頂級咨詢顧問推動機構對于私人債務基金的配置
作者：Jessica Hamlin
編譯：檀木
來源：InstitutionalInvestor
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
根據私人信貸基金情報公司關于顧問活動的第一季度報告，投資者越來越多地根據頂級投資顧問的建議承諾私人債務基金。
根據周二發布的報告，以客戶承諾的總額衡量，在過去12個月中，10家頂級咨詢公司中有9家就至少一項私人債務任務提供了建議，導致私人債務占所有顧問主導撥款的12%。PCFI表示，同期，排名前五位的私人債務顧問——劍橋聯合公司、梅克塔投資集團、Versus Investments、NEPC和Callan——建議的私人債務承諾量同期增長了44%。
根據該報告，劍橋聯合公司是客戶私人債務承諾方面的頂級咨詢公司。它建議過去12個月進行29億美元的私人債務投資。但PCFI表示，劍橋可能會“處于領先地位，包括Meketa和NEPC在內的幾家同行在2021年加快私人債務計劃，以跟上投資者AUM的增長。”
根據該報告，在2021年第一季度，在潛在授權的10家頂級咨詢公司中，有9家記錄了至少一次客戶的私人債務機會。
PCFI在報告中表示：“NEPC最多抓住了五次機會，建議幾個客戶以犧牲對沖基金為代價提高其私人債務目標。”“RVK、Aon Hewitt、Callan、Versus和Meketa都建議向多個投資者尋求私人債務。
PCFI指出，今年頭幾個月的承諾和搜索數量可能受到財政日歷起伏的影響。該報告指出，與2020年最后一個季度相比，2021年第一季度潛在的私人債務搜索數量“可能短暫”下降。例如，NEPC在2020年最后一個季度吹捧了7項潛在的私人債務客戶委托書，PCFI表示，在2021年第一季度降至5項，證實“最活躍的顧問在2020年底煽動了許多客戶計劃/審查”。RVK、Meketa和Verus也效仿，在2021年頭幾個月記錄的潛在債務授權更少。
PCFI Insights研究主管托尼·格里菲斯在接受機構投資者電話采訪時表示：“趨勢是向上的，但不一定是一條平穩的線。”
格里菲斯指出，報告中使用的數據對美國投資者非常重要。至于私人債務資產的未來，PCFI預測，既然客戶計劃已經到位，私人債務承諾將在2021年第二季度加快。
報告還概述了私人市場的其他資產類別，包括私募股權、股權、固定收益、房地產、基礎設施和實物資產以及對沖基金。在私募股權方面，PCFI預測，隨著面對面會議的開始恢復，承諾活動將增加。在動蕩的2020年后，這家研究公司同樣預計公共股權授權將有“新機會”。
與此同時，在固定收入方面，PCFI表示，包括Aon Hewitt、NEPC和Callan在內的前三家咨詢公司的咨詢資本出現了整合。
至于房地產，這家研究公司表示，最近的分配是由“私人租賃部門的機遇和與西方政府增加對經濟適用房的支持相關的各種投資策略”來推動的。 在基礎設施和不動產方面，PCFI表示（按客戶基礎設施承諾），排名前10位的顧問在過去12個月中已完成了54項任務。 這家研究公司預計，隨著資產類別的不斷擴大，經理人的評估會有所增加。
與此同時，對沖基金的承諾非常集中于前三名對沖基金顧問。PCFI表示，預計咨詢公司主導的對沖基金資金流將繼續來自”一小群專家”
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