戎評(píng)：底線思維：全球化逆勢(shì)出現(xiàn)，中國(guó)需做好三大準(zhǔn)備

作者 :戎評(píng) 2020-04-18 19:04:05 審稿人 : admin 圍觀 : 次評(píng)論

　　自從疫情在全球蔓延以來(lái)，全球化進(jìn)程遭到了自冷戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的打擊，如航班停飛、國(guó)際貿(mào)易銳減、急缺性產(chǎn)品主要供應(yīng)國(guó)高筑出口壁壘。而作為維系全球化基石的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，最近也因兩條新聞似乎陷入風(fēng)雨飄搖之中...

　　第一條：

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月10日，美國(guó)白宮首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)庫(kù)德洛向全美呼吁：在中國(guó)的美國(guó)公司應(yīng)該考慮撤離中國(guó)，美國(guó)政府提供全部的搬家費(fèi)用。

　　第二條：

　　在庫(kù)德洛講話的同一天，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布提供2486億日元的資金，用以支持在華日企撤離中國(guó)或搬至亞洲其他地區(qū)。

　　在疫情導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈大范圍斷裂的情況下，全球第一大經(jīng)濟(jì)體和第三大經(jīng)濟(jì)體先后鼓勵(lì)自己的企業(yè)從中國(guó)撤離，立即在民間掀起了軒然大波，常年不絕于耳的“外資逃離論”又開(kāi)始甚囂塵上。剛好昨天的留言中有朋友問(wèn)及相關(guān)問(wèn)題，今天就簡(jiǎn)單安排一下。

　　先來(lái)看美國(guó)：

　　寫(xiě)文章前我專門(mén)去查了下新聞，很多文章在表述上存在較大的漏洞，比如“美國(guó)要求在華企業(yè)撤離”，主語(yǔ)是美國(guó)，很多人就自然被代入一種這是美國(guó)國(guó)策的誤區(qū)之中。事實(shí)上，提出美企從中國(guó)撤離并搬回美國(guó)的人是白宮經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)庫(kù)德洛，到現(xiàn)在為止只是他的個(gè)人建議，包括所謂的為所有撤離企業(yè)支付搬家費(fèi)用也是個(gè)人建議，并沒(méi)有像日本那樣出臺(tái)具體的資金援助政策。

　　即便最后白宮和國(guó)會(huì)都批準(zhǔn)了這項(xiàng)計(jì)劃，在戎評(píng)看來(lái)短期內(nèi)也是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。原因很簡(jiǎn)單：制造業(yè)搬家不像換房子那么簡(jiǎn)單，背后涉及的東西太多了。

　　比如股份問(wèn)題：

　　美國(guó)在中國(guó)具有較強(qiáng)盈利能力的企業(yè)，大部分都是以合資形式出現(xiàn)的。像什么上汽通用、長(zhǎng)安福特等。這些企業(yè)都有中方控股，想讓它們搬家，分手費(fèi)肯定少不了的，這部分錢(qián)你美國(guó)出不出？

　　再比如搬家本身的問(wèn)題：

　　現(xiàn)代制造業(yè)的特定是什么？復(fù)雜！從上游的原材料、基礎(chǔ)設(shè)施配套到中游的設(shè)計(jì)、設(shè)備

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、加工技術(shù)、工程師、產(chǎn)業(yè)工人再到下游的售后維護(hù)，對(duì)于任何一個(gè)大型制造業(yè)企業(yè)而言，以上每個(gè)環(huán)節(jié)的變動(dòng)都意味著巨額資金的支出，這些錢(qián)美國(guó)政府是顯然是給不起的。

　　4月13日，美國(guó)跨黨派公共政策機(jī)構(gòu)聯(lián)邦預(yù)算委員會(huì)發(fā)布報(bào)告稱：

　　美國(guó)政府的公共債務(wù)（由公眾持有的債務(wù)）在2020財(cái)年可能達(dá)到或超過(guò)美國(guó)GDP的規(guī)模，并且到2023年可能超過(guò)第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束時(shí)的水平（GDP的106%）。考慮到進(jìn)一步經(jīng)濟(jì)措施的可能性以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性，實(shí)際的赤字和債務(wù)水平可能比預(yù)測(cè)還要高得多。

　　軍費(fèi)要錢(qián)、全國(guó)性防疫要錢(qián)、刺激經(jīng)濟(jì)也要錢(qián)...聯(lián)邦政府的資金蛋糕就這么大，削誰(shuí)的給美企搬家背書(shū)都不是明智的選擇，更何況美國(guó)本土并沒(méi)有中低端制造業(yè)的成長(zhǎng)基因。

　　看看當(dāng)年威斯康辛州的富士康是何等的風(fēng)光？

　　又是世界第八大奇跡、又是有史以來(lái)最偉大的交易，所有光鮮亮麗的褒獎(jiǎng)毫不吝嗇的給了郭臺(tái)銘，但100億美元的投資換來(lái)了什么？沒(méi)有熟練且足夠的產(chǎn)業(yè)工人，基礎(chǔ)配套的發(fā)電設(shè)施跟不上生產(chǎn)消耗、超過(guò)60%的生產(chǎn)車(chē)間空空如也。

　　富士康在威斯康辛州的生產(chǎn)車(chē)間

　　還有就是疫情本身所導(dǎo)致的問(wèn)題：

　　可以預(yù)見(jiàn)，隨著疫情的大規(guī)模爆發(fā)，急劇萎縮的國(guó)際貿(mào)易將使得那些高度依賴全球化市場(chǎng)的跨國(guó)公司損失慘重。在這種情況下，謹(jǐn)慎投資保留充足的現(xiàn)金必然是大部分跨國(guó)公司的首要選擇。而企業(yè)搬遷意味著與原有供應(yīng)鏈的大面積脫鉤，即使美國(guó)政府愿意出搬家費(fèi)，但陰性損失（如運(yùn)輸成本人工成本）也會(huì)讓很多企業(yè)丟掉市場(chǎng)，這顯然是資本們所無(wú)法接受的。

　　其實(shí)還是那句老生常談的話，中國(guó)在世界產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢(shì)不在于市場(chǎng)多大，而在于從上游到中游到下游再到各種基礎(chǔ)設(shè)施配套是全球最完善的，沒(méi)有之一。

　　以三星為例：

　　這兩年三星手機(jī)的制造廠基本從中國(guó)全部撤離了，但該公司旗下的半導(dǎo)體卻不斷來(lái)華投資。2018年3月，三星半導(dǎo)體高端存儲(chǔ)芯片二期投資工程在西安高新區(qū)動(dòng)工，該項(xiàng)目階段總投資超過(guò)140億美元。

　　三星半導(dǎo)體選擇在中國(guó)投資的原因也不復(fù)雜，就一個(gè)字兒：電！

　　芯片生產(chǎn)是一個(gè)極其耗電的過(guò)程，僅臺(tái)積電一條14納米芯片生產(chǎn)線的耗電量，就相當(dāng)于兩個(gè)縣發(fā)電量的總合。三星這兩年為占據(jù)全球市場(chǎng)不斷提升產(chǎn)能，但很多地區(qū)發(fā)電供應(yīng)跟不上節(jié)奏，而具有特高壓輸電技術(shù)的中國(guó)顯然是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

　　完善且強(qiáng)有力的基礎(chǔ)設(shè)施配套，再加上集群化且分工高度精細(xì)的供應(yīng)系統(tǒng)，不僅使得中國(guó)企業(yè)能將某一零部件的制成工藝發(fā)揮到極致，更能最大范圍的降低終端客戶商生產(chǎn)工業(yè)品的成本。這樣無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì)，其他國(guó)家在不吝嗇大規(guī)模投資基建的前提下，至少也需要二十年時(shí)間來(lái)建立。

　　再來(lái)看日本

　　與美國(guó)的一樣，很多媒體在表述上也有失誤。

　　日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的表述是：將推出2486億日元補(bǔ)助金推進(jìn)SC（Supply chain供應(yīng)鏈）改革計(jì)劃，該計(jì)劃主要適用于兩大群體：一是嚴(yán)重依賴海外生產(chǎn)的事業(yè)把生產(chǎn)線搬回國(guó)內(nèi)可以申請(qǐng)補(bǔ)助；二是嚴(yán)重依賴海外一國(guó)生產(chǎn)線的事業(yè)，在其他國(guó)家特別是東南亞建立生產(chǎn)線分散依賴性的可申請(qǐng)補(bǔ)助。

　　這里面有兩個(gè)點(diǎn)要拎清楚：

　　首先，2486億日元折合美元才多少錢(qián)，22億美元？就這點(diǎn)錢(qián)還談什么撤離，再添一個(gè)0也未必能行。數(shù)據(jù)顯示，截止2019年日本在華累計(jì)投資金額達(dá)1200億美元，在華投資日企數(shù)量已達(dá)到13685家。22億美元對(duì)1200億美元，無(wú)疑是杯水車(chē)薪。更何況集群化企業(yè)的搬遷不止是把流水線搬走的問(wèn)題，還涉及到供應(yīng)鏈和銷(xiāo)售市場(chǎng)多個(gè)層面。

　　所以日本人在計(jì)劃中所適用的對(duì)象是：嚴(yán)重依賴海外生產(chǎn)的事業(yè)，而非全部在海外生產(chǎn)的事業(yè)！

　　其次，日本企業(yè)的回流或搬遷事實(shí)上很早就在進(jìn)行了。

　　2017年10月30日，尼康中國(guó)宣布將關(guān)閉位于無(wú)錫的子公司尼康光學(xué)儀器有限公司，負(fù)責(zé)生產(chǎn)尼康數(shù)碼相機(jī)及配件的工廠也將停產(chǎn)。作為較早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的日本公司，尼康的撤出讓不少人感到震驚，當(dāng)時(shí)還有些媒體以此為例大肆胡談中國(guó)制造的問(wèn)題。

　　事實(shí)真是如此嗎？

　　非也！尼康撤出的主要原因是市場(chǎng)斷崖式下跌。

　　位于無(wú)錫的尼康光學(xué)儀器是一家專門(mén)生產(chǎn)卡片機(jī)的公司，也就是我們俗稱的數(shù)碼相機(jī)。在智能機(jī)問(wèn)世前，這類照相機(jī)非常火，因?yàn)閷I(yè)級(jí)單反相對(duì)太貴，而手機(jī)拍照的效果又不是太好，所以拍照能力高于手機(jī)價(jià)格相對(duì)低廉的數(shù)碼相機(jī)便成為當(dāng)時(shí)攝像市場(chǎng)的主力產(chǎn)品。

　　隨著智能機(jī)特別是主打拍照攝像功能的手機(jī)問(wèn)世，數(shù)碼相機(jī)的銷(xiāo)售量逐年下滑。據(jù)日本國(guó)際相機(jī)影像器材工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球數(shù)碼相機(jī)的銷(xiāo)量在2010年達(dá)到最高峰的1.2億臺(tái)，2011年后開(kāi)始逐年下滑，到2018年已萎縮至3540萬(wàn)臺(tái)，相當(dāng)于五年縮水了70%的銷(xiāo)量。

　　2011年電子產(chǎn)業(yè)界有什么標(biāo)志性事件？小米1代問(wèn)世，掀起全球最大電子產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)中國(guó)的手機(jī)智能化浪潮。

　　很顯然，對(duì)于普通用戶來(lái)說(shuō)，在兼具拍照社交通話藝術(shù)手電等各項(xiàng)功能的智能機(jī)面前，只能拍照和攝像的數(shù)碼相機(jī)完全沒(méi)有任何競(jìng)爭(zhēng)力；而對(duì)于那些真正愛(ài)好攝影的朋友來(lái)說(shuō)，單反才是王道。

　　市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的機(jī)制就是優(yōu)勝劣汰，一個(gè)跟不上市場(chǎng)需求的產(chǎn)品必然會(huì)被淘汰。

　　所以這也能埋怨中國(guó)制造嗎？

　　其實(shí)，放眼這些年從中國(guó)撤走的企業(yè)，大致可分為三類，一類是本身產(chǎn)品被市場(chǎng)所淘汰的企業(yè)，譬如尼康中國(guó)；一類是產(chǎn)品市場(chǎng)被中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌搶占的市場(chǎng)，譬如前文提到的三星。

　　2019年10月5日，三星電子宣布在中國(guó)最后一家手機(jī)制造工廠——惠州三星電子有限公司正式關(guān)閉。

　　這是第一家在中國(guó)關(guān)閉其所有手機(jī)制造廠的全球巨頭級(jí)公司。

　　根據(jù)三星電子的報(bào)告，之前在中國(guó)生產(chǎn)的手機(jī)將分批次向越南、泰國(guó)、印度轉(zhuǎn)移。

　　三星轉(zhuǎn)移手機(jī)生產(chǎn)線其實(shí)跟中國(guó)市場(chǎng)被搶占有關(guān)：2013年，三星手機(jī)以18.7%的市占率，穩(wěn)坐中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)“老大”的位置，一時(shí)風(fēng)光無(wú)兩。2014年是一個(gè)分水嶺，小米干掉三星成為國(guó)內(nèi)第一大智能機(jī)供應(yīng)商。

　　2016年，第二個(gè)分水嶺來(lái)臨：

　　隨著華為、三星、OV、小米等多家企業(yè)的入場(chǎng)，中低端智能機(jī)市場(chǎng)逐漸趨于飽和，于是這些公司紛紛盯上了被蘋(píng)果霸占的高端機(jī)市場(chǎng)。

　　就在這最為重要的關(guān)頭，三星Note7發(fā)生爆炸門(mén)事件，而華為高端旗艦機(jī)則憑借著Mate9打了一場(chǎng)漂亮的翻身仗。自此之后，三星手機(jī)在中國(guó)的市場(chǎng)逐年下滑，高端機(jī)份額基本被華為搶占，中低端市場(chǎng)則被榮耀、

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小米、OV等一眾國(guó)產(chǎn)品牌分食。到2018年Q1季度，三星手機(jī)在華市場(chǎng)占有率不足1%。

　　戎評(píng)曾多次提到過(guò)，電子產(chǎn)業(yè)是當(dāng)今全球化分工最廣泛的行業(yè)，這就意味著在具備集群化產(chǎn)業(yè)的區(qū)域內(nèi)從事電子產(chǎn)品生產(chǎn)能最大程度降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。

　　為什么中國(guó)占據(jù)了全球三分之二的智能機(jī)出貨量？

　　因?yàn)樵谥袊?guó)這一個(gè)國(guó)家的范圍內(nèi)，便能找到從螺釘?shù)叫酒俚狡聊凰辛悴考纳a(chǎn)商，同時(shí)中國(guó)又是全球最大的電子產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，就地取材、就地生產(chǎn)、就地銷(xiāo)售無(wú)

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疑會(huì)減少很多不必要的成本費(fèi)。

　　而三星不同于華為和蘋(píng)果等其他手機(jī)品牌，作為韓國(guó)的縮影，三星本質(zhì)是一個(gè)跨領(lǐng)域的制造業(yè)帝國(guó)，其旗下的子公司涉獵領(lǐng)域，涵蓋鋼材、復(fù)合材料、屏幕、半導(dǎo)體等各個(gè)方面。簡(jiǎn)言之，三星整個(gè)公司本身就是一條完整的供應(yīng)鏈，它在不需要其他零部件供應(yīng)商參與的前提下，也能獨(dú)立生產(chǎn)出一款電子產(chǎn)品。

　　既然中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有三星的立足之地了，那把生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到人工成本更為低廉，同時(shí)又有著巨大消費(fèi)潛力的越南豈不是更符合三星的利益。

　　但除了三星，沒(méi)有任何一款手機(jī)廠商敢全部撤離中國(guó)，況且三星也只是手機(jī)制造撤離中國(guó)，該公司旗下效益最好的三星半導(dǎo)體反而斥資百億在中國(guó)打造巨能生產(chǎn)線。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2013年~2019年的六年間，三星累計(jì)投資中國(guó)的高科技產(chǎn)業(yè)資金規(guī)模高達(dá)1624億人民幣。

　　第三類就是受中美經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)影響，不得不搬離部分生產(chǎn)線的企業(yè)，譬如日本辦公設(shè)備巨頭理光公司。2019年1月5日，理光公司5日宣布，正著手準(zhǔn)備將在中國(guó)的復(fù)印機(jī)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到泰國(guó)。此舉意在減小中國(guó)出口環(huán)境因?qū)γ蕾Q(mào)易摩擦惡化所產(chǎn)生的影響。

　　總體來(lái)說(shuō)，從中國(guó)撤離的公司以市場(chǎng)因素居多，因國(guó)家安全或政治對(duì)抗而從中國(guó)大規(guī)模撤離的公司很少很少，大家不用太過(guò)于擔(dān)心。

　　關(guān)于撤資新聞的三點(diǎn)思考

　　第一，發(fā)達(dá)國(guó)家部分民生類產(chǎn)業(yè)去中國(guó)化或不可避免：

　　長(zhǎng)期以來(lái)，西方國(guó)家只重視附加值高的高端制造業(yè)，而對(duì)基礎(chǔ)民生類產(chǎn)業(yè)幾乎到無(wú)視的地步，其結(jié)果就是當(dāng)突如其來(lái)的公共事件爆發(fā)后，曾被吹上天的發(fā)達(dá)國(guó)家要什么缺什么，這也直接導(dǎo)致了他們的死亡率比身為發(fā)展中國(guó)家的中國(guó)還要高出幾倍。

　　作為全球化以來(lái)人類遭遇的最大一次公共危機(jī)，疫情就如同一記響亮的耳光扇到臉上：有些東西可以不賺錢(qián)，但一定不能沒(méi)有生產(chǎn)能力。

　　所以在后疫情時(shí)代，發(fā)達(dá)國(guó)家必然會(huì)重建部分有關(guān)公共安全的基礎(chǔ)民生類產(chǎn)業(yè)。

　　第二，大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈的影響：

　　當(dāng)今國(guó)際形勢(shì)的主題是大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，全球化只不過(guò)是一種經(jīng)濟(jì)形態(tài)的體現(xiàn)形式。在中美對(duì)抗愈發(fā)激烈的大環(huán)境下，我們需要做好底線思維。

　　什么叫底線思維？即最壞的準(zhǔn)備。任何事情肯定不是空穴來(lái)風(fēng)的，既然庫(kù)德洛這么說(shuō)了，那一定是美國(guó)內(nèi)部有部分人有這個(gè)打算或者想法，我們不能確定特朗普或者下屆政府會(huì)不會(huì)聽(tīng)從基辛格的建議繼續(xù)維持全球化。

　　如果將來(lái)的美國(guó)要重新回歸光榮孤立跟中國(guó)搞全球競(jìng)爭(zhēng)，那么美企撤離甚至是全面脫鉤都是大概率事件，所以我在前文強(qiáng)調(diào)的是短期內(nèi)。

　　第三，打鐵還需自身硬：

　　隨著大蕭條的來(lái)臨，逆全球化風(fēng)暴必然席卷而來(lái)，再加上美國(guó)必然會(huì)與中國(guó)展開(kāi)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的既定事實(shí)，我們需要做好兩件事：

　　對(duì)內(nèi)加快國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)：當(dāng)前大量中低端產(chǎn)業(yè)仍集中在中部地區(qū)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的梯度還沒(méi)有深入西部腹地，提速迫在眉睫。爭(zhēng)取在中國(guó)成為世界第一大經(jīng)濟(jì)體的同時(shí)，國(guó)內(nèi)能形成西部低端產(chǎn)業(yè)—中部中端產(chǎn)業(yè)—東部高端產(chǎn)業(yè)這樣有梯度的集科技研發(fā)與規(guī)模化生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。這樣一來(lái)，即便全球局勢(shì)更加動(dòng)蕩，我們內(nèi)部也有一整套循環(huán)體系規(guī)避外在風(fēng)險(xiǎn)。

　　對(duì)外則需要提高世界話語(yǔ)權(quán)：包括軍事、經(jīng)濟(jì)、政治、輿論、大宗商品貿(mào)易以及貨幣等各方面話語(yǔ)權(quán)。后疫情時(shí)代，全球治理和產(chǎn)業(yè)鏈碎片化的風(fēng)險(xiǎn)不斷升高，這顯然不符合中國(guó)的利益。所以對(duì)我們而言，上上簽是力保全球化尤其是產(chǎn)業(yè)全球化穩(wěn)步向前推進(jìn)，中上簽是在碎片化階段中成為區(qū)域集團(tuán)的領(lǐng)袖。而達(dá)到這兩個(gè)目的，都需要中國(guó)自身實(shí)力的提升和全球話語(yǔ)權(quán)的提升。

　　天下大勢(shì)，分久必合，合久必分！

　　從短期來(lái)看，后疫情時(shí)代的全球化是處于分的態(tài)勢(shì)，但長(zhǎng)期必然是合也必須合。中國(guó)沒(méi)有退路，世界也沒(méi)有退路。

　　這不是某一個(gè)國(guó)家的未來(lái)之爭(zhēng)，而是決定世界以及全人類未來(lái)的博弈。

標(biāo)簽三星中國(guó) 美國(guó) 戎評(píng)

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