安民：現在是收復臺灣民心的天賜良機
現在是周六下午4點，美國每天感染者回到了1萬多的級別。騰訊上的數據，現在是34393269人，死亡616920人。上周日下午4點，是34315873人，死亡614955人。則6天時間，新增感染77396人，平均每天12899人，跟去年武漢最高峰的那一天差不多。但這個數據在下降。6天新增死亡4680人，平均每天780人，這個數據升得比較猛。看新聞很清楚，即使是霍普金斯醫學院網站上的死亡數據，美國已經超過60萬了。
超過60萬人死亡！整個國家像沒事人一樣！
重點不應該是美國，而是英國。英國現在一天感染人數過萬。英國已經打了7289.2萬劑疫苗，每百人打了107.37劑，相當于53.685%的人注射了兩劑，但感染人數大幅增長，今天數據達到10286人。這表明英國疫苗對印度毒株的防護率可能比較有限。英國主要是打的阿斯利康、莫德納和輝瑞疫苗。
另外，印度降到一天6萬余了，總感染2982.35萬，下周就過3000萬了。我還是那個話，印度的數據，看看而已，聊勝于無。
再就是巴西，一天感染接近10萬。南美現在是冬天，爆發了。
歐美打了疫苗之后，社會開始在放開。根據英國的感染情況判斷，歐美的疫情，一定會有反復的。另外，中國廣東疫情拖了這么久，盡管現在每天數量不多，但是沒有濾盡。沒有濾盡，就表明這疫情鬧不好就容易死灰復燃，此外就是變異病毒比過去的病毒要狡猾得多。過去的病毒，連續檢測幾次，一般都能全部一個不漏地檢測出來，可現在的變異病毒，不容易檢測到位。濾不盡，就表明還有漏網之魚。
二、現在是收復臺灣民心的天賜良機
臺灣的情況比較麻煩，至今沒有全面檢測，每天的檢測量大致在5萬左右，一些有感冒癥狀的人，都不去醫院，除非實在扛不住了。而且也基本沒有隔離，跟武漢當初方艙醫院建成前的情況差不多。臺灣沒有自己的疫苗，日本給了臺灣124萬劑疫苗，是日本人不用的阿斯利康疫苗，而且快要過期了。臺灣人接種后，打死了44人，還有一些得腦血栓。而歐美給到臺灣的疫苗，數量極其有限。臺灣自產疫苗還沒有做三期試驗，說是八月份給全臺灣人打，須知即使到八月份，三期試驗也沒有做。臺灣自己要進口美國的疫苗進口不到，進口大陸的疫苗，或接受大陸捐贈的疫苗，民進黨又不允許。結果現在就僵持在那里，每天感染數百人，死亡人數達到518人了，而且有好些死了的人，并沒有檢測過，一查，新冠。
臺灣民眾現在是怨聲載道，一些婦女組織到政府辦公樓外示威，旁邊站著的士兵荷槍實彈，讓那些婦女的表情一看就是很緊張，怕得要命，好像做錯了什么事情一樣。
而資本大佬進入了疫苗股，大炒特炒，漲幅十幾倍。這是臺灣拒絕大陸和國外疫苗的經濟原因。政治當然是民進黨和大陸的關系了，他們要哈日哈美，要甩鍋給大陸。
我算了一下，臺灣2300萬人，即使全部檢測，按大陸現在的檢測價格，20元/次，檢測5次，也才需要23億元人民幣；全部打大陸兩針的疫苗，2300萬人，也才需要46億元；如果打一針的，只需要不到26億元。全部算下地，檢測帶打疫苗，少只需要49億元最多50億人民幣，多也只需要69億人民幣。但現在蔡省長不干，既不全面檢測，也不讓大陸疫苗進去，而要力撐臺灣本土疫苗，這種選擇的內在邏輯是，疫苗資本家的利益至上，金融炒家的利益至上（估計臺灣疫苗股背后的金融利益集團，應該是蔡省長和其他民進黨高層的背景），而臺灣民眾的生命健康，則根本不是他們考量的對象。對民眾生命無比漠視，就是現在蔡省長的態度和選擇。
花50億人民幣就可以解決全部2300萬臺灣人的防疫問題，這個錢并不多，而且一旦花了，極其合算。但蔡省長堅決不做此選擇，由此看來，2300萬臺灣人的生死，在蔡省長看來，無關緊要。既然如此，臺灣就沒有一個合格的政治家了。那么由此判斷，臺灣這樣走下去，只會是死路一條。統一之時，蔡省長一定是眾叛親離。她現在大概是為自己將來逃亡美國做經濟上的準備吧。
臺灣如此選擇，后面沒有前途。因為根據我對疫情傳播這一年多來的觀察和研究，臺灣疫情必然爆發。沒有全面飽和的檢測，疫情必然爆發。疫情一爆發，死亡人數必然大幅上升。
對了，如果臺灣疫情現在降下去了，并不是好事。因為那是檢測不到位降下去的，降下去越多，后面一旦紙包不住火了，必呈燎原之勢。到時死亡情況，必然比較恐怖的。如此，蔡省長的未來，那就是必然被臺灣民眾拋棄。
所以，大陸現在急于要做的一個工作，就是在臺灣人經常上去的網站上宣傳大陸抗疫工作，怎么做，怎么防，怎么封城，怎么做全面飽和檢測（出現一兩例病人了，即檢測數百萬人甚至上千萬，一個不漏地檢測，而且是全部免費），怎么隔離，怎么沒有什么病人還一天打2000萬劑疫苗，至今已經打了快10億劑，而且是全部免費，出口國外近4億劑。怎么盡全力救治所有的病人，西醫和中醫怎么救治，怎么不放棄任何一個病人，新冠病人怎么全部免費等等。只要客觀介紹性的東西就行，不用吹，也不用夸誰。客觀的東西，這時特別有生命
這是收復臺灣民心的最好的時候。天賜良機，希望大陸牢牢抓住這個大好機會。
臺灣政府為了發島難財不讓進疫苗，和中國政府為了全國人民的健康不惜一切代價搶救病人，這兩種選擇，兩種態度，就是最好的宣傳，最好的統戰機會。至于臺灣疫苗市場什么時候開禁，那得看臺灣金融炒家什么時候出完貨。貨出得差不多了，臺灣疫苗市場必然放開。
三、美國比中國難受得多
去年，我判斷美元超發，且幾乎零利率，那么以美國為主的全球金融資本必然進入大宗商品市場，做期貨可以使用零成本的資金，那他們必然加杠桿，資金必然朝里涌。因此，全球上游資源漲幅基本在一倍左右，有的更多。這個錢，首先被資源出口國掙去了，然后做對方向的全球金融資本掙去了。
資源漲上去后，以中國為代表的資源進口國成本必然上升。我給出的策略是，向下游轉嫁成本，產品提價，或人民幣升值。
如此，下游必然通脹。
中國以前的選擇是，上游漲價，中國扛著。面向下游時，能不漲價盡量不漲價，人民幣能貶值盡量貶值，這樣就可以以低價保市場，保持甚至擴大中國產品的市場份額。再就是中國消化上游漲價壓力，推動中國房地產蓄水池漲價，然后在美國貨幣超發的情況下，還保證了美國低通脹。
這是中國當老實人、自己一力承擔所有上下游全部不利情況的政策選擇。我的選擇剛好相反，就是我去年所說的，中國沒必要救美國，而且也沒有實力救美國。
這樣的結果，就是下游通脹，通脹被傳導到下游，然后下游也難受。因此，整個通脹的鏈條，就全部被打通了。以前是上游被大炒，上游大漲，中游承壓，利潤受損失，下游不漲價甚至降價（人民幣貶值），然后美國低通脹，也即通脹的鏈條并沒有全部打通，在中間堵著。現在是上游被大炒，上游大漲，中游也承壓，但中游向下游轉嫁漲價的壓力，保利潤不受損，下游漲價+人民幣升值，然后美國高通脹，也即通脹的鏈條被全部打通。
這種情況下，誰最難受，美國。它實際上是錢轉了一圈，從美國窮人荷包里轉到美國金融炒家荷包里，以及上游資源賣家荷包里的一個利益鏈條。
為什么美國難受？因為美國在這兩年制造了全球最多的窮人。美國很多大城市，街上睡滿了租不起房、住帳篷的人，然后有那么多的零元購，還有那么多的失業者，好些失業者并不想去工作，他們選擇被政府救濟。
美國要救濟那么多失業者，政府就背上了沉重的包袱。因為美國國債量大。拜登前面推出1.9萬億美元，后面推出6萬億美元，如此，美國政府的債務會到什么地方去？今年美國政府和地方政府債務，應該會突破37萬億美元。我前面所說的40到45萬億美元，還是偏保守的。問題不在這里，而在于高通脹一來，美國政府手中的牌不多，不好打。
高通脹，美國窮人日子難過。生活成本抬高，生存壓力加大。整個美國社會比較容易陷入動蕩。
過去，美國政府只會加息，但現在不敢。因為美股從09年3月份起，牛12年多了。美股在高位。美國的養老金，還有散戶這一兩年得到的好些資金，都在股市里。美股如果完蛋，美國政府即使發錢，消費必然完蛋。美國消費一完蛋，美國經濟必然衰退。所以，現在美國不敢加息，得強撐經濟不衰退。就是美國政府和美聯儲的選擇，就是選擇經濟而不選擇壓通脹，不選擇美國底層老百姓。
況且加息也不一定能完全解決通脹問題。現在的通脹，部分原因是上游的炒作。加息可以提高上游資金炒作的成本，且加大企業財務成本，減少部分需求。但這個減少，是有限的。因為加息是在美國，中游企業相當部分在中國和東南亞，中國并沒有加息，東南亞也沒加息。因此加息會影響美國企業的財務費用，但并不會影響中國和東南亞國家企業的財務費用。因此它對上游原材料和燃料需求的影響，比較有限，對降通脹作用也有限，中國不跟美國一起加息，美國加息的作用就不大。還有，本次通脹，除了上游的原因，還在于生產和供應不足，流通不暢，產業鏈不完整暢通，也帶來了通脹，這些原因導致的通脹，加息無效。
怎么講呢？
全球疫情和封鎖，導致不少地方工廠封閉，產能不足，產量不足。產能不足，需求仍存，加上上游漲價，于是通脹就不可避免。印度疫情嚴重，全球海員中，相當部分來自于印度，印度疫情一大爆發，大家都對印度海員持警惕態度，這也就導致全球海運緊張。中國為全球最大出口國，但從對方國家進口的東西遠遠小于出口，導致全球各地集裝箱出得去，回不來，因此各大港口一箱難求，沒辦法運。中遠海控今年的走勢，它的業績，說明了這個問題。產能不足，船運不足，集裝箱有去難回，海運價格大漲。這些是供給端的問題，即使加息，也難解決這方面的問題。
因此，美國現在的必然手段，就是兩個，強勢美元，或者和中國談判，降進口稅率，以美元來抑制上游價格，進而緩解通脹。解除中國出口美國商品的25%的關稅，美國國內部分物價必然下降。美元升值，人民幣貶值，中國出口美國產品，自然降價。而且美元升值，全球大宗商品自然降價，通脹自然緩解。
中國現在也在通脹，但相對來說，中國要好受得多。這其中的關鍵，在于中國去年脫貧，解決了9900萬底層民眾的貧困問題。而且中國農村貧困人口，有自己的房子，有自己的菜地，有自己的農田完全可以解決口糧問題，因此，中國農村過去的貧困人口，生存沒有問題。如果美國選擇美元升值，那么中國所需要的上游資源不大幅漲
所以，美國此時如加息，他們的經濟就會很難受，企業財務費用大增；而且股市會陷入大動蕩。因此，判斷美國不會在此時加息。現在還早。美國不加息，上游就漲價，因此美國就采取變相的策略，保持相對強勢美元，讓資源價格降下來，這就幫中國解決問題了。然后中國輸美產品降關稅。
這兩招會有什么效果？第一，中國中游企業利潤會好轉，利潤率會提高。第二，美元強勢+中國輸美產品降關稅，有利于中國產品出口美國；第三，美元強勢，不利于美國國內產品出口。但在目前的情況下，美國只會兩害相權取其輕，保住股市，保住利率，損害美國出口，只能這樣選擇。這就是內在邏輯。
中國該采取什么對策呢？從早期來說，中國該降息，存款利率和貸款利率一起降，這個我早就說了，只是他們沒有采納，但他們止住了加息的腳步。現在是美元要強勢，美元一強勢，上游自然就降價，那樣的話，中國自然就不用加息了，因為上游降價了。央行如果現在降息，不倫不類。因此國內只能挺著，但同去年前年降息相比，中國債務在上升，且企業利潤積累不夠，特別是中游。如果早就降息，那中國太多的企業現在一定生龍活虎，要風得風，要雨得雨。
中期來說，就是保持貨幣政策相對穩定。美國明后年如加息，中國可以不跟。上游一旦因為美元強勢而降價了，中國剛好可以利用那個機會理順產業鏈
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美元若是保持弱勢，中國可以推動人民幣升值，升值+漲價，就是最好的政策選擇。同時，無論美元是否升值，中國都可以大力推動人民幣的國際結算，這個我已經說了幾年了。因為美元是全球收割的，只要你持有大量的美元，美國就一定會想盡千方百計來收割你，既然如此，我們在后面的進出口環節，盡量不選擇美元就成。而這個的前提，就是人民幣進出口結算。人民幣進出口結算越多，中國金融越安全。
當然，相對來說，美國金融資本會有個比較好的窗口期，他們可以進入中國來進行無風險套利，這導致中國實體經濟貸款和美國金融資本進入中國套利的極大的不平等待遇，實際上是中國實體經濟承擔了天量的貸款利息，然后這巨額的資金流入銀行，從銀行進入其他金融機構。美元、日元、歐元進入中國，從銀行或其他金融機構掙走了海量的無風險收益，前面我講過，至少8個點的無風險收益。現在的人民幣貶值，也有助于緩解這種套利。但總體來看，這種套利的進程，不會止歇，因為兩邊水庫里的水位，天然存在較大的落差，這會導致資金像水流一樣，自然流動。套利不可避免。我們后面再說。
四、市場
下周初，市場會繼續反彈。估計周三前后是高點，然后會再度回踩。回踩完畢，調整也就結束了。這個調整結束之后，市場會再創新高的。
黃金現在在四浪C。資源股走弱是因為美元走強。黃金大五浪還沒有開始。
有人問券商，券商股要看大周期，2005年到2007年，2013年到2015年，然后下一個大周期在什么時候到來？大家可以試著自己分析。我們可以關注近期是否有筑大底的K線組合。這個大底一旦筑成，至少要用三五個月。
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