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圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

文 | 財(cái)經(jīng)新知，作者 | 魏宇奇，編輯?| 明非RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

2018年4月，國(guó)務(wù)院制定了促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展意見(jiàn)。這為互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力進(jìn)入健康行業(yè)打了一針強(qiáng)心劑。同時(shí)，多份第三方數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)療健康行業(yè)是少有的萬(wàn)億級(jí)別的行業(yè)。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

實(shí)際上，互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力早就盯上了這塊蛋糕。馬云此前曾斷言，“中國(guó)下一個(gè)首富，一定在大健康領(lǐng)域。”劉強(qiáng)東也認(rèn)為，“進(jìn)入健康這件事，能做多大我們暫時(shí)沒(méi)把握，但這件事做好了，相當(dāng)于再造一個(gè)京東。”如今已經(jīng)上市的阿里健康、京東健康，以及最近更新了招股書(shū)的叮當(dāng)快藥，在國(guó)務(wù)院制定促進(jìn)意見(jiàn)的四年前就成立了。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

2014年后，大多數(shù)“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”項(xiàng)目都由于推進(jìn)困難而無(wú)疾而終。僅存的阿里健康、京東健康等平臺(tái)，距離實(shí)現(xiàn)曾經(jīng)的豪言壯語(yǔ)也相差甚遠(yuǎn)。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

不可否認(rèn)，技術(shù)賦能健康行業(yè)是大勢(shì)所趨，但前路注定充滿坎坷。與同行相比，模式不同的叮當(dāng)快藥，不僅要克服行業(yè)共性問(wèn)題，還要面對(duì)特殊模式所帶來(lái)的特殊問(wèn)題。在難題面前，叮當(dāng)快藥和其他同行一樣，目前都無(wú)法給出答案。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

缺錢(qián)的叮當(dāng)快藥

6月8日，叮當(dāng)快藥獲得了2.2億美元戰(zhàn)略融資，這是它拿到的第七輪融資，今年也是它成立的第七個(gè)年頭。在這七年里，叮當(dāng)快藥和醫(yī)療健康行業(yè)都發(fā)生了巨大的變化。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

醫(yī)療健康行業(yè)的趨勢(shì)其實(shí)在近十年內(nèi)都只有一個(gè)，那就是行業(yè)整體和各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的規(guī)模都在“從大變得更大”。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告顯示，中國(guó)的醫(yī)療總支出在2020年超過(guò)了7.3萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2030年將增加至17.6萬(wàn)億元，2020年至 2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.3%。商業(yè)保險(xiǎn)在中國(guó)醫(yī)療開(kāi)支總額中的占比，預(yù)計(jì)將由2019年的3.6%增長(zhǎng)至2030年的16.1%，這進(jìn)一步釋放了健康市場(chǎng)的消費(fèi)潛力。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

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叮當(dāng)快藥與阿里大健康等互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力同屬數(shù)字健康市場(chǎng)，該市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)到2030年將會(huì)占到整個(gè)醫(yī)療健康市場(chǎng)的四分之一，規(guī)模約為4.2萬(wàn)億元。同時(shí)，該領(lǐng)域2019年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率有望達(dá)到30.9%。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

更大的利好是，叮當(dāng)快藥目前的零售藥房、在線醫(yī)療服務(wù)、慢性病與健康管理。這三大業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的領(lǐng)域，規(guī)模都在不斷變大，增速更是遠(yuǎn)超行業(yè)整體水平。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

叮當(dāng)快藥的第一大業(yè)務(wù)“零售藥房”，它所依靠的數(shù)字零售藥房領(lǐng)域在數(shù)字健康市場(chǎng)中占有最大的占比和交易量。2019年的商品成交金額超1117億元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到1.3萬(wàn)億元，2019年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.3%。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

2015年至2019年，中國(guó)在線醫(yī)療市場(chǎng)以58.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率大幅增長(zhǎng)，2030年的規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到4068億元。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

中國(guó)慢性病咨詢(xún)市場(chǎng)的規(guī)模在未來(lái)十年內(nèi)也將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2030年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1.5萬(wàn)億元，是2015年的六倍。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

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讓互聯(lián)網(wǎng)新老巨頭們爭(zhēng)得頭破血流的社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)，2020年的規(guī)模為720億元，預(yù)計(jì)到2022年會(huì)達(dá)到千億級(jí)別。對(duì)比之下，不管是站在整個(gè)醫(yī)療健康行業(yè)的大視角上，還是從數(shù)字藥房、在線醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域看，叮當(dāng)快藥都贏在了起跑線上。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

不過(guò)，叮當(dāng)快藥的招股書(shū)，把這個(gè)對(duì)比變成了美麗的誤會(huì)。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

招股書(shū)顯示，叮當(dāng)快藥2018至2020年的營(yíng)收分別為5.84億元、12.76億元、22.29億元，三年復(fù)合增長(zhǎng)率95.2%，2021年一季度收入7.80億元，同比增長(zhǎng)55.9%。而中國(guó)數(shù)字健康市場(chǎng)在2019年時(shí)，規(guī)模就突破了2000億元。可見(jiàn)，叮當(dāng)快藥營(yíng)收增速雖然不低，但在行業(yè)內(nèi)的占比卻不高。弗若斯特沙利文報(bào)告顯示，其份額僅有1.2%。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

與此同時(shí)，叮當(dāng)快藥仍沒(méi)學(xué)會(huì)賺錢(qián)。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

一方面，其虧損規(guī)模在不斷擴(kuò)大。2019年只有2.74億元，2020年增加到9.20億元。在2021年第一季度，單季虧損規(guī)模接近2020年全年，高達(dá)7.64億元。不到三年，虧損了近20億元。而它已經(jīng)成立了七年，總虧損規(guī)模遠(yuǎn)比招股書(shū)中披露的要大。即便是單獨(dú)看2021年，按照第一季度的趨勢(shì)發(fā)展下去，叮當(dāng)快藥全年的虧損規(guī)模也將繼續(xù)擴(kuò)大。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

另一方面，叮當(dāng)快藥沒(méi)有采取阿里健康這種輕資產(chǎn)模式，不僅自建藥房，還組建了騎手團(tuán)隊(duì)。叮當(dāng)快藥在凈利率和毛利率方面的表現(xiàn)，與模式呈相反狀態(tài)。采用重模式后，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)好于輕資產(chǎn)的阿里健康等對(duì)手。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

2018年至2021第一季度的毛利率，分別為41.1%、36.8%、34.4%、35.6%及30.4%。阿里健康的毛利率一直在20%左右徘徊，京東健康和平安好醫(yī)生的毛利率稍高，但也不到30%。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

叮當(dāng)快藥在利潤(rùn)率上逆襲的秘密是，從2018年到今年一季度，其投資收益規(guī)模一直在增長(zhǎng)。在三年間，投資收益的規(guī)模有兩年超過(guò)經(jīng)營(yíng)所得現(xiàn)金凈額。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

叮當(dāng)求藥

5月20日，叮當(dāng)快藥的股東陣營(yíng)經(jīng)歷了一場(chǎng)巨變。泰康人壽等18名機(jī)構(gòu)股東集體退出，徐軍、俞雷、羅萌、于慶龍、馮鋼等11名董事/監(jiān)事從主要人員中退出。其中，俞雷此前為叮當(dāng)快藥CEO，馮鋼為東南事業(yè)部總經(jīng)理。叮當(dāng)快藥的注冊(cè)資本也接近腰斬。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

彼時(shí)，就有媒體猜測(cè)這是在為上市做準(zhǔn)備。對(duì)叮當(dāng)快藥而言，此番股東的變化其實(shí)還可以從另一個(gè)角度去解讀。那就是創(chuàng)始人兼董事會(huì)主席楊文龍，對(duì)公司的掌控力依然完好無(wú)損。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

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招股書(shū)顯示，楊文龍持有叮當(dāng)快藥53.23%股權(quán)。外部投資者中股權(quán)份額最大的是招銀國(guó)際，持股7.28%，海爾集團(tuán)旗下基金份額最低，只有1.03%，其他機(jī)構(gòu)的股權(quán)份額多在1%-2%范圍內(nèi)。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

楊文龍如此強(qiáng)的掌控力，直接決定了叮當(dāng)快藥采取了不同于同行的模式，這個(gè)模式深受楊文龍?jiān)?jīng)經(jīng)歷的影響。叮當(dāng)快藥其實(shí)是楊文龍的二次創(chuàng)業(yè)，他從2001年7月起開(kāi)始擔(dān)任仁和集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。后者旗下?lián)碛?家上市公司、8家骨干制藥生產(chǎn)企業(yè)，年?duì)I收在40億元左右。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

也就是說(shuō)，與阿里健康、京東健康在雄心壯志被醫(yī)療健康行業(yè)的現(xiàn)實(shí)挫敗后，只能選擇賣(mài)藥不同的是，叮當(dāng)快藥從成立起就把賣(mài)藥作為重點(diǎn)突破口，也因此選擇了在時(shí)效上動(dòng)手，打出了“28分鐘送藥上門(mén)”的旗幟。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

現(xiàn)實(shí)的造化弄人，為叮當(dāng)快藥造成了巨大的不利因素。從招股書(shū)中的信息看，叮當(dāng)快藥想要打造的新零售模式并未走通，它在線上和線下都沒(méi)有太大的優(yōu)勢(shì)。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

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其中最明顯的一點(diǎn)是，同樣是賣(mài)藥，叮當(dāng)賣(mài)藥不同于阿里健康們選擇用輕資產(chǎn)模式運(yùn)作，它還自建了藥房和2200人的騎手團(tuán)隊(duì)。這個(gè)策略其實(shí)和社區(qū)團(tuán)購(gòu)企業(yè)采用前置倉(cāng)是相似的。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

然而，叮當(dāng)快藥的尷尬之處就在于此。據(jù)易觀2020年4月發(fā)布的醫(yī)藥流通行業(yè)APP榜單顯示，叮當(dāng)快藥排在行業(yè)第三，位列第一的1藥網(wǎng)活躍用戶(hù)為208.7萬(wàn)。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

叮當(dāng)快藥在招股書(shū)中雖然沒(méi)有披露月活數(shù)據(jù)，只披露了注冊(cè)用戶(hù)數(shù)，但我們依然可以通過(guò)對(duì)比，得出它在業(yè)內(nèi)處于什么位置。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

截至2021年3月31日，叮當(dāng)快藥自有平臺(tái)上的注冊(cè)用戶(hù)數(shù)為2800萬(wàn)。平安好醫(yī)生截至2020年12月31日的注冊(cè)用戶(hù)數(shù)為3.73億。京東健康的活躍用戶(hù)數(shù)則直接超過(guò)了叮當(dāng)快藥的注冊(cè)用戶(hù)數(shù)，前者達(dá)到8980萬(wàn)。叮當(dāng)快藥在流量上的弱勢(shì)可見(jiàn)一斑。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

更糟的是，線上渠道在叮當(dāng)快藥營(yíng)收中的占比越來(lái)越高，從2018年的66.6%增加到2020年75.4%。顯然，叮當(dāng)快藥的收入越來(lái)越依賴(lài)自己的短板，而非優(yōu)勢(shì)地帶。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

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在流量越來(lái)越稀缺越來(lái)越貴的情況下，叮當(dāng)快藥如今的結(jié)構(gòu)無(wú)異于溫水煮青蛙，醫(yī)藥新零售模式接近破產(chǎn)。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

在線下，叮當(dāng)快藥同樣存在不可忽視的問(wèn)題。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

阿里健康、京東健康雖然沒(méi)有自己的藥房，但依托巨頭在本地生活領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，如餓了么，線下的覆蓋范圍和配送密度反而要?jiǎng)龠^(guò)叮當(dāng)快藥。在北京通州區(qū)一家藥房工作的劉明對(duì)此深有體會(huì)。他告訴「財(cái)經(jīng)新知」，每天店里接到的外送訂單大部分都是外賣(mài)平臺(tái)的，來(lái)自第三方的很少。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

本想借助重投入形成護(hù)城河的如意算盤(pán)，打得并不響，反而讓它背上了包袱。它在中國(guó)租賃了386處建筑，其中包括在14個(gè)城市中建立的302家藥房。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

在技術(shù)上，叮當(dāng)快藥招股書(shū)中著重強(qiáng)調(diào)了大數(shù)據(jù)對(duì)醫(yī)療健康行業(yè)的價(jià)值。但各項(xiàng)費(fèi)用投入的占比，卻讓它看起來(lái)更像是一家營(yíng)銷(xiāo)公司。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

2018年至2020年，其營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用分別為1.4億元、2.7億元、4.4億元，今年一季度為1.7億元，營(yíng)銷(xiāo)人員占比高達(dá)68%。同期的研發(fā)費(fèi)用為314萬(wàn)元、5240萬(wàn)元、8210萬(wàn)元、1950萬(wàn)元。營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占比最高達(dá)到了24.1%，而研發(fā)費(fèi)用占比的最高值只有5.4%。研發(fā)人員占比只有9.2%。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

重營(yíng)銷(xiāo)輕研發(fā)的結(jié)果是，叮當(dāng)快藥目前只有六項(xiàng)專(zhuān)利，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)中的占比僅為0.1%。商標(biāo)和域名的數(shù)量均是專(zhuān)利的數(shù)百倍，分別為353個(gè)、162個(gè)。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

醫(yī)藥電商平臺(tái)在營(yíng)銷(xiāo)上的投入其實(shí)都不小，但同行們的研發(fā)投入也更大。京東健康2020年研發(fā)費(fèi)用的占比達(dá)到3.1%，僅2020年上半年的規(guī)模就達(dá)到2.78億元。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

對(duì)叮當(dāng)快藥來(lái)說(shuō)，這些問(wèn)題不僅制約了它的長(zhǎng)期發(fā)展，也成為了競(jìng)爭(zhēng)中的弱點(diǎn)。它在招股書(shū)中的風(fēng)險(xiǎn)因素部分，也提到了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)的壓力。影響因素包括更大的用戶(hù)群、在若干地區(qū)更高的滲透率或更多的財(cái)務(wù)、技術(shù)或營(yíng)銷(xiāo)資源等。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

集體渡劫

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在醫(yī)療健康戰(zhàn)場(chǎng)上的首輪戰(zhàn)斗已經(jīng)結(jié)束了，對(duì)幸存下來(lái)的選手來(lái)說(shuō)，戰(zhàn)果并不如意。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

一方面，幸存者在用戶(hù)、技術(shù)、供應(yīng)鏈上都有自己的競(jìng)爭(zhēng)力，后來(lái)者很難超越；另一方面在于，幸存者們集體陷入了無(wú)力的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

以叮當(dāng)快藥為例。目前，它的三大業(yè)務(wù)分別是快藥（醫(yī)藥零售）、在線醫(yī)療、慢性病與健康管理，與阿里健康等平臺(tái)的業(yè)務(wù)是大同小異的。其中的關(guān)鍵在于，叮當(dāng)快藥的業(yè)務(wù)支柱快藥業(yè)務(wù)和“奶牛”在線醫(yī)療業(yè)務(wù)，二者現(xiàn)實(shí)的發(fā)展空間都是有限的，醫(yī)藥電商們不得不“內(nèi)卷”。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力對(duì)醫(yī)藥零售的影響體現(xiàn)在兩點(diǎn)，線上信息的高效傳達(dá)和O2O的即時(shí)配送。打造信息平臺(tái)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)并不難，難的是聚攏醫(yī)藥零售的供需兩端，在供需兩端的爭(zhēng)奪上就呈現(xiàn)了行業(yè)的內(nèi)卷狀態(tài)。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

叮當(dāng)快藥在2015年聯(lián)合多家制藥公司，打造了FSC藥企聯(lián)盟。該聯(lián)盟對(duì)于叮當(dāng)快藥的意義有兩點(diǎn)，一是“能拿到貨”，二是提高采購(gòu)并維持低存貨率。截至2021年3月31日，叮當(dāng)快藥平臺(tái)上銷(xiāo)售來(lái)自4000多家制藥公司及藥品分銷(xiāo)公司的藥品。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

同樣，阿里健康也在用各種手段擴(kuò)充自己的藥品供應(yīng)來(lái)源。據(jù)其2021年財(cái)報(bào)顯示，平臺(tái)中的Skus(供貨單位)超過(guò)3300萬(wàn)個(gè)，服務(wù)超2.3萬(wàn)商家。京東健康截至2020年6月30日擁有超過(guò)9,000家第三方商家，SKU超過(guò)1000萬(wàn)。雖然各平臺(tái)的Skus數(shù)量都很龐大，但制藥行業(yè)的企業(yè)是有數(shù)的，平臺(tái)們?cè)诠┙o端其實(shí)和在用戶(hù)端一樣，爭(zhēng)奪的都是同一批“客戶(hù)”。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

在線醫(yī)療業(yè)務(wù)在供需兩端的情況和醫(yī)藥零售是相似的，它的不同之處在于，更清晰的展示了互聯(lián)網(wǎng)給醫(yī)療健康行業(yè)帶來(lái)的想象力其實(shí)是有限的。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

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一方面，互聯(lián)網(wǎng)在信息端高效的特點(diǎn)，僅改善了需求端，對(duì)供給端而言效率未必比傳統(tǒng)方式高。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

以叮當(dāng)快藥為例。招股書(shū)顯示，截至目前其醫(yī)療團(tuán)隊(duì)主要包括16名全職醫(yī)生及58名兼職醫(yī)生，以及來(lái)自第三方的800多名醫(yī)生，以及其他醫(yī)療專(zhuān)業(yè)人員（包括397名藥劑師）。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

與之相對(duì)應(yīng)的是2020年完成了440萬(wàn)次線上問(wèn)診。平均每名醫(yī)生每天要問(wèn)診13名患者，而在線下，醫(yī)生每天的處理能力至少是線上的兩倍。如果算上線下機(jī)構(gòu)可以為患者提供各種檢測(cè)設(shè)備這一點(diǎn)，那互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力們?cè)趩?wèn)診這點(diǎn)上就沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì)了。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

另一方面，在線醫(yī)療業(yè)務(wù)同樣陷入了內(nèi)卷的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。叮當(dāng)快藥、阿里健康等平臺(tái)在具體模式和盈利手段上都相差不大，而這塊業(yè)務(wù)又是盈利的重中之重。平安好醫(yī)生2020年在線醫(yī)療業(yè)務(wù)的營(yíng)收為15.6億元，毛利率高達(dá)56.2%。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

至于新業(yè)務(wù)，叮當(dāng)快藥和阿里健康們都在圍繞“醫(yī)患藥”這三方面做布局。叮當(dāng)快藥選擇的是流程更長(zhǎng)的慢性病與健康管理。然而，這項(xiàng)新業(yè)務(wù)目前的變現(xiàn)方式仍然是賣(mài)藥。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

叮當(dāng)快藥在招股書(shū)中為這項(xiàng)業(yè)務(wù)劃分了兩個(gè)階段。第一個(gè)階段可以稱(chēng)為獲客期，通過(guò)對(duì)用戶(hù)的高效追蹤、管理和溝通，建立用戶(hù)個(gè)人的健康檔案，提高用戶(hù)的藥物依從性；第二個(gè)階段是基于大數(shù)據(jù)和個(gè)人健康檔案，為患者提供整個(gè)生命周期的服務(wù)。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

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結(jié)語(yǔ)

廣東佛山少年鄺泗，14歲時(shí)孤身一人踏上了淘金的漫長(zhǎng)旅程。在船上，他像其他人一樣擠在條件惡劣的船艙中，歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦才到達(dá)舊金山。憑借異于常人的洞察力，他收獲了萬(wàn)貫家財(cái)，成功躋身上流階層。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

更殘酷范圍也更大的事實(shí)是，成功從“賣(mài)豬仔”的華工逆襲的華人只是少數(shù)，有些人甚至還沒(méi)來(lái)得及踏上舊金山的土地，就丟了性命。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

金山有黃金，也有虎豹豺狼。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康的征程同樣充滿危險(xiǎn)。在醫(yī)療健康行業(yè)淘金的失敗者，固然不需要付出生命的代價(jià)，但殘酷的現(xiàn)實(shí)依然會(huì)讓它付出代價(jià)。叮當(dāng)快藥要面對(duì)的不只是遠(yuǎn)方的金山，還有腳下的累累白骨。RuM曹操讀書(shū)網(wǎng)

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