為啥日本沒能弄死韓國?
作者 :正文注明 2020-05-29 14:16:03 審稿人 : admin 圍觀 : 次 評論
原創(chuàng): 二號頭目
來源公眾號:功夫財經(jīng)
去年7月發(fā)生過一個大新聞,韓國被日本給搞了一下。
事情的背景是這樣的:
文在寅是韓國著名的“左派”領袖,好多人分不清韓國的左派和右派,其實一句話就說清楚了:
反美、反日、反財閥、反軍政府,愛人民、愛朝鮮,這就是左派,大家熟知的盧武鉉文在寅就是左派。
反過來,親日、親美、反朝鮮的,就是右派,李明博樸槿惠就是右派。
韓國財閥也算右派,他們基本都有美國和日本背景。很多財閥家族和軍政府大佬,包括樸正熙,以前都是給日本賣命的,戰(zhàn)后日本回到韓國投資,第一時間想到的也是這群以前的小伙伴,所以韓國戰(zhàn)后第一批富起來的人,都是右派,包括三星家族,三星第一代掌門人應該算半個日本人,因為他從小就學日語,大學也是在早稻田讀的,有一半社會關系在日本。
文在寅上臺后限制財閥、改革檢察院,跑去三八線和金小恩面基,這就是韓國標準左派的套路,事實上文在寅不僅“左”,他應該是韓國歷史上最“左”的總統(tǒng),反美日,而且反財閥,反軍政府,最愛的是朝鮮,而且他父母就是朝鮮人。
不僅如此,他還折騰讓日本賠償韓國在第二次世界大戰(zhàn)中的損失,當時韓國不是被日本占了嘛,日本對韓國造成了巨大的傷害,比如把韓國妹子拉去做慰安婦,漢子帶去東北挖煤礦。
戰(zhàn)后日本為了平息矛盾,給韓國賠了8億美元,準備平息下韓國人的憤怒。
不過這事并沒有平息韓國人的憤怒,我以前以為是韓國人得理不饒人,上次跟一個在中國讀博的韓國人聊天時候才弄明白,他說日本那八億,都給了韓國的工業(yè)巨頭,問題是這些巨頭本身就是日本投資的企業(yè),真正的慰安婦和勞工沒拿到一毛錢。這就不只是在搞利益輸送了,簡直是在侮辱韓國人的智商。
所以韓國不少民間組織繼續(xù)在要錢。韓國右翼政客上臺,就打擊這些人。左翼上臺,就支持這些人。文在寅代表的是韓國平民階層的左翼嘛,所以也在支持平民,天天揪斗日本,甚至充公了一部分日本在韓企業(yè)。
這件事激怒了日本,日本一氣之下,把韓國電子行業(yè)最重要的三種原料給斷了,韓國電子業(yè)幾乎瞬間就受了影響。畢竟事先沒做準備,一切都太突然了。
要知道,韓國上世紀在跟日本人的半導體之戰(zhàn)中,基本把日本給打殘了,后來雙方互相調(diào)整了戰(zhàn)略主攻方向。韓國主營半導體,日本主營半導體原料。
如果大家沒弄明白這個關系,我再舉個例子,韓日半導體之戰(zhàn)后,韓國賣豆腐,日本批發(fā)黃豆,沒想到日本竟然斷供黃豆了。
這事發(fā)生后,大家都震驚了,一方面震驚于日本的這個騷操作,另一方面有點擔心日本會不會有這招對付其他國家,同時感慨日本底蘊深厚。
當時幾乎所有人都覺得韓國沒選擇,會向日本求饒,或者向美國求助,然后通過美國來調(diào)停恢復供應,到時候不可避免又得給美國開點好處,整體費錢又丟人,文在寅又要進去了。
沒想到大半年過去了,再搜索這個新聞,才驚訝地發(fā)現(xiàn),韓國不僅沒屈服,反而挺過來了,自己想辦法搞定了那三種原料的穩(wěn)定供應。
那韓國去哪找了替代品呢?
首先在他們國內(nèi)找。
比如那個高純度氟化氫,本來100%進口自日本。韓國之前已經(jīng)在研究這種替代品,替代品的原料是由中國的一家叫濱化集團的公司提供,但是一直水平不如日本高,而且成本也高的多。
這就好像我上次舉的那個例子。小區(qū)里已經(jīng)有了一家超市,物美價廉,又開了一家,物不美價不廉,按理說新開的這家根本沒有出路,在競爭中處于絕對劣勢。問題是之前那家不賣了,大家只能去新開的這家買了。
韓國那個替代品牌就是那個新開的超市,各個方面都不如日本的,比如純度達不到日本的水準,日本是12N,也就是99.999999999999%,小數(shù)點后跟著12個9,韓國自己的只能達到10N,而且還不劃算。
此外,韓國企業(yè)之前故意不使用國產(chǎn)的原料,還藏著一個日本和韓國之間的小齟齬:韓國財閥基本都是親日的,他們盡量挖掘。所以平日里讓他們用國產(chǎn)質(zhì)量差一些的產(chǎn)品去取代日本的進口貨,無論是感情上還是利益上都說不過去。
日本斷供后,韓國政府立刻著手推動替代,盡管韓國國產(chǎn)的不太劃算,但是買不到日本人的原料,也就管不了那么多了。國難當頭,也顧不上左右之爭了,三星的人過去一起研究,質(zhì)量有所提升,反正用上了,不至于生產(chǎn)徹底停掉。
長期來看,韓國可能還要進一步降低成本,徹底替代掉日本的供應。
去年年底,日本突然說是要不給你們恢復供應吧,據(jù)外界估計,可能是擔心韓國親日企業(yè)被日本自己給搞死了。
韓國半導體工業(yè)協(xié)會(Korea Semiconductor Industry Association)高級官員安基賢(Ahn Ki-hyun)表示:“即使日本的限制恢復到2019年7月之前的水平,決定使用其他技術的公司也不會再改變。”也就是說,對不起,就算你們恢復供應,我們也不要了。
文在寅還調(diào)侃安倍,表示多謝安倍桑對韓國國產(chǎn)化所做的貢獻,沒您的推動,現(xiàn)在韓國還在使用日本的東西。
反倒是日本國內(nèi)開始質(zhì)疑政府的搞貿(mào)易限制的做法是否合理。
因為全世界的半導體瓢把子只剩下韓國和中國臺灣省了,日本的原料主要是賣給這兩個地方,韓國不買了,中國臺灣省又不擴產(chǎn),日本就沒地方賣了,半導體原料又不是豆?jié){,那玩意賣不出去也沒法自己喝掉,只能是滯銷了,放在倉庫里還得花錢。
賣的少原料少了,不少廠子利潤都下降明顯,日本人本來以為制裁韓國是一時的,甚至考慮過迫于壓力韓國人說不定會談判提價購買,沒想到韓國永久減少進口,并且使用國產(chǎn)替代了,日本的產(chǎn)線也受到威脅。
比如日本那個生產(chǎn)超純蝕刻氣體的公司,stalla fa,產(chǎn)能跌了30%,利潤少了18%,接下來形勢可能更嚴重,因為韓國是世界上最大的半導體制造國,不給韓國供應原料你給誰供應?
這就像前段時間澳大利亞政府里有人說是要限制對華鐵礦出口,澳大利亞的經(jīng)濟學家說政府腦子被驢踢了,你一賣鐵礦的,中國是世界上最大的鐵礦進口國,全世界80%的鐵礦都賣往中國,你不賣給中國自己留著吃?那不是便宜了巴西了嘛(中國最大的兩個鐵礦供應國,澳大利亞和巴西,他倆是競爭關系)。
而且韓國在其他領域也嘗試搞多元化供給,防止日本再卡脖子,大幅降低從日本進口,韓國統(tǒng)計廳7日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度韓國進口的日本制造業(yè)原材料比例為15.9%,與2010年同期25.5%的比例相比下降近10%。
比較有意思的是,日本政府宣布要制裁韓國之后,日本的公司一邊表示支持政府決策,另一方面趕緊跑到中國和歐洲加大投資建廠,擴充產(chǎn)能。
等到日本政策落地,這些日本公司通過中國和歐洲的公司繼續(xù)向韓國供應原料,確保韓國不去自己搞研發(fā)替代,成功保住了市場,避免了Stalla fa這個倒霉公司的悲劇。
這么看來,這輪博弈的真正贏家原來是韓國,不僅反制了訛詐,還給了日本一巴掌,清脆又響亮。
這篇說的是韓國,其實還是要說中國。
我前兩天看了CNBC的一個講財經(jīng)類的節(jié)目,請了高盛的分析師過去探討限制對華芯片的話題,他同意要限制中國,但是他非常反對現(xiàn)在的這種模式,因為這是明顯的資敵。
他分析了為啥技術封鎖戰(zhàn)略到后來都不會有好下場,他說的那些觀點正好在這次“韓日大戰(zhàn)”中體現(xiàn)的淋漓盡致。
他說了三點:
首先,現(xiàn)在全球不缺產(chǎn)能,缺的是買家,屬于買家市場。
他分析了當初為啥美國能把日本的半導體干趴下。
很多人以為是美國限制了日本技術。其實并不是,日本的芯片技術突破主要是日本人通過舉國體制搞定的,不是美國給的。
1976年,在通產(chǎn)省的主持下,日本聯(lián)合了富士通、日立、三菱、日本電氣(NEC)和東芝等5家生產(chǎn)計算機的大公司,成立了超LSI技術研究協(xié)會,該項目總預算為700億,其中300億日元由國家出資。在超LSI技術研究協(xié)會運行的四年時間內(nèi),一共產(chǎn)生了約1000多項發(fā)明專利。日本迅速成了芯片制造大國,然后利用低成本優(yōu)勢向美國銷售。
那美國是怎么對付日本的呢?
很簡單,當時全世界對芯片消費最大的國家就是美國,你再牛逼,我不買你的產(chǎn)品不就行了嘛,看你賣給誰?
美國一開始對日本芯片征收100%的反傾銷稅,后來又簽訂了《半導體協(xié)定》,再加上日元升值,導致日本芯片在美國的銷售情況大受影響,日本芯片在美國賣不動,其他國家又沒那么大需求,導致日本半導體行業(yè)急劇萎縮。
美國在打日本的同時,又扶持韓國和中國臺灣芯片行業(yè),需求缺口從那兩個地方補充,這兩個地方的芯片產(chǎn)業(yè)迅速崛起。為啥扶持他倆呢?因為他倆好控制,比日本好管的多。
也就是說,美國能搞定日本,正是因為美國的買家地位。資本主義世界里,永遠不缺產(chǎn)能,永遠缺購買力,正是因為購買力不足,導致一波又一波的經(jīng)濟危機,比如這段時間經(jīng)濟蕭條,店鋪倒閉,直接原因就是疫情導致大家不去消費了。買家縮在家里不消費,賣家倒閉了。
那問題來了,中國在全世界芯片市場上是什么地位呢?
我直接引用數(shù)據(jù)吧:
2018年中國進口芯片3120億美元,而全球芯片市場規(guī)模約為4688億美元,中國進口額度占了全球66.6%的市場,要是考慮到中國自己還能生產(chǎn)一些芯片,合計起來,相當于中國消費了全球70%以上的芯片。
也就是說,在國際市場上,中國是絕對的大買家。這也是為啥美國宣布對華為的禁令后,美國的芯片股集體大跌:新飛通光電跌逾12%,高通跌超5%,美光科技跌2.89%,臺積電跌超4%,反映的就是對己方的一種擔憂。
其次,限制中國芯片進口會導致中國芯片產(chǎn)業(yè)爆發(fā)。
這個邏輯非常簡單,這就類似我們上文說的那個邏輯了,中國自己的芯片代工企業(yè)本身是不成氣候的,質(zhì)次價高,在自由市場上幾乎賣不動,你現(xiàn)在限制中國購買海外芯片,其實相當于變相補貼中國這些企業(yè)。
這一點前面已經(jīng)講到了,《如果不向上攀爬,就得掉坑里》,就在前幾年,電子領域平均薪酬連互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一半都夠嗆,這兩年迅速上升,這個得感謝特朗普,如果沒有特朗普上臺,中國半導體行業(yè)估計到現(xiàn)在也是那個倒霉樣,甚至可能永遠都發(fā)展不起來。
最后,也是最關鍵的一點,要利用市場來打擊別人,而不是跟市場對著干。
永遠不要低估資本家護食的決心。
整個資本主義世界的根基,就是“商人逐利”,正是因為符合人心里最基本的欲望,所以在過去五百年中,資本主義橫掃世界。
現(xiàn)在眼前的一切,都是這個邏輯的衍生品,而且五百年來的資本主義史一再強調(diào)一個基本邏輯,如果法令和逐利產(chǎn)生沖突,資本家們會不惜代價破除法令。
比如美國之前搞過一個禁酒令,這種大眾消費品被禁之后,明面上不供應酒水了,然后全部轉(zhuǎn)向了地下,黑社會前所未有地盛行,肯尼迪家族就是在這個過程中崛起的,走私各種酒發(fā)了大財。
對資本家來說,他們天生就是靠解決問題過活的,越是復雜而盈利的問題,他們決心越大。如果一件事市場失靈了,那肯定是無利可圖。
再舉個例子大家理解下,我們之前也說過,全世界現(xiàn)在最大的問題就是兩極分化撕裂了社會。這個難題的核心就是無法對富人征稅,賦稅主要是中產(chǎn)階級承擔。
那為啥無法對富人征稅呢?
也不復雜。富人們?yōu)樯陡唬亢诵木褪且粋€問題:他們都是解決問題高手(就算他們自己不是高手,也有一堆高手幫他們),有突破性思維,你不管搞出什么法律來,他們都有辦法破局,讓你一毛錢都征收不到。
把這個話題擴展下,如果你的法律影響到了他們賺錢,只會造成普遍性違法。大家會竭盡全力想辦法破除影響,正如我們上文提到的日本那個在中國和歐洲建廠的公司,立法永遠都趕不上資本家找漏洞的速度,因為他們找漏洞速度稍微有點慢,就得被踢出局。
所以說,封鎖戰(zhàn)略不僅僅傷害了我們,也傷害到了賣家,他們會一起想辦法破局,如果他們呆在那里等死,或者指望他們跟川主席一條心,他們就不是資本家了。
今天說這個,并不是說我國現(xiàn)在已經(jīng)沒風險了,恰恰相反,現(xiàn)在面臨巨大的挑戰(zhàn),只不過所有挑戰(zhàn)本身就是機遇,韓國人正是通過不屈不撓的努力,把一次巨大的危機轉(zhuǎn)換成了機遇。
特朗普上臺之后是沒少找麻煩,不過如果沒有特朗普上臺后的一系列操作,我國很多政策,比如研發(fā)芯片這種重復造輪子行為,根本達不成共識,但是到現(xiàn)在基本已經(jīng)沒啥懸念了,不造也得造,造也得造。前些年半導體專業(yè)這個還不如PS,這兩年也跟著緊俏起來,他們應該感謝特朗普,辦公室里掛個川大爺?shù)拇箢^照每天上個香。
芯片斷供這事吧,再過兩天估計就沒人聊了,再過半年六個月,估計問題也就解決了,反正從我記事起,基本上所有的困難都差不多就這樣過去了,就跟韓日這次的情況一樣,事情發(fā)生的時候覺得了不起,要完蛋。但是總有強人會去想辦法解決,我們吃瓜的過程中,問題慢慢就解決了,不過這個問題解決了不代表所有問題就解決了,今后肯定是一波未平一波又起。
而且這也對政府提出來了重大的挑戰(zhàn),韓日半導體的崛起都是政府和大企業(yè)的通力合作的結(jié)果,事實上現(xiàn)代超復雜行業(yè)已經(jīng)沒有那種單純一個公司能搞定的情況了,甚至馬斯克的spaceX,背后也是美國航天局。這就客觀上要求政府得堅定地以技術為導向。
如果我國房價繼續(xù)瘋漲,肯定會滋生套利心態(tài)。你們想想啊,優(yōu)秀的企業(yè)家沒明沒夜干一年,承擔了巨大的風險,最后企業(yè)賺的還沒個二愣子“房姐”賺的多,第二年干脆解散公司,遣散員工也去炒房了。
更多的資金涌入房地產(chǎn),房地產(chǎn)價格上升,進一步加強了“房價永遠漲”的預期,更多的企業(yè)家去炒房。。。。民國為啥整體工業(yè)水平是倒退的?因為買辦政府里,干啥都比干實業(yè)賺錢,再怎么愛國的企業(yè)家都只能灰頭土臉。
而且房價上漲過快,會導致政府投資給企業(yè)的研發(fā)經(jīng)費轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,最后也會轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)領域,前段時間去了趟深圳,一起吃飯的時候幾個小老板就在說這事,國家給小企業(yè)的救命錢被轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)了。
這種情況無疑會腐蝕整個社會,老百姓天天想著買房存錢,消費不振,牛逼的企業(yè)家不是想著去創(chuàng)造財富,而是把所有的才華都花在從銀行騙貸款,所有振興經(jīng)濟的錢全部流向房地產(chǎn)。如果瞎搞下去,深圳無疑會香港化。
沒有當國師的意思,不過還是擔心我們的未來,所以借著這個機會說出。
反正吧,機遇和挑戰(zhàn)共存,需要的齊心協(xié)力,政府導向,艱苦奮斗,缺一樣都不行。
來源公眾號:功夫財經(jīng)
01
事情的起因
02
韓國竟然挺過來了
03
對我們的啟示
04
尾聲
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