2020年北美風(fēng)投報告：總額漲7%，退出領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勁|全球快訊
創(chuàng)頭條編譯 ?Crunchbase數(shù)據(jù)顯示，盡管爆發(fā)了疫情，2020年北美風(fēng)險投資總額相比2019年增長約7%，超過了1500億美元，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。
第四季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，投資者們向北美種子到科技成長階段的公司注入387億美元，同比增長16％，環(huán)比下降12％
與私人市場類似，2020年北美公開市場也很熱鬧，多家獨角獸或IPO或直接上市，與特殊目的收購公司（SPAC）合并上市這一途徑也變得越來越流行。以Airbnb和DoorDash為首，2020年北美最大的幾起上市均發(fā)生在第四季度。
接下來，我們將分別查看各個階段的投資，退出市場和最活躍投資者。
后期投資
2020年北美后期和科技增長階段投資總計945億美元，相比2019年的857億美元大幅增長。
盡管總額增加，但是隨著平均投資規(guī)模的擴(kuò)大，2020年北美后期和科技增長投資筆數(shù)下降，為1167筆，相比2019年減少10％。
從投資金額來看，第四季度在2020年四個季度中排第二，僅次于第三季度，總計233億美元，與第三季度相比下降25％，但是與去年同期相比增長約18％。
無論是在第四季度還是整個2020年，規(guī)模達(dá)1億美元及以上的巨額融資均是推動投資總額增長的一個關(guān)鍵因素。2020全年，北美一共有193筆巨額后期融資，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了2019年的156筆。
在第四季度，規(guī)模達(dá)3.4億美元及以上的后期融資有5筆；在2020全年，規(guī)模達(dá)3億美元及以上的后期融資有26筆，其中最大的一筆是支付處理公司Stripe的6億美元E輪融資。
早期投資
2020年北美早期投資（A輪和B輪）也實現(xiàn)增長，第四季度的表現(xiàn)尤其突出。
2020年北美早期投資總計491億美元，相比2019年增長約3％；筆數(shù)不到3,000筆，相比2019年下降約11％。
第四季度以強(qiáng)勁勢頭收尾，總計136億美元，創(chuàng)下過去五個季度的最高紀(jì)錄；筆數(shù)方面，相比第三季度略有增加，但是不及去年同期。
在第四季度，出現(xiàn)了一些超大規(guī)模的A輪和B輪融資，包括：
Resilience，一家致力于加快生物制藥生產(chǎn)過程的創(chuàng)業(yè)公司，在11月獲得7.5億美元B輪融資；
Uber Freight，Uber旗下的物流公司，在10月獲得5億美元A輪融資；
Heyday，一個消費產(chǎn)品數(shù)字市場，在11月完成1.75億美元A輪融資；
Function of Beauty，定制美容產(chǎn)品提供商，在12月完成1.5億美元B輪融資。
種子投資
與2019年相比，2020年北美種子投資出現(xiàn)下滑，并且在第四季度創(chuàng)下低點。
總體而言，2020全年北美種子投資總計72億美元，相比2019年下降10％；筆數(shù)超過6,400筆，與2019年相比下降22％。
第四季度種子投資僅17億美元，創(chuàng)下兩年來的最低水平，與此同時筆數(shù)與2019年同期相比大幅減少。
導(dǎo)致第四季度種子投資減少的部分原因可能是披露延遲。大量種子投資都會延后披露，歷史上隨著時間的推移種子投資會出現(xiàn)增長。
盡管如此，在2020年，北美種子和天使投資的確出現(xiàn)了一定程度的下滑，這部分可能是由疫情導(dǎo)致的。畢竟，在旅游、餐飲和現(xiàn)場娛樂等眾多領(lǐng)域，2020年不是一個適合創(chuàng)辦新公司的年份。在其他領(lǐng)域，投資者和創(chuàng)始人可能也采取了觀望的態(tài)度，更傾向于在疫情后創(chuàng)辦公司和擴(kuò)大公司規(guī)模。
另外一個原因可能是缺少面對面交流的機(jī)會。由于種子階段的公司通常沒有成熟產(chǎn)品或市場吸引力，與其他階段的投資相比，種子投資更容易受到個人因素的影響。
退出
對于風(fēng)投退出而言，2020年是非常好的一年，第四季度的表現(xiàn)尤為出色。
IPO、直接上市和SPAC
在2020年，科技股表現(xiàn)強(qiáng)勁，創(chuàng)業(yè)公司也注意到了這一點。許多傳說要上市的創(chuàng)業(yè)公司選擇了在2020年完成這一目標(biāo)，而公開市場對它們的接受度也很高。
在2020年上市的科技創(chuàng)業(yè)公司中，估值最高的公司包括Airbnb、Palantir、DoorDash和Snowflake，現(xiàn)在它們的市值總計超過了3000億美元。
如下表所示，許多大型上市出現(xiàn)在第四季度：
除了規(guī)模和數(shù)量驚人，在2020年創(chuàng)業(yè)公司上市的方式也多種多樣。
盡管大多數(shù)公司仍然采用了傳統(tǒng)的IPO，但是我們也看到越來越多的公司采用了其他兩種上市途徑：直接上市和SPAC合并上市。
在2020年，規(guī)模最大的直接上市是Palantir，該公司在9月下旬上市，初始估值為220億美元，之后市值迅速增長至490億美元。SPAC方面，房屋買賣平臺Opendoor通過與一家空白支票收購公司合并在12月上市，估值為180億美元。
并購
在2020年，北美并購市場表現(xiàn)也很好，多家創(chuàng)業(yè)公司被以數(shù)十億美元的價格收購，其中幾筆交易就發(fā)生在第四季度。
2020年大型并購交易包括：Illumina在9月以80億美元的價格收購了癌癥篩查公司Grail；Intuit在12月以71億美元收購金融科技獨角獸Credit Karma。
在第四季度，規(guī)模達(dá)10億美元及以上的收購有12筆，具體情況見下表：
活躍的投資者
在2020年第四季度，北美市場最活躍的風(fēng)險投資和另類投資機(jī)構(gòu)（以新投資和后續(xù)投資的筆數(shù)之和計算）如下圖所示：
這個名單并沒有讓我們感到意外。需要注意的是，名單上的機(jī)構(gòu)不是純粹的早期投資者，許多在積極進(jìn)行后期投資和各個階段的投資。
編譯：鄧桂華。創(chuàng)頭條（Ctoutiao.com）獨家稿件，轉(zhuǎn)載請注明鏈接及出處。郵箱：dengguihua@ctoutiao.com
原文——https://news.crunchbase.com/news/north-america-venture-investing-2020-report/
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