買肉肉疼，買雞蛋心疼……背后隱藏超級黑天鵝嗎？
來源：大貓財經
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01
賊不走空，他們都是什么值錢偷什么，最近有個賊瞄上了豬肉，菜場門店失竊100斤豬肉，他真的不嫌沉嗎？
要擱以前，估計連報案都不考慮，現在不行，100斤豬肉，四五千塊錢啊！這賊要抓住，得判刑。
現在逛逛菜市場，40元一斤豬肉算便宜的，很多地方的豬肉一斤超過了60元：
去年的這個時候，貓哥買的肉餡才9.98元一斤！幾乎純瘦的里脊肉也只要11塊一斤，短短一年時間，翻了好幾倍。以前不入法眼的二師兄，這一年人人掛心。
02
年初水果漲，年中開始豬肉也開始起飛。
總說不當家不知柴米油鹽貴，今年吐槽得更狠。
蘋果漲價主要是因為去年冬天的寒潮帶來嚴重減產，開春之后產量不佳，短短幾個月蘋果價格直接從去年的5塊以下價位沖到10元左右，柑橘類漲價幅度也幾乎是翻倍。但到了夏天大量新果上市這種暴漲模式立刻停止了。
蔬菜則因為生長周期較短，所以即便有波動也能很快修復。
但豬肉的問題就不那么簡單。
一是因為我們是全世界豬肉消費第一大國，豬肉大漲是個民生大話題，二來豬對宏觀的影響太大，最近的cpi數據3%，上升不少，主要就是豬肉作怪，cpi一漲對貨幣政策的走向也有很大影響，所以豬肉也是個經濟大話題。
更麻煩的是，豬肉漲了之后，推動了一串多米諾骨牌，連帶雞肉、牛肉、羊肉一起漲，因為豬肉是整個肉類的錨。
其實不光肉類，雞蛋價格一周漲了14%，養殖戶大喊，這是百年一遇的好行情！
確實也是，上海的養殖戶批發價格顯示，10月1日，一筐雞蛋（26.5斤左右）128元，10月底157元，一個月漲了23%，比年初漲了43%。
為啥會這樣呢？因為雞蛋是肉類最好的蛋白質替代品，肉太貴的話就多吃點雞蛋吧?？纯措u蛋期貨，已經創造了5年內的新高：
這個漲價幅度，北方的同學發現煎餅果子都跟著漲價了。
03
說豬的麻煩大，主要是因為恢復的周期要比蔬菜和水果長很多。
那就得先看看為什么漲，原因有幾個：
● 1、大家首先想到的是去年開始的非洲豬瘟疫情。這個因素確實是影響最大的主因，四月份以后所有的省都有發現過豬瘟了，波及很大。
直到現在疫苗還沒有出來，所以目前只能是以隔離和防護為主，有條件的大公司養殖場才能做到。
● 2、其次就是“豬周期”在發作。
“豬周期”是看宏觀大環境不能忽略的一個指標，這個周期簡單說就是“豬肉價格漲-多養豬-供給增加之后價格下跌-價格下跌后養殖數量減少-豬肉價格恢復上漲”。
這一輪豬周期大約從2018年開始一個上升周期，所以豬肉照例是會貴一些的，只是這次漲幅太驚人了。
● 3、還有一個原因就是進口體量太小。進口之前受大環境影響，所以供應有限。
反正供不應求，目前的生豬出欄量基本上是一年前腰斬的水平，能不貴嗎？
更要命的是能繁母豬量也在大幅下降，已從2016年4月高峰時的3771萬頭下滑至1968萬頭，也差不對是腰斬的水平。
母豬少，仔豬就少，供不應求之下，仔豬現在價格也巨高不下，普遍價格在1500-1600之間，好一點的在1600-1800之間，這個價格已經是去年的五六倍。
04
那能很快恢復嗎？還挺費勁的。
1、先說進口吧，用一個詞形容就是杯水車薪。
從2018年的數據看，全球的豬肉產量和消費量中國都占了一半左右，進口占比一直處在10%以下，所以依靠進口基本上是沒戲，因為人家也要吃肉啊，沒那多庫存給咱們。
2、看起來主要還是靠自給自足。
貓哥問了不少豬場和養殖戶，現在基本分三種心態。
一種是在積極擴張，主要就是一些大廠。
第二種很不積極，為啥呢？
因為還沒從豬瘟中緩過勁來。豬瘟泛濫的地區，基本的處理方式就是一旦發現整場的豬都作無害化處理，通俗地說就是不管有病沒病，都埋了，有一些補償，但養殖戶是虧大了，這時間也沒過去多久，豬瘟還沒根除，再來一次直接破產。
現在大量的零散養殖戶都處于閑置狀態，短期內不打算進行復產。
第三種是有心無力。
想養但是投入不起。現在一個仔豬需要1500塊起，好一點的1800塊，比去年貴了五六倍，你還別嫌貴，想買都買不到。想要上點規模著實需要點實力，因為不光仔豬貴，飼料價格也在漲，養豬的成本比正常年份高了至少50%，如果你是個窮人，真養不起。
所以，現在吃頓紅燒肉不容易啊。
這日子啥時候到頭呢？
從周期看，母豬從配種到小豬生產再到育肥出欄共需約300天左右，如果計算種母豬養成周期，那整條產業鏈恢復就需要大約500天，但現在能繁母豬腰斬，短期內很難恢復，可能會持續影響擴大繁殖、育肥等環節1.5年~2年。
當然現在也在大力進口豬肉，滿足大家能吃到相對便宜的豬肉，這也是影響價格的一個大變量。
05
不過有些人很開心，因為這個大環境，養豬的幾個龍頭公司今年業績杠杠的。
像剛提交的三季報里，這個行業的漲勢喜人：
牧原股份凈利潤同比增長296.04%，股價已經漲了2倍多；
正邦科技同比增長42.9%，年內股價最多時候漲了5倍多；
養雞的也不含糊：
民和股份凈利潤同比增長800.74%，股價漲了225%；
圣農發展、仙壇股份同比增長236.34%、194.29%，股價也上漲了70%以上。
未來一年內豬肉價格恐怕還會偏高，這些公司的業績也還能持續一段時間，但你要大筆買入這些公司的股票還是要多點心，因為這波豬肉的價格大漲不是秘密，之前這些公司的股價已經大幅上漲，之后一直在區間震蕩，吃肉的機會不多了。
所以這也是個經驗，這種周期隔段時間就來一次，如果你在菜市場已經感覺到價格的變化，那可以留心下這個行業公司的股價。
衷心祝愿大家天天有肉吃！
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