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六大行年報成績單陸續出爐。2fw曹操讀書網

從凈盈利狀況和資產質量兩個維度看，2020年六大行歸屬于母公司股東凈利潤總額為1.14萬億元，平均日賺31.2億元，較上年同期稍有提升。不過，因受經濟增速下行、疫情等因素的影響，六大行的不良貸款余額和不良率均呈現了“雙升”的態勢，但整體依然比較穩健。2fw曹操讀書網

同時，過去一年大行激戰零售戰場，紛紛加速向新零售銀行轉型。工行在去年正式確立“第一個人金融銀行”戰略，建行則在潛移默化中已經將零售業務利潤占比提升至61.21%。2fw曹操讀書網

日賺31.2億，息差收窄

總體來看，六大國有銀行2020年凈利潤增速持續上升，盈利情況均有改善，六大行實現凈利潤總額1.14萬億元。2fw曹操讀書網

就六大行歸母凈利潤排名以及利潤增長情況具體來看：2fw曹操讀書網

工商銀行實現歸母凈利潤3159.06億元，同比微增1.18%；建設銀行歸母凈利潤2710.5億元，較上年增長1.62%；農業銀行歸母凈利潤2159.25億元，同比增長1.8%；中國銀行歸母凈利潤1928.7億元，同比增長2.92%；交通銀行歸母凈利潤782.74億元，同比增長1.28%；郵儲銀行歸母凈利潤641.99億元，同比增長5.36%。2fw曹操讀書網

伴隨著凈利的上浮，銀行業的另一個重要指標——資產規模都呈現了高增長。2fw曹操讀書網

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年報顯示，六大行的資產規模都呈現了較高的增長，多家銀行當年新增貸款創新高。而這主要收到了疫情的影響，新增發放貸款推動了銀行資產規模的發展。2fw曹操讀書網

截至2020年末，資產規模最大的仍是“宇宙行”工行，資產總額達33.35萬億元，比上年末增加3.24萬億，增長10.7%。2fw曹操讀書網

排名第二的是建行，建行總資產達到28.13萬億，較上年增長10.6%；其次是農行，總資產規模達到27.21萬億，增速9.4%；其次為中行，資產總計24.4萬億，比上年末增加1.63萬億元，增長7.17%。2fw曹操讀書網

此外，交行總資產為10.70萬億，較上年末增長8.00%。郵儲銀行總資產已趕超交行——郵儲銀行總資產累計達11.35萬億元，較去年同期增長11.12%。2fw曹操讀書網

新增發放貸款是銀行資產規模膨脹的主要原因。2fw曹操讀書網

建行2020年新增人民幣貸款1.76萬億元，貸款余額16.79萬億元，貸款余額、貸款新增數據都達到了歷史最高水平。農行2020年新增貸款1.8萬億，增量創歷史新高。中行去年新增貸款1.2萬億，增速為12%。2fw曹操讀書網

工行也表示，該行全年信貸投放和債券投資的總量、增量均保持國內首位，其中，境內人民幣貸款新增1.88萬億元，同比多增5491億元；債券投資比年初增加1.19萬億元。2fw曹操讀書網

不過，在盈利能力保持增長的同時，六大行凈息差水平普遍下滑——凈息差，即是凈利息收益率，衡量的是某時期內銀行的生息資產賺取凈利息收入的能力。一般而言，凈息差越高，反映商業銀行運用生息資產的效率越高。2fw曹操讀書網

凈息差由高到低依次來看，2020年，郵儲銀行凈利息收益率為2.42%，同比下降11個基點；農業銀行凈利息收益率為2.2%，同比下降3個基點；建設銀行凈利息收益率為2.19%，同比下滑13個基點；工商銀行凈利息收益率為2.15%，同比下降15個基點；中國銀行凈息差為1.85%，同比下降4個基點；交通銀行凈利息收益率1.57%，同比下降1個基點。2fw曹操讀書網

談及息差下滑，建設銀行在年報中解釋，受貸款市場報價利率(LPR)下行以及加大向實體經濟讓利力度等因素影響，貸款收益率下降；債券及存拆放收益率因市場利率下行低于去年，存款競爭激烈導致存款成本略有上升。2fw曹操讀書網

不良貸款余額、不良率雙上升

疫情影響下，銀行業普遍面臨資產質量壓力，大行在2020年的不良貸款余額和不良率均呈現上升趨勢。2fw曹操讀書網

• 工行不良貸款余額數值最大，2020年末為2939.78億元，較上年末增加537.91億元，不良貸款率1.58%，上升0.15個百分點。
• 建行截至2020年末，不良貸款余額2607.29億元，較上年增加482.56億元；不良貸款率1.56%，較上年上升0.14個百分點。
• 農行不良貸款余額2371.13億元，比上年末增加499.03億元；不良貸款率為1.57%，較2019年末小幅上升0.17個百分點。
• 中行不良貸款總額2072.73億元，比上年末增加290.38億元，不良貸款率1.46%，比上年末上升0.09個百分點。
• 交行截至2020末，不良貸款余額976.98億元，較年初增加196.55億元，不良貸款率1.67%，比年初上升0.20個百分點。交行也是六大行中，不良率最高的銀行。
• 不良貸款余額和不良率最低的銀行為郵儲銀行，該行2020年末，不良貸款余額為503.67億元 ，不良率為0.88%，不到行業平均水平的一半。

在風險抵御方面，由于加大處置和核銷力度，國有六大行中，除了郵儲銀行，其他五家的撥備覆蓋率均出現下滑的趨勢。2fw曹操讀書網

在六大行中，郵儲銀行的撥備覆蓋率也最高，為408.06%，較上年末上升18.61個百分點。其中最低的為交行，撥備覆蓋率僅有143.87% ，較上年末下降27.9個百分點。其他的農行撥備覆蓋率為260.64%,比上年末下降28.11個百分點；建行為213.59%，下降14.1個百分點；工行撥備覆蓋率為180.68%，下降18.64個百分點。2fw曹操讀書網

值得一提的是，近日，國務院常務會議提出，將原定于今年一季度末到期的普惠小微企業貸款延期還本付息政策延至今年底。這部分延期還本付息貸款對國有大行資產質量有多大影響，未來銀行資產質量的變化趨勢也頗受市場關注。2fw曹操讀書網

光大銀行金融市場部分析師周茂華也表示，延期還本付息貸款繼續緩解中小微企業現金流壓力，并給實體經濟讓利，這勢必分走銀行的一部分利潤蛋糕，但從宏觀看，銀行業整體繼續支持小微企業經營恢復，有助于保市場主體穩就業，促進內需加快恢復，為銀行帶來業務同時，一定程度降低不良暴露風險。2fw曹操讀書網

爭奪零售：建行進展迅猛

作為行業數字化轉型的主要“戰場”，零售業務也是關注的重點。在六大行中，建行、工行以及郵儲銀行在零售版圖中占據重要地位。2fw曹操讀書網

其中，最令人注意的是這樣一組數據：2020年，建設銀行的零售業務利潤占比達到61.21%，已經超過了招行（52.13%）和平安銀行（61.1%），而按照零售業務收入占比口徑，建行也超過了43%。2fw曹操讀書網

據建行財報披露，去年該行個人銀行業務實現營業收入3,275.33億元，增幅22.13%；減值損失308.87億元，增幅9.78%；利潤總額2,060.47億元，增幅38.62%，占比較上年上升15.70個百分點至61.21%。2fw曹操讀書網

可以說，建行在潛移默化中將零售業務提升了一個維度。2fw曹操讀書網

不過，從零售業務體量來看，建行依然不及工行。截至2020年末，建行境內個人存款余額10.18萬億元，個人客戶金融資產突破13萬億元；同期工行個人存款11.66萬億元，個人金融資產總額16萬億元。2fw曹操讀書網

2020年，“宇宙行”打出“第一個人金融銀行戰略”品牌體系，著力進軍零售版圖。2fw曹操讀書網

具體來看，2020年，工行個人金融業務營業收入3731.54億元，同比增長3.54%，占總營收入比重為42.3%。工行表示，2021年是“第一個人金融銀行戰略”走向深化之年，該行將持續推進“第一個人金融銀行戰略”開花結果。2fw曹操讀書網

此外，郵儲銀行的零售業務業績較為突出。由郵政業務衍生出來的郵儲銀行擁有近4萬個營業網點，被業內視為“具有天然零售基因”。2fw曹操讀書網

報告顯示，2020年，郵儲銀行服務個人客戶6.22億戶；管理零售客戶資產（AUM）達到11.25萬億元，較上年末增加超過1萬億元；新增個人存款創歷史新高，個人存款首次突破9萬億元，占存款總額比重為87.81%；個人貸款占貸款總額比重為56.92%；個人銀行業務收入同比增長12.20%，占營業收入的69.22%，較上年提升5.43個百分點。2fw曹操讀書網

（本文首發鈦媒體APP，作者｜蔡鵬程）2fw曹操讀書網

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