國軒高科：一季度扣非扭虧為盈 2021年全力推進大眾MEB模組走向量產(chǎn)
4月21日，國軒高科發(fā)布2020年度及2021年一季度報告，公司2020年營收在疫情環(huán)境下仍創(chuàng)出單季新高，全年營收67.24億，2021年一季度營收12.9億元，一季度營收、利潤保持向上趨勢，營收增長77.09%。同時，公司海外業(yè)務(wù)暴增逾6倍。
此外，公司2021年度經(jīng)營計劃提及高鎳三元七系、八系電芯，大眾MEB模組、JTM電池等領(lǐng)先產(chǎn)品應(yīng)用或認(rèn)證，或有望提升公司高端乘用車裝機比重，實現(xiàn)該領(lǐng)域客戶高端化轉(zhuǎn)型。
營收超市場預(yù)期 海外收入暴增逾6倍
國軒高科公告顯示，公司2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入67.24億元，同比上升35.60%，超出業(yè)績預(yù)告給出的市場預(yù)期。利潤方面，公司全年實現(xiàn)歸母凈利潤1.5億元，同比上升192.02%，為電池業(yè)務(wù)上市以來最大增幅。其中，第四季度公司實現(xiàn)營收約26.47億元，打破了2019年第二季度18.5億元的歷史最高紀(jì)錄。
國軒高科公告顯示，2020年公司電池銷量達到25.83億安時，同比增長69.24%。值得注意的是，公司海外地區(qū)銷售額達到1.59億元，同比增長616.42%，占營收的比重也從2019年的0.45%大幅提升至2.36%。考慮到海外市場在疫情環(huán)境下，發(fā)貨受到影響，這預(yù)示著國軒高科海外市場開拓實現(xiàn)了突破式的進展。
進入2021年，國軒高科經(jīng)營情況進一步改善，一季報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.92億元，同比增長77.09%；實現(xiàn)凈利潤4791.83萬元，同比增長42.49%；扣非凈利潤扭虧為盈。
技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用領(lǐng)域拓展共振 ?客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
根據(jù)公告，公司業(yè)績改善的主要原因，在于產(chǎn)品創(chuàng)新及客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
根據(jù)此前公開信息，國軒高科在2020年陸續(xù)推出了單體能量密度210 Wh/kg的磷酸鐵鋰電池、JTM技術(shù)等代表性技術(shù)創(chuàng)新，并實現(xiàn)系統(tǒng)能量密度200.22Wh/kg三元電池進入工信部目錄，創(chuàng)國內(nèi)系統(tǒng)能量密度最高記錄。
年度報告顯示，2021年，國軒高科擬完成230Wh/kg鐵鋰電芯設(shè)計定型。按照公司前期產(chǎn)品成組系數(shù)計算，這意味著公司鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度有望接近180Wh/kg，超過目前主流的三元622電池，可滿足高端乘用車技術(shù)需求。公司還擬實現(xiàn)高鎳七系電芯市場應(yīng)用，高鎳八系電芯完成認(rèn)證。據(jù)投資者分析，高鎳七系、八系電芯系統(tǒng)能量密度均超200Wh/kg，批量化應(yīng)用將使公司于此對應(yīng)的高端乘用車裝機比重大幅提升，客戶高端化轉(zhuǎn)型可提升公司盈利能力。
此外，2020年以來，國軒高科加大了上游原材料布局力度，在電池技術(shù)提升的基礎(chǔ)上，進一步降低電池成本。在前期完成四大關(guān)鍵原材料的布局后，今年3月，公司與肥東縣政府簽署協(xié)議，擬投資120億元建設(shè)動力電池原材料及電池回收等項目，預(yù)計將滿足公司未來規(guī)劃中100GWh電池產(chǎn)能的原材料需求。同月，公司與宜春礦業(yè)設(shè)立合資礦業(yè)公司，首次布局上游鋰礦資源。公開信息顯示，宜春市規(guī)劃碳酸鋰年產(chǎn)量超12萬噸，可供218GWh磷酸鐵鋰電池或169GWh NCM三元鋰電池使用。
客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，國軒高科年度報告顯示，2020年，公司在保持商用車客戶高配套占比的同時，成功為上汽通用五菱、長安、吉利等一批國內(nèi)主流車企提供配套產(chǎn)品，并積極拓展低速車、兩輪車、儲能、船舶等新興行業(yè)或存在較大鋰電替代空間的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中，上汽通用五菱旗下爆款車型五菱宏光MINIEV連續(xù)多月登頂新能源汽車銷量榜首。
值得注意的是，2020年，國軒高科汽車領(lǐng)域裝機量較上一年保持穩(wěn)定，表明公司近70%的銷量增幅主要來自非汽車領(lǐng)域。，體現(xiàn)出公司磷酸鐵鋰電池在適用場景上更多元化的戰(zhàn)略優(yōu)勢。
大眾入股獲批 成動力業(yè)務(wù)發(fā)展新動能
在市場高度關(guān)注的與大眾合作事項上，國軒高科近期也實現(xiàn)了里程碑式進展。4月6日，公司定增實現(xiàn)獲得證監(jiān)會審核通過，標(biāo)志著公司引入大眾作為戰(zhàn)略投資者所需的官方審核程序全部完成。
未來，公司通過大眾中國供應(yīng)商定點審核后，將有資格向上汽大眾、一汽大眾、安徽大眾等大眾汽車集團合資及控股的整車企業(yè)供應(yīng)動力電池產(chǎn)品。
在2020年年報中，國軒高科進一步透露了未來發(fā)展計劃，2021年，公司將持續(xù)深耕乘用車市場，全力開拓廣汽、小鵬、威馬、蔚來等國內(nèi)主流主機廠，同步培育海外市場，穩(wěn)定在荷蘭、印度和美國的固有份額，推進與知名車企戰(zhàn)略合作，其中尤為引人注意的，是推進大眾MEB模組走向量產(chǎn)，依托與大眾MEB平臺，快速實現(xiàn)三元產(chǎn)品的規(guī)模化、商業(yè)化，拓展國際市場。
公開信息顯示，國軒高科一直以來以磷酸鐵鋰見長，對外銷售產(chǎn)品以磷酸鐵鋰電池為主，三元產(chǎn)品規(guī)模化預(yù)計將成為公司業(yè)績提升的又一重要助推。
而在國際市場拓展方面，除其他優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)之外，市場分析認(rèn)為，近日發(fā)生的LG與SKI專利之爭，或?qū)⑹勾蟊姼幼⒅仄渌?yīng)商的培育，而國軒高科作為其唯一戰(zhàn)略投資的電池企業(yè)，有望由此在大眾美國、歐洲市場供應(yīng)獲得更大機會。
國軒高科在年度報告發(fā)展戰(zhàn)略部分提出，到2025年，公司產(chǎn)能將達到100GWh，國內(nèi)市場份額不低于20%，較目前市場占有率有數(shù)倍的提升。
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