凱萊英醫(yī)藥定增完成,高瓴資本23億全額拿下
在助推中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方面,高瓴資本再下一城。
投資界(ID:pedaily2012)消息,凱萊英(002821)2月16日晚間公告終止2019年非公開發(fā)行股票事項,同時披露2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。公司擬非公開發(fā)行股票不超過1870萬股,發(fā)行價格123.56元/股,募資總額不超過23.11億元,扣除發(fā)行費用后全額用于補充流動資金。
高瓴資本擬以其管理的“高瓴資本管理有限公司–HCM中國基金”,通過現(xiàn)金方式認(rèn)購此次非公開發(fā)行的全部股票。此次定增完成后,高瓴資本將成為凱萊英持股5%以上股東。
凱萊英醫(yī)藥集團(以下簡稱凱萊英)是一家全球行業(yè)領(lǐng)先的CDMO解決方案提供商,主要致力于全球制藥工藝的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化應(yīng)用,為國內(nèi)外大中型制藥企業(yè)、生物技術(shù)企業(yè)提供藥物研發(fā)、生產(chǎn)一站式CMC服務(wù),已形成包括創(chuàng)新藥CMC服務(wù)、MAH業(yè)務(wù)、制劑研發(fā)生產(chǎn)、臨床試驗服務(wù)、生物樣本檢測以及藥品注冊申報等在內(nèi)的全方位服務(wù)體系。
公開資料顯示, 全球CMO/CDMO行業(yè)在2013年至2017年保持了12%以上的高速增長,2017年全球CMO/CDMO市場規(guī)模已達(dá)到628億美元,預(yù)計此后3年將保持10%以上的增長,至2021年市場規(guī)模將達(dá)到1,025億美元,約占制藥企業(yè)年營業(yè)額的11%。
與其同時,在國家鼓勵創(chuàng)新藥企業(yè)發(fā)展、新藥評審制度改革、資本市場鼓勵創(chuàng)新藥企業(yè)上市等共同推動下,中國國內(nèi)創(chuàng)新藥市場呈現(xiàn)出井噴式增長的趨勢。由于新興醫(yī)藥公司通常將主要精力集中在藥品研發(fā)工作上,MAH制度的實施使得創(chuàng)新藥公司特別是新興醫(yī)藥公司產(chǎn)生大量API和制劑等研發(fā)生產(chǎn)外包需求,CDMO企業(yè)通過提供“API+制劑”一站式服務(wù),可以充分分享創(chuàng)新藥市場快速增長的紅利。
生物醫(yī)藥是高瓴一直以來十分重要的行業(yè)/投資領(lǐng)域,很早就成立了專門投資生物醫(yī)藥行業(yè)的專業(yè)投資團隊。目前已經(jīng)在創(chuàng)新藥、CRO/CMO、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、藥品零售等全產(chǎn)業(yè)鏈條有深厚的布局。多年來,高瓴在國內(nèi)外投資了大批優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè),包括百濟神州、君實生物、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、甘李藥業(yè)、信達(dá)生物等。其中,恒瑞醫(yī)藥、君實生物、百濟神州、信達(dá)生物等,都是PD-1創(chuàng)新領(lǐng)域的行業(yè)翹楚。其中,高瓴長期看好CDMO領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Γ瑢堫^公司十分關(guān)注,也是凱萊英的長期投資人。
高瓴資本創(chuàng)始人張磊說過,中國的創(chuàng)新已經(jīng)發(fā)生了非常大的變化,C2C(Copy to China,復(fù)制來到中國)向IFC(Innovate from China,創(chuàng)新源自中國)發(fā)展的時代已經(jīng)來臨。并且,創(chuàng)新已不僅僅局限在消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,而是向生物醫(yī)藥、生命科學(xué)、新能源、人工智能等廣泛的領(lǐng)域滲透。
高瓴希望通過資本、人力、資源等等長期的投入,支持生物醫(yī)藥等行業(yè)的創(chuàng)新升級革命。此次高瓴資本以23億全額參與凱萊英的定增,除了給后者帶來了進一步發(fā)展急需的資本灌溉,對后者國際化戰(zhàn)略上的助力,恐怕價值更大。基于全球視野的深入洞察,及國際化布局,一直是高瓴資本在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造價值的方向。此前,高瓴就曾多次穿針引線,幫助自己長期投資的本土生物醫(yī)藥明星公司百濟神州與國際醫(yī)藥巨頭的戰(zhàn)略合作。
據(jù)此業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,高瓴資本將與凱萊英在全球創(chuàng)新藥領(lǐng)域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系。一方面,凱萊英依托自身在創(chuàng)新藥服務(wù)領(lǐng)域積累的技術(shù)、經(jīng)驗、產(chǎn)能和平臺體系,為高瓴資本及其相關(guān)方的醫(yī)藥資產(chǎn)提供高質(zhì)量的CMC研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù);高瓴資本依托在全球創(chuàng)新藥市場的投資布局和創(chuàng)新藥資產(chǎn),積極推動凱萊英顯著提升服務(wù)創(chuàng)新藥公司的廣度和深度;另一方面,高瓴資本將與公司在核酸、生物大分子、臨床研究服務(wù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展深入戰(zhàn)略合作。
雙方在業(yè)務(wù)層面全面深入的合作,有望充分調(diào)動各方優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源,支持以凱萊英為代表的中國醫(yī)藥制造企業(yè)登上世界一流制藥舞臺。
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