終于通了!美國(guó)懸了?
12月2日,中俄東線天然氣管道正式開(kāi)通運(yùn)營(yíng),這是中俄進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作的大事件,對(duì)俄羅斯能源出口的多元化和中國(guó)能源進(jìn)口的多元化都具有很積極的意義。這是中俄新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系向經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域推進(jìn)的又一成果。
如此一來(lái),極為看重中國(guó)天然氣市場(chǎng)的美國(guó),對(duì)中國(guó)還有吸引力嗎?
文 |石宏 《艦載武器》執(zhí)行主編,云南財(cái)大一帶一路研究中心特聘研究員
編輯 | 蒲海燕瞭望智庫(kù)
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1 中俄天然氣談判前后長(zhǎng)達(dá)20年之久
“西伯利亞力量”輸氣管道是根據(jù)中石油與俄氣在2014年5月21日簽署的《中俄東線供氣購(gòu)銷合同》修建的。
根據(jù)合同雙方商定,俄氣從2018年開(kāi)始通過(guò)中俄天然氣管道東線對(duì)華供氣,最初每年供應(yīng)50億立方米,以后供氣量逐年遞增,直至達(dá)到每年380億立方米。俄氣負(fù)責(zé)氣田開(kāi)發(fā)、天然氣處理廠和俄羅斯境內(nèi)管道的建設(shè);中石油負(fù)責(zé)中國(guó)境內(nèi)輸氣管道和儲(chǔ)氣庫(kù)等配套設(shè)施建設(shè)。合同估價(jià)4000億美元(約合2.8萬(wàn)億元人民幣),被認(rèn)為是全世界能源領(lǐng)域最大的投資項(xiàng)目。

(“西伯利亞力量”天然氣管道的概況圖)
現(xiàn)在,“西伯利亞力量”管道全線注氣,雖然在時(shí)間上比合同商定的晚了一年,但仍是一個(gè)大好消息,標(biāo)志著俄羅斯天然氣將正式從東線開(kāi)始對(duì)華供氣。
回顧一下中俄圍繞著俄從東線對(duì)華供氣的談判,會(huì)令人生出很多感慨。俄羅斯與中國(guó)之間的天然氣談判前后長(zhǎng)達(dá)20年之久。
最初是俄羅斯表現(xiàn)積極,在上世紀(jì)90年代初俄方希望加速發(fā)展遠(yuǎn)東地區(qū)、東西伯利亞的天然氣資源,于是主動(dòng)找中國(guó)洽談從東線對(duì)華供氣。1994年,中俄簽訂了《天然氣管道修建備忘錄》。但當(dāng)時(shí)中國(guó)的能源需求并不緊迫,因?yàn)橹袊?guó)在1993年才剛剛成為石油凈進(jìn)口國(guó),對(duì)海外石油依存度很小。而且當(dāng)時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)的環(huán)境壓力也不突出,主要能源還是煤炭,煤炭資源在中國(guó)又十分豐富。
然而,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)在上世紀(jì)90年代后半期開(kāi)始高速發(fā)展,中國(guó)對(duì)能源需求越來(lái)越大,而環(huán)境壓力又逐年上升。在此情況下,中國(guó)對(duì)天然氣這種清潔能源的需求快速增加,尤其是在進(jìn)入21世紀(jì)后,天然氣消費(fèi)年增長(zhǎng)率幾乎都在兩位數(shù),但國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力卻與需求之間形成了越來(lái)越大的缺口。例如,在2004年,國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量為400億立方米左右,天然氣消費(fèi)量為415億立方米,缺口很小;而到了2014年,國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1308億立方米,天然氣表觀消費(fèi)量則達(dá)到了1816億立方米,絕對(duì)消費(fèi)量達(dá)到1761億立方米,同年天然氣進(jìn)口量為595億立方米,對(duì)外依存度達(dá)到32%(以表觀消費(fèi)量為參考)。
所以,在2004年之后,中國(guó)開(kāi)始對(duì)進(jìn)口俄羅斯天然氣表現(xiàn)出越來(lái)越大的興趣,但俄羅斯這時(shí)卻不積極了,主要是在2002年之后的數(shù)年間,國(guó)際油價(jià)一直上漲,于是俄方的能源開(kāi)發(fā)重點(diǎn)偏移了,不再提遠(yuǎn)東能源開(kāi)發(fā)了,俄羅斯在能源出口上開(kāi)始面向全球布局,而中國(guó)在其能源布局中算不上舉足輕重的客戶。
直到2007年,中國(guó)與中亞國(guó)家的天然氣談判取得重大進(jìn)展,俄羅斯才在態(tài)度上出現(xiàn)松動(dòng)。2008年金融危機(jī)爆發(fā)是又一個(gè)推動(dòng)時(shí)刻,之后歐洲天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)出量?jī)r(jià)齊跌的態(tài)勢(shì),俄方態(tài)度進(jìn)一步松動(dòng),但在天然氣價(jià)格上與中方期望仍然相差較大,談判雖有進(jìn)展,依然緩慢。
真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)是在2014年初,由于俄羅斯兼并克里米亞,政治上遭到了空前孤立,經(jīng)濟(jì)上又遭到了西方全面制裁,于是俄方迫切希望和中方達(dá)成協(xié)議,談判因此取得了重大進(jìn)展。
此外,美國(guó)在頁(yè)巖油氣技術(shù)上的重大突破也被外界認(rèn)為是俄羅斯迫切想和中國(guó)達(dá)成天然氣協(xié)議的重要原因之一。美國(guó)在頁(yè)巖油氣技術(shù)突破之后,油氣產(chǎn)量開(kāi)始大幅增加,尤其是天然氣產(chǎn)量處于激增狀態(tài),不但能滿足美國(guó)國(guó)內(nèi)需求,還開(kāi)始計(jì)劃對(duì)外出口,這對(duì)俄羅斯的天然氣出口造成了很大壓力。
而從中俄雙方在2014年5月21日簽署的《中俄東線供氣購(gòu)銷合同》來(lái)看,屬于雙方共贏,價(jià)格是雙方都能接受的,并非哪一方明顯占了便宜。對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō),從此有了一個(gè)重要而穩(wěn)定的天然氣出口對(duì)象;對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō),則進(jìn)一步拓寬并穩(wěn)定了天然氣供應(yīng)渠道。這份合同的簽署,也使中俄兩國(guó)的戰(zhàn)略互信進(jìn)一步加深,并為兩國(guó)在其他領(lǐng)域的深度合作扎穩(wěn)了基礎(chǔ)。
2 俄羅斯作為中國(guó)長(zhǎng)期氣源地沒(méi)有任何問(wèn)題
在國(guó)內(nèi)對(duì)天然氣需求增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的情況下,進(jìn)口補(bǔ)差是必然選擇。
將俄羅斯作為天然氣進(jìn)口地,并且為此和俄方進(jìn)行長(zhǎng)達(dá)20年的談判,主要在于俄羅斯作為氣源地有兩個(gè)優(yōu)勢(shì):
一是俄羅斯儲(chǔ)量巨大,能夠滿足對(duì)華供氣的長(zhǎng)期需求。
二是管道供氣方便、穩(wěn)定。通過(guò)管道供應(yīng)天然氣無(wú)疑是最便捷的,而且供氣的穩(wěn)定性以及成本都要優(yōu)于液化天然氣(LNG)。而中俄兩國(guó)有很長(zhǎng)的陸地邊界,因此建設(shè)輸氣管道是必然選擇。

(資料圖:俄羅斯一側(cè)對(duì)華輸氣的西伯利亞力量天然氣管道)
不過(guò),俄羅斯天然氣儲(chǔ)量到底有多少,在世界天然氣總儲(chǔ)量中占比又是多少,不同機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)卻有很大差別。
俄氣1996年的一份內(nèi)部資料透露,全世界已證實(shí)可開(kāi)采天然氣總儲(chǔ)量為142萬(wàn)億立方米,俄羅斯占33.8%,接近48萬(wàn)億立方米;美國(guó)《石油與天然氣雜志》(周刊,OIL & GAS JOURNAL)2005年終號(hào)公布的世界天然氣探明可開(kāi)采儲(chǔ)量為173.08萬(wàn)億立方米,俄羅斯占世界總儲(chǔ)量的27.5%,約為47.57萬(wàn)億立方米。這個(gè)儲(chǔ)量數(shù)據(jù)與俄氣在1996年內(nèi)部資料所稱的儲(chǔ)量數(shù)據(jù)幾乎沒(méi)有差別,只是占比減小。
英國(guó)石油公司(BP)在“2018年世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)論”的報(bào)告中指出,俄羅斯占全球探明可開(kāi)采天然氣儲(chǔ)量總量的18.1%,為35萬(wàn)億立方米。
俄羅斯能源部長(zhǎng)亞歷山大·諾瓦克在今年2月27日接受俄媒采訪時(shí)稱,根據(jù)目前的產(chǎn)量計(jì)算,俄羅斯擁有超過(guò)100年的天然氣儲(chǔ)量。而俄羅斯在2018年的天然氣產(chǎn)量是7250億立方米,那么以此推算儲(chǔ)量至少在72.5萬(wàn)億立方米,這是個(gè)十分令人驚訝的數(shù)字。
盡管數(shù)據(jù)不一,但有一點(diǎn)沒(méi)有爭(zhēng)議,那就是俄羅斯的可開(kāi)采天然氣儲(chǔ)量位居世界第1位。
即使是最低的35萬(wàn)億立方米儲(chǔ)量,也明顯超過(guò)中亞天然氣儲(chǔ)量最豐富的土庫(kù)曼斯坦(BP給出的數(shù)據(jù)是24.3萬(wàn)億立方米)。而俄羅斯天然氣探明可開(kāi)采儲(chǔ)量的70%左右分布在西西伯利亞、10%在東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)。即使按照最大供氣量——每年380億立方米計(jì)算,30年總共才11400億立方米,僅占恰楊達(dá)氣田和科維克塔氣田已探明可開(kāi)采總儲(chǔ)量的三分之一。
因此,從天然氣儲(chǔ)量角度分析,俄羅斯作為中國(guó)長(zhǎng)期的一個(gè)氣源地是沒(méi)有問(wèn)題的。
3 美國(guó)挑起爭(zhēng)端,中美天然氣貿(mào)易陰霾濃重
美國(guó)天然氣儲(chǔ)量在世界上名列第五,已探明可開(kāi)采儲(chǔ)量為10.4萬(wàn)億立方米。在天然氣產(chǎn)量方面,美國(guó)在2009年就以6240億立方米的產(chǎn)量首次超過(guò)俄羅斯,成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)。自此之后,這個(gè)頭銜一直沒(méi)有旁落。而且美國(guó)天然氣年產(chǎn)量增長(zhǎng)很快,2018年達(dá)到了8317.8億立方米,比第二名俄羅斯高出1067.8億立方米。
美國(guó)天然氣的儲(chǔ)量很大程度上是來(lái)自頁(yè)巖氣,產(chǎn)量躍居世界第一主要是頁(yè)巖氣技術(shù)突破。在美國(guó)的天然氣產(chǎn)量里,50%以上來(lái)自頁(yè)巖氣。
美國(guó)天然氣年產(chǎn)量的快速增加,給世界能源格局帶來(lái)了很大變化。
2016年之前,美國(guó)天然氣年產(chǎn)量雖然已經(jīng)多年超過(guò)俄羅斯,但國(guó)內(nèi)天然氣需求量也很大,所以天然氣生產(chǎn)都是自產(chǎn)自銷。由于天然氣年產(chǎn)量增加快而消費(fèi)增長(zhǎng)慢,美國(guó)在2015年5月起開(kāi)始出口天然氣,2016年底成為天然氣凈出口國(guó)。
美國(guó)北鄰加拿大不缺油氣,南邊鄰國(guó)經(jīng)濟(jì)又一般,因此美國(guó)在陸地上鋪設(shè)的天然氣管道只有面向墨西哥。要想對(duì)天然氣消費(fèi)最旺的歐洲和亞太國(guó)家出口,就只能用液化天然氣船來(lái)裝載,橫跨兩大洋出口液化天然氣。在價(jià)格上,美國(guó)液化天然氣全球最低,比歐洲進(jìn)口均價(jià)低60.74%,比東北亞進(jìn)口均價(jià)低66.41%,頗有競(jìng)爭(zhēng)力。
因此,在美國(guó)出口液化天然氣之后,中國(guó)迅速成為重要買家。2016年從美國(guó)的進(jìn)口量為4.9億立方米,2017年從美國(guó)進(jìn)口量達(dá)29.2億立方米,增幅達(dá)6倍,成為美國(guó)液化天然氣第三大進(jìn)口國(guó),僅次于韓國(guó)和墨西哥。

(2016年8月,第一批來(lái)自美國(guó)本土48州的液化天然氣抵達(dá)中國(guó))
2017年11月,美國(guó)總統(tǒng)特朗普訪華期間,中石油與美國(guó)最大的天然氣生產(chǎn)出口商切尼爾公司簽訂了一份為期20年的液化天然氣貿(mào)易框架協(xié)議,并且國(guó)家能源集團(tuán)與美國(guó)西弗吉尼亞州政府簽署了共同開(kāi)采美國(guó)西弗州頁(yè)巖氣的備忘錄,20年內(nèi)總投資837億美元。
如果按照這樣的趨勢(shì)走下去,中美兩國(guó)將會(huì)在天然氣領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)共贏。然而,美國(guó)在2018年主動(dòng)挑起貿(mào)易爭(zhēng)端,導(dǎo)致情況完全改變。
2018年上半年,中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的液化天然氣占進(jìn)口總量的7%。但由于美國(guó)強(qiáng)橫對(duì)中國(guó)施壓,為應(yīng)對(duì)不斷升級(jí)的貿(mào)易摩擦,中國(guó)從2018年9月開(kāi)始對(duì)從美國(guó)進(jìn)口的液化天然氣征收10%關(guān)稅,此后數(shù)月(2018年10月至2019年5月),美國(guó)液化天然氣只占中國(guó)液化天然氣進(jìn)口的1%。整個(gè)2018年,中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的液化天然氣同比下降9.44%,為26.52億立方米,占同年美國(guó)液化天然氣出口總量的8.64%、中國(guó)天然氣進(jìn)口總量的2.11%。
2019年5月9日,美國(guó)宣布將2000億美元中國(guó)商品的關(guān)稅從10%增至25%。隨后,中國(guó)宣布對(duì)美國(guó)出口中國(guó)價(jià)值600億美元商品(包含美國(guó)出口的液化天然氣)的關(guān)稅從10%提高到25%,該決定于2019年6月1日正式生效。在此背景下,液化天然氣貿(mào)易面臨停滯。
4 失去中國(guó)市場(chǎng),美國(guó)天然氣出口將長(zhǎng)期暗淡
對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō),沒(méi)有美國(guó)的液化天然氣并不會(huì)影響中國(guó)的天然氣供應(yīng)。
中國(guó)是從2016年才開(kāi)始進(jìn)口美國(guó)的液化天然氣,雖然一度增長(zhǎng)速度很快,但絕對(duì)數(shù)量很少,占比最多的2017年也才達(dá)到4%。而且,中國(guó)這些年一直很重視天然氣進(jìn)口的多元化,進(jìn)口來(lái)源已經(jīng)擴(kuò)展到多達(dá)19個(gè)國(guó)家,其中液化天然氣的進(jìn)口來(lái)源就有15個(gè),最大的是澳大利亞和卡塔爾,這兩家占到中國(guó)液化天然氣進(jìn)口總量的三分之二。
隨著中俄天然氣貿(mào)易開(kāi)始步入佳境,以及中國(guó)在天然氣進(jìn)口渠道方面的新拓展、本土天然氣產(chǎn)量的加速增長(zhǎng)、政策方面的利好,中國(guó)根本就談不上對(duì)美國(guó)天然氣的依賴。

(圖為中海油天津LNG接受來(lái)自卡塔爾的液化天然氣 來(lái)源:大公報(bào))
相反,全球天然氣買方市場(chǎng)的大環(huán)境,使美國(guó)極為看重中國(guó)天然氣市場(chǎng)。
俄新社稱,特朗普相信了美國(guó)專家關(guān)于中美貿(mào)易戰(zhàn)不會(huì)波及能源市場(chǎng)的保證,加強(qiáng)對(duì)北京的施壓,結(jié)果被中國(guó)以其人之道還治其人之身。如果失去中國(guó)市場(chǎng),不僅將會(huì)對(duì)美國(guó)天然氣生產(chǎn)商造成沉重打擊,也將重創(chuàng)特朗普的能源霸權(quán)夢(mèng)想。中國(guó)是世界上最有前景的天然氣買家,2018年,中國(guó)天然氣進(jìn)口量增長(zhǎng)了31.9%,對(duì)外依存度達(dá)到45.3%。在全球范圍內(nèi),美國(guó)要想尋找替代市場(chǎng)難度相當(dāng)大。
巴克萊能源市場(chǎng)研究部門主管邁克爾·科恩(Michael Cohen)也分析說(shuō):“這里的矛盾很明顯,當(dāng)全球最大能源消費(fèi)國(guó)之一豎起壁壘的時(shí)候,美國(guó)很難成為能源超級(jí)大國(guó)。這個(gè)問(wèn)題很難辦。”
從現(xiàn)在的實(shí)際情況看,美國(guó)液化天然氣出口已經(jīng)遇到了困境。雖然今年上半年美國(guó)天然氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16%,創(chuàng)下歷史新高,但是其出口量卻只有約85億立方米,這意味著美國(guó)仍有80%的天然氣賣不出去。
如果美國(guó)繼續(xù)一意孤行,對(duì)中國(guó)進(jìn)行全面打壓,那么最終只會(huì)搬起石頭砸自己的腳。
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