鉛酸蓄電池產業鏈全景梳理及重點區域分析
行業主要上市公司：天能動力(00819HK)、天能股份(688819)、駱駝股份(601311)、超威動力(00951HK)、南都電源(300068)、圣陽股份(002580)、萬里股份(600847)、雄韜股份(002733)等。
關鍵詞：鉛酸蓄電池產業鏈、鉛酸蓄電池產業鏈熱力圖、鉛酸蓄電池生產規模
鉛酸蓄電池產業鏈全景梳理：下游應用領域眾多
鉛酸蓄電池產業鏈上游為鉛酸蓄電池原材料市場，鉛酸蓄電池在生產過程中，主要使用鉛及鉛制品(包括鉛、鉛合金、極板、端子)、用于電池殼、隔板、板柵等制造的塑料(玻璃纖維、PP材料、ABS材料等)，以及硫酸等原材料，其中鉛及鉛制品占鉛酸蓄電池生產成本的60-70%。
鉛酸蓄電池產業鏈下游為鉛酸蓄電池應用領域，目前鉛酸蓄電池下游應用領域眾多，分布在交通工具、電力系統、通信設備、工業設備、國防軍工、后備電源等眾多領域。鉛酸蓄電池行業產業鏈圖譜如下：
圖表1:鉛酸蓄電池產業鏈結構圖
工信部發布的《鉛蓄電池行業規范條件》(2015年本)提出“新建、改擴建鉛蓄電池生產企業(項目)，建成后同一廠區年生產能力不應低于50萬千伏安時”，該規范條件體現了國家對該產業規模要求的方向。我國鉛酸蓄電池現在處于成熟期階段，主要表現為：經歷了過去幾年來成長幅度較大，持續高增長的時期，目前行業增速放緩，進入壁壘較高。不合格的鉛酸蓄電池企業被迫停產，企業數量持續減少。
鉛酸蓄電池產業鏈區域熱力圖：鉛酸蓄電池企業分布基本構架已經形成
從鉛酸蓄電池產業鏈代表性企業的區域分布情況來看，鉛酸蓄電池行業由于多年來較為穩固的企業結構，近年來企業數量不斷在淘汰中減少，市場供需水平較為固定。行業內公司專業化分工趨勢逐漸明顯，龍頭企業的工作中心分別放在不同領域。目前，中國鉛酸蓄電池產業鏈代表性企業分布在浙江、江蘇、廣東、山東、河北等地區。
電池制造行業屬于資金密集型行業，產品技術和生產工藝的研發，廠房構建、先進生產線及環保設備引進、品牌建設維護和原材料采購均需要大量資金投入。工信部發布的《鉛蓄電池行業規范條件》(2015年本)提出“新建、改擴建鉛蓄電池生產企業(項目)，建成后同一廠區年生產能力不應低于50萬千伏安時”，該規范條件體現了國家對該產業規模要求的方向，因此需要更大的資金投入以提高產能規模。以上構成了該行業較高的資金壁壘。
目前，我國鉛酸蓄電池產業鏈中生產實力強勁的企業包括天能集團、駱駝股份、南都電源、超威動力、雙登集團、圣陽股份、風帆有限、理士電池等。
圖表4:鉛酸蓄電池產業鏈部分代表性企業區域分布圖
目前，布局了鉛酸蓄電池生產、回收業務的上市企業中，天能股份在鉛酸蓄電池產量遙遙領先于其它企業。鉛酸蓄電池產業產業鏈上的其它代表性企業產能/產量情況如下：
圖表5:鉛酸蓄電池產業代表性企業產能/產量情況
注：統計的企業為公布相關產能/產量數據的上市企業，未公布具體產能/產量數據的上市企業未納入統計中。
鉛酸蓄電池產業代表性企業業務規劃
鉛酸蓄電池行業的龍頭企業-天能股份、駱駝股份也相應提出了其“十四五”期間的發展目標，天能股份表示將將進一步進行產能擴張升級，駱駝股份表示開展在全國范圍推進鉛酸電池“購銷一體化”，力爭在2021年實現營業收入同比增長20%。此外，鉛酸蓄電池企業的其他上市公司也明確了其鉛酸蓄電池業務的發展布局：
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