為什么多路資本爭相涌入新能源車賽道？
作者丨仲偉鴻
2021年，新能源汽車仍是投資界最熱門的概念之一，金融資本和產業資本仍在不斷涌進本已擁擠的賽道。3月30日晚，小米董事長雷軍宣布小米智能電動汽車項目正式立項，首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。4月9日，小米生態鏈公司石頭科技決定下場造車，石頭科技創始人兼CEO昌敬親自操盤，成立獨立的汽車公司。此前，華為、騰訊、百度、阿里巴巴、滴滴和中興等科技公司紛紛宣布涉足智能汽車業務，準備投入巨額資金進軍新能源賽車道。
然而，新能源車企業近年一直處于虧損狀態。2020年，蔚來虧損53.04億元，小鵬虧損27.32億元，理想虧損1.52億元。在這種情況下，為何多路資本依然爭相涌入新能源賽道？
首先，政策扶持和驅動是一大原因，在政策推動作用下，新能源汽車產業有很強的確定性，市場有巨大潛力。中國國務院于2020年印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》提出，到2025年部分自動駕駛、有條件自動駕駛智能網聯汽車新車銷量占比要超過50%，新能源汽車新車銷量要在2025年由2020年的5%升高到20%，這大約意味著超過600萬輛的銷售規模。與過去基于產業原因發展新能源車不同，加快節能減排、助力2030年實現碳達峰、2060年前實現碳中和，成為中國發展新能源車的新動力。在中國這樣的政策大國，資本顯然看到了政策扶持和驅動之下新能源車擁有的市場潛力。
其次，新能源車對于多種新技術的承載，成為資本看重的增長點。此輪新能源車行業發展的一個突出特點，是IT、人工智能等網絡科技公司大量介入。經過多年廝殺，互聯網公司、智能手機行業都面臨極大壓力，行業增長已經放緩甚至萎縮。在這種情況下，手機和互聯網巨頭有開拓新賽道的迫切壓力。相比于作為交通工具的傳統汽車，新能源車已成為少有的“平臺級工業品”——是極少數能夠承載機械制造、電子、半導體、網絡技術、大數據、AI、新能源、通信、激光或雷達測距、材料、工業設計和圖像識別及處理等技術的工業品。同時，新能源車還有可能成為承載娛樂消費的內容平臺，更是一種直達普通消費者的大眾化消費品。在我們這個發達而繁榮的世界中，幾乎沒有其他消費品能有如此強的綜合技術承載能力。在安邦智庫（ANBOUND）的研究人員看來，技術承載能力和產業兼容性，這是新能源車作為“平臺級工業品”的重要特點，也是為什么有如此多的新技術公司——互聯網、通信、大數據、人工智能等多個領域的公司爭相進入新能源車領域的重要原因。以華為為例，4月12日，華為副董事長、輪值董事長徐直軍在華為第18屆全球分析師大會上表示，華為將與長安、北汽和廣汽這三家車企合作打造三個汽車子品牌，從今年四季度開始，華為將陸續推出汽車子品牌?；ヂ摼W科技巨頭與傳統汽車企業相融合的趨勢在未來會越來越明顯。
第三，新能源車可成為具有移動終端功能的大眾消費品。汽車是典型的耐用消費品，早已深入千家萬戶的生活，是不可替代的交通工具。把汽車變成一款可以同時滿足娛樂、信息搜索、導航和辦公等多種需求的移動終端設備，這正是許多網絡公司開發新能源汽車的方向。最終把一款這樣的高科技產品規?；a業化、落地化，使之成為大眾的日常消費品，這意味著巨大的生活便利程度和經濟效益，也意味著巨大的市場潛力和投資前景。新能源汽車融合了新能源、新材料和互聯網、大數據、人工智能等多種變革性技術，推動汽車從單純交通工具向移動智能終端、儲能單元和數字空間轉變，對于帶動能源、交通、信息通信基礎設施改造升級，促進能源消費結構優化、交通體系和城市運行智能化水平提升都有重要意義。
作為消費品的新能源車，在未來的消費市場上具有很大的想象空間。比如，以“汽車流量”為特色的新興汽車商業模式就是一種對大眾生活方式的改變。這種模式已被特斯拉開創，業內稱之為“軟件定義汽車”，有從業者稱之為“四個輪子的電腦”。這種模式以自動駕駛等車載系統的每月訂閱收費為主要盈利點，通過降價和“走量”的方式來為自身的軟件系統生態鋪路，有著明顯的互聯網特征。隨著技術進步，新能源車甚至可以在很大程度上替代智能手機和電腦，人們可以在車內通話和辦公，這種新模式帶來的盈利點是互聯網公司無法錯過的機會。此外，新能源車與自動駕駛技術的結合愈發廣泛。當全自動駕駛技術更加成熟直至完全普及之后，汽車將成為一款更加舒適和安全的產品。在這樣的情況下，“汽車流量”的新興模式將會配合自動駕駛技術的普及而得到更大發展，使用者將會有更多的時間和空間去“駕駛”汽車，新能源車也將改變所謂“駕駛”的定義。就此而言，資本對新能源車的投資，也是對于人類未來新生活方式的投資。
整體來看，隨著汽車動力來源、生產運行方式、消費使用模式全面變革，新能源汽車產業生態正由零部件、整車研發生產及營銷服務企業之間的“鏈式關系”，逐步演變成汽車、能源、交通、信息通信等多領域多主體參與的“網狀生態”，汽車也開始由一種交通工具逐步演化為承載更多技術功能和消費功能的新型平臺。
作為一款工業品、大眾消費品和移動終端產品，新能源汽車具有極強的技術承載能力，有著廣闊的市場發展前景。同時，政策扶持、互聯網公司的外部壓力及環保目標等原因，都推動了新能源車產業的發展。在資本過剩的大背景下，新能源車擁有的這些特點，吸引了多路資本爭相涌入這一擁擠但仍在擴張的賽道。
本文來源“?FT中文網”，作者：安邦助理研究員 仲偉鴻
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