再次站上時(shí)代的風(fēng)口，小米能否跨越5G周期？
文 | 表外表里，作者 | 陳成、姚莎，編輯 | 慕沐、付曉玲、胡嘉雯
沒(méi)有意外，小米交出一份非常不錯(cuò)的二季報(bào)，明顯超出了市場(chǎng)預(yù)期。
2021Q2財(cái)報(bào)顯示，小米在報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收878億元，同比增長(zhǎng)64%；經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)63億元，同比增長(zhǎng)87.4%，且營(yíng)收和利潤(rùn)連續(xù)兩個(gè)季度創(chuàng)歷史新高。
與此同時(shí)，小米手機(jī)業(yè)務(wù)的收入和出貨量也表現(xiàn)不俗。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年第二季度，小米手機(jī)出貨量首次進(jìn)入全球第二。
但看看財(cái)報(bào)當(dāng)天小米股價(jià)及近期走勢(shì)，一陣不和諧感。
雖然這和近期中概股整體環(huán)境有關(guān)，但也反映出市場(chǎng)看淡的情緒。
毫無(wú)疑問(wèn)，從經(jīng)營(yíng)層面來(lái)說(shuō)，在5G換機(jī)潮環(huán)境下，小米取得亮眼成績(jī)，業(yè)績(jī)也兌現(xiàn)了。
但股價(jià)的下跌，也體現(xiàn)出市場(chǎng)的擔(dān)憂(yōu)。我們猜測(cè)，投資者不買(mǎi)小米賬的原因，或許和這次業(yè)績(jī)超預(yù)期的由來(lái)有關(guān)系，即：
在5G換機(jī)潮結(jié)束后，小米5G手機(jī)還能大賣(mài)嗎？小米未來(lái)還能持續(xù)從宏觀環(huán)境里吃到紅利嗎？
目前小米PE估值17.6，盈利同比增長(zhǎng)87.4%，PEG=PE/(企業(yè)年盈利增長(zhǎng)率*100）大概是0.2——妥妥的周期股定價(jià)。
那么，市場(chǎng)的這一擔(dān)憂(yōu)，究竟有道理嗎？基于此，我們圍繞小米的高增長(zhǎng)業(yè)績(jī)是否有持續(xù)性，從三個(gè)部分展開(kāi)了分析。
- 1、小米這份超預(yù)期的財(cái)報(bào)，到底是怎么來(lái)的？
- 2、海外市場(chǎng)多樣性下，穩(wěn)定增長(zhǎng)成為可能？
- 3、能否抓住下沉市場(chǎng)換機(jī)需求，跨越周期？
超預(yù)期財(cái)報(bào)背后，增長(zhǎng)推動(dòng)力來(lái)自哪里？
小米此輪增長(zhǎng)，除了抓住了競(jìng)爭(zhēng)格局的歷史性機(jī)遇，也在于正處5G技術(shù)更新帶來(lái)的增長(zhǎng)紅利期。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)正處于5G放量期，據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，今年7月份國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量中，5G手機(jī)占比提升至79.6%，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力。
而在如今這樣的技術(shù)剛剛開(kāi)始迭代、行業(yè)迅速滲透的初始階段，大多數(shù)消費(fèi)者抱著嘗鮮的態(tài)度，偏向于購(gòu)買(mǎi)更具性?xún)r(jià)比的手機(jī)，這使得，目前這個(gè)4G到5G的技術(shù)迭代更新周期里，高性?xún)r(jià)比手機(jī)產(chǎn)商往往會(huì)最先受益。（表外表里在《小米暴漲背后：歐洲4G的驚喜，也救不了5G的落空》文章中曾對(duì)此規(guī)律進(jìn)行過(guò)詳細(xì)論述）?
小米雖然不斷推出高端旗艦手機(jī)，在品牌高端化方面持續(xù)發(fā)力，但不得不說(shuō)，小米在性?xún)r(jià)比方面依然占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示，小米2021年6月份激活終端中，高性?xún)r(jià)比機(jī)型仍為主要拉動(dòng)力。
高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品往往在技術(shù)迭代前期會(huì)吃到紅利，但在后期階段卻往往后勁不足。
過(guò)去曾在4G手機(jī)高速發(fā)展時(shí)，小米就吃過(guò)這樣的虧：2014年-2015年，中國(guó)市場(chǎng)4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施布局完成，國(guó)內(nèi)4G市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)式的增長(zhǎng)。這一階段，小米的市場(chǎng)份額從13.7%攀升至16.1%。
然而2015年之后，國(guó)內(nèi)4G滲透速度開(kāi)始放慢，小米市場(chǎng)份額很快就在2016Q4下跌至7.4%。市面上80%的媒體都用“滑鐵盧”形容2016年的小米。
而更重要的是，手機(jī)產(chǎn)品技術(shù)變革的后期，行業(yè)滲透率趨于飽和時(shí)，高端品牌會(huì)逐漸奪回份額。彼時(shí)，主打性?xún)r(jià)比手機(jī)品牌，市場(chǎng)份額跌落會(huì)明顯。
而這，也是目前市場(chǎng)對(duì)小米成長(zhǎng)性預(yù)期不夠樂(lè)觀的核心因素。
那么，已經(jīng)踩過(guò)一次坑的小米，在吃過(guò)5G前期的增長(zhǎng)紅利后，要依靠什么來(lái)維持增長(zhǎng)，避免重蹈2014-2016的下滑情況呢？
海外市場(chǎng)多樣性下，穩(wěn)定增長(zhǎng)成為可能？
早在2014年，也就是國(guó)內(nèi)正處于4G滲透期時(shí)，小米便瞄準(zhǔn)了印度廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)。不過(guò)，當(dāng)時(shí)的海外市場(chǎng)，小米僅在印度布局，而且印度市場(chǎng)并沒(méi)有很快接受小米，2015年小米的印度收入占比較低，出海沒(méi)能夠緩解小米在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的下滑情況。
如今，小米的出海之路越走越遠(yuǎn)，海外收入比重愈發(fā)增大。截至2021Q2，小米中國(guó)大陸收入和境外收入占比分別為50.3%和49.7%，各占一半。
海外版圖擴(kuò)大后，小米的這輪增長(zhǎng)理論上不會(huì)像2015年4G周期時(shí)，受單一市場(chǎng)周期影響過(guò)大。
而不同海外市場(chǎng)正處的通信技術(shù)發(fā)展階段不同，使得小米在海外市場(chǎng)的成長(zhǎng)狀況也呈現(xiàn)多樣性。目前小米重點(diǎn)布局的印度、西歐和中東歐的通信基礎(chǔ)設(shè)施不盡相同。
首先來(lái)看小米布局多年的印度市場(chǎng)。根據(jù)CMR發(fā)布的2021年第二季度印度手機(jī)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，4G智能手機(jī)占87%的市場(chǎng)份額。
在這樣的市場(chǎng)下，擁有高性?xún)r(jià)比、印度本土化營(yíng)銷(xiāo)策略以及線(xiàn)上線(xiàn)下強(qiáng)勢(shì)布局的小米占據(jù)優(yōu)勢(shì)。從數(shù)據(jù)上看，小米在印度手機(jī)市場(chǎng)長(zhǎng)期霸榜。
類(lèi)似的情況，也發(fā)生在同樣處于4G發(fā)展時(shí)代的歐洲市場(chǎng)。
疫情的來(lái)臨，消費(fèi)者普遍“消費(fèi)降級(jí)”，進(jìn)一步釋放了對(duì)中低價(jià)位手機(jī)的需求，即便是處于高經(jīng)濟(jì)水平的歐洲，消費(fèi)者也需要經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的產(chǎn)品。
2021Q2，小米手機(jī)在西歐市場(chǎng)的出貨量同比增加57%，而在4G建設(shè)相比于西歐較弱的中東歐，小米則連續(xù)三季度市占第一。
對(duì)于新進(jìn)入的手機(jī)品牌來(lái)說(shuō)，已經(jīng)被三星“統(tǒng)治”的拉美市場(chǎng)，是塊“難啃的骨頭”。
好在目前拉美市場(chǎng)還在4G技術(shù)早期發(fā)展階段，理論上屬于小米的“舒適區(qū)”。
2019年，小米開(kāi)始加快推進(jìn)拉美市場(chǎng)，而隨著LG退出手機(jī)市場(chǎng)和三星供貨受阻，其空出的市場(chǎng)份額被小米順利承接，小米市占率得以自2020Q2的4.9%增長(zhǎng)到目前的11.4%。
不過(guò)小米的份額畢竟有限，要想從三星手里真正拿下拉美市場(chǎng)，小米還有很長(zhǎng)的一段路要走。
而除了正處于4G滲透期的印度、西歐和拉美市場(chǎng)，小米的海外布局還有2G、3G為主導(dǎo)的中東和非洲市場(chǎng)。
據(jù)小米2021Q2的財(cái)報(bào)披露，目前小米在中東和非洲的市占額分別為20.9%和8.5%，非洲的發(fā)展空間
潛力較大。
可以看到，海外不同區(qū)域處于不同的周期，同一周期所處階段也有所差別。某個(gè)區(qū)域表現(xiàn)不佳時(shí)，其他區(qū)域的增長(zhǎng)可能正強(qiáng)勢(shì)。
如此接力下，小米收入增長(zhǎng)的持續(xù)性不會(huì)像過(guò)去那樣，受單一換機(jī)周期因素影響，出現(xiàn)青黃不接的情況。不過(guò)，向外開(kāi)拓市場(chǎng)的持續(xù)性可期，但在競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，基本盤(pán)穩(wěn)嗎？
能否抓住下沉市場(chǎng)換機(jī)需求，跨越周期？
可以說(shuō)，市場(chǎng)對(duì)小米本次5G周期成長(zhǎng)性的擔(dān)憂(yōu)，絕大部分原因都在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。畢竟，4G換機(jī)周期時(shí)，無(wú)論前牛還是后熊階段，小米海外市場(chǎng)銷(xiāo)量相對(duì)有限。
而3G換擋4G后期，小米業(yè)績(jī)乏力，和其沒(méi)“吃上”下沉市場(chǎng)紅利，換機(jī)周期提前結(jié)束密切相關(guān)。
時(shí)間回到2015年，那時(shí)正是4G高速滲透的中后期。據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2015年4G手機(jī)出貨量猛增至85%，2016年進(jìn)一步提升至92.8%。
4G換機(jī)潮全面爆發(fā)，手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)到了臨界點(diǎn)。
從中國(guó)移動(dòng)2016年5月的數(shù)據(jù)可以看到，各種品牌的4G手機(jī)在終端市場(chǎng)都好賣(mài)。比如，波導(dǎo)、酷派等四五線(xiàn)手機(jī)品牌，都能在云南、吉林等區(qū)域暢銷(xiāo)；而價(jià)位和小米類(lèi)似的OPPO，更是在超過(guò)半數(shù)的區(qū)域里，拿下當(dāng)月銷(xiāo)量頭名。
各層級(jí)市場(chǎng)換機(jī)需求相繼釋放下，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌的市占率大多都有延展。
比如，2015年到2016年，OPPO的市占率從8.2%上升至16.8%；vivo從8.2%升至14.8%，華為從14.6%提到16.8%。
但有別于行業(yè)一致向上的趨勢(shì)，小米的市占率卻表現(xiàn)相反：從15.1%下滑至8.9%。
為何小米沒(méi)有抓住4G市場(chǎng)持續(xù)下沉的機(jī)會(huì)呢？
問(wèn)題出在線(xiàn)下渠道上。
小米當(dāng)時(shí)主要依靠互聯(lián)網(wǎng)渠道銷(xiāo)售，同時(shí)在品牌宣傳上也相對(duì)克制，這使得其在線(xiàn)下市場(chǎng)，特別是三四線(xiàn)及以下市場(chǎng)知名度有限。
也因此，當(dāng)小米的4G產(chǎn)品，在線(xiàn)上購(gòu)物發(fā)達(dá)的一二線(xiàn)城市銷(xiāo)售飽和后，幾乎面臨向低線(xiàn)市場(chǎng)滲透無(wú)門(mén)的情況，業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)持續(xù)性自然受到影響。
相比之下，OPPO、vivo憑借步步高時(shí)代的渠道優(yōu)勢(shì)，在三到六線(xiàn)市場(chǎng)擁有大量門(mén)店。再加上，“充電五分鐘，通話(huà)兩小時(shí)”的不間斷電視廣告轟炸，銷(xiāo)售持續(xù)下沉。
認(rèn)識(shí)到問(wèn)題嚴(yán)重性的小米，開(kāi)始重視線(xiàn)下渠道。但2017年門(mén)店布局開(kāi)始后，實(shí)際的拓張并不是很順利。
原因據(jù)當(dāng)時(shí)普遍的說(shuō)法是，代理小米利潤(rùn)很薄，“賣(mài)一部小米手機(jī)才掙幾十塊錢(qián)。”有代理商說(shuō)道。
而線(xiàn)下的渠道經(jīng)銷(xiāo)商都是高成本運(yùn)營(yíng)的，如果產(chǎn)品不能掙錢(qián)，就會(huì)被渠道拋棄，這導(dǎo)致小米在國(guó)內(nèi)線(xiàn)下市場(chǎng)的市占率持續(xù)低迷。
不過(guò)，這種情況在2020Q3出現(xiàn)了變化。
可以看到，從2020年11月開(kāi)始，小米線(xiàn)下門(mén)店高速擴(kuò)張，平均每月新增1000家左右。截止2021年6月底，門(mén)店總數(shù)超過(guò)7600家。
備注：2019年小米未披露門(mén)店數(shù)量
線(xiàn)下渠道布局變順利的契機(jī)在于，渠道利益分配出現(xiàn)新的機(jī)制。
數(shù)據(jù)顯示，近兩年隨著中高端機(jī)產(chǎn)品的銷(xiāo)量拉升，小米單臺(tái)手機(jī)的毛利率在逐漸提高。比如，2020Q1小米10推出后，單臺(tái)機(jī)毛利率持續(xù)提升，2021Q1高達(dá)12.9%。
這意味著，公司有更多的空間可以讓利給渠道。
除了手機(jī)品類(lèi)的毛利提升，IoT業(yè)務(wù)的規(guī)模化發(fā)展，也將“讓利”渠道變得相對(duì)輕松。
據(jù)今年618促銷(xiāo)數(shù)據(jù)，多款I(lǐng)oT產(chǎn)品銷(xiāo)量全網(wǎng)第一，幾乎包攬了全屋智能領(lǐng)域的全場(chǎng)景爆品。其中，小米電視獲得全平臺(tái)銷(xiāo)量、銷(xiāo)額的雙料冠軍。
基于此，據(jù)多渠道消息，現(xiàn)在代理小米的利潤(rùn)空間，小米手機(jī)從7%上升至10%左右，小米生態(tài)鏈及家電產(chǎn)品利潤(rùn)空間能達(dá)到15%-20%，比如智能電視能達(dá)到20%。再加上交叉銷(xiāo)售盈利，小米在經(jīng)銷(xiāo)商端的競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)疑變大。
而線(xiàn)下渠道擴(kuò)張穩(wěn)定推進(jìn)，意味著小米終是邁進(jìn)了4G換機(jī)潮時(shí)，失之交臂的下沉市場(chǎng)渠道。這或許會(huì)讓小米在此次5G換機(jī)潮下，延長(zhǎng)換機(jī)周期成為可能。
不過(guò)，銷(xiāo)售期如果延長(zhǎng)，在目前的局勢(shì)下，小米的產(chǎn)品供給是否跟得上呢？
可以看到，如今行業(yè)芯片緊缺的情況愈演愈烈。榮耀高層傳達(dá)出供應(yīng)偏緊的信號(hào)；而迫于供應(yīng)壓力，上游企業(yè)臺(tái)積電已全面提價(jià)。
這種局面，小米顯然也會(huì)受到影響。不過(guò)，基于芯片供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢(shì)，在5G換代周期里，小米相比國(guó)內(nèi)同行，無(wú)疑是占優(yōu)的。
而通過(guò)補(bǔ)齊線(xiàn)下渠道，承接下沉市場(chǎng)換機(jī)需求釋放，再加上供給端優(yōu)勢(shì)，此次小米業(yè)績(jī)超預(yù)期，或許只是一個(gè)開(kāi)始。
小結(jié)
由于有3G向4G過(guò)渡時(shí)期，前期靠性?xún)r(jià)比產(chǎn)品吃盡紅利，后期階段動(dòng)力不足、業(yè)績(jī)下滑的前車(chē)之鑒，市場(chǎng)對(duì)5G換代周期里小米的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，難免變得謹(jǐn)慎。?
但在海外市場(chǎng)，以及國(guó)內(nèi)線(xiàn)下渠道，“補(bǔ)課”多年，壯實(shí)很多的小米，相比4G換機(jī)周期時(shí)，續(xù)航能力正變得清晰起來(lái)。
至于抓住5G換代的風(fēng)口，在國(guó)內(nèi)外擴(kuò)張之路上走得多遠(yuǎn)，還需要長(zhǎng)期追蹤。
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2021-08-26 09:06:40 億元融資基金 -
【鈦晨報(bào)】小米第二季度營(yíng)收877.9億元，同比增長(zhǎng) 64%；寧德時(shí)代：上半年凈利44.8億元，同比增131.45%；鏈家、我愛(ài)我家火速澄清轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)
圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)【鈦媒體綜合】8月25日，小米集團(tuán)發(fā)布了2021年Q2財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，2021年第二季度營(yíng)收877.9億元，預(yù)期840.89億元，去年同期535.38億元，同比增長(zhǎng)64%。本季度，小米集團(tuán)凈利潤(rùn)82.7億元，市場(chǎng)預(yù)估59.9億元，二季度經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)63.2億元，同比增加87.4%。財(cái)報(bào)顯示，二季度，小米智能手機(jī)收入達(dá)到人民幣591億元，同比增長(zhǎng)86.8%；IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)...
2021-08-26 08:01:49 億元小米同比增長(zhǎng) -
小米Q2收入878億元同比增長(zhǎng)64.0%，調(diào)整后凈利潤(rùn)63億元同比增長(zhǎng)87.4%
【獵云網(wǎng)北京】8月25日?qǐng)?bào)道2021年8月25日，小米集團(tuán)公布2021年Q2業(yè)績(jī)。總收入達(dá)人民幣878億元，同比增長(zhǎng)64.0%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)人民幣63億元，同比增長(zhǎng)87.4%。這個(gè)季度，小米智能手機(jī)業(yè)務(wù)首次晉升全球前二。全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到5290萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)86.8%，市占率為16.7%。2021年上半年，小米定價(jià)人民幣3000元或以上及境外定價(jià)300歐元及以上的高端智能手機(jī)全球出貨量超1...
2021-08-25 20:08:17 小米同比增長(zhǎng)智能手機(jī) -
造車(chē)進(jìn)程加速！小米7737萬(wàn)美元收購(gòu)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Deepmotion
【獵云網(wǎng)北京】8月25日?qǐng)?bào)道7月份的一則傳聞終于官宣，而這也意味著小米造車(chē)再次加速。今日晚間，小米集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，公司與DeepmotionTechLimited（一家自動(dòng)駕駛技術(shù)公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)深動(dòng)科技）相關(guān)訂約方訂立股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意收購(gòu)而各普通股股東賣(mài)方及各優(yōu)先股股東賣(mài)方有條件同意出售1.25億股普通股及5085.47萬(wàn)股優(yōu)先股，分別為Deepmotion已發(fā)行股本的71.16...
2021-08-25 20:08:14 科技微軟優(yōu)先股 -
招商證券: 專(zhuān)注性?xún)r(jià)比市場(chǎng)吸引近2億活躍消費(fèi)者，淘特已成下沉電商核心玩家
【獵云網(wǎng)北京】8月25日?qǐng)?bào)道近日，招商證券發(fā)布研報(bào)，得益于持續(xù)為價(jià)格敏感消費(fèi)者提供源頭直供好貨，性?xún)r(jià)比電商淘特上線(xiàn)不到一年半，年度活躍消費(fèi)者近2億，成為下沉市場(chǎng)核心玩家之一。招商證券分析，阿里全方位資源協(xié)同下的產(chǎn)品源頭直供及工廠直營(yíng)模式構(gòu)筑淘特核心優(yōu)勢(shì)，使淘特實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。據(jù)QuestMobile統(tǒng)計(jì)，淘特位居“2020年度APP用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)TOP榜”榜首，為唯一上榜的綜合電商平臺(tái)。阿里最新一季財(cái)...
2021-08-25 14:08:37 阿里消費(fèi)者性?xún)r(jià)比 -
巖石股份連收兩連“跪”在萬(wàn)億白酒市場(chǎng)，是否還能得到資本青睞？
圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)文丨一味研究，作者丨周到一波白酒熱，送巖石股份（600696.SH）上了神壇。不過(guò)，因?yàn)榘拙茦I(yè)績(jī)遲遲無(wú)法證明公司的實(shí)力，上海證券交易所于8月17日對(duì)巖石股份發(fā)出了奪命連環(huán)問(wèn)：“賣(mài)酒”的業(yè)績(jī)是否真實(shí)、是否拉抬股價(jià)、更名“貴酒”后是否誤導(dǎo)投資者、多次變更簡(jiǎn)稱(chēng)是否蹭熱點(diǎn)……“8月20日之前回復(fù)”的期限已過(guò)，等來(lái)的只有次日巖石股份的延期回復(fù)公告。與“說(shuō)不出口”的基本面相違背的是，巖石股份...
2021-08-25 11:58:50 巖石股份白酒
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