元宇宙還沒成形，資本先高潮了
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鈦媒體注：本文來源于微信公眾號硅兔賽跑（ID：sv_race），作者丨Eric，編輯丨梓，鈦媒體經授權發布。
硅兔君曾發過兩篇文章《騰訊Facebook掰手腕，誰將在“元宇宙”戰場領先一步？》和《蘋果、臉書入局泡沫市場，元宇宙是AR/VR的救星嗎？》，比較系統性地聊了聊大火的“元宇宙”。
簡答說，元宇宙就是利用增強現實（AR）、虛擬現實（VR）和互聯網（Internet）等技術，把現實元素一一投射到虛擬的線上世界。現實中的人能夠變身數字化，在那里擁有一個網絡分身從事各種活動。目前來看，要實現元宇宙，還有很長一段路要走。
當然，每一輪新的商業模式興起之時，總會引起一股資本狂潮，區塊鏈、AI興起的時候都是如此。4月份的時候，全球范圍內涌現出“元宇宙熱”，VR/AR行業共完成19筆融資并購，融資額環比增長兩倍多。
幾個月以來，元宇宙興起的勢頭愈演愈烈——8月，VR/AR行業全球融資完成22筆，總金額漲到18億4882萬美元。在這背后，是科技巨頭、投資機構相繼入局，用“砸錢”來搶占賽道。
資本，又沸騰起來了。
01、二級市場漲勢傲人
9月7日，央視財經頻道報道稱：
當科技巨頭們探索太空遨游商業化運作的時候，另一條可能改變人們生活環境的內化道路在今年引爆科技圈，那就是“元宇宙”。
元宇宙不僅引爆了國內的科技圈，還在引爆資本市場。
9月16日，上證指數收跌1.34%，元宇宙概念股卻逆市上漲。其中，中青寶當日收漲11.73%，在短短8個交易日內累計漲幅高達142%。
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這源于它在9月6日宣布，即將推出一款元宇宙游戲《釀酒大師》，主打虛擬與現實夢幻聯動模擬經營。
這款游戲的設定是，玩家可以穿越到100年前化身酒廠管理者，利用“超前認知”指點企業釀出舉世無雙的美酒。玩家可以在現實中，拿到按設想調配出來的真白酒。
可疑的是，中青寶雖然是國內首家A股上市公司，但多年來并沒有在游戲上有太多成績，這款《釀酒大師》也沒有給出具體上線的時間，與元宇宙怎么個結合法也沒有說清楚，不免有“蹭熱點”的嫌疑。
資本市場可管不了那么多。在中青寶的“帶頭作用”下，其他多只所謂的元宇宙概念股也都紛紛跟漲。僅9月8日當天，就有13家元宇宙概念股漲幅超5%，其中湯姆貓等個股漲幅均超20%。
許多A股選手紛紛涌入元宇宙賽道，部分原因自然是它的“造富效應”。
今年3月，美國游戲公司Roblox在紐交所上市后，首日股價上升54.4%，市值超400億美元，被稱為“元宇宙第一股”。僅在一年前，它的估值才不過40億美元，整整翻了十倍。
另外，今年4月美國游戲開發公司Epic宣布獲得10億美金融資，估值達到287億美元，比去年八月173億美元的估值上漲了65.9%。
元宇宙在資本市場上的強大吸金能力，著實讓不少公司失去抵抗力。
有些投資機構，還搶先推出了元宇宙ETF（開放式指數基金），錨定大量的元宇宙概念熱門股，讓更多普通投資者參與到元宇宙的二級市場投資。
今年6月，位于美國紐約的知名投資公司Roundhill Investments，發行了一支元宇宙ETF（Meta ETF）。
這是一個以VR和AR為主題的基金，里邊按照不同比例，投資了全球市場50家涉及元宇宙概念的上市公司。通過Meta ETF，普通投資者可以買入與元宇宙相關的公司股票。
在Meta ETF投資份額占比前十的公司中，出現了英偉達、騰訊、微軟等公司，這些公司均在元宇宙賽道里進行了深厚的布局。
02、科技巨頭搶占賽道
就國內而言，騰訊在元宇宙的布局上跟得非常緊。
去年12月，騰訊掌舵人馬化騰表示，移動互聯網時代已經過去，下一波升級是全真互聯網。他口中的全真互聯網，跟元宇宙高度相似。
9月14日，騰訊申請注冊“QQ元宇宙”商標。此前，它已申請注冊“王者元宇宙”“天美元宇宙”商標等。
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拉寬視線看，除了商標，騰訊的元宇宙落子非常寬泛。有機構統計了騰訊在元宇宙版圖上涉及的領域，包括游戲、社交、直播等業務。重點在游戲。
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在去年2月Roblox 1.5億美元的G輪融資中，騰訊位列投資方名單中。今年 4 月，游戲開發商 Epic，宣布獲得 10 億美元融資，用于元宇宙業務開發，其中顯示騰訊持有 Epic 40% 的股份。?并且，Epic Games已屬騰訊集團的聯營公司，騰訊有權在Epic Games董事會提名董事。
總體上，目前騰訊的元宇宙布局思路。更多想從通過中間平臺，聚合第三方以及自身的VR內容。
除了騰訊，最近最受外界關注的元宇宙投資動作，當屬字節跳動收購Pico。
8月29日，Pico（小鳥看看）在全員信中披露，公司被字節跳動收購。這家VR創業公司成立于2015年，專注于虛擬現實技術與產品研發。
圖源：Pico官方微博
據多家媒體報道稱，該筆收購案交易金額為 90億元，是今年國內VR賽道上最大一筆收購案。之前有機構測算，Pico估值約 20 億元。顯然，字節給出了一個偏高的收購價，這足以看出它逐漸擴張的“元宇宙”野心。
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近兩年來，字節跳動一直在與元宇宙相關的VR、AR上頻頻動作。像在2017年，抖音就推出了VR社交，可以通過捕捉用戶面部表情，生成卡通圖。AR掃一掃、AR互動等，也已經被應用于TikTok等產品上。
在國外科技巨頭里， 騰訊、字節的強力競爭對手——Facebook，在投資元宇宙的動作上既來得早，又來的猛。
早在2014年，Facebook就砸下30億美元收購VR硬件設備商Oculus，顯露出進軍元宇宙的決心。
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到現在，Facebook至少投資了20家VR相關公司，并且尤其熱衷VR游戲公司。
今年6月，Facebook收購BigBox VR工作室。這家工作室的作品包括熱門的VR“吃雞”游戲《POPULATION: ONE》。去年10月發行以來，這款游戲僅在Oculus Quest平臺上的營收就已經突破1000萬美元。
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在更早些時候，Facebook還收購了VR游戲開發商Downpour Interactive、Ready at Dawn、Sanzaru Games。
目前來看，游戲領域的確是元宇宙里最為活躍的板塊。像Roblox、Epic等帶有元宇宙特征的游戲公司，在資本市場上大都取得非常亮眼的表現。
眼下，Facebook是鐵了心要在元宇宙的賽道上走到底。前不久，其CEO馬克?扎克伯格表示：
Facebook將從一家社交媒體公司，轉變為一家元宇宙公司。
除了字節跳動、Facebook、騰訊等科技巨頭，其他眾多選手也在紛紛加大力度布局元宇宙。
去年5月，蘋果收購VR直播創業公司NextVR。這是蘋果首次在VR內容領域的并購事件。截至目前，蘋果已經有18筆VR/AR相關并購；
今年1月，網易聯合投資公司Structured Capital等投資者，向Together Labs進行了數額高達3500萬美元的投資。Together Labs是全球最大的虛擬角色社交平臺IMVU的母公司。?
03、投資機構卷土重來
當科技巨頭爭相布局元宇宙時，創業者同樣熱情滿滿。
截止到9月，在企查查上搜索“元宇宙”，名字里帶有“元宇宙”的企業已經超過190家，光在今年成立的就超過100家。
創業熱情背后，是一級市場上的風投在強勢入局、推動。
記得上一輪VR行業的投資熱，還是在2014年。那時候，Facebook剛剛收購完Oculus，有人激動地喊出“今年是VR元年”。
僅僅在那一年，國內就產生了超過3000家VR創業團隊，VR內容數量是上一年的10倍，背后有無數的風投馬不停蹄地給創業團隊送錢。
然而，這番熱情很快就熄滅。2017年第一季度，全球VR/AR的風險投資額同比暴跌八成。
4年后，他們又回來了。
據觀察，目前五源資本、紅杉資本、高瓴資本等一線投資機構，都已經入局元宇宙賽道。其中五源資本的腳步邁的相當大，幾乎將賽道里的重點領域都投了一遍，比如在游戲領域投資了Party Animal團隊等，虛擬AI方面投資了超參數等公司，在社交領域投資了綠洲VR。
其他一些頂級投資機構也在加速出手，如紅杉資本領投游戲平臺Rec Room12.5億美元。它在內部定下了KPI，今年內要投50家元宇宙游戲公司。高瓴資本、真格基金等機構也都頻頻動作。
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當然，并不是所有的公司都能引起投資公司關注。
安信證券整理了獲Meta ETF重倉的概念股，其中大多集中在基礎設施板塊，比如正在全力構建元宇宙基礎設施Omniverse的英偉達。
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因此能看到，在Meta ETF的投資標的前十中，就沒有Facebook的身影。這或許在于，Facebook在云宇宙基礎設施上的布局遠遠不夠，類似芯片、云計算這些，所以沒能入Meta ETF的法眼。
Meta ETF的這種投資邏輯，倒也符合元宇宙的發展進程。
2017年，VR融資大幅下滑，根本原因在于其底層技術發展遇到瓶頸，VR的虛擬視覺體驗非常差，消費市場沒能刺激起來。
如今，5G、云計算等底層技術不斷成熟，VR消費體驗越來越好，整個市場變得蓬勃，元宇宙的概念才成為當紅炸子雞。對于元宇宙行業發展后市，彭博研究預計市場規模將在2024年達到8000億美元。
換句話說，底層技術的成熟，是元宇宙能夠持續前進的根本動力。這個時候，錨定那些關注基礎設施的元宇宙公司，才是最穩妥的投資邏輯。
就像沙灘上的堡壘，底部穩了，才不會一推就倒。
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