潘石屹套現夢碎！黑石終止收購SOHO中國，還會有接盤俠嗎？
潘石屹變賣SOHO中國的計劃還是“黃了”。
9月10日，SOHO中國發布公告稱，就此前高盛代表黑石集團全面要約收購一事，鑒于目前滿足先決條件的進展不足，各方一致認為無法在最后截止日當天或之前滿足先決條件且不會推遲最后截止日，故一致同意不作出要約。
這距離收購要約發出僅不到三個月。此前，6月16日，SOHO中國公告宣布，高盛（亞洲）有限責任公司代表黑石集團旗下公司Two Cities Master Holdings II Limited發出收購要約，將以每股5港元，最高現金代價236.58億港元(約合30.48億美元)收購SOHO中國91%的股份。其中，潘石屹夫婦將一次性套現142.81億港元。
值得注意的是，當日公告提到，此次要約設置了3個先決條件：
一是，要約方就要約向中國國家市場監管總局提交經營者集中申報并獲其受理，且該局根據中國反壟斷法對要約予以批準或視同批準；
二是，至第一個先決條件達成之時，任何司法權區內不存在任何機構提起訴訟、調查、質詢等，或不存在任何未執行完的法令、法規等，使要約出現無效、不合法等情況；
三是，自最近經審核綜合財務報表日期起，至第一個先決條件達成之時，SOHO中國未發生任何重大不利變化。
不少業內人士認為，此次要約收購未能成功的主因，或是中國國家市場監管總局對該項交易進行立案審查。
據時代周報報道，IPG中國區首席經濟學家柏文喜表示，反壟斷審查一直沒有結果，導致黑石對SOHO中國的要約收購超出了雙方約定的期限。從實質上而言，主要是由于監管方態度不明，導致黑石對項目前景信心不足而放棄了收購，否則雙方完全可以再繼續延長要約時間的。
58安居客房產研究院分院院長張波也對北京商報表示，“由于收購需要向中國國家市場監管總局提交收購審查申報相關文件及材料，因此不排除由于未通過監管機構審查，是終結收購的重要原因。”
也有人將此次要約收購失敗歸因于整體市場的變化。
據協縱策略管理有限公司聯合創始人黃立沖分析，導致要約中止的主要原因在于最近市場發生的一系列變化，如恒生指數下跌等，SOHO中國雖然沒有下降很多，但受整體市場影響較大，“監管機構也不祝福這個交易。”
無論如何，在業內看來，黑石集團終止對SOHO中國收購要約，都不足以令人驚訝。從SOHO中國一波三折的要約收購進展披露中，可見一斑。
- 7月6日，SOHO中國對外發布公告顯示，將延遲寄發綜合文件有關此前黑石要約收購事項。
- 8月6日，SOHO中國再度公告稱，要約方（黑石集團）已于8月3日收到國家監管部門簽發的通知，對黑石根據法律提交的申報，正式立案審查。
- 9月6日，SOHO中國又公告，已提供進一步文件及材料，以回應監管機構關于補充額外信息的要求，而要約方已從中國國家市場監管總局獲悉審查工作仍在進行。
事實上，這并不是黑石集團對SOHO中國提出收購要約的首度失利。早在2020年3月，SOHO中國就曾公告披露，該公司正在與海外金融投資者洽談進行戰略合作事宜，可能導致公司全部已發行股份作出全面要約。彼時的交易對象，便指向了黑石集團。
據當時的媒體報道，黑石集團正在與SOHO中國進行私有化談判，價格為6港元/股，交易額共計約40億美元；黑石集團還將接管SOHO中國的債務。
然而，僅兩個月過去，彭博社報道，新冠疫情導致公司前景充滿不確定性，黑石集團關于SOHO中國私有化的洽談陷入停滯狀態。最終，2020年8月，SOHO中國發布公告稱，終止早前與海外金融投資者的要約私有化事項。
第一次收購無疾而終，第二次收購也宣告失敗，SOHO中國還會繼續“賣身”嗎？
據財聯社報道，一位研究機構高層表示，“此次黑石集團終止收購后，不排除SOHO中國會再次被潘石屹擺上貨架，但未來是整體出售還是進行單個項目的買賣還未可知。”
而IPG中國區首席經濟學家柏文喜認為，“在目前的狀態下，SOHO中國很難再找到人接盤了，大概率只能繼續自持經營或者散賣物業了，而SOHO中國上市地位也無繼續維持的必要，退市也是大概率的事。”
目前，潘石屹和張欣夫婦仍共同持有SOHO中國63.93%股份，為第一大股東。潘石屹和SOHO中國面臨的局面仍不輕松。
據悉，SOHO中國的核心資產為9個位于北京、上海的自持商辦項目，包括位于北京的前門大街項目、望京SOHO、光華路SOHO、銀河╱朝陽門SOHO 、麗澤SOHO，以及位于上海的SOHO復興廣場、外灘SOHO、SOHO天山廣場和古北SOHO，總可租面積約為83.07萬平方米。
從2021年上半年表現看，SOHO中國位于北京、上海運營穩定的投資物業平均出租率已由上年同期78%恢復至90%。不過，該公司仍面臨營收下滑的問題。
2021年上半年，SOHO中國實現營業收入8.05億元，同比下降45%；毛利約6.59億元，同比下降18%；歸屬于股東凈利潤3.4億元，同比上升67%；實現凈利潤約為3.43億元，同比上升67%。
截至報告期末，SOHO中國現金及現金等價物約為14.92億元，總資產711.09億元，總負債約為332.46億元；凈資產負債率約43%，平均借貸成本約4.7%。
（鈦媒體 App 編輯劉萌萌綜合自時代周報、北京商報、財聯社、第一財經）
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