虹軟科技存營收單一風險? 智能駕駛業務站在風口卻難飛
作者：小胖
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
虹軟科技（688088.SH）是一家從事智能視頻整體解決方案的提供商，主要業務集中于智能網絡攝像頭、智能視覺設備及消費者視頻云服務等領域，三星、華為、小米、OPPO、vivo等知名手機廠商均與該公司有合作關系。
不過，虹軟科技目前處于虧損狀態，存在營收單一風險問題。
營收結構過于單一
據2021年第一季度報告，虹軟科技營業收入為1.51億元，同比降8.8%；凈利潤為0.56億元，同比增12.73%。虹軟科技在財報中表示，智能手機視覺解決方案業務實現收入1.46億元，與2020年同期基本持平；智能駕駛業務受后裝市場客戶業務波動及產業鏈芯片緊張影響，營業收入為188.43萬元，2020年同期為0.17億元。
值得注意的是，2020年第一季度手機行業受疫情沖擊影響較大，銷量處于衰退期，2021年第一季度在疫情得到有效控制后，國內手機銷量同比翻倍增長，但虹軟科技與2020年同期業績持平，沒有享受到行業高增長的紅利。
針對此問題，虹軟科技在投資者調研報告中回應稱：“因旗下產品收費模式分為固定收費和計件收費兩種。固定收費模式下，收費金額與客戶手機出貨量部相關。計件收費模式下，一般在次季度與客戶核算裝載數量確認收入。”
虹軟科技智能駕駛業務進展緩慢，營收單一風險問題難以改變。
虹軟科技2018年、2019年與2020年年度營業收入分別為4.58億元、5.64億元與6.83億元，凈利潤分別為1.58億元、2.1億元與2.51億元。其中，智能手機視覺解決方案業務2020年實現營業收入5.99億元，同比增10.25%；智能駕駛業務2020年實現營業收入0.66億元，同比增310.61%
虹軟科技智能手機視覺解決方案自2018年至2020年占總營收比重均在85%以上，智能駕駛業務是通過該公司積累的計算機視覺底層算法衍生而成。不過，對于作為風口的智能駕駛而言，該公司在此項業務中的營收能力仍有很長的路要走。
站在風口上飛不起來的新業務
在研發方面，虹軟科技在2020年研發投入為2.59億元，同比增32.28%，占總營收比例為37.9%，這一數據高于行業平均水平。
財報顯示，虹軟科技研發資金主要用于智能手機相關技術、智能駕駛等IoT領域技術及光學屏下指紋技術。其中，該公司智能駕駛視覺解決方案包括車內安全駕駛預警、駕駛員身份識別、車內安全輔助、輔助駕駛預警、自動泊車等眾多技術。
從業績表現上來看，2020年可以說是虹軟科技智能駕駛業務的“高光”時刻，僅2020上半年該業務實現營收3622.14萬元，與2019年全年營收1605.66萬元的成績相比，已實現倍增。
自汽車智能化提出以來，自動駕駛一直是該領域繞不開的話題，雖然目前無法實現完全無人駕駛，但L2與L3級別的智能化汽車已逐步走進消費者視野。國汽智聯科學家提出，2025年、2030年L2、L3新車占比分別為50%與70%，2030年L4級別新車占比20%的發展目標。
此外，2020年初，我國推出《智能汽車創新發展戰略》，將智能汽車的發展上升到國家發展戰略。在此背景下，各汽車制造商都在提高旗下產品智能化的發展進程。
現階段L1、L2級別的智能輔助駕駛系統主要包括自適應巡航、車道保持輔助、自動緊急制動等功能，實現這些功能離不開攝像頭的視覺算法。這也意味著，虹軟科技在智能駕駛領域中有廣泛的市場空間。
可站在風口上的虹軟科技新業務，在經歷2020年“高光”時刻后呈現了斷崖式下降。該公司在投資者調研報告中表示：“2019年、2020年智能駕駛業務處于摸索市場與產品階段。華為、小米在智能汽車產業上可能會成為引領者，會加速整個行業發展。對于虹軟科技來講也會起到加速推動作用。”
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）
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