古井貢酒年份和原漿遭質疑 并購的黃鶴樓庫存驚人考核期順延
作者：奶茶咖啡
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
古井貢酒“年份”夸張，被質疑“原漿”注水。
公開資料顯示，年份酒的定義為：以傳統白酒（固態法、半固態法）工藝釀造，經貯存三年及以上基酒勾調而成，標注年份為所用主體基酒加權平均酒齡，不直接或間接添加食用酒精及非自身發酵產生的呈色呈香呈味物質，具有本品固有風格特征的白酒。
然而古井貢酒的基酒儲存時間的五年均值為361天，與年份酒的三年以上的定義有些許距離。
古井貢酒主營白酒的生產與銷售，于1996年在深交所上市，主打產品為古井貢酒“年份原漿”。
除了“年份”被質疑夸張之外，古井貢酒的“原漿”也被質疑注水。
古井貢酒從不公開自己的原糧采購量，被質疑嚴重依賴外采基酒或食用酒精，勾調成品酒，其號稱“年份原漿是實實在在的8年、16年年份原漿”因此也被質疑。
古井貢酒大量使用食用酒精勾調白酒的丑聞被曝出，一時間引起了不小的轟動。
遭遇名聲業績雙重打擊
實際上，古井貢酒在產品名聲上遭遇了打擊，其呈現出來的業績也并不出彩。
據2021年第一季度報告，古井貢酒實現營業收入41.30億元，同比增長25.86%；實現凈利潤8.14億元，同比增長27.90%。
（來源：古井貢酒2021年第一季度報告）
對于業績的變動，古井貢酒未在公告中做出具體的解釋，但是據2020年年度報告，其營收與凈利潤均為下滑。
2020年，古井貢酒實現營業收入102.92億元，同比下降1.20%；實現凈利潤18.55億元，同比下降11.58%。
就2020年業績的下滑，古井貢酒表示，新冠疫情的突如其來，給行業帶來了諸多的不確定性。
實際上，古井貢酒2020年營收增速創下了5年新低。2016年至2019年，古井貢酒分別實現營收60.17億元、69.68億元、86.86億元、104.17億元，對應同比增長率分別為14.54%、15.81%、24.65%、19.93%。
產品營收毛利率下滑 黃鶴樓庫存高考核期順延
在產品的領域上，古井貢酒各類酒不僅營收出現了下滑，毛利率也在不同程度地減少。
2020年，年份原漿實現營業收入78.34億元，同比增長6.52%，毛利率為81.50%，同比減少1.66個百分點；古井貢酒實現營業收入13.80億元，同比下降4.10%，毛利率為60.24%，同比減少5.81個百分點；黃鶴樓實現營收4.22億元，同比下降52.97%，毛利率為68.58%，同比減少4.75個百分點。
（來源：古井貢酒2020年年度報告）
值得注意的是，黃鶴樓在2020年的庫存量出現了大幅的增長，庫存量為1614.94噸，同比增長120.32%。同時黃鶴樓的酒業含稅收入也同比下降55.27%。
就此古井貢酒表示，受疫情不可抗力影響，市場交易活動受到影響，導致原協議部分條款無法按期履行，決定將黃鶴樓考核期順延一年，即2020年當年度不作為考核年度，順延至2021年為第4個考核年度。
據悉，2016年古井貢酒就獲得了黃鶴樓的控股權，開始了雙品牌的運營，而從目前其順延考核及庫存量的增長來看，當前黃鶴樓的業績呈現并不出彩，古井貢酒的并購道路也并非如愿以償。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔。）
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