立訊增長神話已經(jīng)破滅，加入“果鏈”對京東方有那么重要嗎？
文 | 價值研究所
兩天前，被譽(yù)為“科技春晚”的蘋果秋季發(fā)布會落下帷幕。帶著“13香”這個爆梗，蘋果的iPhone13正式走向歷史舞臺。
關(guān)于這場發(fā)布會和iPhone的設(shè)計(jì)，無論是贊美還是吐槽，都不計(jì)其數(shù)。但不可否認(rèn)的是，蘋果發(fā)布會熱度依然驚人——iPhone13一經(jīng)發(fā)布便迅速刷屏各大社交平臺，在京東的預(yù)約搶購數(shù)秒破20萬。
盡管被一再唱衰，庫克還是用行動告訴你，什么叫蘋果的影響力。
而根據(jù)DT財(cái)經(jīng)的統(tǒng)計(jì)，社交平臺上“果粉”們討論最多的話題是外觀、性能、屏幕和價格。在談及屏幕時，很多人對iPhone13 Pro的高刷感到激動，稱120Hz是有生之年系列。
（圖片來自DT財(cái)經(jīng)）
對于這部分“果粉”來說，屏幕可能是他們要不要換機(jī)的一個考慮因素。但對于背后虎視眈眈的眾多供應(yīng)商來說，iPhone13的每一個設(shè)計(jì)變動，都可能成為它們的商機(jī)，甚至可能決定它們的生死。
赫赫有名的“果鏈”，正潛藏在幕后，發(fā)揮著它對市場的深遠(yuǎn)影響。
傳聞四起：京東方或?yàn)樘O果供應(yīng)iPhone13面板
9月16日，有關(guān)京東方獲得蘋果方面有條件認(rèn)證，將為iPhone13供應(yīng)OLED面板的消息被各大媒體爭相報道。
相關(guān)報道顯示，蘋果給京東方的是一個風(fēng)險訂單。
所謂風(fēng)險訂單，是指原供應(yīng)商無法100%滿足客戶供貨要求時的另一種解決方案。除了供應(yīng)問題之外，如果所提供的顯示器不符合要求，供應(yīng)商還需要重新走一遍整個審批流程。
此外，根據(jù)行業(yè)慣例，蘋果一般會額外購置10%的面板作為備用。據(jù)外媒爆料，京東方目前已經(jīng)在四川為iPhone13生產(chǎn)面板。
京東方和蘋果這次合作傳聞，并非毫無征兆。
幾乎在京東方將為iPhone13供應(yīng)屏幕面板消息傳出的同時，iPhone12官降版正式將混用京東方6.1寸面板的消息也不脛而走。而且市場早有傳言，稱京東方已經(jīng)開始向蘋果提供iPhone12翻新機(jī)的屏幕。
針對上述消息，京東方截止現(xiàn)在仍沒有作出回應(yīng)。
不過，資本市場反應(yīng)非常迅速。
9月16日，京東方A股價盤中直線拉升超1%，一掃連跌三日的頹勢。不過周五形勢急轉(zhuǎn)直下，京東方A開盤走低，回吐昨日大部分漲幅。
（圖片來自富途牛牛）
從行情來看，資本市場對京東方和蘋果的合作傳聞，依然非常敏感。不過，對于這個京東方還沒有回應(yīng)的傳聞，投資者還是應(yīng)該保持冷靜。
首先，傳聞中蘋果給京東方的這份風(fēng)險訂單，說白了就是一個替補(bǔ)方案。
大家要明白一點(diǎn)：OLED面板的生產(chǎn)周期一般需要2-3個月。而對于已經(jīng)發(fā)布的iPhone13來說，三星、LG兩大供應(yīng)商的備貨周期早已開始。就算三星和LG真的無法百分百滿足蘋果的需求，能留給京東方的供應(yīng)缺口想必也不會太大。
換句話說，iPhone13這個風(fēng)險訂單，只是表面看起來風(fēng)光，實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益不見得有多好。
其次，有韓媒報道，蘋果此次將京東方納入供應(yīng)鏈，不全是因?yàn)楣?yīng)壓力，也有自己的商業(yè)考量：打破供應(yīng)壟斷，提高日后和三星議價的能力。
在OLED面板供應(yīng)市場，三星集團(tuán)旗下的三星顯示器公司是當(dāng)之無愧的老大，也是iPhone系列最主要的面板供應(yīng)商。
根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，2020年全球OLED智能手機(jī)面板出貨量為4.9億塊，2021年預(yù)計(jì)將達(dá)到5.85億塊。而根據(jù)UBI Research的數(shù)據(jù)，2020年，三星在OLED面板供應(yīng)市場的占有率接近70%，出貨量接近4億塊，年收入達(dá)223億美元。
另外，據(jù)外媒報道，三星今年預(yù)計(jì)將為蘋果供應(yīng)1.1億塊OLED面板，主要用于iPhone12和iPhone13系列機(jī)型。尤其是iPhone13 Pro高端機(jī)型需要使用的120Hz LTPO OLED面板，更是由三星獨(dú)家供應(yīng)。
要知道，蘋果今年預(yù)計(jì)采購的OLED面板總數(shù)也不過1.69億塊——也就是說三星一家就占了一大半份額。
說到這，不得不提醒大家留意一個不可忽視的大背景：席卷全球的“缺芯慌”。
早在今年年初就有報道指出，芯片荒對三星的面板生產(chǎn)造成了嚴(yán)重影響，甚至一度傳出OLED面板斷供導(dǎo)致iPhone瀕臨停產(chǎn)的駭人新聞。
芯片荒仍未解決，OLED面板供應(yīng)緊張，這是明顯的賣方市場。
此情此景，對于三星OLED面板最大的買家蘋果來說，相當(dāng)被動。畢竟今年3月份，三星就作出了OLED面板價格上調(diào)5%-8%的決定。
蘋果是真的對OLED面板供貨量沒有信心，還是想以京東方震懾三星，我們不得而知。但在供應(yīng)鏈中納入多一個選擇，肯定不是壞事。
京東方的市占率和重要性雖然遠(yuǎn)不能和三星相比，但在技術(shù)端和生產(chǎn)端，京東方這些年的發(fā)展有目共睹，三星也知道自己的統(tǒng)治地位會受到越來越大的挑戰(zhàn)。
然而，站在京東方的角度，蘋果這一張看起來有些“味如雞肋”的風(fēng)險訂單，意義又有多大？
（圖片來自京東方官方微博）
京東方的底氣：半年?duì)I收超千億，三星都要來訂貨
相信大家都還記得，京東方在去年和蘋果iPhone12供應(yīng)鏈擦肩而過的事情。
在iPhone12發(fā)布之前，外界盛傳京東方有望進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，為iPhone12供應(yīng)屏幕面板。但最終的結(jié)果令人遺憾，蘋果還是選擇了和三星、LG兩大韓國巨頭繼續(xù)合作。
根據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，去年三星一共為iPhone12供應(yīng)5500萬塊OLED面板，占比超過80%，其余的20%由另一韓國巨頭LG供應(yīng)。
對于一直被視為進(jìn)入“果鏈”的熱門候選，并被不少人稱為國貨之光的京東方，這個結(jié)果當(dāng)然有些可惜。但回過頭來看，距離“果鏈”夢碎已經(jīng)過去將近1年了，京東方的日子過得怎么樣？
答案是過得相當(dāng)滋潤。
根據(jù)京東方最新發(fā)布的半年報，今年上半年其營收達(dá)到1072.85億，同比增長89.04%；歸屬上市公司股東凈利潤為127.62億，同比增幅達(dá)到驚人的1023.96%。
（圖片來自京東方財(cái)報）
在京東方最主要的顯示面板業(yè)務(wù)上，增長速度和市場份額表現(xiàn)都相當(dāng)不俗。
財(cái)報顯示，今年上半年京東方顯示器件銷量同比增長18%，實(shí)現(xiàn)營收1046.73億。其中，LCD智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器和電視機(jī)五大主流產(chǎn)品顯示屏市占率穩(wěn)居全球第一。
（圖片來自京東方財(cái)報）
從出貨量來看，京東方今年二季度共產(chǎn)出1428萬塊手機(jī)屏幕面板，出貨量上漲36%，是國內(nèi)市場當(dāng)之無愧的霸主。
而根據(jù)京東方自己的說法，全球每4個智能終端，就有一塊自家生產(chǎn)的顯示屏。
當(dāng)然，把范圍收窄到手機(jī)OLED面板領(lǐng)域，我們必須承認(rèn)京東方和三星之間還存在差距。
三星的優(yōu)勢，是全方位的，從產(chǎn)能到技術(shù)都是當(dāng)之無愧的領(lǐng)頭羊。
從Omdia提供的數(shù)據(jù)來看，即便三星在OLED面板市場的占有率已經(jīng)從2019年86%的高峰滑落到如今的70%左右，對其他廠商依然擁有壓倒性優(yōu)勢。
Omdia預(yù)測，由于技術(shù)壁壘依然存在，京東方的市場份額短期內(nèi)不會出現(xiàn)大幅度的躍升，預(yù)計(jì)到2022年能達(dá)到13%左右，同期中國顯示面板企業(yè)在全球市場所占的份額預(yù)計(jì)為27%左右。
而在技術(shù)環(huán)節(jié)，在被京東方打破壟斷成功量產(chǎn)OLED面板之后，三星也試圖再次走在所有競爭對手的前面，量產(chǎn)技術(shù)難度更高的量子點(diǎn)技術(shù)OLED面板。
據(jù)韓國媒體報道，三星第一批量子點(diǎn)技術(shù)OLED面板已經(jīng)開始生產(chǎn)。
量子點(diǎn)，是一種新型半導(dǎo)體納米材料，之前主要廣泛應(yīng)用在生命科學(xué)、太陽能電池等領(lǐng)域，對于面板的顯示技術(shù)將有很大改善。如果三星能夠成功量產(chǎn)這一款新型高科技OLED面板，就能在技術(shù)層面再次對其他競爭對手形成碾壓，甚至可以將觸角伸向LG一直深耕的超高端面板市場。
然而，在高端市場之外，在個別細(xì)分領(lǐng)域，京東方已經(jīng)贏得了老大哥三星的足夠尊重。
今年第一季度就有消息稱，為了降低成本，三星將選擇京東方為其提供OLED柔性屏，用于Galaxy M系列產(chǎn)品。
可以說，在非高端手機(jī)屏幕面板市場，依靠自身高性價比和技術(shù)優(yōu)勢，京東方已經(jīng)雄霸一方，建好自己的護(hù)城河。
除了三星之外，來自華為、榮耀等國產(chǎn)品牌的訂單，也讓京東方賺得盆滿缽滿。
自2018年以來，京東方和華為一直保持著密切的合作關(guān)系，即使在去年華為最艱難的時候雙方都沒有發(fā)生太多糾紛。
目前，京東方是華為mate和P系列最主要的屏幕供應(yīng)商之一。
尤其是去年為華為mate 40 Pro提供的90Hz高刷屏，和三星、LG等巨頭相比在技術(shù)上已經(jīng)差距極小。而由京東方獨(dú)家供應(yīng)的華為P50系列屏幕，坊間口碑同樣堅(jiān)挺，DXO Mark等測評機(jī)構(gòu)更給出了和三星Galaxy S21Ultra系列不相上下的好評。
說到這，京東方的成功和底氣相信已經(jīng)不需要懷疑。
但話又說回來，撇開獨(dú)霸一方的京東方不談，對于國內(nèi)其他大大小小的供應(yīng)商來說，加入“果鏈”的誘惑，是不是還和之前一樣大呢？
這也是個值得探討的問題。
漸失光環(huán)的“果鏈”企業(yè)，正式告別黃金十年
最近幾年，中國大陸的廠商成為流量蘋果供應(yīng)鏈條上最重要的一環(huán)。
根據(jù)去年的供應(yīng)商名單，新納入蘋果供應(yīng)鏈的大陸廠商多達(dá)12家，比其他任何國家和地區(qū)都要多。
而根據(jù)界面新聞的統(tǒng)計(jì)，過去10年蘋果概念股的數(shù)量超過百家，光是登陸A股市場的就有45家，市值超過2.6萬億。
有媒體將過去10年成為蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)的“黃金十年”，抓住這個黃金機(jī)會的代工企業(yè)的硬件供應(yīng)商，大都完成了規(guī)模和營收的飛躍，不少企業(yè)更是成功上市、登陸資本市場，風(fēng)光無限。
尤其是像立訊這種10年?duì)I收翻90倍的“果鏈”神話，一直激勵著無數(shù)后來者，為進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈而奮斗。
自從2012年首次拿到蘋果訂單以來，立訊就開上發(fā)展快車道，年?duì)I收從10億增長至2020年的925億，利潤增長到72.25億，一個背靠蘋果的巨頭冉冉升起。
（圖片來自立訊官網(wǎng)）
另一方面，因?yàn)楸惶叱觥肮湣倍庥龆蜻\(yùn)的企業(yè)，也不在少數(shù)。
比如被稱為“果鏈第一股”的歐菲光。
今年3月份，市場傳聞歐菲光被蘋果踢出供應(yīng)鏈，導(dǎo)致前者股價震蕩。3月16日晚，歐菲光官方回應(yīng)稱，某“特定客戶”計(jì)劃與其終止采購關(guān)系，外界都認(rèn)為這一特定客戶正是蘋果無疑。
此時，歐菲光向蘋果供貨的影像模組產(chǎn)品收入占其總營收的比例達(dá)15%，占所有光學(xué)光電產(chǎn)品營收的比重更是超過20%。還有媒體計(jì)算過，被踢出“果鏈”單之后，歐菲光等于失去了五分之一的訂單，對營收的影響可見一斑。
更重要的是，被蘋果踢出“果鏈”更像是對歐菲光產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營狀況的全面否定，這也極大挫傷了投資者的信心。
（圖片來自歐菲光官網(wǎng)）
毫無疑問，立訊的崛起和歐菲光的墜落，都和蘋果這個龐大帝國緊密相連。它們吃到了時代的紅利，在蘋果乃至整個智能手機(jī)行業(yè)最輝煌的十年，書寫了屬于自己的故事。
但，時代在變，蘋果在變，智能手機(jī)市場也在變——相對應(yīng)地，“果鏈”的含金量也隨著時間的流逝不斷變化。
比如，立訊的增長神話如今似乎正在破滅。
最新財(cái)報顯示，立訊今年上半年?duì)I收481.47億，同比增幅為32.08%；凈利潤30.89億，同比增長21.73%。但尚屬不錯的營收增幅，不能掩蓋營收增速下滑、毛利率&凈資產(chǎn)收益率下降以及主營業(yè)務(wù)萎縮的事實(shí)。
財(cái)報數(shù)據(jù)顯示，立訊最重要的消費(fèi)電子業(yè)務(wù)占總營收的比例從最高的90.52%跌至今年上半年的83.90%，消費(fèi)電子業(yè)務(wù)的營收增速也明顯放緩。
這些數(shù)據(jù)背后傳遞出的，是“果鏈”光環(huán)減退后，立訊面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。
更重要的是，和蘋果的深度綁定，讓立訊的風(fēng)險集中化——只要蘋果的業(yè)務(wù)傳出一絲不利消息，立訊遭到的沖擊都會放大數(shù)倍。
和增速放緩相對應(yīng)的，是股價的下滑。
在過去五個交易日，立訊股價有四天錄得收跌。在周五收于33.53之后，立訊總市值約為2350億左右——較年內(nèi)的峰值蒸發(fā)了大概2000億。
（圖片來自富途牛牛）
現(xiàn)在回過頭來看，仍在“果鏈”中占據(jù)重要位置的立訊和已經(jīng)被踢出“果鏈”的歐菲光，似乎都面臨著同一個問題：想當(dāng)好蘋果的供貨商，要付出的可真不少。
一個業(yè)內(nèi)公認(rèn)的事情是，蘋果對供應(yīng)鏈的管理一直非常嚴(yán)苛。這就意味著立訊等廠商，必須在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入，才能跟上蘋果的步伐。
像被踢出“果鏈”的歐菲光，一直為人詬病的也是投入過大、資產(chǎn)負(fù)債率飆升，最終導(dǎo)致財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化。
根據(jù)界面新聞的報道，自從2016年打入“果鏈”以來，歐菲光開始大力擴(kuò)張，固定資產(chǎn)規(guī)模不斷飆升。以至于被蘋果踢出“果鏈”之后，歐菲光只能依靠甩賣設(shè)備、出售業(yè)務(wù)緩解資金壓力。
根據(jù)歐菲光的官方數(shù)據(jù)，截止去年年底，與蘋果這位“特定客戶”相關(guān)的設(shè)備資產(chǎn)賬面價值約為32.82億，占該公司凈資產(chǎn)的31.78%。
當(dāng)初拼了命要擠進(jìn)“果鏈”的歐菲光，恐怕也沒想到自己最終會落得這樣的結(jié)局。
（圖片來自歐菲光官網(wǎng)）
寫在最后
有人說，庫克上任之后為蘋果打造了一條全球最好的供應(yīng)鏈，對所有供應(yīng)廠商、代工廠的精益求精，讓蘋果產(chǎn)品質(zhì)量成為業(yè)內(nèi)標(biāo)桿。但蘋果的成功，是建立在對“果鏈”企業(yè)近乎嚴(yán)苛的要求之下的。
在蘋果的全盛時期，訂單數(shù)量不斷增長所帶來的回報，尚且能支撐巨大的研發(fā)投入。
但現(xiàn)在，情況很明顯已經(jīng)出現(xiàn)變化。
彼時之蜜糖，今日之砒霜。如今的“果鏈”更像一個潘多拉的魔盒，打開之后你不知道等待著你的是成功還是厄運(yùn)。
說回我們一開始的話題。
要是真能加入蘋果iPhone13的供應(yīng)鏈，對京東方來說肯定是一個利好，無論對其技術(shù)還是行業(yè)地位都是一個肯定。但要是仍然無法加入“果鏈”，對京東方來說難道又會如何？
在“果鏈”光環(huán)消退，立訊等供應(yīng)商增長神話破滅之后，京東方能否和蘋果合作早已不是什么“生死攸關(guān)的大事”了。
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圖片來源@視覺中國文|連線出行，作者|周雄飛，編輯|子夜蘋果造車，已陷入迷局之中。?近日，據(jù)外媒AppleInsider報道，蘋果計(jì)劃在2024年推出“蘋果汽車”，為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，蘋果目前正在訪問韓國和日本的汽車制造商，其中就包括豐田汽車。?自蘋果宣布造車以來，對于造車相關(guān)的動向發(fā)布向來都是三緘其口的態(tài)度，而隨著這次透露出時間表和進(jìn)度，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是蘋果正在加速其造車的計(jì)劃。?但與此同時，蘋果也正...
2021-09-14 08:55:20 特斯拉蘋果庫克
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