戎評：正面迎戰(zhàn)！美國深夜升級制裁，我們已無路可退

作者 :戎評 2020-05-17 11:36:41 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

　　一場史無前例的大規(guī)模會戰(zhàn)或即將打響！

　　2020年3月10日，美國政府宣布：將于4月1日到期的華為臨時通用許可證期限延期45天至5月15日（以美東時間為準(zhǔn)）。

　　現(xiàn)在，5月15日到了！昨夜，美國方面?zhèn)鞒鰞蓷l重要的消息。

　　第一條：

　　美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）早前宣布，將嚴(yán)格限制華為使用美國技術(shù)、軟件設(shè)計和制造半導(dǎo)體芯片進(jìn)而保護(hù)美國國家安全。

　　美國商務(wù)部官網(wǎng)：限制華為使用美國技術(shù)設(shè)計生產(chǎn)產(chǎn)品

　　美國商務(wù)部部長威爾伯·羅斯對此解釋稱：

　　盡管美國去年將華為列入‘實體清單’，但是華為及其海外關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)仍通過一系列本土化的舉措削弱了這些基于國家安全而設(shè)立的限制。這不是一家負(fù)責(zé)任的企業(yè)的所作所為。我們必須修改被華為和海思利用的

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規(guī)則以保護(hù)美國技術(shù)被利用進(jìn)而威脅美國國家安全和海外利益。

　　第二條：美國商務(wù)部于當(dāng)天宣布，將華為的臨時許可再延長90天：

　　很多人將這條新聞解讀為美國留后門，都什么時候了，還在做夢？之所以發(fā)臨時許可證，主要是給美企留時間。2019年5月，美國禁止對華為出售技術(shù)后，美國半導(dǎo)體行業(yè)主要企業(yè)的銷售額連續(xù)三個季度出現(xiàn)下降，跌幅在4%~9%。波士頓咨詢公司發(fā)布的報告稱，過快的技術(shù)限制將終結(jié)美國在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。美國商務(wù)部警告稱，預(yù)計這將是最后一次延期

　　重點還是在第一條。

　　與之前外界的預(yù)測不同，這次新規(guī)直接跳過10%的步驟，直接瞄準(zhǔn)任何使用到美國技術(shù)的對華為出口產(chǎn)品，即：全世界任何公司只要利用美國的設(shè)備和技術(shù)為華為生產(chǎn)產(chǎn)品，都必須得到美國商務(wù)部的批準(zhǔn)。

　　這意味著美國隨時能以該規(guī)定命令華為最重要的芯片供應(yīng)商臺積電對其斷供。

　　在此之前，臺積電的態(tài)度一直是左右逢源，爭取兩邊都不得罪。比如在BIS宣布使用25%以上的美國技術(shù)或產(chǎn)品均受美國法案約束后，臺積電連夜放出內(nèi)部評估，10nm以上制程美國技術(shù)占比較高，7nm以下的先進(jìn)制程則不在管制范圍內(nèi)。

　　而昨天宣布的新規(guī)定，就相當(dāng)于斬斷了臺積電的退路：不管美國技術(shù)占比多少，即便是0.1%也得聽我的，否則就制裁你。

　　臺積電會如何選呢？

　　目前官方?jīng)]有做出任何回應(yīng)，但有一條新聞值得關(guān)注：

　　5月15日，也就是BIS頒布對華為新制裁措施的當(dāng)天，臺積電官方網(wǎng)站宣布，將斥資120億美元在美國亞利桑那州興建一座半導(dǎo)體生產(chǎn)廠，該廠將采用臺積電領(lǐng)先世界的5nm工藝制程。

　　臺積電官方網(wǎng)站

　　關(guān)于建廠一事，戎評的判斷是臺積電想用建廠換綠色通道。

　　作為上游零部件供應(yīng)商，臺積電的營收主要來自于終端公司的訂單。目前，臺積電比較穩(wěn)定的客戶來源有兩個：蘋果和華為。

　　2019年，華為對臺積電營收貢獻(xiàn)為361億人民幣，是該公司第二大客戶。

　　雖然占比仍然沒有蘋果高（583億人民幣，占比23%），但有兩個細(xì)節(jié)需要注意：1.華為貢獻(xiàn)的營收同比增長超過80%，按照這個速度發(fā)展下去，不出三年就會超過蘋果;2.蘋果受疫情影響整機(jī)出貨量下降，華為將是臺積

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電在本年度維持營收頭號客戶。

　　圖為2020年數(shù)據(jù)

　　事實上，臺積電能在近年來連續(xù)超越Intel、三星，成為全球出貨量最多的半導(dǎo)體廠商，也是得益于華為高端旗艦機(jī)的熱賣所帶來的芯片需求暴漲。

　　從商業(yè)利益出發(fā)，用早就決定好的事實來換取供貨途徑，未嘗不是一個好選擇。但問題是，美國會因為這部分投資而放棄對華科技戰(zhàn)的既定計劃嗎？答案是顯而易見的。

　　那么，BIS此舉會對華為和中國造成什么影響呢？

　　對華為而言：凜冬已至！

　　臺積電目前有兩個世界第一：一是全球最大的半導(dǎo)體代工企業(yè)，2019年Q2季度的財報顯示，臺積電在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域市場占有率達(dá)52%，比第二名三星的18%高出足足34個百分點。二是全球芯片工藝制程精度最高的企業(yè)，在其他主流芯片廠商的工藝仍在死磕7nm芯片的大規(guī)模量產(chǎn)時，臺積電已經(jīng)突破了5nm技術(shù)，且最早將于今年上市（華為麒麟1000的蘋果的A14）。

　　華為的P系列和Mate系列所使用的麒麟芯片，現(xiàn)階段高度依賴臺積電。預(yù)計下半年上市的麒麟1000芯片，也采用的是臺積電5nm工藝。

　　更為關(guān)鍵的是，國內(nèi)以及國外不受美國法案約束的企業(yè)，尚沒有可替代臺積電的能力。

　　換言之，一旦臺積電斷供，華為高端旗艦機(jī)市場將遭到戰(zhàn)略性沖擊。

　　為什么說“沖擊”而不是“打擊”呢？

　　因為還有曙光！

　　第一，受實體清單影響，華為在去年已經(jīng)儲備了足夠多的芯片，尤其是當(dāng)前比較領(lǐng)先的7nm制程，保證今年的出貨應(yīng)該沒有多大問題。

　　第二，即使美國禁令落到實處，還有120天的過渡期。這段期間，臺積電可以加班加點的給華為生產(chǎn)5nm和7nm的芯片。按照以往的計算，再加上蘋果出貨量因疫情受限的影響，至少能留足兩年庫存。

　　第三，兩年庫存期本質(zhì)上是戰(zhàn)略緩沖期，華為高端市場能不能保住，就看有沒有可替代的廠商。

　　5月15日深夜，主要國產(chǎn)半導(dǎo)體代工商中芯國際發(fā)布公告稱，已獲得兩大國家集成電路基金的22.5億美元注資。兩個月前，中芯國際宣布將在2020年底實現(xiàn)7nm芯片量產(chǎn)。這筆資金到位后，預(yù)計量產(chǎn)時間可能會提前。

　　另外還有兩個比較有利的消息：

　　一是國產(chǎn)浸潤DUV光刻機(jī)SSA800預(yù)計在今年12月下線，據(jù)說理論上能實現(xiàn)7nm工藝制程。二是中芯國際上游設(shè)備供應(yīng)商荷蘭ASML公司日前與無錫高新區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在無錫高新區(qū)內(nèi)擴(kuò)建升級阿斯麥光刻設(shè)備技術(shù)服務(wù)，這意味著短期內(nèi)中國半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的獲取途徑不會出現(xiàn)大問題。

　　但不論怎么說，未來兩年華為會處于一個相當(dāng)困難的時期。如果國內(nèi)沒有替代商崛起，華為高端機(jī)的市場遲早被蘋果和三星分食。

　　對中國而言：美國不計代價瘋狂打擊華為的背后，不僅標(biāo)志著美國已啟動兩國高科技的全面脫鉤，同時也打響了中美科技的第一階段決戰(zhàn)！

　　戎評曾經(jīng)說過，華為之爭，本質(zhì)上是ICT產(chǎn)業(yè)之爭，也是中美國運之爭。

　　毫不諱言，ICT產(chǎn)業(yè)將是各主要國家在存量時代的競爭中，能夠獲得最大幅度經(jīng)濟(jì)效益的增長點。

　　換言之，ICT產(chǎn)業(yè)未來，即國家未來。

　　我們來看一組數(shù)據(jù)：

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2019年全國GDP產(chǎn)業(yè)分布情況來看，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到3.269萬億，增幅為15.6%，比6.1%的GDP增速高一倍多，是國內(nèi)增長速度最快的規(guī)模上產(chǎn)業(yè)。

　　其實這個統(tǒng)計還不算特別準(zhǔn)確。除了信息服務(wù)和軟件之外，ICT產(chǎn)業(yè)還涵蓋硬件制造、零售、新娛樂、交通運輸、餐飲消費。

　　比如建立在移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)上的直播行業(yè)、由電商業(yè)務(wù)衍生的快遞服務(wù)、網(wǎng)約車、餐飲消費等（說到這里大家也能發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象，我們所能感受到的生活進(jìn)步，大部分都離不開信息通訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展）。如果把這些都統(tǒng)計起來，數(shù)值可能還要翻上幾番。

　　無獨有偶，在美國凈利潤排名前十的名單上，有7家半公司屬于ICT產(chǎn)業(yè)企業(yè)。它們分別是：微軟、蘋果、谷歌、英特爾、臉書、美國電話電報、威瑞森電信，通用電氣算半家（因為它的主營業(yè)務(wù)還有交通運輸、航空航天）。

　　當(dāng)前，ICT產(chǎn)業(yè)所孵化的移動互聯(lián)網(wǎng)時代正步入尾聲，以萬物互聯(lián)為基礎(chǔ)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)離人類只有一扇門的距離。

　　誰能打開這扇門呢？

　　答案是5G！

　　2020年2月6日，在華盛頓智庫CSIS（戰(zhàn)略與國際研究中心）舉行的“中國行動計劃會議上”，發(fā)言人司法部長威廉.巴爾稱：

　　到2025年，以5G為動力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可能創(chuàng)造23萬億美元的新經(jīng)濟(jì)機(jī)會！

　　對于美國而言：如果由中國繼續(xù)在5G領(lǐng)域獨占鰲頭，那么，我們將能夠主導(dǎo)一些列依賴于5G平臺并與之交織的新興技術(shù)所帶來的效益。說簡單點，就是23萬億美元的增量中國至少會占據(jù)一半。這也就意味著，到2025年時，中國在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)⑴c美國平起平坐。

　　很顯然，華盛頓的鷹派們不會對此坐視不管，打壓華為勢在必行。

　　從戰(zhàn)術(shù)上講：華為的生存發(fā)展與中國ICT產(chǎn)業(yè)最大的短板——半導(dǎo)體國產(chǎn)化息息相關(guān)。過去一年，華為旗下的海思芯片銷售額占中國半導(dǎo)體設(shè)計行業(yè)的27%；此外，為支持國產(chǎn)半導(dǎo)體的進(jìn)步，華為的通信設(shè)備和終端設(shè)備還大量采購了其他國產(chǎn)芯片。比如華為手機(jī)指紋識別芯片，采購自深圳匯頂科技。

　　有鑒于此，一旦華為消費者業(yè)務(wù)全面萎縮，對半導(dǎo)體國產(chǎn)化的進(jìn)程將是一個不小的打擊。

　　從戰(zhàn)略上講：具有全球頂級影響力的華為，不僅是中國在高端制造業(yè)領(lǐng)域的標(biāo)桿，更是中美國運之爭的ICT產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人。

　　如果華為倒下，蒙塵的不止是一個公司，而是攸關(guān)國運的ICT產(chǎn)業(yè)。

　　所以我們不能任由美國為非作歹！

　　今天早上，環(huán)球時報從中國政府消息人士處了解到，如美方最終實施上述計劃，中方將予以強(qiáng)力反擊，維護(hù)自身合法正當(dāng)權(quán)益。

　　中方可使用的具體反制選項包括以下幾項：將美有關(guān)企業(yè)納入中方“不可靠實體清單”，依照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》和《反壟斷法》等法律法規(guī)對高通、思科、蘋果等美企進(jìn)行限制或調(diào)查，暫停采購波音公司飛機(jī)等。

　　戎評在兩年前就說過：

　　由于ICT中美最大的產(chǎn)業(yè)利益交匯點，而蘋果又是這其中最具代表性的公司，我們一般不會輕易拿蘋果開刀。

　　結(jié)果我們也看到了：即便兩國間的貿(mào)易沖突愈演愈烈，中國也鮮有拿蘋果說事，但這次準(zhǔn)備動了。

　　這說明什么？

　　事態(tài)，已經(jīng)發(fā)展到非常嚴(yán)重的地步了！

　　或許多年后史書記錄到2020時，會將此事定義為：兩國正式脫鉤并進(jìn)入全面對抗的標(biāo)志性事件！

　　文章最后，戎評有話說

　　記得半年前，任正非在接受采訪時曾說：

　　如果美國以解禁華為要挾中國在經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)中讓步，我寧愿華為不被解禁！

　　每每讀來這句話，內(nèi)心仍覺洶涌澎湃。天下興亡，匹夫有責(zé)，有能者須更擔(dān)當(dāng)！這，就是企業(yè)家和

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資本家的區(qū)別。

　　不論結(jié)果如何，華為，注定會是一個時代的分水嶺：

　　自此之后，不同國家的企業(yè)將在不同地緣政治的壓力下，做出自己非A即B的選擇，中美也將因此展開人類史上最大規(guī)模的科技對決！

　　這是一場戰(zhàn)爭！

　　一場決定國家未來發(fā)展高度的決戰(zhàn)！

　　上甘嶺時刻已至！中國，沒有撤退可言！

　　勝，則黎明曙光，前途坦蕩；

　　敗，則深淵萬丈，命運凄涼！

　　華夏兒郎們，擦亮鋼槍，丟掉幻想，準(zhǔn)備戰(zhàn)斗！

　　山若不來，我便過去；

　　山若欺我，我定移山！

標(biāo)簽華為三星美國戎評

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