梅花創(chuàng)投吳世春再度做客恒昌《牛轉(zhuǎn)“錢”坤》 解碼新消費黃金賽道
近日,恒昌重磅發(fā)布了2021年下半年《宏觀經(jīng)濟(jì)分析及全球資產(chǎn)配置策略指引》,不僅回顧了上半年全球宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場表現(xiàn),還對下半年宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行了展望。為了幫助廣大投資者進(jìn)一步了解《指引》中提及的新消費等優(yōu)質(zhì)賽道,恒昌高端對話欄目《牛轉(zhuǎn)“錢”坤》再度邀請到了梅花創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人吳世春與昌聯(lián)國際副總裁仇知,為投資者們獻(xiàn)上了一場以“解析下沉市場與新消費賽道的投資機(jī)遇”為主題的高端對話。在當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)巨變的背景下,為投資者們提供了具有前瞻性的投資策略指引。
梅花創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人吳世春(左)與昌聯(lián)國際副總裁仇知(右)
作為國內(nèi)早期的天使投資人,吳世春的投資風(fēng)格一直以快、準(zhǔn)、穩(wěn)著稱,早期曾因投資大掌門項目而創(chuàng)造了1,500倍的回報,投資趣店項目亦獲得了超過1,000倍的回報。不久前,吳世春還在第九屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)袖峰會上榮獲“2021年度影響力投資人”殊榮。近年來,其創(chuàng)辦的梅花創(chuàng)投相繼投資了理想汽車、小牛電動等多家上市公司,涌現(xiàn)了近40家獨角獸企業(yè),未來三年,預(yù)計將有近30家企業(yè)上市。目前,58同城姚勁波、今日資本徐欣、華平投資魏臻等紛紛加入梅花創(chuàng)投的LP陣容,這既是對梅花創(chuàng)投重要的認(rèn)可,同時也構(gòu)建了多維度的投資生態(tài)。
在本次直播中,吳世春表示,截至8月,旗下第5期基金的賬面回報率較好,這得益于一些發(fā)展迅猛的項目。以美瞳品牌MOODY為例,梅花創(chuàng)投在早期投資該品牌的時候,其估值僅有4,000萬人民幣,但是僅一年多的時間,便成長為估值10億美金的獨角獸,預(yù)計明年估值將超過30億美金。吳世春表示,雖然旗下基金主要定位于早期投資基金,但是在投資過程中,有些項目在A輪、B輪之間,還會有業(yè)績拐點,并帶來估值的進(jìn)一步上漲,為此,梅花創(chuàng)投還推出了“成長基金”,通過該基金對已投的早期項目進(jìn)行跟投,從而獲得較好的收益。
在具體的行業(yè)布局中,新消費賽道始終是梅花創(chuàng)投的重要方向。近一年來,梅花創(chuàng)投30%-40%的資金都投向了新消費領(lǐng)域。吳世春表示,消費行業(yè)一直是螺旋上升的方式,不斷涌現(xiàn)新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會和投資機(jī)會。其中,革命性的變化依賴于科技的拐點和新一代的消費者,新品牌往往可以在這個時候搶占先機(jī)。例如,飲料品類從最初低價的純凈水,到富含各種維生素的功能型飲料;服裝品類從最初普通的棉麻面料,到具有防水防風(fēng)的功能性科技面料……產(chǎn)品可以不斷升級,以滿足用戶的需求,新消費賽道也因此永不停止前進(jìn)的步伐。
吳世春強(qiáng)調(diào),當(dāng)一個國家的人均GDP超過1萬美元后,便會大量涌現(xiàn)國貨品牌,并逐漸崛起。這樣的場景在60年代的法國、80年代的日本、90年代的韓國都發(fā)生過,現(xiàn)在輪到中國。中國的體量比韓國大20倍,比日本大5倍,可以預(yù)見,這將是一個多么巨大的崛起機(jī)會。未來10年,中國的消費賽道將持續(xù)螺旋式上升,美妝、個護(hù)、服裝等諸多細(xì)分領(lǐng)域都擁有千億級的市場機(jī)會。
此外,國貨新品牌的崛起,還將會享受到四大紅利。第一,國運紅利。中國在經(jīng)濟(jì)快速攀升的過程中,將會帶來巨大的市場增量;第二,人性紅利。年輕的Z世代對于國貨品牌的接受度、中國文化的自信心急劇上升,更愿意購買中國的消費品。第三,審美紅利。好的設(shè)計是行走的廣告牌。不好看的設(shè)計,則是移動的“墓碑”。當(dāng)下的消費者更愿意為高顏值買單。第四,新媒體紅利。新品牌更善于應(yīng)用新媒體,制造出好的內(nèi)容和流量,打造出新營銷、新渠道。
在投資新消費賽道的過程中,吳世春還總結(jié)了新品牌需要做到的最有價值的四件事情。第一,新品牌要有原創(chuàng)技術(shù)壁壘。如果只有代工和營銷投放,走流量型路線,這種品牌在流量枯竭的時候?qū)㈦y以幸存;第二,新品牌要有清晰可感的產(chǎn)品價值。在特定的目標(biāo)受眾群體中,其產(chǎn)品是剛需,具有高復(fù)購、依賴感強(qiáng)等特質(zhì);第三,新品牌要著眼于長期服務(wù)的運營。如果品牌的每個用戶都要通過營銷投放吸引,這種品牌的長期價值是很微弱的;第四,新品牌要有體系化的團(tuán)隊建設(shè)。在品牌的成長過程不斷引入新的優(yōu)秀人才,品牌才能得到可持續(xù)的發(fā)展。
對于近期我國推出北交所等科技強(qiáng)國的支持政策,吳世春表示,展望未來,北交所將有望成為中國的納斯達(dá)克。因為其門檻更低,更傾向于扶持“專精特新”的小型科技型企業(yè)融資。納斯達(dá)克之所以成名,就是因為它能夠在企業(yè)還沒有獲得很大利潤的時候就給予資金的支持。反觀國內(nèi)的主板考核很嚴(yán)格,對于初期投入大、利潤并不高的科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)而言,成功上市的難度較大。如果北交所能夠打破這種對利潤的要求,為這些企業(yè)提供上市機(jī)會以及資金扶持,將會助力其快速發(fā)展,創(chuàng)投機(jī)構(gòu)也將會因此獲得良性的退出通道。
正如恒昌在近期發(fā)布的《指引》中所述,消費升級浪潮下,新消費正成為引領(lǐng)國內(nèi)大循環(huán)、促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)新格局的重要力量。作為國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè),中國消費內(nèi)需潛力仍未充分釋放,隨著“十四五”規(guī)劃扶持政策逐步落地,本土消費品牌有望沖破發(fā)展桎梏,強(qiáng)勢崛起。面向未來,恒昌也將繼續(xù)攜手梅花創(chuàng)投等專業(yè)機(jī)構(gòu),立足新經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期,聚焦新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài),以高質(zhì)量綜合解決方案引領(lǐng)未來投資新航向。
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