專職外包的馬來西亞，手握全球汽車芯片的命根！

作者 :正文注明 2021-08-26 07:02:33 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

8月19日，豐田汽車放出消息，由于芯片短缺，9月汽車產量將減少40%。日經(jīng)指數(shù)因此下跌1.1%，即將接近今年1月初的最低點。

社交平臺上，一汽-大眾奧迪因芯片短缺導致停產的“公告”迅速傳開：由于主控芯片持續(xù)缺貨，涉及C8（A6L）、B9（A4L）和Q5LPA（Q5L）產線的全系車型都將面臨停產。

一汽-大眾奧迪和奧迪中國也不得不下場辟謠，表示該“公告”中所述內容為不實消息。

小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬，也早在8月17日發(fā)出感嘆。

“抽芯斷供供更苦，舉杯消愁愁更愁。”

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一塊芯片，卡得全球汽車產業(yè)喘不上氣。

然而握住行業(yè)命根的國家，卻并非中美兩個大國，而是遠在南洋的馬來西亞。

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文 |清檸
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本文轉載自微信公眾號“科工力量”（ID：guanchacaijing），原文首發(fā)于2021年8月24日，原標題為《專職外包的馬來西亞，為何手握全球汽車芯片的命根》。9dj曹操讀書網(wǎng)

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芯片斷貨，竟然源于封裝9dj曹操讀書網(wǎng)

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汽車芯片斷貨溯源，要先找博世。

華夏日報報道顯示，博世制動系統(tǒng)國內市場占有率達70%，覆蓋了國內大部分主流汽車廠商。從產品布局來看，2016年，全球每輛新車平均搭載博世芯片達9塊以上，2019年，這一數(shù)字已經(jīng)上升到17個以上。

車身穩(wěn)定系統(tǒng)，變速器，安全氣囊、整車控制……博世統(tǒng)治了汽車精確控制的“大腦”。

芯片供應出現(xiàn)問題，要先從博世入手。博世（中國）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全的朋友圈，則給出了最直接的答案：

“某半導體芯片供應商的馬來西亞Maur工廠因新的疫情，繼之前數(shù)周關廠，昨晚被當?shù)卣P閉部分生產線至8月21日。”

“Maur工廠3000多名員工因病疫犧牲員工20多名，上百人感染，確也是直面著生與死的考驗。”

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查詢馬來西亞產業(yè)地布局就會發(fā)現(xiàn)，該工業(yè)園的封裝廠歸意法半導體（ST）所有。ST和英飛凌的封測產能大約三成在馬來西亞，關閉位于馬來西亞的封測廠，將進一步加劇市場的緊張局勢。

針對停工停產帶來的波動，意法半導體也在8月18日跟進了官方回復：

“由于馬來西亞新冠疫情仍在持續(xù)，馬來西亞政府已對在該國經(jīng)營的企業(yè)采取了多項管控措施，其中包括人員流動控制、人數(shù)限制和額外的衛(wèi)生規(guī)程。意法半導體在馬來西亞麻坡的工廠也持續(xù)受到新冠疫情和以上防控措施的影響。經(jīng)當?shù)匦l(wèi)生管理部門同意，我們麻坡工廠的一個部門在 8 月 16 日進行隔離，并于8月18日重啟運作。”

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廠商聲明，理應維持市場信心。兇猛的疫情，卻給聲明打了不少折扣。

據(jù)央視新聞報道，馬來西亞原定6月28日結束的“全面封鎖”措施將再次延長。盡管馬來西亞總理穆希丁未說明該措施延長至何時，但8月16日，馬來西亞新增確診病例已達到1.97萬人。

自2020年3月執(zhí)政以來，穆希丁就因防疫不力飽受質疑。他也在8月16日向最高元首阿卜杜拉遞交辭呈，辭去總理職務。

政局不穩(wěn)，疫情蔓延，讓馬來西亞的半導體產業(yè)一直處于震蕩當中。7月8日，當?shù)厥磕斯I(yè)區(qū)所有企業(yè)取消六成員工進廠作業(yè)，全面停止營運。停工時間自7月9日凌晨00:00到7月22日晚間23:59，為期兩周。

馬來西亞半導體工業(yè)協(xié)會主席王壽苔也在央視采訪中直言，“一些工廠出現(xiàn)感染的情況，導致工廠被迫關閉。”

防疫形勢仍不明朗，卻手握市場近半份額。難以保全自己的馬來西亞，通過半導體產能，讓下游行業(yè)感受到了疫情的真正壓力。

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布局積淀，成為外包之王9dj曹操讀書網(wǎng)

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馬來西亞飽受疫情之苦，半導體行業(yè)為何在此扎堆？

問題的答案在于集成電路（IC）生產流程：一塊集成電路產品，需要先制造晶圓，再將晶圓切分成芯片。芯片焊接到電路板，還要經(jīng)過測試。測試后的器件才能流向下游廠商，制作實際產品。

晶圓制造和芯片制造，依賴的是技術實力。器件的封裝測試，考驗的卻是運營能力。

根據(jù)馬來西亞半導體制造協(xié)會創(chuàng)始主席Kamarulzaman Mohamed Zin的說法，1965年，當?shù)亍禡IDA法案》創(chuàng)造了有利投資環(huán)境，電機電子行業(yè)受到外國直接投資（FDI）影響，在自由貿易區(qū)開始大發(fā)展。馬來西亞的半導體也因此起步。

（圖片最左為Mohamed Zin）

80年代中期，半導體產業(yè)陷入了“日本VS歐美”的對抗中。為了降低生產成本，歐美電子廠商向東南亞地區(qū)遷移生產基地。擁有低廉勞動力的馬來西亞，借助勞動密集型產業(yè)承接了大量半導體中下游產業(yè)，也就是器件的封裝測試業(yè)務。馬來西亞也因工業(yè)國和勞動力的雙重優(yōu)勢，長時間占據(jù)封裝行業(yè)的優(yōu)勢地位。

1978-1990年，馬來西亞電子產業(yè)總產值從7.43億美元增至75.6億美元，增加了9倍。1991到1996年，行業(yè)年平均增長率為24.9%。

數(shù)十年的積累，讓馬來西亞成為全球封裝測試集散中心。美光、意法半導體紛紛在馬來西亞建廠，開展封測業(yè)務。馬來西亞的封測業(yè)務，也占據(jù)了全球將近13%的份額。

2020年，馬來西亞的半導體生產規(guī)模達到267億美元，盡管較2019年有所回落。但是依舊說明了馬來西亞在半導體行業(yè)的關鍵地位。

半導體產業(yè)中，晶圓制造和芯片生產往往備受關注。但是位居產業(yè)下游的封裝測試產業(yè)，卻決定了電子器件能否正常上市。

馬來西亞幾十家半導體工廠中，有相當一部分都是外包半導體組裝和測試（Osat）公司，在這些外包公司的基礎上，馬來西亞又培養(yǎng)出了自動化測試設備（ATE）生產商，然后才是傳統(tǒng)認知里的“富士康代工生產線”。

外包，并不等于不重要。手握下游封裝大權的馬來西亞，因為沒頂住新冠，差點要了汽車行業(yè)的老命。

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升級受阻，優(yōu)勢并非永恒9dj曹操讀書網(wǎng)

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盛世之下，馬來西亞半導體產業(yè)也有自己的隱憂。

如果放眼歷史，馬來西亞已經(jīng)因處于行業(yè)下游吃過虧。1985年，馬來西亞電子工業(yè)就曾陷入低潮，直到1986年中才恢復。1996年，由于大量技術和零部件從國外進口，電子產業(yè)零部件成本一度占全部生產投入80%以上，導致外匯大量流失。

在半導體產業(yè)向大陸轉移的大前提下，中國封測市場增速高于全球，也開始跟馬來西亞搶飯碗。中國半導體協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年國內封測市場規(guī)模2510億元，同比增長6.8%。普華有策相關報告也顯示，中國大陸企業(yè)長電科技、通富微電、華天科技合計市場份額超過20%。

盡管日月光、安靠、矽品等封測龍頭依舊占據(jù)全球過半封測市場，然而中國公司已經(jīng)做好了掰手腕的準備。以外來臺商立足的馬來西亞封測產業(yè)，正在面臨迫在眉睫的危險。

面對行業(yè)困局，馬來西亞本土精英并未止步。前文中提到的Mohamed Zin作為半導體行業(yè)精英，就從封裝追向上游，擔任馬來西亞本土晶圓廠矽佳（SilTerra）的CEO。根據(jù)他的說法：

“它（矽佳）于1995年首次概念化，經(jīng)過6年的規(guī)劃，籌款，建設，調試和技術獲取，最終于2001年啟動。位于居林（Kulim）的廠房將容納三個無塵室，并有望自信地推動馬來西亞在這一全球業(yè)務中前進。”

矽佳廠區(qū)

然而矽佳的運營，卻并沒有達到他們的預期。該廠長期生產8英寸晶圓，然而在“芯片荒”之前。8英寸晶圓業(yè)務一直乏善可陳，矽佳也長期在生死線上徘徊。原本代表馬來西亞財政部控股矽佳的Khazanah Nasional，自2016年以來也有拋售矽佳的表態(tài)。

馬來西亞財政部原本選擇國內半導體企業(yè)接手，但遲遲找不到下家。矽佳的控股結構，也從國有化逐漸變得外資化。就在新冠疫情引發(fā)8英寸晶圓產能緊缺期間，當?shù)赜謩恿顺鍪畚训男乃迹@次的買家，變成了中國臺灣的鴻海，德國的X-Fab和馬來西亞本土公司DNeX。

本著“本土企業(yè)本土收”的原則，矽佳最后的收購商是DNeX，然而鴻海在今年6月通過新加坡子公司入股DNeX，金額達到1.68億人民幣，持股比例5.03%。

繞了一圈，產業(yè)升級的希望，變成了外人的家產。

新冠疫情之下，由于停工停產和上游產能短缺，馬來西亞已經(jīng)成了封裝的王。

然而在新冠疫情的結束和行業(yè)動向下，王權又是否永恒呢？

Mohamed Zin在去年年底給出了自己的答案：

“如果我們與這個行業(yè)及其基礎技術失去聯(lián)系，那么幾乎不可能重新加入。”

標簽馬來西亞命根外包

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