中金公司啟動A股上市輔導 曾助推瑞幸咖啡上市并為其虛增營收辯護
作者:Azure
來源:GPLP犀牛財經(ID:gplpcn)

4月3日晚間,中國證監會北京監管局官網披露了中金公司(03908.HK)的A股上市輔導基本情況,東方花旗證券有限公司、中國銀河證券股份有限公司與中金公司于3月4日簽署了上市輔導協議。

早在2月28日,中金公司就曾發公告稱,擬申請A股發行在上海證券交易所上市,已于2月28日召開的董事會會議上通過了相關議案。
3月30日晚間,中金公司就擬A股上市一事再發公告稱,擬公開發行A股數量不超過4.59億股,即不超過A股發行上市后總股本的9.50%,所募集資金在扣除發行費用后,將全部用于增加資本金、補充營運資金、支持境內外業務發展。

成立于1995年6月25日的中金公司是中國首家中外合資投資銀行,后于2015年11月9日在港交所主板上市。
中金公司在2019年報中披露,收入及其他收益總額為227.8億元,同比增長22.9%;歸屬于股東及其他權益工具持有人的凈利潤為42.4億元,同比增長21.4%。

投行業務方面,2019年,在全年融資規模前十大的A股IPO項目中,中金公司完成8單,還作為保薦人完成了15單A股IPO項目,承銷規模排名市場第一,作為主承銷商完成18單A股IPO項目,承銷規模排名市場第二,中金公司總承銷規模同比增長40%。

2018年,中金公司引入騰訊作為戰略投資者,2019年2月,阿里巴巴入股中金公司。截至2019年12月31日,騰訊、阿里巴巴分別為中金公司的第三、第四大股東。
雖然年報很美好,但現實卻并非一帆風順。
在2019年7月4日,證監會向中金公司開出行政處罰決定,理由是中金公司在保薦交控科技科創板IPO申請過程中,未經同意,擅自改動注冊申請文件,這也是科創板第一張罰單。

更尷尬的事還與瑞幸咖啡有關。
2019年5月17日,瑞幸咖啡登陸納斯達克,成為全球市場中成立到IPO最快的公司,中金公司就是瑞幸咖啡的主承銷商、投資人和賬簿管理人,并在渾水發布瑞幸咖啡沽空報告后力挺瑞幸咖啡,稱沽空報告草根調研數據代表性不足,關于虛增廣告費用和單店盈利的指控較為主觀等。
兩個月后,瑞幸咖啡自爆虛增22億元的交易額,消息一出,美股開盤后瑞幸咖啡盤中熔斷6次,收盤暴跌75.57%,市值僅剩16.1億美元,美國多家律師事務所提起集體訴訟,慘遭打臉的中金公司也受此波及,股價當日收盤大跌4.75%,截至4月9日,已累計下跌8.72%。
瑞幸咖啡至今未從此事件的陰影中走出,中金公司也難逃責任,該事件是否會影響到中金公司A股上市有待觀察。
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