大陰線后的市場(chǎng)展望！
原創(chuàng)： 顧子明
本文授權(quán)轉(zhuǎn)載至微信公眾號(hào)：政事堂Plus2019
今天的A股，讓很多人迎來(lái)了一輪大喜大悲，先是A股跳開(kāi)漲超5%+至3200點(diǎn)上方，然后又一路跌破3100點(diǎn)。
饒是我事先做好了A股還要向下碰市場(chǎng)底的預(yù)期，也被這飛流直下的一根大陰線搞的到吸一口冷氣。
這些天對(duì)于資本市場(chǎng)該說(shuō)也都說(shuō)完了，再說(shuō)也沒(méi)啥新意，索性聊一聊剛剛結(jié)束的金磚峰會(huì)，把底層邏輯進(jìn)一步打通，讓大家能夠更好的理解資本市場(chǎng)會(huì)如何跟著政策來(lái)演變。
前幾天，在南非舉辦的金磚峰會(huì)結(jié)束了，隨著沙特、阿聯(lián)酋、伊朗、埃及、埃塞俄比亞、阿根廷的“定增”，讓金磚五國(guó)成為了金磚十一國(guó)。
接下來(lái)，“定增”的名單還會(huì)加入印尼、越南、泰國(guó)、阿爾及利亞、古巴、委內(nèi)瑞拉等新興國(guó)家。
按照彭博經(jīng)濟(jì)研究的預(yù)測(cè)，未來(lái)，金磚集團(tuán)占全球“總市值”的44%，是七國(guó)集團(tuán)的兩倍有余，成為全球最重要的指數(shù)。
話說(shuō)本輪金磚的定增，相當(dāng)?shù)牟蝗菀祝?017年的時(shí)候，中國(guó)就出臺(tái)了金磚+模式的政策，結(jié)果其他四個(gè)兄弟不同意，也就被擱置了。
直到2021年拜登上臺(tái)，情況出現(xiàn)了變化。
新一屆民主黨政府調(diào)整經(jīng)濟(jì)策略，改為鼓勵(lì)大銀行兼并中小銀行，鼓勵(lì)超級(jí)科技巨頭們的擴(kuò)張。
這些大部頭的企業(yè)估值飆升，直接帶動(dòng)了美國(guó)資本市場(chǎng)的繁榮，不僅掩蓋了通脹、高利率以及銀行破產(chǎn)等一系列問(wèn)題，也讓瞌睡喬的支持率穩(wěn)如老狗。
同樣的策略，民主黨也用在了其全球外交之上。
白宮頻頻使用G7作為其操縱全球的中樞，先讓一小撮列強(qiáng)們達(dá)成“多頭”的共識(shí)，然后再召集G20的擴(kuò)大會(huì)議，用G
譬如去年的俄烏沖突，全球廣大的新興散戶原本都是“中立偏俄”的“空頭”，但美國(guó)先集中精力，把G7集團(tuán)擰成一股繩之后，再對(duì)土耳其、沙特、印度、伊朗等主要經(jīng)濟(jì)體各個(gè)擊破，最終讓這些“空頭”轉(zhuǎn)成了“多頭”或者“中立”，最終讓俄羅斯的非洲大票倉(cāng)們也紛紛轉(zhuǎn)向。
這種行之有效的少數(shù)派策略大殺四方，出乎了很多人的意料，但同時(shí)，也讓新興的散戶們緊張起來(lái)，把中國(guó)的金磚+方案拿了出來(lái)。
散戶兄弟們很清楚，為了不被發(fā)達(dá)國(guó)家贏者通吃，必須要先通過(guò)某種機(jī)制先建立一小撮的共識(shí)，再通過(guò)G20或者聯(lián)合國(guó)大會(huì)等擴(kuò)大會(huì)議，將散戶的意志變成世界的共識(shí)。
于是，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，全球23個(gè)散戶國(guó)家拼盡全力，提交了加入金磚的申請(qǐng)，70多個(gè)散戶國(guó)家瘋狂涌入?yún)⑴c本輪金磚峰會(huì)。
底層邏輯，其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是面對(duì)這一輪康波周期，最有效的策略，就是神秘東方上一輪康波周期的解決方案，讓一部分人先富起來(lái)，然后先富分撥帶動(dòng)后富。
而拜登的方案被市場(chǎng)驗(yàn)證有效之后，全球也開(kāi)始了借鑒和學(xué)習(xí)。
可以看到今年以來(lái)，我們一系列的政策，都轉(zhuǎn)變?yōu)榱诉@種通過(guò)凝聚一部分的少數(shù)群體來(lái)帶動(dòng)整體的策略。
年初開(kāi)始，一系列支持企業(yè)家的政策大規(guī)模的出臺(tái)，反壟斷不再提出，各路大佬們重新成為了政府的座上客。
進(jìn)入年中，針對(duì)少數(shù)超大特大城市的城中村改造和平急兩用改造政策出臺(tái)，支持大國(guó)大城的專家們紛紛登上舞臺(tái)。
同樣，周日證監(jiān)會(huì)的刺激政策也是如此，基本鎖死了A股廣大中小垃圾股的再融資通道，但是對(duì)能夠融資上杠桿的大中盤(pán)股給予了單方面做多時(shí)降低保證金的利好。
所以呢，縱觀全球，這一輪的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有著非常明確的特征，無(wú)論是企業(yè)，房地產(chǎn)，還是股票，都不會(huì)是全面的拉漲，而是像金磚擴(kuò)容那樣，先從一小撮最優(yōu)質(zhì)的的群體開(kāi)始，讓一部分人先富起來(lái)。
或者說(shuō)的更直白一些，這一輪將迎來(lái)的觸底反彈，是炒大，不是炒小。
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