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2020年兩會前瞻！

作者 :正文注明 2020-05-19 10:50:55 審稿人 : admin 圍觀 : 次 評論
作者：牲產隊長
來源公眾號：牲產隊

兩會所關注的重點，涉及兩個方面。
第一，貨幣、財政、產業政策的組合：
包括了財政赤字、特別國債、地方專項債等的規模，是否還有進一步的減稅降費舉措。
第二，支持政策作用的具體領域：
包括了新老基建、老舊改造、醫療衛生系統升級、扶貧目標達成、生態環保。
關于這兩個方面，我們做兩會的預測，結合三個因素：
4月份統計局公布的數據；國際上釋放出的重大信號；以及第一季度政治局會議中做出的提議。
我個人預測認為：
在扶持力度方面：扶持中小企業脫困＞扶持西部等建設開發＞對科技研發投入。
在貨幣政策方面：下半年務必會出臺更積極的財政政策。
今年目標國內生產總值增長2.5%-3%，另外，三四線房地產會迎來小規模復蘇。
當然重點不是預測結果本身，更想和大家一起討論政治邏輯分析的方法。
一
...

聊預測邏輯之前，先做整體現狀的一個把握。
作為債務危機的導火索，本次疫情引發的最大問題是就業的問題。
我們知道美國現在的失業率已經達到25%，沒退休的年輕小伙子，每4個人就有一個人找不到工作，成為下崗工人。
特朗普一系列產業回歸的構想，以及美國對全球供應鏈的截斷，本質上都是想保住自己的就業問題。
再看中國，統計局數據顯示：
2月份全國城鎮調查失業率為6.2%，4月份全國城鎮調查失業率比上年同期高出1個百分點。
情況顯然比美國好太多了。
拿中國提出的政策做觀察：
中國繼“六穩”之后，在四月中旬的政治局會議中，首次提出了“六?！钡男旅~。
“六穩”，即“穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。”
“六?！保础?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">保居民就業、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、?；鶎舆\轉。”
在充分考慮到現實情況之后，就業在我國同樣看做首要解決的問題，列在“六穩”、“六?！敝住?/section>
無論如何，今年的疫情，讓全球就業形勢都不好受。
就業問題嚴峻，我們忽略自然的元素，再來觀察人為的因素：
經濟結構轉型可能會加劇結構性失業，技術進步一定會加劇結構性失業。
制造業升級，設備逐漸智能化，制造業將會由勞動密集型行業轉為人力資本密集型行業。
這在增加高端技術人才就業的同時，會縮減低端勞動力的就業機會。
在這波疫情下，產業升級與供給側改革迅猛，很多產業面臨了產能的永久出清。
舉個例子：
美國現在石油減產，讓很多專業掏油工人失業，但這些工人也需要養家糊口，所以他們選擇了其他的工作，美國的掏油行業會面臨產能出清。
其實，穩增長與穩就業這兩個很難有對等的關系。
穩增長就意味著要重金支持科技類行業，穩就業就意味著重金支持消費類行業，延緩產能出清的速度，給工人產能徹底出清的時間。
在這個過程中，美國選擇了更激進的方式。
我們從美國股市做觀察。
3月份美股多次熔斷之后，美國股市出現了幾次大反彈。
但是細化分析我們能了解到。
美國的科技公司出現了不斷追進的情形，大量資金流向GAFAM，這五家公司的股價、市值不斷攀升。
反而金融業、航空業，面臨了大洗清。
這也使得美國非常多的中小企業出現了破產、融資困難、工人失業的問題。
中國選擇的方式，就平緩的多。
上證指數一直穩定在2800~2900的水平中。
沒有哪個行業、板塊出現快速的拉升和暴跌現象，基本上震蕩為主。
擁有最敏銳嗅覺的股市，已經說明了我們在兩會前的主基調一直是維穩，并不想大張旗鼓的折騰。
總言而之，疫情下，穩增長與穩就業的對等關系不再成立。
中國真的是在穩就業，更樂意使用基礎建設，西部開發等政策促進經濟發展；
美國借助穩就業的口號，更關注科技板塊的發展，促進經濟的發展。
大家知道，中國的中小企業，包含了近8成的就業人口，
所以說，如何幫助中小企業脫困，務必成為最核心的問題。
“扶持中小企業脫困”也將獲得最大的扶持力度。
二
...
在國際方面，現階段我們面臨了可能是最嚴峻的環境。
由于特朗普與拜登勢均力敵的總統競選，他們只能將快速崛起的中國當成假想敵來獲取更多選票。
在雙方鋪天蓋地的反中宣傳中，美國民間對華態度快速轉冷。
彭博社消息，新民意調查顯示：
大約40％的美國人表示他們不會購買中國制造的產品，而66％的美國成年人對中國持負面態度，創歷史新高。
也就是說，在11月美國大選之前，出口轉內銷是必須要做的事情。
做內消，那么西部的建設和開發，就是政府投資的最好去處。
另外，美國對中國半導體的打壓，以及叛徒臺灣的臺積電赴美國建廠，斷供大陸半導體的行徑能夠看到。
美國已經將中國科技行業，當成了最大的打擊對象。
作為反擊手段。
從近期政治局和政府部門所釋放的文件，5G基站、工業互聯網、人工智能等“新基建”概念反復被強調。
未來在科技方面，我們也將做出很多措施。
比如華為，以“自古英雄多磨難”霸氣回應對美國的禁令。
在疫情、貿易戰繼續升級的大背景下，華為芯片開始轉向中芯國際。
未來在科技領域的投入，將成為中美角力的關鍵。
科技公司的引入，與高新技術的鼓勵，成為穩發展的方向。
但是現階段，全世界的科技行業面臨了資金臃腫的問題，市場上的熱錢在科技行業太過集中。
股票市場，近一年各類資金流入狀況，出現了科技熱
所以，“對科技研發投入”，應該不如“扶持西部等建設開發”來的強力。
在保就業保民生的背景下，再加上特朗普產業回流，斷供中國科技企業。
更大規模的貨幣政策與刺激方案必將運營而生。
三
...
最后回到兩個大家關心的大事件預測上來：
第一，港臺
香港事件，加上菜菜子連任，與美國簽訂了很多喪權辱省的條約，這兩件事極有可能在此次“兩會”塵埃落定。
在此之前，不管是香港密集的人事輪動，還是軍方釋放的奪東沙島演練的消息。


總體來看，在香港還是臺灣負面影響越來越大的背景下。
再加上今年1月，從未擔任過與香港有關的任何職務的駱惠寧出任中聯辦主任，我們可以期待有重大決議誕生。
第二，非洲裔移民
隨著中美貿易出現的爭端，中國對國際支援提高了需求。
20年來的積極放貸讓中國成了非洲的主要債權國之一。
但如今，隨著非洲國家經濟今年預計將大幅萎縮，中國在非洲的投資回報會受到影響。
中國在非洲的帶路計劃將面臨挑戰，也將是此次“兩會”的重要關注點。
再加上非洲多國向中國表達了，希望照顧本國公民、減少債務的愿望。
預測會放緩或出臺保護或鼓勵政策。
綜上所述，從供給側改革產能出清，到新冠病毒帶來的一季度經濟負增長，再加上特朗普擬全球化的操作。
本質上攻擊的都是就業。
我國今年重點工作一定會圍繞著就業展開，短線的消費，基礎建設被熱捧、長線的科技研發會延緩。
2020年才過了半年，身邊的大事件便不斷刷新每個人的認知，但自古英雄多磨難，沒有傷痕累累，拿來皮糙肉厚？


標簽 兩會

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