字節(jié)跳動天價收購PICO背后，元宇宙會是一門好生意嗎？
圖片來自PICO官網(wǎng)
文｜價值研究所
1992年，科幻小說家Neal Stephenson就在他的作品《雪崩》中描繪了一個現(xiàn)實(shí)世界之外的平行宇宙——元宇宙（Metaverse）。
30年后的今天，元宇宙一詞正從科幻成為現(xiàn)實(shí)，并在資本市場掀起驚濤駭浪。
一方面，A股滬深兩市多只元宇宙概念股9月8日直線漲停，包括湯姆貓、數(shù)碼視訊、寶通科技、當(dāng)虹科技；但除了湯姆貓外，大部分元宇宙概念股9月9日又大幅回落，上演過山車行情。
圖片來自富途牛牛
另一邊，字節(jié)跳動以天價收購了國內(nèi)VR行業(yè)頭部廠商PICO，據(jù)悉價格夸張到讓騰訊主動退出。
PICO上一輪融資過后，市場估值剛好超過10億美元。字節(jié)此番從騰訊口中奪食，據(jù)傳出價高達(dá)90億人民幣——遠(yuǎn)超PICO約70億的估值。
字節(jié)持續(xù)擴(kuò)大投資版圖，加上相關(guān)概念股節(jié)節(jié)走高，元宇宙及其相關(guān)的VR、AR產(chǎn)業(yè)，會迎來下一個爆發(fā)期嗎？
拆解VR/AR的千億市場
要分析元宇宙概念股和VR/AR產(chǎn)業(yè)未來走勢，首先要搞清楚這些對于很多人來說還有點(diǎn)陌生的概念。
套用Neal小說里的說法：元宇宙一詞原文是Metaverse，簡單來講就是一種超越宇宙的概念——meta表示超越，verse是宇宙。
換句話說，元宇宙就是一個平行于現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)字世界，每個人都可以在這個數(shù)字世界里找到自己的分身，以數(shù)據(jù)的形成存在，超越物理空間的局限。
還是有點(diǎn)蒙？
想想《阿凡達(dá)》等科幻電影或者《和平精英》等游戲吧，這就是元宇宙概念指導(dǎo)下的產(chǎn)物，它們都致力于在另一個平行世界給你尋找一個“分身”。
而元宇宙這個概念最大的賣點(diǎn)在于，它擁有著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程中一直追求的沉浸式體驗(yàn)和超高人體交互水平，將有望引領(lǐng)下一場技術(shù)革命。
未來智庫就曾經(jīng)在一份研究報(bào)告中這樣描述元宇宙的地位：
沉浸感、參與度都達(dá)到頂峰的元宇宙，或許將會是互聯(lián)網(wǎng)的終極形態(tài)。
沉浸感、引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢、技術(shù)革命……元宇宙的每一個賣點(diǎn)，都精準(zhǔn)踩中資本大鱷和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的痛點(diǎn)。
在互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消耗殆盡，且各國監(jiān)管不斷加碼的情況下，資本市場急需找到下一個炒作對象。而身處漩渦之中的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，更不可能放過這個可能爆發(fā)的風(fēng)口和轉(zhuǎn)型的機(jī)會。
元宇宙概念股，就是在這樣的背景下起飛的。
2021年3月10日，被譽(yù)為元宇宙第一股的Roblox在紐交所敲鐘，仿效Spotify、slack的方式直接上市，而非進(jìn)行IPO。上市首日，Roblox股價盤中一度飆漲逾50%，估值從上市前的約300億美元急速膨脹至超450億美元。
國內(nèi)這邊，資本同樣狂熱。給VR行業(yè)老大Oculus代工的歌爾股份、游戲板塊的中青寶、以汽車零部件銷售業(yè)務(wù)起家而后跨界搞游戲的世紀(jì)華通、早期主打社交和內(nèi)容平臺的昆侖萬維甚至主動蹭上元宇宙的湯姆貓，都嘗到了一波紅利。
不過，元宇宙這個“互聯(lián)網(wǎng)的終極形態(tài)”，是一個非常龐大的概念。這就決定了，元宇宙概念股所包含的板塊，會無比復(fù)雜，且良莠不齊：
和硬件技術(shù)有關(guān)的設(shè)備供應(yīng)商，和沉浸感、人體交互有關(guān)的游戲企業(yè)，甚至直播、社交等等領(lǐng)域的企業(yè)，通通都想來分一杯羹。
元宇宙概念股具體名單，圖片來自東方財(cái)富網(wǎng)
早期的資本炒作可能會急功近利，也可能會出現(xiàn)對市場的誤判。但隨著元宇宙概念的逐漸普及，吸收了足夠經(jīng)驗(yàn)的資本市場迫切需要找到一個能充當(dāng)支柱的細(xì)分領(lǐng)域。
毫無疑問，AR/VR最有可能擔(dān)當(dāng)這個角色。
VR和AR，都是構(gòu)成元宇宙的重要元素，也是提升沉浸感的主要技術(shù)手段。
在經(jīng)過初始階段的大浪淘沙之后，擁有技術(shù)優(yōu)勢的VR/AR產(chǎn)業(yè)，在元宇宙這個龐大概念中的地位會愈發(fā)重要，也將成為資本越來越重視的頭號炒作目標(biāo)。
不過，VR/AR產(chǎn)業(yè)想擁有光明的未來，可不能僅依靠資本運(yùn)作，關(guān)鍵還是要看技術(shù)和硬件能否撐起足夠的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
未來智庫提供的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年，全球VR/AR市場規(guī)模已經(jīng)接近千億人民幣，未來5年的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)高達(dá)54%。
申橙咨詢的詳細(xì)研究報(bào)告則指出，全球VR/AR市場規(guī)模將在2025年超過3500億人民幣。
具體來看，VR頭戴式顯示器、VR/AR應(yīng)用市場、AR智能眼鏡的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長速度最值得期待。
申橙咨詢預(yù)計(jì)，到2025年，全球VR頭戴式顯示器設(shè)備市場規(guī)模會超過700億，AR智能眼鏡市場規(guī)模將達(dá)到300億，AR和VR應(yīng)用市場規(guī)模更將高達(dá)1500億和770億。
國內(nèi)的VR/AR市場雖然起步比較晚，但近5年來發(fā)展非常迅速。
根據(jù)億歐智庫的預(yù)測，到2025年，中國VR/AR終端硬件的出貨量有望達(dá)到6000萬臺，整體市場產(chǎn)值預(yù)計(jì)可達(dá)1789億元。
換個角度想，AR和VR設(shè)備日漸風(fēng)靡?guī)淼淖钪苯佑绊懀€是觸發(fā)資本對元宇宙概念股的持續(xù)追捧和整個產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，并為相關(guān)企業(yè)繼續(xù)輸血。
可以說，到目前為止，這還像一條良性發(fā)展之路。
只不過，隨著字節(jié)等巨頭高溢價收購PICO這樣的VR獨(dú)角獸，資本跑馬圈地會不會打斷市場的良性發(fā)展軌跡，還有待觀察。
而PICO今后的發(fā)展，則將為同行們提供一個絕佳的參照。
引巨頭哄搶，PICO憑什么？
回到字節(jié)收購PICO這一轟動性事件。
正如前文所說，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)，VR和AR的產(chǎn)業(yè)價值越來越受肯定。
如果說元宇宙是互聯(lián)網(wǎng)的終極形態(tài)和下一次技術(shù)革命的終極目標(biāo)，那么作為虛擬現(xiàn)實(shí)的VR和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的AR，就被視為是引領(lǐng)下一輪技術(shù)革命的刀尖技術(shù)，而且如今已經(jīng)越來越被主流消費(fèi)者認(rèn)可。
被字節(jié)跳動和騰訊兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭同時看上的PICO，無疑是這一行業(yè)的佼佼者。
PICO在2015年由周宏偉創(chuàng)立，一開始就希望在眼鏡盒子占據(jù)主流的VR市場殺出一條血路，用VR一體機(jī)引領(lǐng)新的潮流。
經(jīng)過近6年的發(fā)展，PICO早已確立了以VR一體機(jī)為主營業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，并在國內(nèi)7大區(qū)域、超過40座重點(diǎn)城市搭建了完善的線下銷售體系。
圖片來自PICO官方微博
然而，VR始終還是個小眾市場，相信很多人對PICO并不熟悉。
甚至在資本市場，PICO此前的表現(xiàn)都不算特別活躍。
查閱天眼查的相關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，雖然PICO成立不久就遇上VR產(chǎn)業(yè)元年（2016年）這股東風(fēng)，但直到2018年才獲得攬?jiān)峦顿Y的天使輪融資。2021年3月獲得招商資本領(lǐng)投的2.4億B+輪融資，已經(jīng)是PICO最大規(guī)模融資。
圖片來自天眼查
并不火熱的融資活動，既有從2019年開始大環(huán)境遇冷帶來的影響，也揭示了PICO自身發(fā)展的困境。
研究機(jī)構(gòu)IDC曾預(yù)測，對于PICO這類專注硬件開發(fā)的VR企業(yè)來說，設(shè)備年銷量達(dá)到30萬臺左右，方可實(shí)現(xiàn)正向現(xiàn)金流。
PICO沒有公布詳細(xì)的銷售報(bào)告，但從多方數(shù)據(jù)來看，PICO想要達(dá)到這個目標(biāo)并不容易。
VR陀螺發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2020年全球VR頭戴式顯示器出貨量約670萬臺，AR眼鏡出貨量約40萬臺。其中，行業(yè)領(lǐng)頭羊Oculus占據(jù)了大量市場份額。
調(diào)研機(jī)構(gòu)Super Data的VR市場報(bào)告顯示，僅僅在2020年第四季度，Oculus Quest 2的銷量就超過了100萬臺。
留給其他廠商的份額還有多少，也就不難估測了。
那么PICO憑什么打動騰訊、字節(jié)兩大巨頭？
究其原因，主要離不開兩點(diǎn)。
第一，PICO的主營業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確地踩到了VR市場的增長風(fēng)口。
技術(shù)，一直是PICO身上最耀眼的標(biāo)簽，也是吸引巨頭關(guān)注的最大亮點(diǎn)。
根據(jù)官網(wǎng)上的信息，PICO現(xiàn)在已經(jīng)獲得349項(xiàng)授權(quán)專利，范圍覆蓋圖像、聲學(xué)、光學(xué)、硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、空間定位和動作追蹤等等。
圖片來自PICO官網(wǎng)
需要提醒的是，VR/AR有幾個最關(guān)鍵的技術(shù)難點(diǎn)：如何最大限度實(shí)現(xiàn)虛擬空間和現(xiàn)實(shí)空間的同步交互，即提升沉浸感；如何保證永續(xù)，即如同Neal小說里所說的永不下線。
而PICO的發(fā)力點(diǎn)，也集中在這些領(lǐng)域。
現(xiàn)在回過頭來，PICO最正確的決定莫過于從創(chuàng)立之初就專注研發(fā)VR一體機(jī)。
2016年接受36氪采訪時，周宏偉表示，PICO初代VR一體機(jī)PICO Neo DK過去1年的銷量達(dá)到10萬臺，而且To B和To C市場都實(shí)現(xiàn)完美覆蓋。
周宏偉一直強(qiáng)調(diào)，和高端PC VR、移動端VR相比，技術(shù)開發(fā)空間更大的VR一體機(jī)才是這個行業(yè)的未來。
而在PICO Neo DK之后，PICO又陸續(xù)推出PICO Goblin、PICO G2等迭代產(chǎn)品，通過PICO Neo和小怪獸G兩條產(chǎn)品線覆蓋高端技術(shù)市場和大眾消費(fèi)市場。
IDC預(yù)測，在2021年左右，中國VR一體機(jī)銷量有望迎來階段性增長，光是在C端銷量就有望突破500萬臺，規(guī)模增速明顯超過高端PC VR和手機(jī)移動端VR這另外兩種主流產(chǎn)品。
圖片來自PICO官網(wǎng)
周宏偉當(dāng)初的豪言，頗有些一語成讖的意味。
第二個原因，更加現(xiàn)實(shí)——在PICO之外，想要染指VR市場的字節(jié)跳動其實(shí)沒有更好的選擇。
一個無可爭議的現(xiàn)實(shí)：PICO在國內(nèi)VR市場一眾玩家中，一直處于頭部位置。
同樣來自IDC的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年第四季度，PICO在中國VR市場所占份額高達(dá)37.8%。而在主攻的一體機(jī)市場，其份額更是高達(dá)57.8%，占據(jù)半壁江山。
哪怕在小米、華為等巨頭云集的一體機(jī)C端市場，PICO都虎口奪食搶下近20%的市場份額。
細(xì)看之下，字節(jié)跳動要加緊布局VR賽道，在國內(nèi)的確很難找到比PICO更合適的收購對象。而對字節(jié)本身來說，也有不得不硬著頭皮往前的壓力。
但另一個問題來了：增長目標(biāo)數(shù)以千億算的字節(jié)跳動，有必要對VR市場這么眼饞嗎？
字節(jié)跳動的高溢價收購，其實(shí)是一場無奈的賭博
在分析字節(jié)高溢價收購PICO背后的考量之前，我們先來看一下字節(jié)的發(fā)展現(xiàn)狀。
6月14日，新任CEO梁汝波公布了字節(jié)跳動首份官方統(tǒng)計(jì)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)報(bào)告。
有幾個關(guān)鍵數(shù)據(jù)值得留意：
截止2020年底，字節(jié)跳動旗下產(chǎn)品全球月活用戶為19億；
2020年，字節(jié)跳動實(shí)際收入2366億，同比增長111%，經(jīng)營虧損147億。
這一營收數(shù)據(jù)，約為騰訊同期的一半。“頭騰大戰(zhàn)”中字節(jié)雖然一直不處下風(fēng)，但在實(shí)打?qū)嵉臓I收數(shù)據(jù)上，擁有游戲、社交等護(hù)城河的騰訊，依然傲視群雄。
彭博社在今年早些時候曾經(jīng)報(bào)道過字節(jié)的2021年度增長目標(biāo)，主要集中在活躍用戶數(shù)、廣告收入和電商GMV這三個領(lǐng)域。
其中，抖音的目標(biāo)是DAU從2020年的6.1億增長到2021年的6.8億；廣告收入目標(biāo)是從2020年的1830億增長到2600億，電商GMV從2020年的1700億增長到6000億。
除了去年剛開始大力發(fā)展的電商業(yè)務(wù)之外，另外幾個關(guān)鍵指標(biāo)對比之前幾年，增速已經(jīng)明顯放緩。
這預(yù)示著，字節(jié)迫切需要尋找新的突破口。
那么還是那個問題：突破口為什么是VR？
或許，7年前就瘋狂了一把的Facebook，能為我們提供答案。
2014年3月份，Facebook以4億美元外加2310萬股普通股的代價，將Oculus納入麾下。整個收購計(jì)劃共耗資約20億美元，扎克伯格的瘋狂舉動引發(fā)市場震動。
收購Oculus之后，扎克伯格曾經(jīng)放過很多狠話：
“5年內(nèi)，F(xiàn)acebook將從一家社交媒體公司轉(zhuǎn)型為一家元宇宙公司。”
“當(dāng)Oculus吸引了1000萬活躍用戶時，市場就足夠大了，會回饋開發(fā)人員。”
……
然而，如今7年過去了，轉(zhuǎn)型元宇宙公司成為一句空談。
最新一季度財(cái)報(bào)顯示，廣告仍是Facebook最主要的收入來源，VR業(yè)務(wù)只占總營收的1.7%。
更何況，VR業(yè)務(wù)高昂的營運(yùn)成本，對Facebook已經(jīng)形成壓力：一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)acebook業(yè)務(wù)部門的員工數(shù)量超過1萬人，占員工總數(shù)的近六分之一。
近六分之一的員工，創(chuàng)造了1.7%的營收。扎克伯格當(dāng)初的豪言壯語有多轟動，如今臉就被打得有多疼。
但，對于元宇宙這個概念，對于VR產(chǎn)業(yè)的未來，他依然充滿信心。
在今年5月份接受CNET采訪時，扎克伯格這樣說道：
“Facebook目前要全力擴(kuò)大用戶基數(shù)，為了獲客我們愿意不計(jì)成本。作為全球最大的社交媒體，我們相信可以為用戶在虛擬世界創(chuàng)造更多社交機(jī)會。”
獲客，社交，這是Facebook發(fā)展的關(guān)鍵詞——對于字節(jié)跳動來說，也是一樣。
所以答案似乎呼之欲出了：字節(jié)跳動收購PICO高調(diào)進(jìn)入VR行業(yè)或許想賭一把，一是賭元宇宙這個概念的未來，二是賭和Facebook日后還有一戰(zhàn)。
很多媒體把張一鳴和扎克伯格稱為“一生之?dāng)场?/strong>，因?yàn)樗麄兊陌l(fā)家軌跡，他們的行事風(fēng)格，甚至他們打造的商業(yè)帝國，都有著太多的共同點(diǎn)。
字節(jié)花了比Facebook少一半的時間，獲得了足以和對手抗衡的龐大用戶資源。但盛極而衰是難以改變的規(guī)律，F(xiàn)acebook如此，騰訊的微信和QQ如此，字節(jié)旗下的抖音、今日頭條也會如此。
當(dāng)增長逐漸見頂之后，他們就必須從另一個領(lǐng)域不計(jì)成本地獲客。
圖片來自字節(jié)跳動官網(wǎng)
所以當(dāng)Facebook看中元宇宙概念，看中VR這個市場，字節(jié)跳動就不能沒有反應(yīng)。所以當(dāng)Facebook已經(jīng)在VR領(lǐng)域領(lǐng)跑全球的時候，晚了7年入局的字節(jié)跳動如今再也不敢繼續(xù)等下去。
更何況，當(dāng)初Facebook明言：要是它不出手搶下Oculus，亞馬遜、谷歌、微軟就會出手。今天面臨騰訊競爭的字節(jié)跳動，也有同樣的考量。
試想一下：要是字節(jié)沒有及早布局，萬一元宇宙真的成了，豈不是要坐看Facebook獨(dú)自乘上新的風(fēng)口？
張一鳴豈能接受。
寫在最后
今年5月20日，張一鳴向字節(jié)跳動全體員工發(fā)送內(nèi)部郵件，宣布了自己“退休”的決定。
郵件中有這么一段話：
“卸任CEO的角色，放下日常的管理工作，作為公司的創(chuàng)始人我將聚焦到遠(yuǎn)景戰(zhàn)略、企業(yè)文化、社會責(zé)任等長期重要的事情上去。”
圖片來自字節(jié)跳動官網(wǎng)
這和拼多多創(chuàng)始人黃錚宣布退休時說的話，如出一轍。
這些吃到行業(yè)高速發(fā)展紅利，從刀刀見血的正面廝殺中存活下來的互聯(lián)網(wǎng)大佬，敏銳地察覺到了行業(yè)轉(zhuǎn)型的信號。選擇急流勇退的另一層意義，是跳出流量廝殺的局面，放眼未來。
和以流量、市場規(guī)模爭奪為核心的高速發(fā)展階段不同，在互聯(lián)網(wǎng)大戰(zhàn)的下半場，在更強(qiáng)調(diào)線上線下融合的背景下，它們需要尋找新的發(fā)展方向。
字節(jié)跳動超高溢價收購PICO固然是一次賭博，但它不得不賭。對于向來強(qiáng)調(diào)“延遲滿足”的張一鳴來說，代價他也完全可以接受。
從本質(zhì)上講，貝索斯、馬斯克造火箭，扎克伯格押寶VR，也是一樣的道理：國內(nèi)國外的互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在為下一個技術(shù)風(fēng)口屯集重兵，它們都在等待下一場決戰(zhàn)。
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2021-09-08 18:58:56 宇宙社交互聯(lián)網(wǎng) -
犀牛財(cái)經(jīng)看市0908：元宇宙概念股全線爆發(fā)
作者：牧舟兩市成交額連續(xù)36個交易日破萬億元宇宙概念股全線爆發(fā)滬指全天窄幅震蕩，盤中沖關(guān)3700點(diǎn)遇阻回落，個股延續(xù)普漲格局，漲幅超9%個股近130只，短線情緒活躍，市場賺錢效應(yīng)加強(qiáng)，兩市全天成交額接近1.5萬億，連續(xù)36個交易日突破1萬億，但板塊延續(xù)分化格局，化工、煤炭、電力等周期板塊持續(xù)受到資金熱捧，元宇宙概念股午后上演漲停潮，湯姆貓、數(shù)碼視訊、順網(wǎng)科技等多只漲幅20%，板塊龍頭歌爾股份尾盤封...
2021-09-08 17:54:02 板塊新能源景氣 -
騰訊字節(jié)版權(quán)的流量爭奪戰(zhàn)
圖片來源@視覺中國文丨娛頻，作者丨KimiMa“上次這么火的劇，好像還是幾年前的《人民的名義》。”上周末結(jié)局的《掃黑風(fēng)暴》已經(jīng)霸屏近一個月。緊湊的劇情，獨(dú)特的題材，一群演技精湛的老戲骨，成就了這部現(xiàn)象級的爆款劇。開播以來，《掃黑風(fēng)暴》話題討論熱度節(jié)節(jié)攀升，總播放量破30億，有效播放量也高達(dá)17億。但線上《掃黑風(fēng)暴》的爆火卻讓騰訊和抖音在線下掀起了一場“版權(quán)風(fēng)暴”。8月21日，騰訊視頻將抖音訴至法院...
2021-09-08 13:09:21 騰訊視頻字節(jié) -
字節(jié)押寶元宇宙，能緩解游戲焦慮癥嗎？
圖片來源@視覺中國文丨競核字節(jié)豪賭游戲元宇宙的故事還得回到今年五月份。5月10日，在PicoNeo3發(fā)布會后，CEO周宏偉表示將考慮C輪戰(zhàn)略融資。一位游戲大廠投資負(fù)責(zé)人告訴競核，這期間公司跟Pico聊過。本來對方說，有家戰(zhàn)略投資方（字節(jié)跳動）在聊，等聊好我們跟投，結(jié)果變成了收購。他補(bǔ)充說道，當(dāng)初談的價格在80億左右，后面漲到90多億了。即便背靠強(qiáng)大的游戲產(chǎn)業(yè)資源，存在明顯的協(xié)同效應(yīng)，上述游戲大廠依...
2021-09-08 11:54:07 游戲字節(jié)內(nèi)容 -
北交所大棋背后，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入“第二加速度”
圖片來源@視覺中國文|產(chǎn)業(yè)家，作者|皮爺對于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)而言，豁免權(quán)也許已經(jīng)失去。對于遍布在九百六十萬平方公里土地上的眾多新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生力軍而言，新的豁免時代或許是剛剛來臨。北交所正式刷屏。9月2日，北京證券交易所正式官宣成立，成為繼上海證劵交易所、深圳證券交易所之后的第三大交易所。國內(nèi)正式形成“三足鼎立”的格局。在眾多對北交所的解讀中，一個公認(rèn)的事實(shí)是，相較于滬深交易所，北交所更核心的服務(wù)對象是中小...
2021-09-07 19:11:24 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)
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