歐洲怎么就“沒氣了”？
圖片來源@視覺中國
文 | 于見專欄，編輯 | 于斌
歐洲能源危機正在上演，天然氣價格瘋漲。
數據顯示，今年天然氣價格超過60歐元，而去年的價格還不及十分之一。
由此引發的風暴令歐洲焦頭爛額——經濟較弱的西班牙首當其沖，削減開支的緊急措施已經啟動；法國則向600萬低收入家庭發放救助；英國也好不到哪去，危機直接導致10家能源公司破產，波及170萬人的能源供應。
天然氣供給緊張是此次危機的主要表現，歐洲的天然氣庫存已經降至近年最低水平，俄羅斯向西歐輸送的天然氣流量亦出現下降。
雪上加霜的還有煤炭、水電的短缺。
水電燃氣費“齊飛”的背景下，經濟形式勢必受到影響，有人預測，年尾歐洲的通脹可能來到4%，這種情況2022年都不會緩解。
01 一場“預謀已久”的風暴
歐洲天然氣荒絕非遽然而至，多重因素早已深埋在全球市場，最終在歐洲集中爆發。
首先環保政策是危機導火索。
當下歐洲多國達成碳排放共識，以應對全球變暖等氣候變化。在“碳中和”政策的規勸下，煤炭的使用量驟降，被視為第一替代品的天然氣需求隨之增加。
煤炭以外的發電方式在歐洲國家所占比重不小，但是一方面可再生能源成本較高，另一方面煤改氣需要時間，在此過渡時期天然氣必然緊俏。
天然氣供應的恢復速度一直未能提升，這是直接因素。
歐洲本身的天然氣儲備不能滿足市場需求，美國、俄羅斯和中東國家是其供應源頭，其中又以美國為最。近幾年資料顯示，美國的天然氣在役鉆機數幾無增加，工作載量難以應對巨大的能源缺口。
另外，產量控制、氣候擾動等偶發因素也在此刻交匯。
油田氣作為一種伴生氣，提供了相當規模的天然氣產量。而全球原油供應則受OPEC?機構控制，OPEC?早前生效的減產協議限制油田氣的開采，直接影響歐洲的天然氣供給。
至于需求端，異常天氣發揮了不小威力。
今年??2-4?月，一場“倒春寒”席卷歐洲，平均氣溫較往年低?0.85℃，而6-8月歐洲又迎來高于往年1℃的極端高溫。
史上反差最大的氣溫變化，先是刺激供暖需求，還沒給歐洲喘息的機會，又引發了夏季用電量的抬升。
總的來看，此次來勢洶洶的天然氣荒，說明歐洲還沒做好迎接“能源替換時代”的準備。
面對傳統能源的政策性退出，歐洲早該提前布局，加大天然氣進口量。
02 “北溪-2”的遠見與現在
近日歐洲還有一件大事發生，就是9月26日的德國大選，默克爾下野之后，關于天然氣管道工程“北溪-2”的啟動恐生變數。
默克爾一直是俄羅斯與西方保持對話的重要元素，盡管俄德之間關系緊張。
未來德國新政府與俄羅斯如若不能保持外交連續性，進而影響到“北溪-2”項目的話，那么對于整個歐洲無疑是一個巨大打擊。
要知道北溪2號線是從俄羅斯直通德國，輸氣產能高達550億立方米。如此巨大的天然氣產能，設計之初就是計劃從德國分銷其余西歐國家。
外界猜測德國新政府大概率繼續促成“北溪-2”的落地，畢竟德國是作為分銷商的存在，有重大獲利沒道理不要。更重要的一點是，德國今年8月以來天然氣價格高騰帶來的能源危機仍未消退。
9月20日，德國天然氣價格上漲至每兆瓦時75.317歐元，比上個月又漲了70%。
德國在美俄兩個最大的天然氣賣家之間倒向后者，必將招致美國的打擊報復。
德國寧愿得罪美國這個盟友也要推進“北溪-2”項目，理由很簡單：俄羅斯天然氣價格更便宜，而且項目開始的時候美國還未爆發頁巖氣革命，無法滿足歐洲的需求量。
美國阻撓的理由也很簡單：美國爆發頁巖氣革命以后，頁巖氣、油產能大幅增長，已經成為了能源凈出口國，德國沒道理選擇從敵對國進口，這會讓歐盟形成對俄羅斯的能源依賴。
于是俄德美三國，因為一條輸氣管道，一度走到戰爭邊緣。
就這樣“北溪-2項目”從2014年磕磕碰碰到2021年，整整七年都沒能完工。
就此歐洲天然氣危機也從經濟范疇擴展到政治議題。
“北溪-2”作為世界矚目的跨國項目，給世界政治經濟學帶來的啟示十分深遠。
譬如，有學者從管道行業尋求戰略聯盟出發，研究跨國公司在天然氣貿易中的新型制度架構，提出了跨國公司可以通過傳統利益集團進行政治影響或改變政府政策，進而超越母國制度范疇的觀點。
實際上，當今政府越來越依賴私人部門來完成基建，所以盡管天然氣管道本身是政治博弈產物，但促成這一結果的更多是大型能源企業的商業戰略。
專家認為“北溪-2”因為長距離運輸的緣故，表現出越來越強的戰略聯盟邏輯。
北溪管道財團屬于典型的強市場權力與緊密型聯盟結構模式，它是跨國公司利用戰略聯盟成功對沖地緣政治風險的經典案例，在市場權力方面，俄氣和德國意昂集團的公司規模旗鼓相當，均位居全球能源企業榜首；在聯盟結構方面，北溪管道財團屬于俄德雙頭聯合主導型戰略聯盟，核心成員具有較強的合伙意愿和能力。
簡而言之，“北溪-2”蘊涵的信息量值得世人消化很久。
03 中國躺著“把錢賺”
雖然天然氣荒遠在歐洲，但是最終著眼點還在我國。
就像莫斯科的蝴蝶扇一下翅膀會帶來北京的絕美風景，美俄歐關于“北溪-2”項目的紛爭不斷，使得中國成功躺贏。
首先是俄羅斯送來的大禮包。
由于2014年克里米亞危機爆發，烏克蘭切斷俄歐輸氣管道，逼迫俄羅斯迅速與中國簽訂為期30年的天然氣供應協議。
協議中有幾點對中國極其有利。
第一點，天然氣價格與國際油價掛鉤。因為國際石油產能嚴重過剩，所以供不應求的天然氣價格向來比石油要穩健。油價自從大跳水以后，這兩年徘徊在40—70美元的低位區間，而俄羅斯供應我國的天然氣是和油價掛鉤的，這使得俄產天然氣價格也一路走低，中方占盡便宜。
第二點，俄方承擔修建管道的費用。
第三點，中俄結算天然氣購買款很大比例是人民幣，往后還會不斷提高。
2019年12月2日中俄東線天然氣管道已經開始投產，截至2020年12月2日，一年累計輸氣量高達38.5億立方米，這個中俄天然氣協議簽得相當漂亮。
其次，在“北溪-2”建成以后，美國也會為中國獻上厚禮。
一旦“北溪-2”項目達成，俄羅斯廉價天然氣就會源源不斷涌向歐洲。
屆時美國在歐洲的市場份額必然下降，龐大的天然氣產能只能銷往中國。
雖說便宜就是硬道理，不過中國的財力足以大量進口美產。
中國對天然氣需求量太大。根據PipeChina預計，到2030年，中國的天然氣消費量將增加到5260億立方米，然后放緩到2035年6500億立方米，屆時將達到峰值。
這還是下調后的預測量，考慮到中國承諾會在2060年實現碳中和，不然數字還要加上500億立方米。
由此可見，中俄管線目前的運量，難以填補中國巨大的天然氣缺口。
而讓美國為了天然氣出口一事有求于中國，又能借此打開雙方經貿僵局，未嘗不是一件好事。
以上僅是時勢面的宏觀分析，具體到能源企業經營層面，“北溪-2”還能給中國的海外企業如何規避地緣政治風險提供有益啟發。
業內認為，目前由第三國外交和戰略行為引發的地緣政治風險是天然氣政治領域的突出問題。
如果中國跨國油氣企業具備北溪管道財團這樣的戰略聯盟能力，包括增強市場權力和調整公司聯盟結構的能力，面對美國未來可能的能源制裁時就會有很多應對方案。
無論如何，今年這場蔓延全球的歐洲天然氣危機將會曠日持久地發酵下去。
供應端新增產能有限，需求端受疫情、減排、地緣政治三方刺激，天然氣的景氣度非常值得期待。
今年中國的天然氣需求更是超預期增長，7月就開始了大漲行情，僅半年就把全球的新增供給全部買完。
對于投資人而言，天然氣板塊自然值得每一個人重點關注。
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