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圖片來源@視覺中國Y0l曹操讀書網(wǎng)

文丨探客Tanker，作者丨晟遠(yuǎn)，編輯丨蛋總Y0l曹操讀書網(wǎng)

經(jīng)過十年激烈競爭，全球智能手機(jī)行業(yè)形成三星、蘋果、華為、小米、OPPO和vivo六大品牌主導(dǎo)的格局，中國市場則形成華為、小米、蘋果、OPPO及vivo五強(qiáng)爭霸的局面。Y0l曹操讀書網(wǎng)

但這一切，在2020年悄然轉(zhuǎn)變。Y0l曹操讀書網(wǎng)

榮耀獨(dú)立，小米逆勢增長，蘋果推出首款5G手機(jī)，華為推出鴻蒙2.0，三星手機(jī)9年來全球出貨量首次跌破3億部，一加扯下“小而美”標(biāo)簽、realme定下“2021年國內(nèi)手機(jī)銷量超過千萬”的小目標(biāo)……Y0l曹操讀書網(wǎng)

各方劍指2021，即將掀起新一輪“洗牌大戰(zhàn)”。Y0l曹操讀書網(wǎng)

1、開啟全新排位賽

回望2016年，全球手機(jī)和中國手機(jī)出貨量分別達(dá)到歷史最高峰（全球為14.7億部，中國為5.22億部），隨后全球手機(jī)市場便盛極而衰，進(jìn)入了跌跌不休的下滑之路。根據(jù)IDC統(tǒng)計，2020年1-11月，中國智能手機(jī)出貨量僅2.71億部，同比減少21.1%。Y0l曹操讀書網(wǎng)

不過，2021年全球手機(jī)行業(yè)有可能迎來“V字反轉(zhuǎn)”。Y0l曹操讀書網(wǎng)

浦銀國際在《中國智能手機(jī)品牌研究報告：征戰(zhàn)全球》中判斷，2020年全球12.1億部手機(jī)出貨量將會是未來5年的最低點(diǎn)，受益于中國以及發(fā)達(dá)國家在5G初期的換機(jī)需求，以及發(fā)展中國家由功能機(jī)向智能機(jī)切換的需求，2021年和2022年全球智能手機(jī)出貨量將分別同比增長9%和3%，全球手機(jī)市場需求將有望恢復(fù)到每年13.5億部，接近2019年的需求水平。Y0l曹操讀書網(wǎng)

同時，華為受制于美國制裁，從2020年第三季度開始，整體手機(jī)出貨量便呈現(xiàn)萎縮之勢，也讓眾多友商看到了市場空白點(diǎn)。根據(jù)Canalys統(tǒng)計，相比去年第三季度，華為的銷量從6680萬臺下降到5170萬臺，下降比率約為23%；而三星的銷量從7890萬臺增長到8020萬臺，增長比率大約2%；小米的銷量則從3250萬臺增長到4710萬臺，增長比率大約為45%。Y0l曹操讀書網(wǎng)

TrendForce集邦咨詢旗下半導(dǎo)體研究處分析，榮耀從華為拆分而出后，即便后續(xù)華為禁令解除，其與新榮耀也會是同列競爭關(guān)系；其次是疫情與國際局勢的不確定性，加之晶圓代工先進(jìn)制程工藝產(chǎn)能緊缺，也給華為以及產(chǎn)業(yè)的未來走向都帶來了不確定的變數(shù)。Y0l曹操讀書網(wǎng)

因此，該機(jī)構(gòu)預(yù)測華為在2021年的銷量將會降低至全球第七，前六分別為三星、蘋果、小米、OPPO、vivo以及Transsion（傳音）。Y0l曹操讀書網(wǎng)

事實上，除了機(jī)構(gòu)預(yù)測外，近期國產(chǎn)手機(jī)廠商的諸多舉措似乎也說明手機(jī)行業(yè)格局的變動。自華為缺芯及出售榮耀后，國產(chǎn)手機(jī)廠商正快速搶占這一“窗口期”，各家動作頻頻：發(fā)布新機(jī)、進(jìn)軍高端、自建工廠、完善供應(yīng)鏈……Y0l曹操讀書網(wǎng)

新一輪的排位賽即將開啟，各家將如何一決勝負(fù)？Y0l曹操讀書網(wǎng)

2、看不見的產(chǎn)能大戰(zhàn)

拐點(diǎn)在前，自2020年下半年開始，各大手機(jī)廠商紛紛積極布局2021，增加出貨量。Y0l曹操讀書網(wǎng)

“手機(jī)出貨量受制于供應(yīng)鏈的產(chǎn)能，要擴(kuò)產(chǎn)能必須先保證零件供應(yīng)。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴「探客Tanker」，目前，手機(jī)行業(yè)對零部件供應(yīng)鏈的爭奪已經(jīng)呈現(xiàn)白熱化。Y0l曹操讀書網(wǎng)

據(jù)日經(jīng)亞洲新聞報道，小米已與供應(yīng)商洽談，預(yù)訂多達(dá)2.4億部智能手機(jī)的零部件，并對部分供應(yīng)商表示，其2021年年出貨量將達(dá)到3億部智能手機(jī)。同時，OPPO也表示2021年有望生產(chǎn)約1.7億部智能手機(jī)，比2019年其1.143億部的出貨量增長近50%。Y0l曹操讀書網(wǎng)

另據(jù)財新報道，基于高通5G芯片的榮耀手機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)在推進(jìn)中，新品預(yù)計將在2021年6月前后上市。另有消息稱，榮耀2021年計劃采購約一億部手機(jī)的零件，比2020年增長四成。Y0l曹操讀書網(wǎng)

針對9年來首次出貨量收窄至3億部以內(nèi)的業(yè)績，三星也在謀求逆轉(zhuǎn)。韓國媒體ET News報道稱，三星計劃2021年的出貨量達(dá)到3.07億部，其中智能手機(jī)出貨量計劃達(dá)到2.87億部，相比2020年將有14%左右的增長。Y0l曹操讀書網(wǎng)

iPhone也在狂飆突進(jìn)。投行Wedbush對蘋果亞洲供應(yīng)鏈進(jìn)行了調(diào)查，根據(jù)2020年12月份蘋果的組裝量推算，iPhone2021年出貨量將有望達(dá)到破紀(jì)錄的2.5億部，打破其2015年2.31億部的銷售紀(jì)錄。Y0l曹操讀書網(wǎng)

除了爭奪供應(yīng)鏈，小米還在投入巨資建設(shè)手機(jī)工廠，擺脫對代工廠的依賴，提升品控能力。Y0l曹操讀書網(wǎng)

2020年2月，北京亦莊的小米手機(jī)實驗工廠首期完工；2020年9月，雷軍稱小米亦莊工廠正在計劃二期，建成投產(chǎn)后，一年有望實現(xiàn)六七百億的產(chǎn)值。Y0l曹操讀書網(wǎng)

“OPPO、vivo和華為原本就有自己的手機(jī)工廠，三星更是以全產(chǎn)業(yè)鏈能力著稱，隨著小米投建自身的工廠，六大手機(jī)品牌只剩下蘋果沒有旗下工廠，不過蘋果的優(yōu)勢在于其擁有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈整合能力。”手機(jī)行業(yè)觀察者楊博丞對「探客Tanker」說道。Y0l曹操讀書網(wǎng)

這場“看不見”的產(chǎn)能大戰(zhàn)，從資本市場的動向也可窺得一斑。2020年12月2日，小米在香港籌集了30.6億美元，創(chuàng)造了香港聯(lián)交所有史以來最大規(guī)模的補(bǔ)倉配股。這也是小米為后續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)、提高產(chǎn)能等方面“儲備糧庫”。Y0l曹操讀書網(wǎng)

3、打響手機(jī)高地戰(zhàn)

“產(chǎn)能之爭”潛流涌動的同時，眾多手機(jī)廠商在用戶心智和品牌上則是快馬加鞭，不斷搶奪制高點(diǎn)——高端手機(jī)領(lǐng)域（單機(jī)銷價人民幣4000元/美元600以上的手機(jī)被視為高端手機(jī)）。Y0l曹操讀書網(wǎng)

2020年12月29日，vivo率先發(fā)布高端產(chǎn)品X60系列，“vivo+蔡司”組合在業(yè)界看來，頗有對標(biāo)“華為+徠卡”的意味。Y0l曹操讀書網(wǎng)

2021年1月1日，小米憑借小米11打響了新年的第一槍。3999元起售的小米11創(chuàng)造了5分鐘15億元的銷售額，接力小米10，夯實了小米通往高端手機(jī)之路的路基。Y0l曹操讀書網(wǎng)

楊博丞向「探客Tanker」透露，以性價比起家的小米近年來在努力擺脫“中低端手機(jī)”的標(biāo)簽，從小米9開始便極力往高端手機(jī)領(lǐng)域進(jìn)軍。Y0l曹操讀書網(wǎng)

2020年8月11日，小米十周年發(fā)布會上，雷軍正式明確小米作為主品牌，今后主打高端路線，要做同價位中硬件最好的產(chǎn)品，吹響了小米進(jìn)軍高端手機(jī)市場的沖鋒號。Y0l曹操讀書網(wǎng)

“小米此前希望以NOTE系列、MIX系列沖擊高端市場，但結(jié)果不理想，這次小米11發(fā)布后，終于在這一領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟。”在IT硬件領(lǐng)域從業(yè)多年的老朱對「探客Tanker」感慨道，下沉品牌向上仰攻的難度很大。Y0l曹操讀書網(wǎng)

在小米11發(fā)布的3天后，同樣對高端手機(jī)市場抱有期待的OPPO也透露了“進(jìn)軍路線圖”。Y0l曹操讀書網(wǎng)

1月4日上午，OPPO創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官陳明永在新年致辭中透露，將于2021年第一季度發(fā)布Find X3系列。陳永明希望借助Find這一OPPO目前最高端的系列，實現(xiàn)品牌破局，躋身全球高端旗艦第一陣營，并將改變往年不定期推出Find系列，逐步穩(wěn)定這一系列產(chǎn)品的發(fā)布節(jié)奏。Y0l曹操讀書網(wǎng)

無獨(dú)有偶，與OPPO、realme同為歐加集團(tuán)成員的一加，也加入了這場“決戰(zhàn)高端機(jī)”的戰(zhàn)爭中。在2020年年底，一加創(chuàng)始人兼CEO劉作虎通過內(nèi)部信，手撕“小而美”標(biāo)簽，提出“一加要做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，力爭明年達(dá)到國內(nèi)線上高端第一”。Y0l曹操讀書網(wǎng)

同時，歐加集團(tuán)也在抓緊推動OPPO、一加及realme三大相對獨(dú)立的公司資源整合和協(xié)同。據(jù)「探客Tanker」觀察，從2020年開始，OPPP、一加和realme三家的云服務(wù)賬戶，已經(jīng)不再以各自品牌命名，而是統(tǒng)一變?yōu)榱恕癏eyTap賬戶”，三家的手機(jī)應(yīng)用商店也統(tǒng)一為“歡太商城”。Y0l曹操讀書網(wǎng)

此外，三家企業(yè)的線下渠道和售后服務(wù)也在加速統(tǒng)一。在一加放風(fēng)“角逐國內(nèi)高端市場”之前，歐加集團(tuán)便已經(jīng)讓劉作虎出任高級副總裁，全面負(fù)責(zé)歐加旗下產(chǎn)品線的規(guī)劃和體驗，加速集團(tuán)內(nèi)部資源的整合。Y0l曹操讀書網(wǎng)

這場“手機(jī)高地戰(zhàn)”，注定是一場各家使出渾身解數(shù)的硬仗。Y0l曹操讀書網(wǎng)

4、變量眾多的高端市場

不過，即便小米切入國內(nèi)高端市場開局順利，OPPO、一加及vivo誓師發(fā)力，但老擂主蘋果、華為和三星的實力雄厚，有蓄力待發(fā)之勢，讓目前的戰(zhàn)局依然迷霧重重。Y0l曹操讀書網(wǎng)

IDC數(shù)據(jù)顯示，在2020年上半年中國600美元以上智能手機(jī)的市場份額中，華為以44.1%的份額排名第一，蘋果以44%的份額緊隨其后，二者對分88.1%的高端機(jī)市場份額。Y0l曹操讀書網(wǎng)

實際上，自2020年9月以來，華為手機(jī)受制于美國的相關(guān)制裁，出現(xiàn)芯片斷供風(fēng)險，陷入“賣一部少一部”的不利局面，才讓高端手機(jī)市場格局有了變動的機(jī)會。Y0l曹操讀書網(wǎng)

“華為手機(jī)走勢如何，與美國政策息息相關(guān)。但華為手機(jī)有如此大的現(xiàn)金流和品牌影響力，不至于陷入無法量產(chǎn)的地步，市場份額可能被蠶食，但同行想鯨吞的可能性不大。”楊博丞分析道，美國一直希望華為放棄麒麟芯片，拜登政府上臺后，雙方有可能談出折衷方案，一旦華為不再有“缺芯之困”，市場攻防形勢又將大變。Y0l曹操讀書網(wǎng)

事實上，華為手機(jī)從2019年開始便遭受了包括芯片、軟件服務(wù)等在內(nèi)的各種斷供風(fēng)險，但華為啟動一系列“備胎”計劃，顯示出了強(qiáng)大的研發(fā)和供應(yīng)鏈能力，韌性十足。Y0l曹操讀書網(wǎng)

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2019年，華為手機(jī)出貨2.4億部，同比增長16.8%，市場份額占比為17.6%，成為前五大品牌中唯一保持兩位數(shù)正增長的廠商。Y0l曹操讀書網(wǎng)

在業(yè)內(nèi)人士看來，華為手機(jī)在手機(jī)行業(yè)內(nèi)體量龐大，但從華為整體的大盤子來看，華為手機(jī)所代表的To C業(yè)務(wù)板塊并非最核心業(yè)務(wù)，華為面對當(dāng)下的不利局面，會做一定的戰(zhàn)略收縮。Y0l曹操讀書網(wǎng)

其實，從2019年開始，業(yè)界便傳出榮耀獨(dú)立的風(fēng)聲。2020年底，華為出售榮耀業(yè)務(wù)后，華為手機(jī)將更專注于高端手機(jī)這一基本盤。Y0l曹操讀書網(wǎng)

同時，面對5G所帶來的通訊制式變革，華為、蘋果等手機(jī)高端霸主可能更想后發(fā)制人。盡管蘋果已經(jīng)推出iPhone12這一首款5G手機(jī)，也獲得市場熱烈反響，但老朱告訴「探客Tanker」：“蘋果殺手級終端還沒有放出來，每逢通訊制式迭代，蘋果慣性會晚一年推出核心產(chǎn)品，給消費(fèi)者帶來足夠的滿足感。”Y0l曹操讀書網(wǎng)

他分析，目前由于5G核心網(wǎng)SA前期投資成本巨大，國際通訊業(yè)主流推動的是NSA非5G核心網(wǎng)的建設(shè)，但都認(rèn)可SA是未來的發(fā)展趨勢。華為作為5G通訊的引領(lǐng)企業(yè)，正在大力推動SA的研發(fā)，也為華為手機(jī)不斷匹配足夠的能力。Y0l曹操讀書網(wǎng)

蘋果顯然也看到這點(diǎn)，以美版iPhone12為例，這款手機(jī)配備了毫米波，專門為未來SA組網(wǎng)預(yù)留了能力。隨著SA網(wǎng)絡(luò)日益完善，華為、蘋果等可能擇機(jī)推出足夠震撼的產(chǎn)品。Y0l曹操讀書網(wǎng)

5、洗牌的另一種可能性

“高端手機(jī)領(lǐng)域競爭激烈，華為手機(jī)也是歷經(jīng)五六年努力，在2014年推出mate 7，才算跨入高端機(jī)的大門。”楊博丞向「探客Tanker」分析道，目前大部分國產(chǎn)手機(jī)廠商推出的高端手機(jī)主要集中在4000元到5000元之間，很難突破5000元這個門檻。也就是說，這些企業(yè)的高端手機(jī)僅相當(dāng)于華為、蘋果的中高端手機(jī)。Y0l曹操讀書網(wǎng)

同時，華為、蘋果單價超過5000元的高端手機(jī)已經(jīng)建立了完善的供應(yīng)鏈體系，具備量產(chǎn)能力，其他手機(jī)廠商即便能推出單價過5000元的高端手機(jī)，但量產(chǎn)能力則要打個問號。Y0l曹操讀書網(wǎng)

在全球疫情肆虐的背景下，這種供應(yīng)鏈的不確定性就更為突出。楊博丞向「探客Tanker」介紹，屏幕、主板零部件和攝像頭等手機(jī)元器件的產(chǎn)能很多要依靠美國、日本及韓國等底廠商供應(yīng)，原本就已經(jīng)產(chǎn)能不足，如今面對接踵而至的大額訂單，可能更加力有不逮。因此，部分國產(chǎn)手機(jī)廠商的增產(chǎn)計劃存在不確定性。Y0l曹操讀書網(wǎng)

此外，各家在供應(yīng)鏈上的激烈爭奪，也會進(jìn)一步加劇全球手機(jī)行業(yè)的洗牌，中小型廠商可能進(jìn)一步邊緣化，行業(yè)的“馬太效應(yīng)”將愈演愈烈。Y0l曹操讀書網(wǎng)

即便進(jìn)軍高端市場不易，但頭部的國產(chǎn)手機(jī)廠商正面臨著5G帶來的“彎道超車”機(jī)會。Y0l曹操讀書網(wǎng)

“所謂的中高低端智能手機(jī)，目前是由廠商的產(chǎn)品定位和生產(chǎn)成本區(qū)分開來的，手機(jī)本身的通訊速度并不存在代差。目前5G的到來，將要求手機(jī)終端有更快的通訊和網(wǎng)絡(luò)速度，更低的延時和更大規(guī)模的應(yīng)用。”老朱說道。Y0l曹操讀書網(wǎng)

本來中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展就快于歐美，中國手機(jī)要承載的應(yīng)用軟硬件需求大概領(lǐng)先歐美5年，在5G的推動下，中國手機(jī)將會被更新的需求促進(jìn)著加快發(fā)展。Y0l曹操讀書網(wǎng)

未來誰能將“手機(jī)續(xù)航、信號穩(wěn)定性、屏幕視覺呈現(xiàn)”這三個參數(shù)上做得更好，誰就更有機(jī)會問鼎高端。當(dāng)然，這需要手機(jī)廠商們長期在技術(shù)、渠道和品牌等方面投入。Y0l曹操讀書網(wǎng)

同時，盡管目前“高端”一詞被手機(jī)廠商頻繁提及，似乎一眾手機(jī)廠商僅僅圍繞高端手機(jī)領(lǐng)域展開決戰(zhàn)。但實際上，華為、小米、OPPO、一加及realme等手機(jī)廠商均已從手機(jī)延伸到泛IoT領(lǐng)域。Y0l曹操讀書網(wǎng)

尤其是最早布局智能硬件生態(tài)的小米，如今已成為IoT領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。翻開小米2020年Q3財報，IoT收入181.19億元，占總收入25.1%，這一數(shù)據(jù)也佐證了小米在智能生態(tài)領(lǐng)域的“野心與實力”。Y0l曹操讀書網(wǎng)

楊博丞也認(rèn)為，小米在物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域有很強(qiáng)的研發(fā)投入，擁有整套方案和解決能力，建立了龐大的AIoT生態(tài)。Y0l曹操讀書網(wǎng)

而華為在IoT領(lǐng)域的實力也不容小覷，此前華為在芯片斷供危機(jī)的倒逼下，出售榮耀的同時發(fā)布了鴻蒙2.0，加碼了華為HMS，不斷強(qiáng)化自身在物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)和應(yīng)用開發(fā)者生態(tài)的建設(shè)。Y0l曹操讀書網(wǎng)

“有時候被倒逼不是一件壞事，華為在物聯(lián)網(wǎng)時代有可能更專注上游，小米、OPPO等企業(yè)有可能更專注硬件制造和應(yīng)用。一番洗牌之后，大家各有優(yōu)勢，說不定會從對手變?yōu)榫o密協(xié)作的伙伴。”楊博丞說道。Y0l曹操讀書網(wǎng)

在商業(yè)世界里，沒有永恒的朋友，只有永恒的利益。在“戰(zhàn)況”全面升級的2021年，中國手機(jī)廠商又將給我們帶來哪些驚喜？Y0l曹操讀書網(wǎng)