萬萬沒想到，這個國家絕不是中國對手！
印度又開始發飆了。
• 何況，針對俄羅斯的制裁，印度沒有響應美國，這能刻意圍堵中國經濟以向美國表達其“內疚”。
• 何況，美國印太戰略全面取代亞太戰略之后，印度已成為美國在亞洲利益的絕對支柱，對美國不得不有所表示。
• 何況，一周前（5月23日），莫迪與拜登和岸田文雄作為三駕馬車，推進印太經濟框架（IPEF）起動。
所以，印度針對中國公司的批量打擊，又一次出現了。
不僅出現，而且，接下來，印度大概率還要在其他經濟領域對中國刻意發飆。
畢竟，在經濟層面，印度對中國經濟玩所謂的脫鉤，至少表面上并不吃虧，中國雙邊貿易，印度歷年呈大幅逆差的態勢。
比如，2021年，中印雙邊貿易總額1256億美元。其中，中國出口975億美元、進口僅281億美元。
發飆歸發飆，但是，之于中長期，印度并不構成對中國太大的威脅。
一句話，印度并不是中國對手。
雖然，印度與中國同為10億以上級別的人口大國，且GDP總量在未來5年內有望晉升為全球第四，但是，諸多因素制約其成為真正的大國。
第一，印度的種姓制度，阻礙了印度內部文化的融合。
印度不同種姓之間不通婚，不通婚，還談什么文化融合。
第二，印度的土地制度，阻礙了印度制造業全產業鏈的發展。
對印度這樣的超級人口大國，如果僅發展軟件、生物制藥等少數產業，那么，肯定是沒有太廣闊未來的。
對于人口大國而言（1億人以上），必須建立制造業的全產業鏈優勢，而制造業全產業鏈優勢的建立，又必須在其土地價格沒有大幅上升之前才有可能實現。
印度土地是私有制，且這些年，孟買、新德里等土地價格大幅上升，這就導致印度政府無法高效建設若干工業園，不要說若干工業園，因為土地私有，就連一條一兩百公里的鐵路，印度七八年都無法建成。
第三，印度的被殖民文化，驅動其高級人才的批量移民。
印度曾被英國殖民近200年，較為漫長的被殖民史，讓印度高等種姓，自覺向往和追求英美文化。
而印度高等種姓，又恰恰是印度高等人才的主要來源，因為，中低種姓是沒有經濟條件一路讀到名校的。
這最終的結果，就是印度絕大多數高等人才，都有英美留學的經歷，并且，在留學之后大都會選擇移民扎根（以美國為主）。
印度人才在美國的移民扎根，本質與中國人才移民是不一樣的，一是印度移民人數更多更廣，二是印度人才一旦移民扎根幾乎都不會選擇再回到母國。
所以，基于以上三點，印度絕不可能成為真正的大國，至少不可能成為與其人口總量相匹配的大國，更不可能成為中國真正的對手。
在亞洲，中國真正的對手，不是印度，而是日本和未來的越南。
現在的日本，盡管曾經失去20年，但是，其現在的經濟總量，依然是全球第三，而且，在新材料等諸如科技領域，仍然具有相當的科技控制力。
更重要的是，最近一兩個月，日本政府頻頻發出“突破二戰后和平憲法”的信號，日本成為真正的大國，缺的不是經濟，而是軍事。
一旦美國放縱其軍事自主權，那么，日本將成為中國的對手。
現在的越南，看起來還很弱，但是，事實卻成為中美博弈、東西碰撞受益最多的國家。
基于發展的角度，越南具備一定的人口優勢（近1億人）、還會持續增長，而且，更重要的是，越南相比東南亞各國，具有顯著的土地制度優勢——在越南，土地屬于全體人民，國家作為所有者的代表，統一管理土地。
越南國有土地主導的屬性，將助力其加速工業化、以及多數制造業的全產業鏈建設，并在其高速發展的過程中，取代一部分中國制造業。
越南未來將成為中國的對手，至少三分之一個對手。
這不僅因為越南制造業對我國存在局部替代的可能性，而且，還有其制度文化、以及歷史地緣等因素，這些就不細述了。
當然，不管是現在印度如何刻意打擊中國公司，還是接下來日本的直接或間接的挑釁，乃至未來越南對中國經濟構成的挑戰，這些，都將在或短或長的時間內，對我們具體產業和具體公司，構成或多或少的反射性。
印度希望中國公司減少在印度的市場份額，這對那些行業和那些公司構成負面沖擊。
日本希望持續保持在關鍵新材料的壟斷地位，這對那些行業和那些公司構成國產替代加速的機遇。
越南希望未來能在部分制造業領域取代中國，這些領域和所涉及公司，現在到底有沒有準備好？！
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