星期六全年業(yè)績降超八成風(fēng)光不再 實(shí)控人、高管頻頻減持套現(xiàn)
作者：兮木
來源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）
4月15日，“網(wǎng)紅概念股”星期六（002291.SZ）公布了2020年業(yè)績快報(bào)。
之所以稱其為“網(wǎng)紅概念股”是由于星期六的大股東是深圳市星期六投資控股有限公司，它是廣州琢石成長股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)的股東，后者又是杭州微念科技有限公司的股東，而杭州微念科技有限公司是網(wǎng)紅李子柒背后的運(yùn)營公司。
業(yè)績快報(bào)顯示，2020年星期六實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入22.57億元，同比增長9.01%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2437.95萬元，同比下降83.80%。星期六2020年的營業(yè)收入有所上升，但凈利潤卻下滑超八成，增收卻不增利。
圖源：星期六2020年業(yè)績快報(bào)
對于業(yè)績的下降，星期六表示主要是由于公共衛(wèi)生事件的影響，其整體經(jīng)營業(yè)務(wù)尤其是線下門店銷售造成了嚴(yán)重的影響，導(dǎo)致其利潤同比大幅下降。
往日風(fēng)光不再 逐漸剝離鞋業(yè)
從當(dāng)下的業(yè)績來看，曾經(jīng)的A股市場國內(nèi)女鞋第一股星期六已逐漸失去了往日風(fēng)光。
據(jù)公開資料，星期六的前身為張澤民在1993年創(chuàng)建的福山鞋業(yè)。1994年7月，第一家ST&SAT鞋店在遼寧沈陽市開業(yè)，星期六也以此為起點(diǎn)開啟了擴(kuò)張之旅。1997年張澤民在香港正式注冊了“星期六國際企業(yè)(香港)集團(tuán)有限公司”，星期六開始走向了國際市場。到了2009年，星期六分布在全國各地的品牌連鎖店超過1300家，并順利登陸深交所中小板，成功募集資金9.9億元。
截至目前，星期六旗下已擁有ST&SAT”（星期六）、“D:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲婭）、“FONDBERYL”（菲伯麗爾）等自有品牌。
早前，國內(nèi)的女鞋市場呈現(xiàn)出幾家知名品牌獨(dú)大的局面，除了星期六，百麗(01880.HK)、達(dá)芙妮(00210.HK)等也都是這一領(lǐng)域的佼佼者。這些品牌在一番高歌猛進(jìn)后，開店速度開始放緩，星期六的境遇也與同行一樣。
GPLP犀牛財(cái)經(jīng)查閱星期六的歷年財(cái)報(bào)獲悉，自2010年開始，星期六便出現(xiàn)了增收不增利的情況。
圖源：星期六2010年年度報(bào)告
2015年起，星期六的營收和凈利開始全面下滑，星期六將虧損歸因于新興渠道崛起、傳統(tǒng)百貨商場受到挑戰(zhàn)，客流量下滑及渠道費(fèi)用、員工薪酬壓力。星期六確定以建立“她時(shí)尚生態(tài)圈”為轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略方向，加快時(shí)尚產(chǎn)業(yè)布局，逐步發(fā)展服飾、箱包、時(shí)尚飾品、美容護(hù)膚、美體養(yǎng)生、文化體育等“她時(shí)尚”品類業(yè)務(wù)。
圖源：星期六2015年年度報(bào)告
然而，戰(zhàn)略升級也未能拯救星期六。2016年，其業(yè)績呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢，重新確定“打造時(shí)尚IP生態(tài)圈”的戰(zhàn)略發(fā)展方向，開始加碼布局時(shí)尚IP孵化與網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)，并將公司名稱由“佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司”變更為“星期六股份有限公司”。
圖源：星期六2016年年度報(bào)告
2017年，星期六巨虧3.52億元，其稱是對商譽(yù)、存貨及應(yīng)收賬款等進(jìn)行減值計(jì)提，由此形成大額資產(chǎn)減值損失。
圖源：星期六2017年年度報(bào)告
2018年，星期六啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金作價(jià)17.71億元收購杭州遙望網(wǎng)絡(luò)（主要從事互聯(lián)網(wǎng)營銷業(yè)務(wù)）88.56%的股權(quán)，同時(shí)配套募資5.12億元。同年星期六扭虧為盈，互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)營收占比從2017年的9.20%上升至11.02%，鞋服類占比則由90.49%下滑至88.63%。
圖源：星期六2018年年度報(bào)告
2019年，星期六互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)營收占比升至40.83%，因?qū)嵖厝碎g接持有網(wǎng)紅李子柒經(jīng)紀(jì)公司的股份，星期六旗下遙望網(wǎng)絡(luò)也憑借MCN業(yè)務(wù)成為焦點(diǎn)，星期六從“沒落”的女鞋品牌搖身成為資本市場上的“網(wǎng)紅”。
圖源：星期六2019年年度報(bào)告
此外，值得一提的是，星期六于2019年12月20日發(fā)布公告稱，將其全資子公司佛山星期六科技研發(fā)有限公司100%股權(quán)以對價(jià)1385萬元，轉(zhuǎn)讓給佛山市詩穎鞋材有限公司，轉(zhuǎn)讓完成后，星期六不再保留鞋業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能。
圖源：星期六關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司的股權(quán)的公告
定增30億元加碼互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遭監(jiān)管問詢
在剝離鞋業(yè)產(chǎn)能后，星期六頻頻加碼互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)。
2020年4月8日，星期六拋出一則定增公告，擬向特定對象募集不超過29.72億元的資金，主要用于遙望數(shù)字營銷云平臺建設(shè)項(xiàng)目、社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)周期均為2年。
圖源：星期六公告
同年4月9日，深交所向星期六下發(fā)關(guān)注函，要求其結(jié)合行業(yè)地位、募投項(xiàng)目主要投向等詳細(xì)論述募投項(xiàng)目建設(shè)的必要性及合理性，進(jìn)一步論證本次募投項(xiàng)目投資額的合理性并充分提示風(fēng)險(xiǎn)等。
星期六表示，自2018年上半年開始，遙望網(wǎng)絡(luò)開始規(guī)劃進(jìn)入社交電商行業(yè)，通過扎根于快手、抖音等短視頻平臺，并快速進(jìn)入直播電商行業(yè)，旗下簽約包括王祖藍(lán)、張柏芝、乃提Guli、瑜大公子等數(shù)十個(gè)明星及網(wǎng)紅IP。
一邊是加碼互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，一邊是剝離鞋業(yè)產(chǎn)能，星期六對待互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)和女鞋業(yè)務(wù)的“左右手”親疏明顯。但從星期六最新的業(yè)績快報(bào)來看，其業(yè)績并不算得上美麗。
頻收監(jiān)管函存商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn) 大股東減持行為不斷
3月29日，深交所向星期六股份有限公司發(fā)出監(jiān)管函，指出星期六存在關(guān)聯(lián)交易未及時(shí)履行審議程序和信息披露義務(wù)、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)、未及時(shí)披露相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)變更、長期股權(quán)投資信息披露不完整、未嚴(yán)格執(zhí)行新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等五項(xiàng)違規(guī)行為。
圖源：星期六公告
2月24日，星期六發(fā)布公告稱收到廣東證監(jiān)局出具的監(jiān)管關(guān)注函和警示函。監(jiān)管部門指出，星期六存在內(nèi)控不規(guī)范、內(nèi)幕信息管理不規(guī)范、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)較高等問題。
據(jù)監(jiān)管關(guān)注函，截至2020年9月末，星期六商譽(yù)賬面余額高達(dá)16.7億元，占同期凈資產(chǎn)的51.53%，其中并購遙望網(wǎng)絡(luò)形成商譽(yù)13.02億元。2018年和2019年，遙望網(wǎng)絡(luò)均踩線完成業(yè)績承諾。2020年上半年，遙望網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)凈利潤3849.72萬元，同比下降超三成，僅完成全年2.6億元業(yè)績承諾的14.81%，能否實(shí)現(xiàn)凈利潤目標(biāo)存在較大不確定性，相關(guān)商譽(yù)存在潛在減值風(fēng)險(xiǎn)。
圖源：星期六公告
在收到監(jiān)管函的同時(shí)，星期六還稱其控股股東云南兆隆及一致行動(dòng)人新加坡力元、北京邁佳計(jì)劃在六個(gè)月內(nèi)合計(jì)減持公司總股本比例2%。
據(jù)悉，早在2020年1月，星期六的財(cái)務(wù)總監(jiān)李剛、董秘何建鋒、副總經(jīng)理李禮高位減持公司股份，合計(jì)套現(xiàn)超過1200萬元。
星期六控股股東云南兆隆更是在2019年12月，就提前公告了自身減持計(jì)劃。據(jù)斑馬消費(fèi)統(tǒng)計(jì)，2020年1月16日-5月18日，云南兆隆以23.067元/股均價(jià)，減持2648.85萬股，合計(jì)套現(xiàn)約6.11億元。
根據(jù)星期六此前2月10日的公告，2020年9月-2021年1月，云南兆隆和一致行動(dòng)人新加坡元力合計(jì)減持套現(xiàn)超過2.54億元。
據(jù)長江商報(bào)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，星期六實(shí)控人張澤民夫婦近一年時(shí)間內(nèi)已減持套現(xiàn)8.6億元。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）
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