融資翻倍、爆款頻出,國(guó)產(chǎn)寵物品牌「真崛起」or「假繁榮」?
今年的國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng),格外熱鬧。
2021上半年,寵物行業(yè)共發(fā)生了25起融資事件,共融資60.56億元,吸金能力對(duì)比去年同期(29.45億元),翻了一倍多。以下為上半年寵物行業(yè)融資事件匯總:




在養(yǎng)寵人群增長(zhǎng)以及養(yǎng)寵觀念改變等社會(huì)背景下,寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。iiMedia Research數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2953億元,同比增長(zhǎng)33.5%,預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3942億元。
在寵物消費(fèi)品牌的選擇上,65.5%的消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)品牌,另有21.2%的消費(fèi)者表示國(guó)內(nèi)外品牌都可以,僅約一成消費(fèi)者傾向國(guó)外品牌。寵物市場(chǎng)的快速發(fā)展也吸引了資本押注,尤其是寵物食品和寵物用品領(lǐng)域,融資最為熱鬧,新品類、新品牌、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。
國(guó)產(chǎn)寵物品牌的春天真的來(lái)了嗎?
一、寵物食品,腥風(fēng)血雨
近年來(lái)中國(guó)寵物食品市場(chǎng)就一直處于穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)。iiMedia Research的數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)寵物食品規(guī)模約1382億元。預(yù)計(jì)2021年寵物食品行業(yè)規(guī)模達(dá)到1554億元,市場(chǎng)構(gòu)成也從主食向零食、營(yíng)養(yǎng)保健品拓展。

1、「國(guó)產(chǎn)糧」逆襲
過(guò)去國(guó)內(nèi)的寵物食品市場(chǎng)是由頭部的進(jìn)口品牌領(lǐng)導(dǎo),如巔峰、渴望、愛(ài)肯拿等。近兩年隨著越來(lái)越多年輕人開(kāi)始養(yǎng)寵物,且很多都不止有一位“主子”,對(duì)寵物食品的性價(jià)比愈發(fā)看重。
同時(shí),社交網(wǎng)絡(luò)的發(fā)達(dá)讓更多專業(yè)領(lǐng)域人士得以傳播寵物知識(shí),愛(ài)做功課的年輕人都成為了“半個(gè)專家”,對(duì)配料成分、營(yíng)養(yǎng)數(shù)據(jù)等了如指掌,不再以品牌為唯一標(biāo)準(zhǔn),這也為新品牌的崛起奠定了基礎(chǔ)。

黑天鵝事件下,不少進(jìn)口品牌接連“翻車(chē)”,催化了國(guó)產(chǎn)品牌的崛起。以貓糧為例,go(加拿大)在2021年3月爆出大批貓出現(xiàn)嘔吐、便血甚至死亡;渴望(加拿大)今年3月爆出生產(chǎn)地和原材料換成美國(guó)后,出現(xiàn)大批嘔吐腹瀉癥狀;紐翠斯(加拿大)今年出現(xiàn)大批量的品控問(wèn)題,貓糧顆粒變化、凍干大幅減少……

圖說(shuō)...
國(guó)內(nèi)消費(fèi)群體變化、國(guó)外品牌跌下神壇,天時(shí)地利人和之下,國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售迎來(lái)爆發(fā)。目前已出現(xiàn)銷(xiāo)售額10億級(jí)左右的多個(gè)本土品牌,如比瑞吉、乖寶、華興等,以及數(shù)億級(jí)的中高端品牌,如伯納天純等,不少新銳品牌也借助社交網(wǎng)絡(luò)的傳播快速成長(zhǎng)。

2、新玩家,新故事
打開(kāi)小紅書(shū)可以明顯地發(fā)現(xiàn),盡管在多數(shù)“狗糧/貓糧推薦”中,頭部進(jìn)口品牌仍然是推薦榜前幾,但國(guó)產(chǎn)貓糧/狗糧的推薦不再只是講“低價(jià)”,而是開(kāi)始突出品質(zhì)、配料、營(yíng)養(yǎng)配比等,用戶評(píng)價(jià)也更加理性。
國(guó)產(chǎn)寵物食品企業(yè)顯現(xiàn)出日益強(qiáng)大的自主研發(fā)能力,在產(chǎn)品理念、配方、工藝等方面實(shí)現(xiàn)升級(jí)。

例如奶思貓糧,定位于高端寵糧,配料采用70%的新鮮雞胸肉、10%的新鮮帶骨雞肉、4%的新鮮雞肝,以及雞油、三文魚(yú)油、脫水蛋黃粉及蛋黃卵磷脂等,還添加了布拉迪酵母、鯊魚(yú)軟骨素、礦物質(zhì)等,由遼寧海辰工廠生產(chǎn),使用低溫膨化工藝,更好地保留貓糧的營(yíng)養(yǎng)。
倔強(qiáng)的尾巴今年推出新品寵物主糧“倔強(qiáng)嘴巴”,是國(guó)內(nèi)首款0肉粉專利活性乳酸菌主糧,使用人類食品級(jí)鮮肉原料,添加了專利乳酸菌-植物乳桿菌LP45,滿足消費(fèi)者健康養(yǎng)寵的市場(chǎng)訴求。據(jù)了解,該產(chǎn)品采用國(guó)內(nèi)首條定制純鮮肉酶解工藝產(chǎn)線,可實(shí)現(xiàn)15小時(shí)從鮮肉原料到寵糧的超短時(shí)間加工過(guò)程。
3、難逃「毒糧」認(rèn)知
寵物食品企業(yè)的運(yùn)營(yíng)多為兩種模式,一是OEM加工轉(zhuǎn)型經(jīng)營(yíng),二是品牌自主發(fā)展。
前者通過(guò)承接品牌方的合同進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型;后者雖然運(yùn)營(yíng)能力好,但往往面臨產(chǎn)品品控不足等問(wèn)題,尤其是中小企業(yè)面臨較大資金壓力,難以自主建設(shè)生產(chǎn)線。
就整個(gè)國(guó)內(nèi)外寵物行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展來(lái)看,如何更好地立足于市場(chǎng),仍需要企業(yè)打造完善的供應(yīng)鏈體系。一旦出現(xiàn)寵物食品安全問(wèn)題,品牌就會(huì)被貼上“毒糧”的標(biāo)簽,在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下幾乎再無(wú)翻身可能。
為此,國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè),形成持續(xù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。知名寵糧工廠漢歐生物,去年開(kāi)始實(shí)施配方透明、原料可溯源等舉措,走向高透明度、高標(biāo)準(zhǔn)化。生產(chǎn)于漢歐的品牌在業(yè)內(nèi)口碑都較好,如阿飛和巴弟、高爺家、網(wǎng)易嚴(yán)選、皮蛋等。

品牌也更加注重對(duì)消費(fèi)者信任度的維護(hù)。新銳品牌喵梵思公開(kāi)了原料供應(yīng)商、實(shí)際投料量,定期公示批次檢測(cè)報(bào)告,包括喵梵思自檢以及三家業(yè)內(nèi)知名的機(jī)構(gòu)檢測(cè)——斜對(duì)面老陽(yáng)、靈鏡寵物、狗哥。喵梵思還在小紅書(shū)建立了老王的個(gè)人IP,發(fā)布最新的檢測(cè)報(bào)告、生產(chǎn)過(guò)程以及回應(yīng)質(zhì)疑等。

圖說(shuō)...
盡管如此,由于國(guó)內(nèi)寵物食品標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)的薄弱,以及早年間市場(chǎng)的混亂,一大部分消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)寵物食品的安全仍然保持質(zhì)疑態(tài)度,很多人認(rèn)為國(guó)內(nèi)監(jiān)管不足,即便是公開(kāi)檢測(cè)數(shù)據(jù)與原料,也有造假的可能性。
此外,行業(yè)內(nèi)也存在著激烈的明爭(zhēng)暗斗,進(jìn)口品牌、傳統(tǒng)品牌與新晉品牌三方對(duì)立,水軍、黑粉、造謠等已經(jīng)是常見(jiàn)操作。筆者認(rèn)為,在此亂象中,蓄力私域流量是一大關(guān)鍵,通過(guò)品牌價(jià)值觀、產(chǎn)品口碑、用戶維護(hù)等,培養(yǎng)一批忠實(shí)粉絲,在面對(duì)惡意競(jìng)爭(zhēng)時(shí)發(fā)揮自來(lái)水效應(yīng),為品牌發(fā)聲。
4、品牌營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)退兩難
對(duì)于品牌的營(yíng)銷(xiāo)行為,消費(fèi)者存在一定的“叛逆思維”——品牌越火爆、好感度越低。
例如在抖音大力推廣的衛(wèi)仕,在普通消費(fèi)群體中受到不少質(zhì)疑——“全網(wǎng)推的產(chǎn)品,大家要理性消費(fèi)”、“如果把做營(yíng)銷(xiāo)的錢(qián)拿來(lái)做產(chǎn)品,那就可以考慮”、“看到鋪天蓋地的廣告我就知道了,不能買(mǎi)”……
但在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng),如果營(yíng)銷(xiāo)力度不足,則難以打開(kāi)品牌知名度,被淹沒(méi)在無(wú)數(shù)新品牌中藉藉無(wú)名。如何在知名度與信任度之間掌握平衡?是新銳品牌下一階段需要深思的一個(gè)問(wèn)題。
相比于鋪天蓋地的硬廣,國(guó)產(chǎn)寵物品牌更適合走心的“情感營(yíng)銷(xiāo)”,去觸動(dòng)年輕鏟屎官內(nèi)心的柔軟。例如坦克小希,作為河南鄭州的本地品牌,在暴雨災(zāi)情下發(fā)起了公益活動(dòng),向鄭州地區(qū)的流浪動(dòng)物救助機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)10噸寵糧,其流浪動(dòng)物救助小屋還接收了災(zāi)情下需要寄養(yǎng)的“毛孩子”,并負(fù)責(zé)后續(xù)的領(lǐng)養(yǎng)工作。
二、寵物用品,魚(yú)龍混雜
寵物用品是指寵物生活所需的、除了食品之外的其他消費(fèi)品類,主要包括寵物日用、寵物清潔、寵物服飾&出行、寵物玩具等細(xì)分門(mén)類。2020年,中國(guó)寵物用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到282億元,到2024年,中國(guó)寵物用品市場(chǎng)將達(dá)到443.7億元,同比增長(zhǎng)8.9%。

1、新養(yǎng)寵觀念下的品類機(jī)會(huì)
年輕消費(fèi)者的養(yǎng)寵觀念與方式的升級(jí),推動(dòng)了寵物用品市場(chǎng)的發(fā)展,為不同的細(xì)分品類帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
一方面,寵物已經(jīng)成為家庭的一份子,生活品質(zhì)的提升離不開(kāi)對(duì)寵物的投資。隨著室內(nèi)喂養(yǎng)的寵物增多,寵物主人對(duì)衛(wèi)生環(huán)境的清潔有較大要求,需要選用更多更優(yōu)質(zhì)的寵物衛(wèi)生用品來(lái)保持環(huán)境,寵物墊、寵物廁所、貓砂等品類需求旺盛。
另一方面,鏟屎官會(huì)將寵物當(dāng)做自己的孩子。寵物清潔如寵物美容用具、護(hù)毛素、滴耳露等,用于減少寵物疾病、保持美觀;寵物玩具如貓抓板、貓爬架、磨牙棒等,為寵物提供娛樂(lè)、增加與主人互動(dòng);寵物服裝&出行用品如航空箱、牽引器、出行包等,方便寵物出行游玩。
興業(yè)證券發(fā)布的《寵物行業(yè)深度:“它經(jīng)濟(jì)”興起,寵物用品行業(yè)空間廣闊》報(bào)告顯示,寵物日用和寵物清潔日常消耗大,購(gòu)買(mǎi)頻次高,平均每季度要購(gòu)買(mǎi)2.7次和2.5次,市場(chǎng)規(guī)模占比也最大,分別占整個(gè)寵物用品市場(chǎng)的38.80%和38.31%。寵物玩具、寵物服飾相對(duì)來(lái)說(shuō)屬于耐用品,購(gòu)買(mǎi)頻次相對(duì)較低,平均每季度要購(gòu)買(mǎi)2.4次和2.2次,市場(chǎng)占比分別為6.11%、16.91%。

2、有市場(chǎng),無(wú)品牌
中國(guó)寵物用品行業(yè)主要有三類市場(chǎng)參與者。
一是品牌運(yùn)營(yíng)商,這類企業(yè)具有非常好的營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì),但自身并不自建生產(chǎn)工廠,依靠供應(yīng)鏈采購(gòu)貼牌產(chǎn)品,如波奇網(wǎng)、瘋狂小狗、寵幸等;
二是生產(chǎn)制造商,具有較好的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力,主要通過(guò)OEM/ODM模式向國(guó)內(nèi)外品牌運(yùn)營(yíng)商銷(xiāo)售產(chǎn)品,少量自由品牌產(chǎn)品,如依依股份、蕪湖悠派、江蘇中恒寵物等;
三是小型作坊式的寵物用品生產(chǎn)商,規(guī)模較小、競(jìng)爭(zhēng)力較弱,也更為混亂。
整個(gè)寵物用品市場(chǎng)高度分散,有成百上千個(gè)獨(dú)立品牌和制造商,頭部企業(yè)只占不到1%的市場(chǎng)份額。行業(yè)內(nèi)魚(yú)龍混雜,主要原因是產(chǎn)業(yè)門(mén)檻低。
寵物食品品質(zhì)會(huì)直接在寵物的健康上體現(xiàn)出來(lái),一旦出現(xiàn)安全問(wèn)題會(huì)造成較大的社會(huì)影響;而寵物用品中,除了有藥用功效的品類外,幾乎沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)限制,產(chǎn)品大同小異,消費(fèi)者在選購(gòu)時(shí)更多的是考慮便捷與性價(jià)比,缺乏品牌認(rèn)知。
3、路徑A:智能化寵物用品
面對(duì)產(chǎn)品高度同質(zhì)化、品牌溢價(jià)低的困局,一些新銳品牌選擇發(fā)展“科技點(diǎn)”,在寵物用品賽道中開(kāi)辟了一條“小家電”的路徑。
剛完成5000萬(wàn)美元D輪融資的小佩寵物,旗下有智能飲水機(jī)、智能喂食器、智能貓廁所等爆款產(chǎn)品,布局了寵物“吃、喝、住、行、清潔、玩”的六大產(chǎn)品線,產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)已覆蓋全球30多個(gè)國(guó)家,連續(xù)多年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)智能產(chǎn)品銷(xiāo)售冠軍。
近日完成A輪融資的寵物智能科技品牌Unipal有陪,去年9月上線首款智能貓廁所——貓塔Catta,單品連續(xù)8個(gè)月在天貓占據(jù)同品類領(lǐng)先地位,占有率高達(dá)60%。
在淘寶體系中,寵物智能設(shè)備的新客占比超過(guò)50%,搜索量和消費(fèi)額均呈現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)。天貓數(shù)據(jù)顯示,去年雙11寵物智能商品銷(xiāo)量增速超過(guò)500%,智能喂食器增長(zhǎng)120%。京東數(shù)據(jù)也顯示,去年雙11開(kāi)場(chǎng)10分鐘后,智能寵物用品成交額即同比增長(zhǎng)33倍。
然而,智能化寵物小家電也存在弊端:一是品牌面臨高成本、高風(fēng)險(xiǎn),二是大眾消費(fèi)者對(duì)于非剛需的高價(jià)產(chǎn)品不感冒。
寵物智能用品早期研發(fā)成本一直居高不下,僅一個(gè)全自動(dòng)貓廁所的開(kāi)模費(fèi)用就高達(dá)三四百萬(wàn)元,如果產(chǎn)品需要迭代,則需要重新開(kāi)模。同時(shí),產(chǎn)業(yè)內(nèi)ODM或OEM代工體系尚未成熟,需依賴品牌方獨(dú)立研發(fā)、開(kāi)模、生產(chǎn)。?
2000元的全自動(dòng)智能貓廁所、800元的自動(dòng)喂食機(jī)、99元的自動(dòng)逗貓棒……盡管解決了一部分工作忙碌的鏟屎官需求,但對(duì)于大部分消費(fèi)者卻是“可以,但沒(méi)必要”。加上一些智能寵物用品存在一系列安全隱患,也讓大眾消費(fèi)者望而卻步。

4、路徑B:差異化傳統(tǒng)消費(fèi)品
選擇以貓砂、寵物玩具、貓爬架等傳統(tǒng)消費(fèi)品切入,打造品牌差異化,或許是新品牌更穩(wěn)妥的路徑。
上個(gè)月獲得5000萬(wàn)人民幣B+輪融資的Pidan,開(kāi)創(chuàng)了混合貓砂品類,采用70%豆腐貓砂、30%膨潤(rùn)土貓砂,打造粘合性更強(qiáng)、除臭性能更好的貓砂產(chǎn)品,上線后迅速成為爆款,已累計(jì)賣(mài)出700萬(wàn)包,成為天貓寵物貓砂品類單品TOP1。

圖說(shuō)...
貓咪全品類生活方式品牌毛絨派,面向女性用戶推出了貓爬架、貓窩、貓立柱等,均為團(tuán)隊(duì)的原創(chuàng)設(shè)計(jì),契合女性審美,以“給小貓咪的下午茶”、“將世界帶回家”等新穎概念滿足鏟屎官的情感需求。

圖說(shuō)...
可以看到,寵物用品新銳品牌可以從兩方面發(fā)力:一是品類升級(jí),讓低門(mén)檻產(chǎn)品更健康、更安全、更個(gè)性;二是品牌建設(shè),傳遞年輕化的品牌價(jià)值觀,滲透細(xì)分圈層。
三、不缺入局,難有破局
近年來(lái)中國(guó)寵物行業(yè)備受資本關(guān)注,僅寵物食品賽道融資金額就已達(dá)到75億元。騰訊投資、青山資本等投資機(jī)構(gòu)紛紛入局,小米、美的、健合等企業(yè)也開(kāi)始拆分寵物線業(yè)務(wù)。
電商平臺(tái)也給予了充分支持。今年4月,天貓?jiān)谛仑?cái)年規(guī)劃中將寵物類目升級(jí)為一級(jí)行業(yè),重點(diǎn)關(guān)注孵化新銳品牌。5月中旬,京東寵物又宣布在未來(lái)一年內(nèi),孵化超過(guò)50個(gè)第一梯隊(duì)新品牌,發(fā)力寵物食品、寵物用品、寵物服務(wù)等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。
資本、平臺(tái)都在押注寵物賽道。當(dāng)國(guó)產(chǎn)品牌站在了聚光燈下,也要面臨消費(fèi)者嚴(yán)格的審視。
目前來(lái)看,中國(guó)寵物行業(yè)仍處在一個(gè)缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)薄弱、市場(chǎng)信任度低的局面中。當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,行業(yè)會(huì)不斷洗牌,缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的品牌淘汰加速,質(zhì)量、研發(fā)、渠道和營(yíng)銷(xiāo)的短板效應(yīng)愈發(fā)明顯。
在這樣一個(gè)充滿生機(jī)與危機(jī)的市場(chǎng)中,殺進(jìn)賽道賺一波吆喝、炒一波流量容易,立足于市場(chǎng)、成長(zhǎng)為長(zhǎng)期品牌,要走的路還很長(zhǎng)。
參考來(lái)源:
[1]《艾媒咨詢|2021年中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》,艾媒咨詢
[2]《2021H1寵物行業(yè)融資盤(pán)點(diǎn):25起融資超60億元,寵物食品/用品領(lǐng)域投資活躍》,艾媒咨詢
[3]《寵物行業(yè)深度:“它經(jīng)濟(jì)”興起,寵物用品行業(yè)空間廣闊》,興業(yè)證券
[4]《Unipal有陪寵物宣布完成A輪融資,半年內(nèi)獲投資總額超億元》,Tech星球
[5]《將貓咪擬人化,「毛絨派」定位全品類貓咪生活品牌,已獲天使輪融資》,36氪
[6]《小米、阿里和京東盯上寵物智能硬件:這是門(mén)好生意嗎》,全天候科技
[7]《本想養(yǎng)只貓,結(jié)果養(yǎng)活了戴森們》,AI藍(lán)媒匯
[8]《啟明星 | 小佩寵物D輪融資5000萬(wàn)美元,啟明創(chuàng)投繼續(xù)投資》,啟明創(chuàng)投?
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