三星，要“全面倒向美國”？
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執筆/鴿子叨
前不久，被形容為“大韓民國監獄關不住”“為了國家利益”不得不假釋的三星太子李在镕訪美，開展為期9天的“半導體外交”。
期間，他罕見地作為外企代表被單獨邀請到白宮，密會核心幕僚。至于見了誰，三星方面秘而不宣，只是據說討論了三星在幫助美國解決半導體供應鏈瓶頸方面的作用。
此外，他還遍訪了微軟、亞馬遜、莫德納等一眾美國公司的高管。
而隨著李在镕的回程，三星電子和得州政府共同宣布了三星斥資170億美元在泰勒市新建一座晶圓代工廠的決定。這是三星到目前為止在美國最大的一筆投資，而且準備采取最先進的3nm技術。
不僅如此，沒過多久，臺媒又傳出消息，三星可能利用手中上千億美元現金準備并購或入股多家臺積電的客戶，挖臺積電墻角。
有人渲染說，李在镕這次訪美“是韓國整個產業界，或者是韓國精英集團對未來的一個選擇。”
三星是要全面倒向美國了嗎？
斥資170億美元在得州泰勒市建設一座3nm先進制程的晶圓代工廠，這是一件大事，不管是對三星、韓國，還是對美國。
三星方面表示，這是三星在美國的史上最大投資。算上這筆投資，三星在美國的總投資已達470億美元。
得州州長阿博特則說，這是得州最大的外國直接投資，不僅對得州甚至對全世界都有影響。天天以杠拜登政府為樂趣、就愛say no的他，倒是在新聞發布會上大喊了5聲“謝謝三星”。
消息宣布以后，美國國家經濟委員會主任迪斯和國家安全顧問沙利文發表了一份聯合聲明，表示拜登政府歡迎三星在得州的投資。商務部長雷蒙多也對此表示興奮。
總之，一片賓主盡歡的氣氛。
得了便宜又賣乖的美媒還說了一句，“中美之間日益加劇的較量意味著，把這么多先進芯片制造工廠設在中國周邊所面臨的風險越來越大。”
據說，在泰勒的工廠被官宣之前，李在镕還被單獨邀請到白宮會見了高層人士。李在镕在白宮除了分享三星新芯片廠的相關決定外，還討論了三星在幫助美國解決半導體供應鏈瓶頸方面的作用。
相關報道還特意強調了一下，白宮高層負責人單獨邀請外國企業代表面談的例子非常罕見。
當然，白宮約見李在镕，這也不讓人意外。畢竟這次李在镕能被“假釋”也跟美國的“影響”分不開。
李在镕因為在前總統樸槿惠親信干政案中被認定賄賂罪名成立，被判處2年半徒刑，入獄之后韓國國內的財閥和美國方面就多次施壓韓國政府抓緊放人。
就在今年5月文在寅訪美之前，在韓美國商會寫信“敦促”文政府赦免李在镕，稱李在镕可助美國總統拜登的半導體制造計劃“一臂之力”。
而今順利“假釋”并重返三星領導第一線的李在镕，自然也要投桃報李。“假釋”后一直低調的他，這次訪美不同尋常的高調。
有芯片行業相關人士說，三星這次在美國投資設廠，有兩個意涵，一是意味著“三星正式開始追逐臺積電”，二是標志著“美韓半導體聯盟的加強以及美韓同盟關系的鞏固”。
日本經濟新聞在一篇文章中說，三星在中美兩國都擁有半導體工廠，作為韓國企業一直重視在兩國的夾縫中保持平衡，此次的決斷或將成為重要轉折點。
有個別人甚至渲染說，李在镕這次訪美“是韓國整個產業界，或者是韓國精英集團對未來的一個選擇。”
三星真的要全面押注美國了嗎？
至少，三星和臺積電在赴美設廠態度上有所不同。
眾所周知，美國半導體產業雖然實力強勁，但在制造這一環節卻是“瘸腿”的。讓芯片制造業回流到美國是近兩屆美國政府的目標，目前在代工領域市占率超一半的臺積電、市占率17%左右的第二名三星都是美國拉攏的重點目標。
在特朗普政府時期，美國就施了重壓，但是各家的態度其實多多少少有點磨洋工，以拖待變。
最終扛不下去的臺積電于2020年底宣布投資120億美元在亞利桑那州建設5nm晶圓代工廠。但是，臺積電一直比較謹慎，不想對以亞洲核心的布局做太大改變，要把最先進的工藝留在島內。
臺積電創始人張忠謀也對在美建廠前景不看好，更是多次警告，與臺灣相比，在美國制造芯片的成本更高，且對供應鏈構成挑戰。他說，即使花幾千億美元，最后仍然會發現供應鏈不完整，成本還比目前的要高。
10月底，他再次批評說，美國已很難重新成為過去那樣的（半導體產業強大的）國家。
這話，讓有雄心壯志解決半導體供應鏈問題的拜登政府聽著很不是滋味。
另外，有聲音認為，拜登政府上臺后與臺積電的關系出現裂痕。
當初特朗普政府承諾給臺積電美國工廠建設的巨額補貼，到現在決定已經宣布1年半了，補貼細節仍未敲定。美國國內反對政府補貼臺積電建廠的聲音也是此起彼伏，美國以供應鏈短缺為由要求臺積電交數據則讓臺積電很不爽。
相關人士認為，“最近美國政府和臺積電的微妙氛圍”對三星在美建廠起到了推動作用。本來以三星目前在代工領域市占率，美國并不是很瞧得上，但跟臺積電的關系這么一鬧，三星的位置就重要了起來。
對于在美國建廠，三星的態度雖然也很慎重，但明顯積極的多。
在芯片代工領域坐二望一的三星把這作為一個超越臺積電的絕佳機會。三星直言，準備在泰勒新開的工廠是實現其“2030年成為全球第一半導體公司”宏偉夢想的新基石。
新工廠對決臺積電的意味也非常明顯，不僅在工期上選擇和臺積電在亞利桑那州的工廠一樣于2024年建成投產，還宣布將把目前最先進的3nm技術投入新工廠。能否用先進制程拿下北美大訂單對三星的趕超戰略影響重大。
而且，不同于臺積電的思路，三星表示在美國再設廠是要建造一個連接華城、基興、平澤、得克薩斯的跨太平洋“半導體帶”，且在韓國和在美國的工廠將在“同一臺服務器”中運營。
此外，在李在镕訪美行程結束回國后不久，臺媒還曝出消息，三星可能拿著手里的上千億美元現金儲備并購一家或者入股多家國際半導體巨頭，德州儀器、瑞薩、恩智浦、英飛凌、意法半導體等臺積電的重要客戶都在目標范圍內。
分析人士認為，一旦并購或者入股成行，有可能會對晶圓代工市場結構產生影響。
除了趕超臺積電的策略和對美國微妙態度的把握，三星押注美國其實也是近來一些韓國企業和智庫“看好美國”態度的一種體現。
在今年7月份，韓國政府下屬的官方智庫機構——產業研究院發布了一份題為《美國半導體、電池供應鏈調查報告的主要內容和啟示》的報告。
這份報告認為，從政策優惠、打壓中國競爭對手的技術進步和北美市場份額等層面來看，美國強化本土供應鏈的策略在短期內對同中國有競爭關系的韓國半導體和電池業界是有利的。
在他們看來，下一代半導體技術將繼續由美國主導，而韓國企業有望通過共同研發的方式參與到這一進程中，從而給韓國企業帶來更好的技術和市場福利。隨著美國加強對尖端技術的封鎖，韓國企業有望保持同中國競爭對手的技術差距。
有專家表示，5月份文在寅訪美時，三星電子、現代汽車、SK、LG四大集團公布了總價值約400億美元的對美投資大單，而中韓建交以來30年來韓國對中國總的投資額約為800多億美元，韓國在核心產業鏈上與美國緊密捆綁的趨勢已經比較明顯了。
無論威逼也好，利誘也好，目前晶圓代工領域的老大臺積電、老二三星都斥巨資在美國開設了工廠。
排名第三的美國系公司英特爾也已承諾對亞利桑那州的兩個工廠投入200億美元，并在新墨西哥州投入35億美元進行擴建。
根據市場研究機構Gartner 整理的數據，美洲吸引的半導體投資從2020年到2021年增加了52%，而同期亞洲只有29%。
盡管在總的支出中亞洲仍然占著絕對大頭，但也有人認為，目前美國的投資增長更傾向于支持品質，而不是數量。
全球能量產最尖端5nm制程芯片的只有臺積電和三星，兩家陸續在美國建廠的行動顯示出美國要重新占據世界半導體行業的技術制高點。
市場研究公司Counterpoint Research的數據顯示，到2027年，預計美國將擁有全球最尖端、電路線寬不超過10nm芯片約24%的產能。
根據今年3月份美國人工智能國家安全委員會的報告，美國必須保持相對中國在半導體領域領先兩代的地位。
為了實現這個目標，美國一方面大力發展國內的芯片研發尤其是制造能力，另一方面加強對中國大陸半導體制程的封鎖，而這兩者之間又是相互聯系的。
隨著越來越多對美國芯片制造業的投資，日本和荷蘭等國的半導體設備制造廠商將越來越多的高端芯片生產設備出口到美國，美國反過來就有更強的議價能力說服這些國家對華施加更嚴格的出口管制。
從這個意義上來講，臺積電和三星都是配合美國對中國卡脖子戰略的棋子。
三星越跟著美國的指揮棒走，越主動貼合美國構建半導體本土供應鏈的努力，對中國的負面影響就越大，這一點三星應該是清楚的。
但是，認為跟中國公司是既競爭又合作關系的三星，樂見于此。美國對華為的制裁，就讓三星在全球市場坐收不少“漁翁之利”。
不過，這一步棋對三星來講也并非沒有風險，到頭來很可能是為別人做嫁衣。幫助發展美國本土供應鏈，可能會吸走相關的產業人才，從長期看，美國本土的半導體制造能力復蘇，也將不可避免地沖擊到韓國企業在全球市場地位。
現在拜登政府對韓國企業非常重視，動不動就享受白宮座上賓的待遇，但是一旦韓企大到一定程度，難保上世紀80年代美國對日本半導體企業搞的那一套不會再來一次。
到時候，前有美國政府、左有臺積電、后有英特爾環伺的三星處境可能不會太好過。
還有分析人士認為，現在頻頻炮轟臺積電的英特爾，看似瞄準臺積電，但如果在芯片代工事業取得進展的話，第一個受害的可能是三星，而不是臺積電。
其實，三星過去一直很謹慎地采取著平衡策略。去年5月李在镕還親赴中國視察三星在西安的芯片廠，成為疫情后訪問中國的首位全球企業家。
中國市場占三星電子銷售額的25%左右，包括小米、OPPO和Vivo等中國智能手機制造商都是三星的重要客戶。
對于三星可能出現的搖擺，有專家建議，我們的芯片制造業崛起當然還是要靠自力更生、一點一點攻克技術難關，但是像三星這些在中國享受很多優惠政策的企業我們也要有一些策略，不能任由它們積極配合美國指揮棒對中國搞卡脖子。
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