乳業(yè)大變局：蒙牛發(fā)力 伊利的“老大”還能當多久？
作者：有局兒
來源：GPLP犀牛財經(jīng)（ID：gplpcn）
如今的伊利股份（600887.SH）不論是在市值還是在體量上都遠超其他乳企。但隨著乳業(yè)加速發(fā)展，處于頭把交椅的伊利股份面對的威脅也越來越多，最大的威脅自然來自乳業(yè)雙寡頭的蒙牛乳業(yè)（02319.HK）。
從上游奶源來看，伊利股份目前除自有牧場之外，還控股優(yōu)然牧業(yè)和中地乳業(yè)。而蒙牛乳業(yè)的上游奶源布局要更早。自2017年起，蒙牛乳業(yè)先后出手控股現(xiàn)代牧業(yè)和中國圣牧，目前旗下牧場包括自由牧場、現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧、富源牧業(yè)以及保持戰(zhàn)略合作的中鼎牧業(yè)。
從地區(qū)分布來看，伊利股份的牧場覆蓋范圍以華北地區(qū)為主戰(zhàn)場向外部擴張；蒙牛乳業(yè)旗下牧場部分涵蓋了江蘇、浙江等華東地區(qū)。從目前乳企大規(guī)模“南下”的趨勢來看，蒙牛乳業(yè)的優(yōu)勢在奶源上進一步凸顯。
中銀證券研究報告顯示，目前，伊利股份奶牛存欄總數(shù)在35萬頭左右；而蒙牛乳業(yè)奶牛存欄總數(shù)在40萬頭左右，蒙牛乳業(yè)勝出。
如今，乳業(yè)的上下游銜接十分密切且互相制約，而下游的風向正在變化。
隨著常溫奶趨于零和增長，低溫奶的熱度和需求攀升。公開數(shù)據(jù)顯示，2019年，伊利股份在常溫奶市場的市場占有率高出蒙牛10%，而蒙牛乳業(yè)在低溫奶上高出伊利股份8%左右。在2019年報中，蒙牛乳業(yè)表示，其旗下的低溫酸奶已經(jīng)連續(xù)15年穩(wěn)居行業(yè)第一。因此，從下游角度來看，蒙牛乳業(yè)更具優(yōu)勢。
此外，蒙牛乳業(yè)還明確加碼新的細分賽道：奶酪。近日，蒙牛乳業(yè)獨攬30億元定增擬控股妙可藍多。與此相對，伊利股份在細分賽道擴張方面沒有釋放出任何明顯信號。
然而，雖然蒙牛乳業(yè)和伊利股份并稱“雙雄”，但在營收體量和市值上的確稍顯遜色，2020年上半年，蒙牛乳業(yè)和伊利股份分別實現(xiàn)營收375.33億元、473.44億元。
如今，中國乳業(yè)正在進入下一個“黃金十年”，而伊利股份能否繼續(xù)穩(wěn)坐頭把交椅？GPLP犀牛財經(jīng)將持續(xù)關(guān)注。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風險自擔）
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