當事先向國務院反壟斷執法機構申報，未申報的不得實施集中”。2017 年 12 月 6 日，騰訊完成股權變更登記，在此之前未向本機關申報，違反《反壟斷法》第二十一條規定，構成違法實施的經營者集中。
對此，市場監管總局對騰訊處以 50 萬元。
“首次對違法實施后的經營者集中采取恢復競爭的必要措施，釋放了釋放監管紅利。”中國人民大學法學院教授，國務院反壟斷委員會專家咨詢組成員孟雁北表示，從本案《行政處罰決定書》可以看出，市場監管總局從參與集中的經營者在相關市場的份額、控制力、集中度以及集中對市場進入和消費者影響等因素，充分評估了交易對市場競爭的影響，認定本案對中國境內網絡音樂播放平臺市場具有或者可能具有排除、限制競爭的效果。
孟雁北進一步表示，為恢復公平競爭的市場秩序，市場監管總局準確適用《反壟斷法》第四十八條規定，依法責令騰訊及其關聯公司不得與上游版權方達成或變相達成獨家版權協議或其他排他性協議……并對騰訊依法申報經營者集中、依法合規經營提出明確要求。這是本案的最大亮點，也是本案處罰決定的最大意義所在，充分體現了市場思維和法治精神，彰顯了反壟斷執法機構的專業性和對平臺經濟發展規律的深刻把握。
TME股價已跌破發行價，喪失獨家版權后面臨網易云音樂挑戰
TME橫空出世前，雖然QQ音樂已經是國內最大的音樂播放平臺，但整體上來看國內音樂市場仍處于QQ音樂、阿里音樂、CMC三足鼎立的狀態，三家平臺為爭奪版權打的不可開交。
2012年，前新浪副總裁、新浪音樂負責人謝國民創立了CMC，并分別在2013、2014年將酷我、酷狗兩大音樂平臺收入麾下。律師出身的謝國民很清楚版權的重要性，其在互聯網音樂盜版橫行時期就以低價簽下大量的長期獨家代理版權，從而憑借著強大的音樂市場版權占有率躋身中國音樂主流平臺之爭。
CMC崛起之際，阿里亦勢頭正盛。其在2013年先后收購了蝦米音樂、天天動聽，并于2015年將兩個平臺合并為阿里音樂，還拉來了高曉松、宋柯和何炅組成“鐵三角”，試圖在即將到來的版權大戰中脫穎而出。
2015年7月，國家版權局發布《通知》，要求網絡音樂服務商停止傳播未經授權的音樂作品，并將該類作品下架，正式拉開了版權大戰的序幕。相關數據顯示，2015年國內音樂服務商主動下架未經授權的音樂作品達220余萬首。
從版權的角度來看，2014年開始加大版權投入的騰訊已經與包括華納、索尼、YG、英皇等在內的多家唱片公司達成合作；CMC坐擁海蝶音樂、天浩盛世、可登音樂等合作伙伴；阿里則買下了三大唱片公司以及滾石音樂、BMG音樂等的獨家版權。
而就市場份額而言，根據艾媒咨詢，彼時酷狗是中國最大的移動音樂服務商，市場份額為28%；QQ音樂排名第二，份額為15%；酷我音樂以13%份額位居第三。
易觀智庫報告則顯示，2015年四季度中國主流移動音樂App用戶滲透率方面，QQ音樂以40%高居第一；酷狗、酷我分別以32.4%和23.3%排在二、三位；四、五位是7.1%和4.3%的天天動聽、百度音樂。
然而在2016年CMC與QQ音樂合并后，市場迎來了顛覆性的改變。
時任北京音樂產業服務公司Outdustry總經理的Ed Peto曾表示，這筆交易讓騰訊獲得了壓倒性的市場份額。磁力音樂董事、經理人陶詩則指出，騰訊QQ音樂和CMC兩家加起來音樂版權數量基本占了80%左右的份額。
根據華爾街日報的報道，合并前騰訊就擁有CMC母公司海洋集團16%的股權，再次收購44%股權后，騰訊完成了對海洋集團的完全控股。另據業內人士透露，CMC在美國嘗試IPO折戟也是其選擇結盟QQ音樂的重要原因之一，其可以借此繼續保持音樂市場的優勢地位。
合并后的騰訊音樂，以213億美元的估值于2018年登陸紐交所。同期，曾經高居手機音樂播放器首位的天天動聽因被改造成阿里星球停止服務，蝦米音樂也于2021年正式與市場告別。
根據第三方數據平臺Questmobile，截至2018年7月，騰訊音樂旗下酷狗、QQ音樂和酷我的月活為3.5億、2.9億、1.3億，與第四名、月活為1.2億的網易云音樂相比有巨大優勢，而第五名的蝦米音樂已跌至不到2500萬的量級。
此次版權的部分流失，無疑會對騰訊音樂自身造成不小影響。
有行業人士指出，騰訊音樂能發展至目前如此大的體量，最關鍵的一點就是擁有大量獨家版權。
消費者方面，受到年輕人簇擁的周杰倫、五月天等知名音樂人的版權為騰訊造就了內容護城河。而由于獨家版權的存在，部分音樂愛好者需要雙平臺付費，使用成本大幅上升。
市場方面，此前騰訊音樂與國際三大音樂公司環球音樂、索尼音樂和華納音樂集團一般均簽訂中國大陸獨家版權協議，再將相關內容轉許可給網易等其他平臺。這樣就導致其他音樂平臺若需要購買版權，將付出超過合理價格兩到三倍的成本。
如今版權爭奪發生變化，無疑對其他競爭平臺是利好消息，消費者的使用成本也將進一步降低。也正因此，在二級市場中，多位投資人認為騰訊音樂獨家版權局面的打破，將利好網易云音樂的獨立上市。
剛剛，網易云音樂發布公告，表示堅決支持國家市場監督管理總局處罰決定。
網易云音樂此前已多次與騰訊音樂爆發沖突。今年2月2日上午，網易云音樂在微博發布《關于給酷狗音樂“山寨辦”團隊申請年終獎勵的建議》，并配文“@酷狗音樂，狗年快樂！”
網易云音樂稱，酷狗“跟聽”，從邀請好友頁面的信息和展示形式、頭像和耳機的展示形式和對講功能、語音對講時頭像往兩邊移動的動畫形式、點擊結束時的路徑和文案，全套照搬網易云音樂“一起聽”進行“酷狗化”。
值得一提的是，在監管公布處罰信息前，騰訊音樂在活躍用戶數據方面已略微呈現出頹勢。2021年一季度，騰訊音樂在線音樂板塊移動月活用戶數同比下降 6.4%。T.H.Capital分析師田厚認為，新冠肺炎疫情使騰訊音樂用戶數量觸及天花板，其用戶增長已基本停滯。
與此同時，網易云音樂已先后與全球三大唱片公司華納音樂、環球音樂和索尼音樂達成合作，并向港交所提交了招股書。
另有消息稱，字節跳動已于2021年年初成立了音樂事業部，并在近期將音樂業務升級為P1優先級業務，與游戲、教育業務平級。字節跳動產品與戰略副總裁、原TikTok負責人朱駿近期已接手該業務，主導字節跳動海外音樂產品Resso。
截至7月23日收盤，TME報收于10.78美元，已低于13美元的發行價。
對于音樂市場未來競爭格局，雷達財經將繼續關注。
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