500億身價的云原生是真風口還是偽需求？
圖片來源@視覺中國
文丨青年投資家俱樂部
IT行業沒有轟轟烈烈的商業故事，有的僅是一次次技術上真刀真槍的較勁。
2009年，當中國企業還沉迷在“IOE”（“I”指IBM，“O”指Oracle，“E”指EMC）的紙醉金迷時，算力消耗大戶阿里巴巴（后簡稱“阿里”）有意打一場科技戰，目的是實現算力自主。9月10日，在前微軟亞洲研究院常務副院長王堅博士的帶領下，八十位工程師與阿里一道踏入了云計算這場沒有盡頭也沒有硝煙的戰場。
在云計算行業中有一個鑒定是否入門的標準——5K，即云計算有能力獨自調度 5000 臺服務器。在2014年之前，僅有谷歌、亞馬遜、微軟與Facebook等頂級IT企業具備這一能力。造成這種情況的主要原因在于當時的開源途徑其理論性能極限就在4K-5K，要突破5K僅有自研一條路可走。在這場戰斗中阿里云打得很艱難，一方面朝夕相處的同事在看不到希望的背景下相繼離去，另一方面阿里還得勒緊褲腰帶過日子，每年給阿里云投入至少10億經費，就這樣過了三年又三年，直到2013年底時，阿里云的飛天系統才突破5K，拿到了中國在云計算行業的第一張門票。
在云計算的這場戰爭中，國內除了阿里云外，還有華為云、騰訊云、金山云等多位選手參與了戰斗。正如二戰后的科技大爆發一樣，云計算行業的熱戰也推動了云服務的爆發，企業上云、應用云化，截止到2020年中國云服務市場整體規模已達1550億元，66.1%的企業已經上云。
數據來源：《中國容器云市場研究報告》
中國云服務市場走向成熟的同時也不可避免的出現了馬太效應，《中國容器云市場研究報告》顯示，阿里云市場份額達到了38.7%，而行業排名靠前的騰訊云、華為云等玩家市場份額僅在10%上下，在此背景下云玩家們又趁著云原生的契機開啟了新一輪保三爭二的卡位戰。
數據來源：《中國容器云市場研究報告》
6月3日，百度智能云發布“太行”、“百舸”、“滄海”等8大AI云原生產品，朝著公有云市場發起沖擊。同日，剛沖上“探花”之位的華為云在上海舉辦華為智慧金融峰會，并推出了一系列云原生2.0金融解決方案，云原生成為了這場卡位戰的焦點。
云原生為何而起
云原生（Cloud Native）是云計算普及后出現的全新概念，最早是為了提升公司效率由美國公司Pivotal創始人Matt Stine在2013年首次提出。Matt Stine在波士頓的O'Reilly會議上對云原生做出了解釋：“我所說的“云原生”是許多不同想法的融合，這些想法包括DevOps、持續交付、微服務、敏捷基礎架構、Conway法則，以及圍繞業務功能重組公司。”
不過當前阿里云、百度智能云口中提到的云原生，其概念已悄然發生了變化。阿里云在《企業全面上云成功途徑與實踐》中將其解釋為一組架構原則和設計模式的理念集合，目的是通過容器、微服務、無服務器架構（持續交付）、DevOps四大核心技術，將云應用中的非業務代碼部分進行最大化的剝離，從而讓云設施接管應用中原有的大量非功能特性（如彈性、韌性、安全、可觀測性、灰度等），使業務不再因非功能性業務中斷困擾的同時，具備輕量、敏捷、高度自動化的特點。簡單來說，云原生就是幫助用戶提升效率的一種理念，類似于超市中已是半成品的凈菜，消費者稍作加工即可食用。
云原生容器化封裝、自動化管理、面向微服務等特點，使其具備四大優勢——輕快好省。“輕”是指采用容器化封裝與微服務框架后應用輕量化；“快”則指云原生有別于傳統的瀑布式開發，其持續交付能力可實現頻繁發布、快速交付、快速反饋更效果；“好”則指其微服務的特征，可通過松耦合方式提升應用程序的整體敏捷性和可維護性；“省”則指云原生具備自動化管理能力，可統一調度和管理中心，從根本上提高系統和資源利用率，同時降低運維成本。
云原生是云計算發展的必然趨勢。在云計算1.0時代，中國已有66.1%的企業上云，但是企業將業務從本地機房搬到云上并未實現開發效率革命性的提升。IT外包創業者曾靜（化名）表示：“上云除了資源按需分配可以避免算力閑置與浪費外，開發與維護起來還是很麻煩。”而云原生具備“多快好省”四大優勢，能夠完全發揮云的彈性，全面提升開發、運維效率與降低成本，從技術更迭的角度來看云原生興起是發展的必然結果。
當然云原生興起還有企業的一份助力。正如通訊行業2G、3G、4G、5G等通訊技術的迭代升級一樣（云原生更像4G升級到4G+），每一代技術的迭代均可能造成行業格局的重新洗牌。例如在2G時代，手機行業是諾基亞與摩托諾拉的天下；而在3G時代則被蘋果、三星與“中華酷聯”挑落馬下；在4G時代三星被擠出中國，中華酷聯也被OV華米所取代。而今云原生的出現成為云計算行業格局出現變化的新變量，頭部為了鞏固地位、腰尾部欲以此上位，云原生便成了團寵。
云原生價值幾何
火熱的云原生正在出圈。
一方面，云原生正由云計算基礎平臺開始向應用創新層滲透。2018年，IBM宣布以334億美元收購云計算開源軟件提供商紅帽，正式布局混合云；2020年初，思科收購混合云環境應用管理解決方案提供商CliQr；而2020年下半年，阿里云成立云原生技術委員會，加速阿里經濟體云原生化。除了巨頭將目光由基礎平臺下放到應用創新層外，例如博云、時速云、偶數科技等創新型公司，均是立足于云原生的SaaS服務服務商。容聯云相關負責人表示：“云的形式沒有那么重要，企業基本全面上云了。大家以后要做的是云的基礎上進行創新，把業務不斷的做厚。”
數據來源：《中國容器云市場研究報告》
另一方面，云原生概念還火到了資本市場。2020年9月，云計算服務公司Snowflake登陸紐交所，募集資金高達33.6億美元，為美股當年最大IPO，其上市后市值便突破330億美元（現為718億美元），足見其在資本市場的受歡迎程度。紅點創投全球管理合伙人袁文達在接受媒體采訪時表示：“即便Snowflake價格再高，合伙人內部也沒有分歧，主要原因有三點。其一非常強大的團隊，有高度相關的專業領域知識；其二云原生數據庫是數十億美元的巨大市場；其三Snowflake有非常高的技術壁壘和專有IP。
而在國內，2020年關于云原生的投融資事件也頻頻發生。4月，濤思數據獲得超1000萬美元A輪融資；9月，時速云獲得B+輪戰略融資；11月，偶數科技獲得紅點中國、金山云B輪融資……不完全統計，2020年云原生相關規模以上投融資事件共發生13起，融資額度超20億元，云原生被企業與資本一起抬上了風口。據中國信息通信研究院數據，早在2019年云原生市場規模就已高達350.2億，預計2022年市場規模將超500億。眾星捧月的云原生，它的價值真有這么大
對于大企業來說，云原生的效果是立竿見影的。以申通為例，作為頭部快遞企業，其每天產生的數據達TB級別，需要超1300個計算結點處理，可傳統IOE 架構系統架構不規范、穩定性且冗雜，維護起來成本極高。而在采用“阿里云 ACK+ 神龍 + 云數據庫”的云原生解決方案后，其運維支出降低了 30% 以上。
數據來源：《企業全面上云成功路徑與實踐》
不過對于中小企業來說，云原生的吸引力并不大。云原生的主要優勢在于提升開發效率與降低運維成本，對于中小企業來說對效率的要求并沒有那么迫切，云原生產業聯盟發布的《中國云原生用戶調研報告（2020）》顯示，有27%的開發者是每月發布應用，39%的開發者為不定時發布，同時44%的開發者對云原生的投入占IT投入10%以上，讓云原生降低運維成本的優勢進一步削弱，更何況面對新技術，中小企業仍有對可靠性、成本、遷移的擔憂。對于他們來說，與其緊追潮流提升那一丁點體驗，遠遠比不上穩扎穩打守住自己盤中餐重要。
數據來源：《中國云原生用戶調研報告（2020）》
雞娃們能靠云原生翻身？
云原生是引導云計算這場戰爭走向的唯一變量，在這場攻防戰中究竟是防守的巨頭繼續贏家通吃，還是攻方逆襲打破原有秩序呢？
6月3日，百度智能云舉辦智能計算峰會，在會上百度智能云發布了“滄海”存儲技術與“百舸”AI異構計算平臺、“太行”彈性裸金屬服務器3.0等八大AI云原生產品。從“滄海”到“百舸”再到“太行”，百度在云原生的發展路徑一個明顯特征：聚焦AI。
百度智能云“重點突破、迂回包抄”的戰術思想對其打贏卡位戰有一定幫助。從宏觀層面來看，人工智能是不亞于云計算的一個千億級大市場，僅無人駕駛汽車2021年全球市場規模就高達70億美元，而云原生“多快好省”的優勢也與人工智能發展需求不謀而合，吃下AI市場的云服務百度智能云便有與阿里云、AWS一較高下的資本。而從現實情況來看，定位于“AI生態型公司”的百度在自己擅長的AI領域，相較于其他通用型云服務產品更懂AI，以己之長攻敵之短更易贏得卡位戰。
但要打破“一超多強”的現有格局仍困難重重。面對百度智能云等腰尾部玩家埋頭深耕垂直領域，阿里云等頭部玩家在完成基礎設施建設后也開始場景化。2020年6月，阿里云推出阿里云零售、金融、政務及互聯網企業等四大行業數據中臺解決方案，將原來的兩大核心產品拓展為Dataphin、Quick BI、Quick Audience、Quick A+四大核心產品。場景化帶來了用戶體驗的提升，使得阿里云成為包括服裝、消費、文娛、AI多個領域，100萬家企業共同的選擇。近期，阿里面向AI開發者推出了阿里云數據庫開源計劃，這意味著阿里云正攻入百度智能云腹地。
云原生在系統層面的機會并不多，紅點中國合伙人劉嵐認為：“在當前混合云的狀態下，云原生在操作系統層面爆發的機會較小，反正在針對數據應用的基礎設施上與云原生的應用和SaaS層面上存在機會。”專注于數據治理、開發、管理、服務的奇點云便抓住了SaaS層面的機會，憑借跨平臺與云原生的特征其凈收入留存率（NRR）高達235%，而Snowflake在上市時NDR僅為158%，目前奇點云已完成5輪融資。
1945年，蘇聯靠著二戰期間強大的軍事實力躋身超級大國行列；而今云原生在云計算行業也掀起了一次世界大戰，不過這次似乎還沒有出現挑戰阿里云霸權的狠角色。
參考資料：
艾瑞咨詢《中國容器云市場研究報告》
中國信息通訊研究院《云原生發展白皮書》
艾瑞咨詢 《中國DevOps應用發展研究》
阿里云 《企業全面上云成功路徑與實踐》
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