今年最大市場化綠色母基金，來了
日前，國能綠色低碳發(fā)展投資基金近日正式在京成立，國家能源集團資本控股公司簽署子基金合作協(xié)議及項目投資協(xié)議。此次成立的基金整體規(guī)模達150億元,是今年綠色低碳領(lǐng)域最大規(guī)模的市場化母基金。據(jù)悉，該基金已于9月29日完成工商注冊，10月18日完成了首批實繳出資。
這并非個例。VC/PE們在這場碳中和熱潮中早已開始行動。今年以來，多支碳中和專項基金紛紛誕生，越來越多VC/PE開始將ESG、碳管理列為投資決策的必選項，這是以往前所未有的景象。
母子基金規(guī)模150億元
有望撬動600億投向綠色低碳
據(jù)了解，綠色低碳發(fā)展投資基金是國家能源集團資本控股公司，聯(lián)合國家能源集團三家核心上市公司中國神華、國電電力、龍源電力共同發(fā)起設(shè)立，旨在為國家能源集團新能源投資及綠色低碳發(fā)展提供多元化的金融支持。基金由資本控股公司所屬國能私募基金公司負責管理、運作。
該基金采用“母子基金”架構(gòu)運營模式，母子基金整體規(guī)模達150億元，其中，母基金規(guī)模為60億元，資本控股與中國神華分別出資20億元，國電電力與龍源電力分別出資10億元。基金投資運作后，預計可撬動約600億元資金，投向綠色低碳產(chǎn)業(yè)。
綠色低碳發(fā)展投資基金的主要投資方向為低碳項目投資并購、國家能源集團主業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略性項目、國家能源集團重點科研項目轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化應用、成員單位混合所有制改革等領(lǐng)域。
對于此次成立該基金，國家能源集團黨組成員、總會計師蔡安輝表示，“國能綠色低碳發(fā)展投資基金擔負著國家能源集團產(chǎn)業(yè)投資、資本運作、并購投資等諸多重要任務，必須充分發(fā)揮好這塊國有資本投資改革試驗田的重要作用。”
國家能源集團資本控股公司黨委書記、董事長陳景東表示，“未來將把基金努力打造成集團產(chǎn)業(yè)投資的新引擎，資本運作的新工具，并購投資的新手段，不斷擴大國有資本的帶動力、影響力、控制力和抗風險能力，成為集團公司國有資本投資改革的排頭兵，做好產(chǎn)業(yè)金融和低碳基金這篇文章，不斷推動集團公司實體產(chǎn)業(yè)低碳綠色高質(zhì)量發(fā)展。”
實際上，今年以來已有多支碳中和相關(guān)領(lǐng)域母基金成立。
今年6月底，國網(wǎng)新興產(chǎn)業(yè)基金母基金（工商登記名稱為“國網(wǎng)新興（上海）私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）”）在上海市浦東新區(qū)登記設(shè)立。該基金依托英大產(chǎn)業(yè)基金公司開展市場化融資投資，聯(lián)合國網(wǎng)上海、山東、江蘇、浙江電力省管產(chǎn)業(yè)單位，按照市場化方式發(fā)起設(shè)立國網(wǎng)新興產(chǎn)業(yè)基金母基金，認繳資金規(guī)模10億元。母基金設(shè)立后，將針對不同的新興產(chǎn)業(yè)形成若干子基金，預計“十四五”期間母子基金總規(guī)模將達到150億元。
時隔一個月后，中石化碳中和母基金也簽約設(shè)立。7月底，中石化私募基金管理有限公司與山東山科創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司簽署中石化碳中和母基金《合作備忘錄》，聚焦于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的合作。據(jù)了解，中石化碳中和母基金第一期規(guī)模50億，山科控股是中石化資本在山東唯一的碳中和基金管理合作方。該基金將對山東省減少碳排放、完成碳中和碳達峰目標產(chǎn)生積極影響。
缺口近3萬億
現(xiàn)在，無VC/PE不投碳中和
今年，碳中和熱潮正席卷創(chuàng)投圈。
資料顯示，2021-2060年，我國綠色投資年均缺口約3.84萬億元，其中，2021-2030年平均缺口約2.7萬億元，2031-2060年平均缺口約4.1萬億元，碳達峰以后資金缺口呈現(xiàn)明顯擴大趨勢。
同時，一系列相關(guān)政策也在加速落地。近日《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》印發(fā)，明確指出鼓勵開發(fā)性政策性金融機構(gòu)，按照市場化法治化原則為實現(xiàn)碳達峰、碳中和提供長期穩(wěn)定融資支持；研究設(shè)立國家低碳轉(zhuǎn)型基金；鼓勵社會資本設(shè)立綠色低碳產(chǎn)業(yè)投資基金。
當然，嗅覺敏銳的VC/PE們早已開始行動。今年1月22日，由國家能源集團、中國國新、中國東方聯(lián)合發(fā)起的國能新能源產(chǎn)業(yè)投資基金合伙協(xié)議在北京簽署。該基金整體規(guī)模為100.2億元，主要投資方向為風電、光伏產(chǎn)業(yè)，以及氫能、儲能、綜合智慧能源等新興產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)項目。
緊接著在2月1日，包括綠動資本在內(nèi)的多家投資機構(gòu)組成的財團，宣布擬以5.1億美元現(xiàn)金收購杜邦清潔技術(shù)公司。綠動資本董事長兼首席執(zhí)行官白波表示，該交易的特殊意義在于，在碳中和的愿景下，將該公司一系列先進技術(shù)和管理經(jīng)驗更完整地引入，與中國工業(yè)和能源化工領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展目標相結(jié)合，同時促進國際間在綠色技術(shù)和投資領(lǐng)域的合作。
隨后，第一支碳中和產(chǎn)業(yè)基金官宣成立。上市公司協(xié)鑫能科3月21日發(fā)布公告，將與中金資本擬合作發(fā)起設(shè)立一支以“碳中和”為主題的產(chǎn)業(yè)基金中金協(xié)鑫碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙），基金總規(guī)模不超過100億元，首期規(guī)模約40億元。
同月，遠景科技集團與紅杉中國宣布，將共同成立總規(guī)模為100億元人民幣的碳中和技術(shù)基金，投資和培育全球碳中和領(lǐng)域的領(lǐng)先科技企業(yè)，構(gòu)建零碳新工業(yè)體系。紅杉資本全球執(zhí)行合伙人沈南鵬談及設(shè)立該基金的初衷時談到：“過去16年，我們持續(xù)推動碳中和創(chuàng)新技術(shù)在新能源、數(shù)字經(jīng)濟、智慧交通等領(lǐng)域的價值重構(gòu)，支持了一大批創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速壯大，但這還遠遠不夠。因此，我們聯(lián)手遠景設(shè)立碳中和基金，共同探索更常態(tài)化、系統(tǒng)化的低碳創(chuàng)新應用方案。”
7月，山東省青島市也發(fā)起設(shè)立了“100億碳中和產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金”，該基金由青松資本和城陽區(qū)政府共同發(fā)起，是目前國內(nèi)同類城市中政企共同參與設(shè)立的時間最早、規(guī)模最大的碳中和專項基金之一。
正如某知名PE機構(gòu)負責人所言，以雙碳和ESG理念為導向的投資理念，在未來很長時間內(nèi)都會具有抗周期波動、抗系統(tǒng)性風險的功能。從更大層面來說，“碳排放權(quán)就是發(fā)展權(quán)”，未來的很多評判標準都將被重構(gòu)。
毫無疑問，碳中和是人類新發(fā)展的必由之路，但也將是一場漫長的征途，因此VC/PE更不應缺席這場攸關(guān)人類命運的行動。
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