碰瓷背后的本質(zhì)！
提一個問題：國與國之間的斗爭到底是怎么樣的？
是顏色革命？是金融戰(zhàn)爭？還是第五縱隊、軍備競賽亦或者真刀明槍？
我認為，這些都是表象，是手段而不是目的。戰(zhàn)爭要為政治服務，國家之間的斗爭也要為一個更本質(zhì)的東西服務。
中美之間最近很不消停，美國在新疆、香港、臺灣、南海等方面小動作特別多，也引發(fā)了中國的激烈反擊，包括近日“過于先進，不便展示”的中國亞軌道重復使用運載器首飛成功。
更為罕見的，美國召回了大使，已經(jīng)很長時間沒有委派新任駐華大使，而中國也召回了駐美大使，這在美蘇對抗結(jié)束后大國之間是罕見的；中國對赴美上市企業(yè)的嚴厲態(tài)度，網(wǎng)絡(luò)安全審查規(guī)格之高，更是罕見。
這幾年中美激烈斗爭，從表象看聚焦價值觀、地緣政治，但我們需要往更深層思考，到底在爭什么？
國與國之間的博弈，不是形而上的飄在天上，終究要落在實處。
對中美兩國而言，誰都沒想過能把對方徹底弄死，甚至顛覆政權(quán)都是幾乎不可能的；因此中美之間在價值觀、地緣政治之間的斗爭，根本目的絕不同于美國對待一些小國。
在我看來，中美之間的斗爭落腳點就在于產(chǎn)業(yè)之爭，這背后有國家安全和資本的要求、有工業(yè)鏈的爭奪、更有就業(yè)和民生的需要，大國之爭不在一時、而在長期的此消彼長。
正如我昨天《不敢打破現(xiàn)狀，就少玩火》一文提到的，近期美國對中國攻擊的焦點就是三個地方：新疆、香港、臺灣。
為什么是這三個地方？
為了價值觀？為了民主？為了臺獨？
很顯然，上面這些僅僅是手段，而不是目的；大國之爭，國內(nèi)才是重點。
6月，拜登政府發(fā)布了《建立彈性供應鏈、振興美國制造業(yè)和促進廣泛增長》的“百日評估”報告，這是一份由美國商務部、能源部、國防部、衛(wèi)生與公眾服務部聯(lián)合擬定，聚焦半導體、大容量電池、關(guān)鍵礦物質(zhì)和藥品等4大領(lǐng)域的“供應鏈”安全問題。
這份報告說是不針對中國，但中美經(jīng)濟相互依賴，美國的供應鏈安全處處離不開中國，自然這個報告幾乎處處在污蔑中國，說中國采取的措施“有很多不符合全球公認的公共貿(mào)易規(guī)則”。
為什么美國如此關(guān)注這四個領(lǐng)域，又為什么強調(diào)“供應鏈”安全問題？
這需要從現(xiàn)代全球供應鏈體系說起。有兩個特征：
1. 供應鏈高度集中、導致供應鏈極為脆弱，比如半導體行業(yè)，每一個環(huán)節(jié)可能只有1個或幾個企業(yè)，對應的上游和下游企業(yè)數(shù)量也比較穩(wěn)定，在全球化格局下，任何一個環(huán)節(jié)的波動都會影響全局。
2. 在有多種可選技術(shù)情況下，誰掌握市場誰就更有利于爭奪供應鏈主導權(quán)，這個道理可以參考《日本的小算盤不可能成功》。
從這兩個特征，我們就能理解為什么美國格外擔心“供應鏈”安全，由于中國在很多領(lǐng)域某個環(huán)節(jié)的近乎壟斷地位、以及龐大的市場，使得美國的供應鏈其實處在非常脆弱的狀態(tài)。
可以說，中國一方面威脅著美國國家安全，另一方面也威脅到美國的產(chǎn)業(yè)、就業(yè)以及資本收益。
從產(chǎn)業(yè)的視角，我們才能更深刻的理解為什么美國一定要打新疆、香港、臺灣牌。
首先說說臺灣，臺灣牌的核心是半導體產(chǎn)業(yè)。
半導體產(chǎn)業(yè)具有戰(zhàn)略價值，現(xiàn)代軍事的一切指揮、制導乃至作戰(zhàn)能力一半以上寄托在半導體的應用上，更是數(shù)字經(jīng)濟的基礎(chǔ)。
半導體是典型的高度集中、全球分化的產(chǎn)業(yè)：美國主導半導體設(shè)計和集成生產(chǎn)線；日韓臺的晶圓；臺灣和韓國掌握高端制造工藝；中國生產(chǎn)龐大的低端芯片并負責組裝，同時中國還是全球最大的半導體需求國。
整個供應鏈上下極端依賴，一旦任何一個環(huán)節(jié)發(fā)生波動，都會影響到全球。比如上游日本晶圓生產(chǎn)工廠停工，后續(xù)芯片生產(chǎn)就會受到影響，芯片供應不足，智能汽車生產(chǎn)就缺少關(guān)鍵部件，一損俱損。
這也是新冠疫情沖擊下，全球經(jīng)濟更加陷入困境的一大原因。
整個世界聯(lián)系如此密切，反而使得經(jīng)貿(mào)往來密切的大國之間更加投鼠忌器，國家對外戰(zhàn)略也要為產(chǎn)業(yè)讓步，這也是拜登政府格外強調(diào)“建立彈性供應鏈、振興美國制造業(yè)”的原因。
臺積電和張忠謀
包括美國再工業(yè)化，也是為了提高美國供應鏈的安全性，避免因為任何一個關(guān)鍵國家或者環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題影響到美國。
然而，美國這么想，中國更這么想。
中美貿(mào)易戰(zhàn)、美國在芯片等高端制造上卡中國脖子，讓中國更加深刻意識到，中國與西方終究是不同的，中國沒有資格信任西方的供應鏈體系，中國必須在國內(nèi)建立一套起碼能用、可以滿足最低安全和發(fā)展需求的供應鏈體系。
尤其是半導體：
中國開始大規(guī)模建設(shè)晶圓廠，在《中國制造 2025》中明確“至2020 年晶圓自給率將達到 40%、2025 年達 50%”。
僅僅2016年、2017年兩年，中國新建的晶圓廠就至少有19座。到2020年底，中國大陸晶圓產(chǎn)已能達全球第四，與第三的日本幾乎持平。而半年后的今天，中國已經(jīng)超過了日本，正在追趕第二名的韓國。中國也將成為未來5年，全球唯一半導體份額增加的地區(qū)。
中國臺灣、韓國、中國大陸、日本4個國家（地區(qū)）合計占全球晶圓供應超過70%，未來幾年還可能超過80%，除此之外還有許多類似產(chǎn)業(yè)也是如此。這就是為什么中日韓自貿(mào)區(qū)、RCEP如此受到美國敵視的關(guān)鍵原因之一。
沒有晶圓，芯片的設(shè)計、生產(chǎn)、使用，都將被大大打斷。
而臺灣，正是半導體全球供應鏈的核心，在設(shè)計、晶圓生產(chǎn)、高端芯片制造等都居世界第一，中國大陸則是低端芯片制造、組裝和半導體需求第一。
如果中國完成統(tǒng)一，或者臺灣走近中國大陸，那這條戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)鏈就將有大半落入中國掌控。以中國強大的生產(chǎn)力加上臺灣的技術(shù)支持，逼迫日韓加入中國主導的產(chǎn)業(yè)鏈將更加容易。
無論是信息時代、還是數(shù)字經(jīng)濟又或者全球布武，離開半導體支持，那就是空中樓閣。
所以，美國一方面不會越過中國在臺灣問題上的真正紅線，以免中國師出有名，真的統(tǒng)一臺灣，屆時美國連干預的借口都沒有；另一方面，美國必須不斷地在臺海制造摩擦事件，給臺獨勢力鼓氣，更制造臺海兩岸矛盾，讓兩岸離心。
但，美國不敢讓臺海矛盾激化，以免影響臺灣半導體供應，這種挑釁就好比碰瓷，既要刮到又不能太重。對此中國很清楚，所以我才說對于美國在臺海的挑釁，強硬表達底線就夠了，美國人不敢打破“模糊”的現(xiàn)狀。
第二個是新疆，涉及到大容量電池和關(guān)鍵礦物質(zhì)以及光伏產(chǎn)業(yè)。
新疆是中國光伏產(chǎn)業(yè)的未來核心。雖然寧夏是中國光伏綜合條件最好的省份，但是寧夏面積太小了，新疆廣袤的沙漠反而大大利好光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這里萬里無云、日照條件良好，土地隨便使用，已經(jīng)成為中國光伏重鎮(zhèn)。
壯觀的哈密光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)
更關(guān)鍵的是，新疆是中國礦產(chǎn)資源最為豐富的省區(qū)之一，其中就有大量電池和光伏生產(chǎn)必備的礦產(chǎn)，而光伏產(chǎn)業(yè)同電動汽車以及大容量電池之間的關(guān)系，就不用贅述了。
光伏產(chǎn)業(yè)是對美國石油霸權(quán)的根本威脅。新疆光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得中國可以通過新疆進軍中亞這一世界島中心，繼而將光伏向南亞甚至中東擴展。能源是任何國家發(fā)展的根本，有光伏在手，中國海外布局就好做了。
當然，有很多區(qū)域也在大規(guī)模發(fā)展光伏和新能源，但是新疆有美國人認為可以施加影響的地方，比如民族、邊疆、歷史、宗教甚至阿富汗等國外因素等等。
打擊中國光伏、新能源，新疆必然成為一個關(guān)鍵的突破口，從產(chǎn)業(yè)上硬碰硬美國毫無辦法，阿富汗的變局也破壞了以往的布局，目前能做的只能是大搞輿論戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)，把新疆污蔑成血汗工廠，利用種種國際規(guī)則限制，遏制新疆光伏產(chǎn)業(yè)沿著絲綢之路擴張。
第三個是香港，關(guān)系到金融以及數(shù)字經(jīng)濟。
香港沒有制造業(yè)，但香港是中國唯一能掌控的世界級金融中心。在中美對抗、中國必須限制掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù)的中國企業(yè)赴美上市的時候，港股對中國企業(yè)的重要性前所未有地攀升。
中國對赴美上市的中國企業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)安全審查；那美國就抹黑香港營商環(huán)境，炮制“香港商業(yè)警告”。
其目的有三：
一是恐嚇外國在港投資者，攻擊香港國際金融中心地位，減少中國企業(yè)融資額；
二是對抗《香港國安法》，煽動香港生活不如意民眾的不滿情緒，惡化香港經(jīng)濟，并將這口大鍋砸到中國頭上；
三是干擾中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展進程，美國抓緊完成全球數(shù)字經(jīng)濟布局。
正因為香港如此重要，中國才對美國污蔑香港營商環(huán)境反應格外激烈，重重地表示“中國將依法采取一切必要措施捍衛(wèi)自身主權(quán)安全發(fā)展利益”，這句話里的“一切必要措施”“主權(quán)安全”“發(fā)展利益”需要好好品讀。
正如我一再強調(diào)的，中國互聯(lián)網(wǎng)公司的健康發(fā)展直接關(guān)系到中美未來十幾年圍繞數(shù)字經(jīng)濟的主導權(quán)之爭，中國現(xiàn)在對互聯(lián)網(wǎng)的一切規(guī)范，都是為了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更加健康的發(fā)展；
中國之所以同意全球統(tǒng)一稅率，也是因為這也有利于限制中國資本投機取巧，但是如何保證全球統(tǒng)一稅率為中國所用，未來幾年將是關(guān)鍵，中美都在抓緊努力、互相拆臺。
而對互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)而言，融資是發(fā)展的關(guān)鍵，赴美上市在中美激烈斗爭的格局下已不安全。國內(nèi)股市調(diào)整需要時間，港股成為中美斗爭的一個焦點，而港股能提供多少資金核心在來自全球的投資者。
更不要說，中國還掌握著全球最龐大的需求市場，消費了全球大容量電池產(chǎn)量的40%，更是18種美國對外依賴超過75%的礦物質(zhì)的首要供應商。
站在產(chǎn)業(yè)的角度，中美博弈的本質(zhì)也就清晰了，也更好理解中國的應對。
所以我昨天才說：不必過于擔心美國會踩過紅線，美國同中國的和平關(guān)系，也是美國當前發(fā)展的戰(zhàn)略基石，中美關(guān)系對美國利益同樣至關(guān)重要。
但是我們同樣要清醒，在一些關(guān)鍵領(lǐng)域，美國的碰瓷會持續(xù)不斷，我們一定要保持戰(zhàn)略定力，抓緊完成國內(nèi)調(diào)整，在產(chǎn)業(yè)鏈上不斷增大對美國的優(yōu)勢，才是我們最正確的反擊方式。
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