鈦媒體財經早知道：發改委推動綠色電力交易試點；VR內容和生態系統或出現40%以上增速
必讀要聞一：發改委推動綠色電力交易試點
近期，國家發展改革委、國家能源局正式復函國家電網公司、南方電網公司，推動開展綠色電力交易試點工作。參與綠色電力交易的市場主體，近期以風電和光伏發電為主，逐步擴大到水電等其他可再生能源。
機構分析指出，電力十四五規劃的編制要求綠色轉型為重點，提出電力供給側改革，充分響應需求端的要求，形成供需平衡的格局。在當前的全球能源變革下，清潔可再生能源成為全球能源發展的主要方向。在我國能源依賴度不斷攀升的背景下，未來可再生能源也將成為中國能源電力消費的增量主體。
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林洋能源（601222）積極儲備平價上網的各類光伏電站資源，截至目前在手儲備項目超過6GW，其中已備案項目超過2GW。
太陽能（000591）目前公司運營光伏電站約4.31吉瓦，在建、擬建及經簽署預收購協議電站約0.88吉瓦，且已累計鎖定超過10吉瓦的優質項目規模，儲備資源豐富。
必讀要聞二：鋰電產業鏈產品再度上漲
9月6日鋰電產業鏈產品再度上漲，其中99.2%(工/國)碳酸鋰上漲3000元/噸均價報12.70萬元/噸；99.5%(電/國)碳酸鋰價格上漲1500元/噸，均價報13.40萬元/噸；56.5%(電/粗顆粒)氫氧化鋰漲1500元/噸，均價報13.50萬元/噸；56.5%(電/微粉)氫氧化鋰漲2500元/噸，均價報14.05萬元/噸。
機構分析表示，國內鋰精礦進入實質性短缺，年底國內鋰精礦庫存或將近乎消耗完畢。在供需矛盾加劇的情況下，而9月份鋰鹽下游需求的持續放量，以及Pilbara在BMX電子交易平臺的鋰精礦新一輪拍賣，或將成為鋰價在9月繼續加速上漲的催化劑。
相關上市公司
盛新鋰能（002240）鋰輝石原礦生產規模40.50萬噸/年，公司金屬鋰項目一期產能600噸，目前已建成首組150噸。
中礦資源（002738）2.5萬噸鋰鹽新生產線包括1萬噸電池級碳酸鋰和1.5萬噸電池級氫氧化鋰，該生產線目前處于產能爬坡期，計劃年內實現達產。
必讀要聞三：VR內容和生態系統或出現40%以上增速
根據國際數據公司IDC的數據，今年第一季度全球VR頭顯設備出貨量和去年同期相比增長了52.4%，在2021-2025年間，全球VR頭顯設備出貨量有望達到約41.4%的年均增速。
VR/AR是業界普遍認可的5G最核心的應用場景，也被認為是繼智能手機之后的下一代重要終端產品。當前，消費級VR在硬件和內容上已日趨完善，Facebook、蘋果、華為等科技巨頭紛紛入局并不斷加大投入。行業數據顯示，中國VR產業的市場規模在2020年達到了413.5億元人民幣，2023年預計將達到1051.6億元。機構分析指出，VR內容和生態系統有望出現跨越式發展，帶動全球VR產業鏈業態重構。
相關上市公司
聯合光電（300691）定增項目廠房建成達產后，可實現年產1800萬套車載鏡頭產品、200萬套新型投影鏡頭產品以及58萬套VR/AR一體機。
國光電器（002045）表示，公司為國際頂級平臺公司F客戶代工VR設備中的聲學模組，該聲學模組能應用于多種類型的VR設備，VR產品是公司爆發式增長的一類產品。
必讀要聞四：漲翻天！這些賽道貨價和股價齊飆車
隨著上半年全球經濟復蘇加快，工業材料需求旺盛。低估值、供給剛性的上游周期品和生產資料實現量價齊升，相關企業業績高增。A股市場中，周期、成長以及制造主線多番輪動。使大宗商品價格指數與材料行業全收益指數同步飆升至歷史高位水平。
在鋰電原材料、能源品以及新能源化工品的漲價行情成為市場共識的時刻，中報行情也告一段落。市場風格開始趨于均衡，也開始評估新一輪的投資機會。
目前還有部分細分賽道商品端的漲價未充分傳導至業績端的盈利改善。近一個月，部分商品呈現了更為強勁的上漲勢頭。
鈦小股· 鈦媒體財經究院
2021.09.8
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