9月銷量PK：“蔚小理”變“蔚小吒”，理想不“理想”
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文丨深途（ID：shentucar），作者丨周繼鳳，編輯丨黎明
造車競爭越來越激烈了，從各家車企公布銷量的話術就能看出來。
早些年，車企們都還是小打小鬧，自己和自己比，每月的交付海報上大多寫的是“破單月銷量紀錄”。最近，造車新勢力們在公布9月銷量時，海報上明晃晃地寫著——“首破萬臺”。
確實，對于部分造車新勢力來說，9月的銷量尤為亮眼。小鵬、蔚來紛紛實現了單月銷量破萬。但是理想9月的銷量頗為慘淡——只交付了7094輛。
這至少透露兩個信息：
1、月銷過萬，意味著造車新勢力們在整個新能源汽車市場占據了一定位置。
2、戰局無時無刻不在變化，新勢力們的位置并不穩定，稍有不慎就有可能掉隊。缺芯、供應鏈短缺等問題依舊如影隨形。
“蔚小理”能否保持這樣的領先優勢？“翻身”的蔚來能否維持增長勢頭？突然掉隊的理想，能否扭轉局面？我們從車型定位、供應鏈、產品線布局等方面探討。
理想意外掉隊，蔚來“咸魚翻身”
上個月，大家都還在擔心“蔚來是不是不行了”。畢竟7月和8月，蔚來連續兩個月掉隊，銷量在造車三兄弟中墊底。
沒想到，9月，蔚來“咸魚翻身”——不僅奪回銷冠寶座，還實現了月銷破萬。按照官方的數據，蔚來9月總共交付10628輛車，同比增長125.7%；第三季度交付24439輛，同比增長100.2%，創季度交付數量新高，同時高于此前的公司預測（22500至23500輛）。
對于之前的銷量下跌，蔚來是這么解釋的：8月受馬來西亞、國內南京等地的疫情影響，導致蔚來個別零部件供應受限，特別是ES6和EC6生產端嚴重受限，影響了8月交付量。換言之就是供應鏈和疫情拖了后腿。9月，南京已經正常供貨，馬來西亞的影響還沒完全解除。
最近幾個月，蔚來確實發生了不少負面事件，比如自動駕駛致命事件、座椅設計缺陷、自燃等等。但從9月的銷量來看，市場對蔚來依然有信心，供應鏈的問題正在得到解決。
小鵬9月也很猛，實現了月銷破萬的成績，交付量為10412輛，同比增長199%，環比增長44%。三季度，小鵬的總交付量為25666輛。
資料來源 / 公司官網
雖然新車小鵬P5在9月正式上市，不過交付量還沒上來。從官方公布的數據來看，小鵬P5只交付了244輛，尚不成氣候。讓小鵬銷量大漲的，主要是小鵬P7和改款的小鵬G3i。其中，小鵬P7拿出了史上最好成績——交付了7512輛。
至于G3的銷量則比較令人驚喜，小鵬G3和G3i一共交付了2656輛。G3是小鵬的第一款車，今年被徹底改款，增加了一些智能化的功能，取名G3i，并且于9月開始交付。此前小鵬G3的銷量一直不溫不火，今年月銷最高不過2300輛，改款的G3i顯然頗受市場歡迎，有望幫助小鵬搶奪20萬元以下的市場。
比較遺憾的是，一直穩扎穩打的理想汽車在9月掉隊了——僅交付7094輛，環比下降24.8%，同比增長102.5%。
理想旗下僅僅只有一款車型。憑借著理想ONE，理想曾在8月登上三家造車新勢力的銷量榜首。但是9月就出現了銷量滑鐵盧。
對于這次銷量下跌，理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠通過企業官方微博回應稱是“受到芯片供應持續短缺的影響”。
因為芯片短缺太嚴重，理想不得不自行想辦法。比如，采取車和毫米波雷達分期交付的策略。即，原定10月-11月交付的用戶可選擇交付1個前正向+2個后角毫米波雷達的三雷達版本，并計劃在12月至春節期間后裝補齊毫米波雷達，其間，3雷達車型自動并線和前方橫穿車輛預警不可用，其他ADAS功能均可正常使用。
只能說，造車三兄弟，有福不一定同享，但有難確實是一塊趕上了。
還能繼續月度交付破萬嗎？
9月，造車新勢力最大的亮點，當屬蔚來和小鵬雙雙月銷過萬。
面對這樣的成績，小鵬創始人何小鵬在社交平臺上非常激動：“從0到10000，真的很多感慨，對絕大部分整車廠這都是一個小目標，但是對于我們真的很難。”
三年前，李斌與何小鵬還在打賭蔚來當年能不能實現交付一萬輛的目標。三年后，三家你追我趕，已經有兩家實現了月銷過萬。這不能不說是行業的一大進步。
在造車這個賽道上，車賣的越多，消費者越買賬、造車成本越低，資本也愿意繼續輸血，總之，贏家通吃。月銷過萬，確實是一個值得記念的節點。
但具體分析就會發現，小鵬和蔚來9月的破萬銷量有著不少“水分”。
比如，蔚來9月的一部分銷量其實有可能來源于8月的受損產量。
我們前面說過，蔚來8月生產端嚴重受限，影響了交付量。蔚來的交付量從今年以來都在穩步上升，以7月的交付量為參考（7931輛），如果沒有供應鏈的問題，8月蔚來的交付量應該在8000輛左右。但是，蔚來8月實際只交付了5880輛，根據蔚來內部的測算，8月疫情影響了大約2000-3000輛的產量。
而供應鏈恢復正常以后，蔚來也計劃調整生產節奏追回8月損失的產量。蔚來9月能夠月銷破萬，很有可能是因為補齊了8月份損失的產量。
再看具體的車型銷量。蔚來9月銷量大漲主要是來自ES6和EC6這兩款車。其中，ES6交付5260輛，EC6交付了3390輛，ES8穩定發揮交付了1978輛。平日里，ES6的平均月銷量3000輛左右。而EC6的月銷量也不過2500輛。顯然ES6、EC6超水平發揮，實現了本年度最好的交付成績。
在不考慮產能的情況下，ES6、EC6兩款車是否能繼續保持這樣超水平發揮的勢頭，同樣需要打個問號。
資料來源 / 公司官網
至于小鵬，9月能月銷過萬，一部分原因也是在供應鏈。
小鵬汽車表示，8月開始小鵬將G3 SUV的生產線切換至其中期改款版G3i，并將G3i生產基地過渡至小鵬的肇慶工廠，由于8月處于G3到G3i的切換階段，老款G3僅有約1000輛交付量，因此8月總交付量環比略有下降。
而到了9月份，小鵬的生產線切換完成，有可能趕工生產了一批8月本該交付的G3i。
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不過G3的整體銷量都在2000輛左右，所以G3的生產線調整對小鵬的交付量有一定影響，但影響不至于像蔚來那么大。
對于蔚來和小鵬來說，是不是已經具備了每個月持續交付破萬的能力，還需要再觀察幾個月。
挑戰者正奮起直追
離年底只有三個月的時間了，對于造車新勢力來說，壓力和挑戰依然很多。
缺芯和零部件短缺對于當下的車企來說是老大難。理想如今仍深陷在缺芯的泥淖中。而部分供應商已經恢復了供貨的蔚來，依然表達了對供應鏈問題的擔憂。
“9月訂單仍然維持著非常強勁的勢頭，只要供應鏈不惡化，Q4銷量會環比正增長”，蔚來汽車企業傳播負責人馬麟曾表示。
而挑戰者正在奮起直追。
今年5月，哪吒靠著4508輛的銷量把理想擠出了新勢力銷量前三。而到了9月，哪吒交付了7699輛，再次超越理想躋身造車新勢力排行榜前三。“蔚小理”變成了“蔚小吒”。
二梯隊的新勢力不可小覷。此前一直被傳掉隊的威馬，最近宣布預計將獲得約5億美元新一輪融資。成功再獲資本輸血的威馬，盡管交付量比不上“蔚小理”，但9月也穩扎穩打交付了5005輛。
受芯片供應短缺影響，零跑9月僅交付4095輛車，但勢頭很猛。9月28日，零跑新車C11上市。這是一款中型SUV，售價15.98-19.98萬元。市場很期待，零跑能否靠著性價比成功殺入合資燃油車主力市場。從目前來看，市場反饋不錯，截至10月1日，剛剛上市的C11已經收獲了6858個訂單。
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當然，對于國內所有造車新勢力來說，最大的威脅還是來自特斯拉。三季度，特斯拉全球交付24.13萬輛，再創交付紀錄。今年前三季度，特斯拉全球累計交付量已達62.71萬輛，超過去年全年。
馬斯克曾預計，特斯拉每年的交付量將增加50%左右。按照這一邏輯，特斯拉今年將至少交付75萬輛電動車。這意味著特斯拉在四季度需要至少交付12.29萬輛。12.29萬輛這一交付任務對于現在的特斯拉來說完成起來幾乎輕而易舉。
國內造車新勢力與特斯拉的差距依然很大。算下來，蔚小理三家新勢力三季度的交付數據加起來也不抵特斯拉的1/3（蔚小理三季度交付數據總計7.5萬輛）。
對于接下來的挑戰，小鵬倒是自信滿滿。
小鵬今年三季度合共交付了25666輛，1-9月合共交付56404輛，是去年同期2倍。而且小鵬透露，9月15日上市的新車型小鵬P5在24小時內訂單量便突破6000，不過，具體交付情況要到11月才能看到。
蔚來比較有進展的是出海業務。9月30日，蔚來ES8在挪威正式上市并開始交付，正式宣告出海；同時，位于挪威奧斯陸的首家“歐洲牛屋”也于10月1日正式開業。蔚來更多的車型以及新的品牌線都得看明年。接下來三個月如果能夠做好供應鏈管理，以蔚來的品牌知名度和產品力，蔚來的日子不會難過。
而對理想的考驗才剛開始，如何緩解缺芯問題，讓產能盡快跟上需求，這是理想接下來需要最先解決的問題。
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